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2021年中国土壤修复行业全景图谱

前瞻产业研究院 2021-08-05 13:11 341 阅读

行业主要上市公司:土壤修复行业相关上市公司有蒙草生态(300355.SZ)、铁汉生态(300197.SZ)、高能环境(603588.SH)、美尚生态(300495.SZ)、建工修复(300958.SZ)、绿茵生态(002887.SZ)、博世科(300422.SZ)、冠中生态(300948.SZ)、永清环保(300187.SZ)


本文核心数据:我国土壤污染防治专项预算项目资金、土壤修复工程项目数及金额、耕地、工业、采油区和矿区污染土壤市场修复市场容量


行业概况


1、定义:土壤修复指使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施


土壤污染指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤,引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变,影响土壤功能和有效利用,危害公众健康或者破坏。土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物,使其浓度降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。


土壤污染按照污染成分可以划分为无机物污染和有机物污染。无机物污染包括酸、碱、重金属以及砷、硒等非金属化合物造成的污染;有机物污染包括农药、酚类、氰化物、石油、有机溶剂、合成洗涤剂等造成的污染。按照受污染土地的类型可以将土壤污染划分为工业场地污染、农田污染、矿区污染和油气田污染等。


图表1:土壤污染主要来源


土壤的程度主要决定于进入土壤的污染物数量、强度和土壤自身净化能力大小,当进入量超过净化力,会导致土壤污染。土壤污染有隐蔽性或潜伏性、不可逆性和长期性和后果的严重性以等特点。


图表2:土壤污染特点


污染物类型可以分为无机物和有机物,其中无机物包括汞、铬、铅、铜、锌等重金属和砷、硒等非金属;有机物包括酚、有机农药、油类、苯并芘类和洗涤剂类等。按照主要污染物的类型来划分,中国土地污染大致可分为以下几类:


图表3:我国土地污染场地类型简介


2、土壤污染问题日益得到重视


由于目前我国土壤环境总体状况堪忧,部分地区污染较为严重,已成为全面建成小康社会的突出短板之一。土壤污染问题关系人民群众身体健康,关系美丽中国建设,保护好土壤环境是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。因此,政府部门高度重视土壤的保护和修复工作,并采取了一系列保护和综合治理措施,持续加大土壤保护和修复力度。


从"十三五"规划首次将加强生态文明建设、美丽中国写入五年规划,到国务院印发《土壤污染防治行动计划》,再到中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》,全国人大常委会通过《土壤污染防治法》,土壤污染防治工作最终上升到法律层面。《土壤污染防治法》的颁布实施使得土壤污染防治有了专属法律依据,相关配套法规政策也陆续出台,土壤及污染防治工作有序进行。


3、产业链剖析:产业链条长


土壤修复行业上游包括相关药剂和设备的研发设计、药剂生产商、设备供应商及土壤污染监测商,为土壤修复提供设备技术支持;行业下游通常为受污染场地的所有者或环保主管单位,土壤修复项目由下游企业提出并为项目出资。行业中游为一些土壤修复企业和环保咨询机构。中游企业负责受污染地块的前期调查、风险评估,中后期工程实施、竣工验收以及后期的评估工作。


图表4:土壤修复行业产业链


图表5:土壤修复行业全景图


行业发展历程:行业处在成长期初期


自20世纪50年代以来,中国工业化和现代化进程快速发展,但由于没有及时重视污染物排放的监管和治理,相应环境监管与保护措施缺失,导致各地普遍出现土壤污染问题,尤以率先发展工业实现经济腾飞的发达地区较为突出。加之土壤污染具有隐蔽性、滞后性和累积性等特点,我国政府和公众直到本世纪初才开始关注土壤污染问题。


相较国外,国内土壤及地下水修复行业相对国外而言起步较晚,大致划分为三个阶段—孕育期、成长期、稳定期,我国土壤及地下水修复行业目前处于成长期。


图表6:中国土壤修复行业发展阶段


行业政策背景:政策加持,土壤修复行业热度持续增加


由于目前我国土壤环境总体状况堪忧,部分地区污染较为严重。土壤污染问题关系人民群众身体健康,关系美丽中国建设,保护好土壤环境是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。因此,政府部门高度重视土壤的保护和修复工作,并采取了一系列保护和综合治理措施,持续加大土壤保护和修复力度。


图表7:2020年以来中国土壤修复重点政策汇总(一)


图表8:2020年以来中国土壤修复重点政策汇总(二)


图表9:2020年以来中国土壤修复重点政策汇总(三)


行业发展现状


1、土壤环境状况不容乐观


目前全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。从污染分布情况来看,南方土壤污染重于北方,长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大,镉、汞、砷、铅4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。


生态环境部和国土资源部2014年公布的《全国土壤污染状况调查公报》显示,全国土壤总超标率16.1%,耕地点位超标率19.4%,土壤镉超标率7.0%,重污染企业及周边土壤超标点位36.3%,固体废物集中处理处置场地土壤超标点位21.3%。根据披露出的一系列数字来看,我国部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。


图表10:中国土地污染情况(单位:%)


2、2021年中央土壤污染防治专项预算项目资金同比增长10%


从我国环保预算来看,2016年中央财政新增了土壤污染防治专项预算项目,2015年前该项目称作“重金属污染防治”。2016年该项目预算数为90.89亿元,较2015年增长了145.6%,如加上以前年度结转资金6亿元,预算数为96.89亿元,接近翻三倍。


