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2021年中国肉制品加工产业链上中下游市场剖析

中商产业研究院 2021-06-05 11:00 283 阅读

肉制品是指用家禽肉为主要原料,经调味制作的熟肉制成品或半成品,如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。也就是说所有的以家禽肉为主要原料,经添加调味料的所有肉的制品,均称为肉制品。


一、产业链


我国肉制品产业链中,上游为家禽的养殖及屠宰;中游为肉制品的加工,主要包括粗加工及精细加工;下游为肉制品的贩卖,最后到达终端消费者。


资料来源:中商产业研究院


二、上游分析


(一)存栏量


数据显示,我国生猪存栏量受新冠疫情及非洲猪瘟影响,2019年生猪存栏量最低,2020年开始有所回温,生猪存栏量达4.1亿头;2020年我国养牛户因还贷的原因造成恐慌性抛售,再加上新冠疫情的影响,我国牛存栏量下降至0.66亿头;我国羊的存栏量整体稳定,2020年羊的存栏量达2.97亿只。中商产业研究预测,2021年我国生猪、牛、羊的存栏量分别可达4.2亿头、0.79亿头、2.98亿只。


数据来源:中商产业研究院数据库


(二)出栏量


数据显示,2020年我国生猪出栏量达5.3亿头、牛出栏量达0.46亿头、羊出栏量达3.19亿只。2021年第一季度生猪出栏量为1.7亿头、牛出栏量达0.11亿头、羊出栏量达0.71亿只。


数据来源:中商产业研究院数据库


(三)生猪屠宰量


数据显示,我国规模以上企业生猪屠宰量较为波动,2018年达到最高值2.4亿头。2020年我国生猪屠宰量达1.6亿头,同比下降约15%。2021年第一季度,我国规模以上生猪屠宰企业屠宰量0.5亿头,同比增39.1%。


数据来源:中商产业研究院数据库


(四)重点企业分析


生猪养殖行业中,牧原股份、正邦科技及温氏股份出栏量位居前三。2020年生猪出栏量分别达1812万头、956万头、955万头。下图为我国生猪养殖行业主要企业汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


牛养殖行业中,知名企业有重庆恒都、中禾恒瑞、甘肃康美牧业等。下图为我国牛养殖行业主要企业汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


三、中游分析


(一)粗加工


1. 肉类产量


数据显示,我国肉类产量近两年受疫情影响有所波动,2020年肉类产量为7639万吨。中商产业研究院预测,2021年我国肉类产量将有小幅度回升,产量可达7821.84万吨。


数据来源:中商产业研究院数据库


2. 猪牛羊肉产量


数据显示,2020年我国猪肉产量为4113万吨、牛肉产量为672万吨、羊肉产量为492万吨。随着2020年以来各地落实家禽稳产保供政策措施,全国家禽产能加快恢复。中商产业研究院预测,2021年我国猪肉、牛肉、羊肉产量分别可达4570.3万吨、689.1万吨、501.8万吨。


数据来源:中商产业研究院数据库


3. 肉制品占比


目前,我国的肉制品是由我国传统风味肉制品和西式肉制品两部分组成。我国传统风味肉制品在全国上市的品种约有500多个,主要是腌腊、酱卤、烧烤、干制品等肠类制品及休闲零食制品。数据显示,我国肉制品市场中,占比最大的是猪肉制品达60%,其次为牛羊肉制品和禽肉制品,占比分别达20%。


数据来源:中商产业研究院整理


4. 重点企业分析


我国知名猪肉品牌主要有壹号土猪、温氏、雏牧香、湘村黑猪、味央等。下图为我国猪肉主要品牌及所属企业汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


我国知名牛肉品牌主要有科尔沁kerchin、皓月、恒阳Foresun、伊赛、银蕨农场、大庄园、福成肉制品、恒都、东方万旗、秦宝牧业KINGBULL。下图为我国牛肉主要品牌及所属企业汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


我国知名羊肉品牌主要有MBB苏尼特肉业、比夫家人、草原峰煌、恒都、涝河桥、百蒙行、蒙羊、蒙都、额尔敦、呼伦贝尔羊肉。下图为我国羊肉主要品牌及所属企业汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


(二)精细加工


1. 火腿肠


火腿肠是深受广大消费者喜爱的一种肉类加工食品,数据显示,我国火腿肠产量由2016年13.8万吨增至2019年15.4万吨,同比增长3.05%。中商产业研究院预测,2021年我国火腿肠产量可达16.3万吨。


数据来源:中商产业研究院整理


数据显示,我国火腿肠行业市场规模由2016年107.7亿元增至2019年146.6亿元。中商产业研究院预测,2021年我国火腿肠行业市场规模可达167.7亿元。未来随着现代加工技术和生产设备的升级,火腿在风味、工艺、口感和品类等方面还有较大的开发空间。


数据来源:中商产业研究院整理


下图为我国火腿肠产品主要品牌汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


2. 午餐肉罐头


午餐肉是一种罐装压缩肉糜,通常原料是猪肉或牛肉等。把午餐肉切成片,可以用来夹面包食用,餐蛋面热食也很美味。这种罐装食品方便食用,由于将猪肉放进密封的罐中,所以也易于保存。下图为我国午餐肉产品主要品牌汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


3. 休闲食品


休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品,随着经济的发展和消费水平的提高,消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。肉制品类休闲食品主要有牛肉干、猪肉干、肉脯、肉松等。下图为我国休闲肉制品主要品牌汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


4. 牛肉干


我国知名牛肉干品牌主要有棒棒娃、张飞牛肉、牛头牌食品、老四川、科尔沁kerchin、广发草原、罕山、良品铺子、百草味、冠云。下图为我国牛肉干主要品牌及所属企业汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


四、下游分析


(一)批发价格


1. 猪肉价格


从月度价格来看,由于猪肉市场供应逐月改善,供应量明显增加,猪肉价格有所下降。2021年1月我国猪肉批发价为每公斤46.69元,5月份降到每公斤28.51元,下降幅度较大。


数据来源:中商产业研究院数据库


2. 牛肉价格


泰国本就是牛肉的出口大国,受“泰国牛疫”的波动,此次牛疫的暴发,让国际牛肉行情上涨。近期,我国牛市行情上涨,牛肉批发均价回涨至77.03元/kg。


数据来源:中商产业研究院数据库


3. 羊肉价格


数据显示,2021年4月下旬开始,羊肉批发均价持续下滑,6月份羊肉批发价已跌至75.55元/kg。


数据来源:中商产业研究院数据库


(二)生鲜超市


生鲜产品作为日常生活的必须品,消费群体庞大,随着中国居民收入的不断上升,生鲜产品的市场需求持续增长。同时,中国电商行业的蓬勃发展,网络购物快速普及,许多生鲜超市不仅只能在线下购买,还支持线上付款,形成新的消费模式。下图为我国生鲜超市汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理

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