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2000亿市场规模的中药材产业,智慧农业有哪些掘金点?

冉小敏 2021-06-07 20:15 269 阅读

作者:冉小敏

来源:35斗


中药材种植业作为农业的一个细分领域,它存在非常大的市场潜能。据中研网资讯显示,我国中药材市场成交额已从2018年的1518.4亿元增长至2019年的1725.2亿元。业内预计,照目前发展趋势,2021年中药材市场成交额将逼近2000亿元大关。


随着市场需求的持续增长,国内政策对中医药的大力扶持,以及低价药材种植面积的调减等,不难看出中药材行业的未来前景会更好。


是机遇也是挑战,大家在畅想春天的同时也目睹了种种乱象,如在大中药行业中,目前还存在的质量不一、药材伪劣、价格暴涨等乱象;而在中药材种植业下,也还存在种苗研发难、种植管理不易、销售信息与渠道不畅通等问题。要想解决中药材种植的短板,就必须加强技术研发,规范化种植,明了收购信息,畅通流通途径,对各个环节进行突破。


本文从智慧农业视域出发,就中药材种植谈其品牌印象、种植情况、市场现状、现代农业运用、行业前景及趋势等。通过这一系列的梳理与分析,帮助大家探知中药材+农业的行业脉搏。


一座城市的中药材名片


一提到中药材,人们第一反应就是道地药材。但道地药材却可能还是盈千,又从何谈起呢?就像说起“火锅”无人不想到川渝一样,每一座城市都有它独特的美食标签,在中药界亦是如此。提到虫草,人们都不由想到青藏那巍峨的雪山;提到山药,很多人都不由赞叹焦作那优质的“铁棍山药”;提到芡实,人们都不禁走入那烟雨朦胧的江南......


我们各个城市的中药材名片都是什么呢?不妨一览:


参考资料:35斗整理


以上所录,每味药材都是该省该地所产的道地药材,基本都上了全国农产品地理标志。而每个企业也几乎都是该地区的龙头企业或扶持企业,它们与种植基地相邻相守,很能代表该药材种植发展的情况。从这些名单中,我们可以观测到它们中的许多都已经凝聚出了自己的品牌,包括城市的品牌和公司的品牌,也正是因为品牌的力量我们才能对它们耳熟能详。


对各省的中药材有个大致印象后,接下来我们将顺着这些城市、这些药材、以及这些公司,一 一展开,分别为大家展示关于中药材种植的全貌。


中药材种植概览


以表一的各城市代表药材为例,我们从品类、主产区和种植情况(包括种植优势、劣势、现状及问题,明显的则录,不突出的则不录),对它们做了一个粗略的统计,具体如下:


参考资料:来源于中药材基地网,35斗整理


根据以上图表,综合可得出的信息有:


1、从种植地域上看,大部分中药材生产较为集中,仍以道地和传统产区为主产区,如白芍、当归和肉桂这三种药材,仅一地就占了百分之九十的产量。其中,道地产区不仅以量取胜,更是以质服人,占据了出口的大部分,名声在外。而那些广泛分布的品种,如黄芪、柴胡、山药以及红花等,则往往对土壤、气候等环境因素的适应性很强。比之其他农产品,中药材与生长地域之间的联系更为紧密。


2、从种植情况上看,造成中药材种植困难的分为两个大方向。一是内因,中药材的种植遭遇了诸如野生转人工的技术难点、生长环境的难营造、高产优质种苗的难培育、种收的难机械化、管理的难智能化,以及种植者的技术培训缺乏等方面的困境。这一系列的原因直接导致了产量不稳定,品质难达标的结果。二是外因,中药材的种植不仅看种植,也要看市场。市场反向作用于生产,供求关系的紊乱会损害种植者利益,而药材价格的起伏跌宕则可能会使种植者作出盲目的决定。同类产品间的恶性竞争,也会让种植业面临衰败的危险。


3、从市场情况来看,尽管有一些跌宕起伏的变动,行业前景总体上是向好的。这其中的优势在于:市场供不应求、经济效益高是生产的最大诱因,种植管理简单、产量稳定、一体多用则是生产落地的可行性支撑,而投资少、见效快则是一些生产者的直接催发剂。另外,从宏观层面上,政策的支持和对地方的扶持将会是某个地方种植发展的借力点。


4、从种植品种来看,大宗中药材仍集中在种植业上,其次是林、牧、矿、渔等方面。再往细划分,可以发现名贵类药材大都以野生为本,有市无价,培植优种是瓶颈,质量混杂是障碍,这类产品如虫草、人参、天麻、灵芝、石斛等。这类药材投资风险较高,大规模发展不易。有的较为平价低调的大宗药材,如白术、甘草、柴胡、黄芪等,对环境的适应性强,产量较为稳定,机械化程度更高,给生产者带来的效益也更为稳定。可以依据市场需求的发展,将其作为常规类发展项目。


