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2021年中国有机肥产业链上中下游市场分析

中商产业研究院 2021-08-11 02:37 1003 阅读

有机肥主要来源于植物和动物,施于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料。经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来,消除了其中的有毒有害物质,富含大量有益物质。有机肥不仅能为农作物提供全面营养,而且肥效长,可增加和更新土壤有机质,促进微生物繁殖,改善土壤的理化性质和生物活性,是绿色食品生产的主要养分。


一、产业链


根据《国民经济行业分类注释》(GB/T4754-2002)的分类的定义,有机肥料主要是指来源于动植物,经发酵或腐熟等化学处理后,施用于土壤并提供植物养分供给的,其主要成分为含氮物质的肥料制造。


资料来源:中商产业研究院


二、上游分析


1. 畜禽粪便


畜禽粪便作为肥料应充分腐熟,卫生学指标及重金属含量达到本标准的要求后方可施用。畜禽粪料单独或与其他肥料配施时,应满足作物对营养元素的需要,适量施肥,以保持或提高土壤肥力及土壤活性。数据显示,2020年我国畜禽粪便还田量达24亿吨,预计2021年我国畜禽粪便还田量可达25亿吨。


数据来源:农业部、中商产业研究院整理


2. 秸秆


秸秆是成熟农作物茎叶(穗)部分的总称。通常指小麦、水稻、玉米和其它农作物(通常为粗粮)在收获籽实后的剩余部分。数据显示,2020年我国秸秆产量达7.97亿吨,可收集的秸秆资源量达6.67亿吨。中商产业研究院预测,2021年我国秸秆产量可达8.02亿吨,可收集的秸秆资源量达6.71亿吨。


数据来源:中商产业研究院整理


3. 生活垃圾


我国是人口大国,也是垃圾产生大国,且随着经济稳步发展、民众生活消费水平、城镇化率不断提高,生活垃圾产生量持续增加。2016年我国大、中城市生活垃圾产生量18850.5万吨,2019年生活垃圾产生量增至23560.2万吨。预计2021年我国生活垃圾产量27097.2万吨。


数据来源:中商产业研究院数据库


4. 含氮磷钾情况


目前,国内有机肥含氮磷钾纯度较低,目前需要12~20吨(取中间值16)实物有机肥含氮磷钾折算成1吨标准氮磷钾。


资料来源:中商产业研究院整理


三、中游分析


1. 市场规模


数据显示,我国有机肥行业市场规模由2016年733.3亿元增至2019年1013.7亿元,年均复合增长率为11.4%。中商产业研究院预测,2021年有机肥行业市场规模可达1195.5亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


2. 供需情况


数据显示,2016-2020年我国有机肥供需平衡,2020年我国有机肥产量达1560万吨,需求达1515万吨。中商产业研究院预测,2021年我国有机肥产量可达1618万吨,需求可达1565万吨。


数据来源:中商产业研究院整理


3. 企业类型分布情况


中国有机肥行业处于复苏阶段,参与的企业数量不断增多、生产规模逐渐扩大。数据显示,有机无机复混肥为主营产品的生产企业占比为52.4%,以精制有机肥、生物有机肥为主营产品的生产企业占比分别为35.0%、12.6%。其中,产能小于2万吨的企业占比最大,达76.2%;产能达2-10万吨的企业占比达20%;产能大于10万吨的企业占比达3.8%。


数据来源:中商产业研究院整理


数据来源:中商产业研究院整理


4. 重点企业分析


资料来源:中国化工信息中心、中商产业研究院整理


四、下游分析


1. 渠道占比


数据显示,我国主要有四种渠道销售有机肥,分别为农资经销店、电商平台、超市、农业服务站。其中,农资经销店为主要的销售渠道,市场占比高达90%。


数据来源:中商产业研究院整理


2. 价格走势情况


数据显示,2016-2018年我国有机肥销售价格轻微上升,2019年开始我国有机肥销售价格逐渐下降,2020年我国有机肥销售价格达每吨6460元。中商产业研究院预测,2021年我国有机肥销售价格可达每吨6399元。


数据来源:中商产业研究院整理


3. 电商平台


资料显示,2021年中国有机肥电商平台网店排行榜TOP20中前十名分别为虹越旗舰店、史丹利园艺旗舰店、中保旗舰店、COMPO旗舰店、美乐棵旗舰店、德沃多园艺自营旗舰店、领沃家居旗舰店、子乐湾旗舰店、攸宇旗舰店、水生田园艺旗舰店。


资料来源:中商产业研究院整理

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