2017年,土壤污染防治专项资金数为112亿元,比2016年执行数90.89亿元增加21.11亿元,增长了23.2%。2017年该专项资金执行率达100%。土壤污染防治专项资金数为112亿元,比2016年执行数90.89亿元增加21.11亿元,增长了23.2%。近两年,土壤污染防治专项资金有所减少,2021年资金预算为44亿元,较2020年增长10%。


图表11:2015-2021年我国土壤污染防治专项预算项目资金(单位:亿元)


3、土壤修项目金额近两年维持在一百亿元左右


2020年全国正式启动土壤修复工程项目668个,总项目金额约为102.97亿元,覆盖全国除西藏、港澳台以外的30个省(市、区)。与2019年相比,项目金额增长8.31%,项目数量从354个项目增加到668个项目,数量增加非常明显。近三年全国土壤修复工程市场总金额总体较为稳定,近两年基本维持在一百亿元左右。


图表12:2018-2020年我国土壤修复工程项目数量和金额(单位:个,亿元)


4、不同用地类型项目数及项目金额:工业场地修复项目金额超五成


从土壤修复工程项目数量来看,2020年行业热度持续增加,除水域用地类外,各类型工程类项目数量均有不同幅度的增加。从项目金额来看,2020年除工业场地项目总金额略有减少外,其他类型项目总金额均有不同幅度的增加。2020年,工业场地类土壤修复工程项目仍占据行业市场的主要份额,项目金额比重最大达到57.6%。


图表13:2019-2020年工程项目不同用地类型的项目数量和项目金额说(单位:个,%,万元)


行业竞争格局


1、 区域竞争:不同地区差距较大,湖南市场规模最大


从土壤修复工程项目金额来看,2020年湖南省启动的工程项目金额最高,达到11.27亿元;排在前2-6名的省份分别是河北、江苏、浙江、重庆、云南。6省项目金额较高,均在5亿元以上。


图表14:2020年全国30个省市修复工程市场项目金额(单位:亿元)


2、 企业竞争:参与者众多,各领域竞争激烈


目前国内从事土壤修复的企业越来越多,用“雨后春笋”来形容毫不为过。由于预期土壤修复市场规模巨大,各行各业都开始往这方面发展。从产业链角度看,我国土壤修复行业既有综合性企业,也有专注于修复咨询、技术支撑、调查评估、修复工程、第三方检测,甚至学术研究、地质矿山、土壤肥料、土方工程、植物营养等某一方面的企业和机构。


图表15:中国土壤修复代表性企业及特点


行业发展前景及趋势预测


1、耕地土壤修复市场空间“十四五”期间将达到1500亿元


“十四五”土壤修复政策目标已定,“十四五”规划纲要100个重大工程涉及开展1000万亩耕地修复和4000万亩被污染耕地的风险管控。以耕地修复1.5万元/亩计算,仅耕地污染土壤修复项目金额在“十四五”期间预计将达到1500亿元,平均每年项目金额达到300亿左右。


图表16:2021-2025耕地污染土壤修复市场容量测算(单位:万亩、万元/亩、亿)


2、工业场地修复市场空间“十四五”期间将达到1200亿元


目前,我国的工业污染场地大约为30-50万块,以当前平均每块场地的处理成本300万元估算,我国工业污染场地修复潜在市场空间为0.9-1.5万亿。2021-2025年,我国工业场地修复比例累计按照10%,修复价格按照300万元/块计算,市场空间约为1200亿元。


图表17:2021-2025年工业污染场地修复比例、价格及市场规模预测(单位:%,万元/块,亿元)


3、采油区土壤修复市场容量“十四五”期间超2000亿元


目前,我国采油区土壤污染面积约有500万公顷,占采油开采面积的24%,最高的土壤含油量超过环境背景值上千倍。有的采油区长期积存未经处理的含油污泥为主的石油固体废物,堆放量超过300万吨,已成为采油区土壤污染的主要来源。土壤中石油类污染物组分复杂,主要有C15-C36的烷烃、烯烃、苯系物、多环芳烃、酯类等,其中美国规定的优先控制污染物多达30余种。


我国采油区污染土壤容量约为500万公顷(7500万亩),若按照我国耕地修复费用2万元/亩的平均治理费用来测算,则采油区污染土壤潜在修复规模达15000亿元。


2021-2025年,我国污染矿区修复比例累计按照10%,修复价格按照3万元/亩计算,市场规模约为2250亿元,平均每年达到450亿元。


图表18:2021-2025年采油区污染修复比例、价格及市场规模预测(单位:%,万元/亩,亿元)


4、矿区污染土壤修复市场容量“十四五”期间超6000亿元


据自然资源部遥感调查监测数据,全国因采矿损毁的国土面积达5400多万亩,其中仅历史遗留矿山占用损毁土地就有3400多万亩,可以预测矿区污染土壤修复市场容量巨大。


2021-2025年,我国污染矿区修复比例累计按照10%,修复价格按照10万元/亩计算,市场规模约为6480亿元,平均每年达到1080亿元。


图表19:2021-2025年矿区污染修复比例、价格及市场规模预测(单位:%,万元/亩,亿元)

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