从以上22种不同类的中药材种植情况来总结,虽不足以窥一斑而知全豹,但却足以让人对这个行业的好坏情况都有了个基本的了解。再接下来,就上面提到的种植困难,请看现代农业解决了中药材种植的哪些难点问题,又在什哪些方面还有改进的空间,试举几个。


中药材与现代农业的结合


(1)规模化、机械化种植


从传统意义上来说,中药材一般都是精耕细作式的的种植,因地制宜式的管理。但是随着现代农业的推进,机械化作业替代人工作业,在中药材种植业也逐渐兴起。


在耕种方面,新型的中药材秧苗栽植机,从翻地、摆苗、放药到培土、压实,都打破了原有的地块、人力、时间的限制,一台机子六个人用几分钟的时间,就可以替代之前一个小时左右的种植、时间成本,机械化的产出率比以前高了许多。这方面的例子,如:安徽亳州地区通过土地流转让作物区连成一片,使用大型机械代替药农进行标准化翻地,拖拉机耕出来的地更为匀称;甘肃康乐县利用播种专用拖拉机种植党参,每亩节省人工费达500元。


在采收方面,瓜州农民李少兵在16年时就发明了一款“甘草挖筛存卸一体机”获国家发明专利。这款机器适用于采挖各种土质的甘草,具有破碎土块、草土分离、自动捡拾、条状堆放、拾净率高、一次性完成等特点,只需人工收集装车,解决了困扰药农们收获时捡拾工量大、劳动强度高、生产效率低等问题。后来,更多的地区在此发明的基础上改进和使用甘草采挖收获机,为生产减负。这样的采挖机械将来或许还能应用到黄芪、山药、白芍、当归等深根作物的收获中。


从整体来看,中药材的机械化水平依旧非常低。如今,大部分药材都只是在土地整理、田间管理和挖掘采收这些环节部分实现了机械化,剩下的剪苗、移栽、摘果、晾晒、分选等环节仍需要人工处理,国内外都没有该方面的现成农机。


中药材种植机械化,实现难度不小,它涉及的不仅仅是有无机可用或机器好不好用的问题,而是种植模式、种植习惯、农艺、观念、规模水平等一系列的问题。因此,有的药农即使种植面积增大了,但机械化水平水平并没有明显提高。


(2)温室种植与管理


温室的应用最常见的应用是在蔬菜和花卉培植中,在中药材这一领域里,目前也有一些基地或企业已经开始尝试应用,例如:


在育苗方面,兰州新区正利用一排排高标准的温室大棚试图打造全国最大的中药材现代设施农业育苗基地,该基地中已经培育了陇药“五朵金花”——黄芪、当归、党参、大黄和甘草的苗。曾经,提到中药材的育苗工作,就让人伤透脑筋,很多药农为了确保育苗成活率,去山里开荒育苗。且不说药苗的质量如何,仅对当地植被的破坏就得不偿失。如今,陇药设施无土育苗技术已经成熟。


与传统育苗相比,该技术不仅节约土地高达80%、产量提高约12~14倍,且根系完整、大小均一、无农药残留。在兰州新区的现代农业双创基地里,大棚安装了水肥一体化设施,实现了智能操作,很大程度上节约了劳动力,提高了效率,种苗也实现了标准化、工厂化运作。


在整种方面,浙江的石斛种植基地正利用农业物联网技术搭建智能温室大棚。通过智能温室大棚环境监控系统,自动调节温室内的生长环境,使空气、光照、温度等达到铁皮石斛最佳的生长状态。温湿度传感器能够监测大棚内外空气、地表和土壤等的温湿度,并能对数据进行采集、分析运算、控制、存储、发送等。这样极大地方便了管理者的观测,使温室内的温度,始终保持在合理的范围内。


该系统还可以通过光感和光敏传感器监测记录温室大棚内光线的强度,可以直接与相关的补光系统、遮阳系统等设备相连,必要时自动打开相关设备。通过无线传输技术,它可以将相关数据传送到用户监控终端。


值得注意的是,考虑到中药材生长的环境比较特殊,对环境的要求比较挑剔,传统的温室大棚只能够粗略的调控环境,而很难做到精准化,并不能很好地开展中药材生产。相对地,安装有自动控制系统的日光温室大棚才相对有优势。


借助温室自动控制系统,温室大棚可以实现温湿度控制、光照及时间控制、卷帘位置控制、报警保护功能、手动控制功能、自动补光功能、自动滴灌功能、短信远程控制功能、视频监控功能等一系列精准而有效的监测和控制功能,满足了中药材生长所需的适宜环境,为中药材的人工培育创造了条件。


