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《头豹研究院:2021年大宗商品系列报告-水稻行业发展分析短报告》

头豹研究院 2021-06-18 00:30 208 阅读 26页

“北粮南运”,水稻产销区供需失衡现象日益凸显


水稻是全球三大粮食作物之一,超50%人口以水稻为主食,为保障全球粮食安全,水稻种植耕地面积逐渐扩大,全球稻谷产量、消费量及贸易量逐年递增,全球水稻供需格局宽松。中国水稻产量及消费量均位居全球首位,为提升水稻种植面积,中国政府2020年新增36.7亿元支持南方地区恢复双季稻生产,并提高早籼稻及中晚籼稻最低收购价,以稳定粮食市场预期及提高双季稻发展积极性。消费升级背景下,东南沿海地区消费者对米质及适口性较好的北方粳米需求量不断提升,与“南籼北粳”为主的水稻种植结构存在矛盾,传统的“南粮北运”粮食供应格局逐步转变为“北粮南运”,致使水稻主产区产需结余逐渐增加,主销区缺口持续增大,区域供需格局发生改变。为改善中国水稻行业区域性及结构性供需矛盾,中国政府积极提高水稻产业融合建设,不断完善水稻种植模式及库存结构,积极拓展水稻精深加工产业链,持续优化水稻生产品质,推动水稻供给侧改革迅速发展。


1.中国水稻加工环节技术门槛相对较低,民营水稻加工企业数量众多,但规模小且分布集中度低,市场竞争激烈


水稻加工产能利用率仅约为60%-70%,产能严重过剩且行业整体效益低。此外,中国大米市场品牌同质化严重,缺乏大米品牌战略建设,知名大米品牌市场占有率较低,伴随消费者对中高端优质大米需求逐渐提高,中国大米企业通过重视优质大米品种研发、加大品牌形象建设力度、构建产销利益连接机制等维度不断提升自身核心竞争力,中国大米市场或将面临新一轮发展机遇。


2.受水稻最低收购价提高、主产区水稻长期遭受洪涝灾害等因素影响,中国大米价格持续上涨


大米价格提高推动临储稻谷销售增加,2020年中国累计成交临储稻谷1,722.5万吨,同比增长37.5%。此外,水稻价格上涨进一步刺激农户种植收益增加。2020年大米供需格局呈阶段性偏紧态势,稻谷库存维持高位,叠加大米进口量仍保持较高水平,预计大米价格未来出现大幅上涨难度较大。2021年,早籼稻及中晚籼稻最低收购价持续上涨,有利于提振农户种植水稻积极性,预计2021年中国水稻种植面积仍将小幅增加,大米市场将维持高位平稳运行。


3.中国水稻种业发展迅速,品种试验渠道逐步实现多元化


中国水稻品种逐渐从单一高产型向优质、高产、专用型转变,品种结构实现进一步优化。随着国家统一、绿色通道、联合体等水稻品种试验渠道多元化发展,选育品种类型不断丰富,2020年国家审定水稻品种总体优质化率超50%。

  • 头豹研究院-2021年大宗商品系列报告:水稻行业发展分析短报告.pdf
    2.2MB2021-06-18 00:31

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