(3)名贵药材的人工培植


大多数的名贵药材,如人参、天麻、虫草、灵芝、藏红花、石斛等,都源自天然野生,因为其药用价值高和量少难寻而名贵。关于这类药材,最大的生产难点在于人工培植上的技术瓶颈。但也正是由于其技术壁垒高、利润率高,而使得一些科研机构和企业孜孜不倦地去追寻突破。举个例子:


天麻,它的营养方式等不同于一般植物,有其独特的生物学特性。因此,对于天麻这一药材的种植而言,它的生产难点除了在于其对气候、环境的要求十分苛刻,还在于其需要培养密环菌作天麻种源。并且,天麻的生长周期较长,还特别容易遭受病害、虫害的侵袭。所以,天麻"贵的一方面在于它的生产"难"。


大方县天麻开发有限公司大胆改变天麻传统种植方式,将天麻从大田移入林下种植。林下仿野生育种是在不改变森林郁闭度的前提下,通过控制林中密度、菌材直径、休闲轮作、菌材林抚育等措施,达到森林保护与天麻育种的和谐统一,推动森林经营和林下经济的可持续发展。


从天麻生长对生态环境条件的要求来看,林下仿野生种植天麻不占耕地,在不长庄稼的荒废地,林下地均可。从营养条件比较,仿野生栽培天麻可人为地为菌材创造优越的生长环境,使蜜环菌旺盛生长从而为天麻提供丰富的营养。人为介入天麻的采挖和栽培过程,蜜环菌的培育和天麻的播种过程,极大地缩短了天麻整个生育周期,既能够保证天麻的质量又能够提高天麻的品质。


该公司的林下仿野生育种技术获得了专利,为大方天麻的规范化、规模化种植做出了贡献,也为大方县农民脱贫提供了助力。


(4)药农的规范化种植培训


技术的提高虽然在一些方面使药农们感到便捷,但同时也存在许多知识的壁垒有待药农们去突破。中药材种植的现代化,必然需要农人们也现代化,这种认识已得到共识,一些地方政府、企业或合作社都在加快推进关于药农们的种植管理技术培训。


比如,近日宝鸡市太白县市场监督管理局以“学党史、办实事、送科技、促振兴”为主题,举办了中药材技术培训会。监管局特邀市农技推广中心产业服务科科长为村上60余名中药材种植户、群众进行授课,培训过程中,主讲人结合当地气候特点为群众讲解柴胡、秦艽的生长环境、选地整地、播种技巧、追肥除草、病虫害防治、收获加工等方面的内容。为了让群众更好地将课堂理论转化为操作实践,她还深入田间地头,与群众“面对面、手把手”进行现场指导,解决生产过程中的疑难问题。


而在亳州,市政府为了吸引分散的农户接受规范化种植,一方面会让他们在示范基地里亲身见证其中的好处,打消他们觉得麻烦、成本增高和不易懂的念头;另一方面,当地政府还通过龙头企业带动农户按照GAP的标准种植中药材,通过高标准的市场收购反推高质量的生产种植。


就像前面所说,即使中药材种植的智能化程度提高了,但是人们的种植知识、习惯和农艺观念与之不符,中药材种植的现代化进程仍然会较慢。特别是藏之于人们心中几千年的传统观念,不是一时可以大改的,须得持续更新。


(5)中药材种植模式现代化


当中药材种植的劳动工具逐渐趋于现代化时,生产关系也随之更新迭代。我们知道中药行业的产业链关系原本是这样的,如下:


资料来源:前瞻产业研究院


如图所示,中药材种植几乎处于产业链的最上游,它的一端接着中药材种子种植培育,一端接着采收与粗加工。但实际操作层面上,我们会发现原本曲折的链条已被逐渐拉直,越来越多的药企延伸了它们的产业链,开始了“直产—加工—直销”或“直采—加工—直销”的方式,而种植者也承担了一部分粗加工的角色。


这种现象,一方面源于药企在业务层面的扩张要求,另外一方面也起于对中药质量的担忧,种植不规范、污染残留、品质良莠不齐等原因让他们开始追溯到种植问题,决心从源头抓起,通过与道地药材基地合作或自建养种植中心的方式来把控中药材质量。


通过对20多家的各省代表企业进行分析,我们发现中草药种植的形式大概有四种:一是公司+基地+农户 ;二是企业+科研单位+基地+农户;三是政府+企业+科研+协会+农户;四是企业+农户。“公司+基地+农户”是目前中药材种植的主要经营模式。


这些公司在产业链中的位置主要分处两个点,一是位于中药材的粗加工环节,二是位于中药材的饮片制作环节。但无论是哪种,它们都设有自己的种植基地,拥有自己的采购路径,都布有自己的市场格局,含有自己的销售渠道。


立足第二产业,稳健发展第一产业,加快拓展第三产业,各个产业被打通融合。如今的中药材种植,已不仅仅是药农们自己单独的事儿,而是联系紧密的各个主体,共同协作发展的事业。这样的模式更利于资源集合发展,更利于从源头把控药材的品质,也解决了药材的销路问题,减少了中间商部分的流通成本,从而降低了中药的成本和价格。


在现代农业推进的过程中,种苗、杀虫除草剂、化肥品种的越发优质,温室种植、林下仿野生、可控灌溉等技术的益发贴合原生环境,种植者技能的提升、产业链关系的优化升级,都使得中药材种植的规模化、规范化程度不断提高。


中药材种植业前景看好


1、政府扶持,政策支持


在政府支出方面,近些年政府在医疗卫生领域投入不断增长,政府卫生支出由2015年12533亿元增加到2019年的17428.5亿元,政府卫生支出占全国卫生总费用比重提升到26.7%,使得居民个人基本医疗卫生费用负担得到有效减轻,有力地促进居民医疗卫生消费,带动医药市场规模大幅增长。


资料来源:前瞻产业研究院


在国家层面的政策上,2018年和2015年的两大规划出台,有效地拉动了中药材种植的积极性。


2018.12《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》。到2020年,建立道地药材标准化生产体系,基本建成道地药材资源保护与监测体系,加快建设覆盖道地药材重点产区的生产基地。到2025年,健全道地药材资源保护与监测体系,构建完善的道地药材生产和流通体系,建设涵盖主要道地药材品种的标准化生产基地,全面加强道地药材质量管理,良种覆盖率达到50%以上,绿色防控实现全覆盖。


2015年4月,《中药材保护和发展规划(2015-2020年)》发布,其中提到几个重要点:一是要建设中药材良种繁育基地,推广使用优良品种,推动制订中药材种子种苗标准,从源头保证优质中药材生产。二是建设濒危稀缺中药材种植养殖基地,按照相关物种采种规范,加快人工繁育,降低对野生资源的依赖程度。三是发展中药材产区经济。推进中药材产地初加工标准化、规模化、集约化,鼓励中药生产企业向中药材产地延伸产业链,开展趁鲜切制和精深加工。提高中药材资源综合利用水平,发展中药材绿色循环经济。突出区域特色,打造品牌中药材。


在地方政策上,还有不可计数的产业扶持,加上扶贫工作的开展,中药材种植成为贫困地区脱贫的重要途径之一。


2、中医药市场的发展


中国的医药市场是世界第二大市场,在市场驱动力的高速增长下,我国医药市场在过去几年保持着超过全球医药市场的增速增长。数据显示,中国医药市场规模从2015年的12207亿元增长至2019年的16330亿元,复合增长率为7.5%。预计2020年将进一步扩大,市场规模有望达17147亿元。


资料来源:前瞻产业研究院


而中医药在中国医药市场上的占比不容小觑,从市场结构来看,2019年中药市场规模达5020亿元,占比为30.7%,预计2020年市场规模或达5096亿元。


资料来源:前瞻产业研究院


3、经济水平和健康观念的发展


目前,我国经济保持持续快速增长,人民生活水平和可支配收入日益提高,大众追求健康的意识持续提升,居民的医药消费能力和意愿不断增强。同时,伴随着慢性疾病等发病率提高,人均寿命不断增加,以及我国人口快速老龄化,我国居民对医药的刚性需求持续增长,成为我国医药行业长远发展的最重要推动力。与发达国家相比,我国人均医疗卫生支出还有很大的提升空间。


当下,我国大健康产业也正处于蓬勃发展中,具有巨大的市场潜力。美国著名经济学家保罗.皮尔泽曾将其称为继IT产业之后的全球“财富第五波”,特别是对于世界大国中国来说。“健康中国”的战略进一步提升了大健康产业的地位,预计到2020年大健康产业规模有望突破9亿万元。而这对于中医药来说是一个很好的发展机遇,中药相对于西药而言,药食同源的特性更符合保健调养的需求,在大健康理念推行的时代里,中药有足够的优势去与西药竞争。


综上所述,在中药材这一行业中,尽管还有许多障碍未除、功课未满,但是从国家的重视与扶持、科技水平的提升,以及国民经济的发展,还有人民健康观念的形成上来看,不难判断出中药材种植业的未来会持续向好。同时,市场供销关系的平衡、种植技术瓶颈的突破以及传统种植习惯的改变等,都警醒着从业者,虽然远景很美很好,但近处仍荆棘丛生,需审慎投入。

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