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中国华南地区中成药市场竞争格局

前瞻产业研究院 2021-08-20 15:02 297 阅读

行业主要上市公司:白云山(600332)、太安堂(002433)、桂林三金(002275)、嘉应制药(002198)、特一药业(002728)、葫芦娃(605199)、泰恩康(831173)、三鹤药业(837106)、中恒集团(600252)、众生药业(002317)、泛谷药业(837090)、宏仁药业(839888)、涛生医药(839411)


本文核心数据:企业排名、竞争格局


1、中国华南地区中成药行业竞争梯队


华南地区主要以广东的“南药资源”为主;凭借着港口和药材集散地的优势,广东的中成药行业迅速发展,远销上海、四川等地。其中,广州水系发达又濒临南海,使得广州成为海上丝绸之路的重要港口,明清时更是中国唯一的对外贸易大纲,造就了广州繁荣的经济,带动了中药液的发展。秦汉之后,广州医药贸易繁荣,逐渐成为了我国南药的主要集散地,这为广州中成药行业的发展提供了有力支持。我国华南地区主要以白云山为代表,凭借广东省的中药材资源优势,在全国范围内争夺到了一定的地位。


图表1:中国华南地区中成药企业的发展特点


目前,我国华南地区中成药行业的上市公司包括:白云山(600332)、太安堂(002433)、桂林三金(002275)、嘉应制药(002198)、特一药业(002728)、葫芦娃(605199)、泰恩康(831173)、三鹤药业(837106)、中恒集团(600252)、众生药业(002317)、泛谷药业(837090)、宏仁药业(839888)、涛生医药(839411)。


图表2:2021年中国华南地区中成药企业的基本信息


根据企查猫的数据显示,我国华南地区中成药企业可分为三个竞争梯队;第一梯队为注册资金为10亿元以上的企业,为中恒集团和白云山;其次是注册资金为5-10亿元的企业,主要有众生药业、嘉应制药、太安堂和桂林三金。第三梯队为注册资金在5亿元以下的企业,主要有葫芦娃、特一药业、泰恩康、涛生医药、泛谷药业、宏仁药业、三鹤药业。而从注册地分布来看,我国华南地区中成药企业主要分布在广东省。


图表3:中国华南地区中成药企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)


图表4:中国华南地区中成药企业区域分布热力图(按企业注册地分布)


2、中国华南地区中成药行业企业排名


根据各公司的公报显示,2020年白云山的业务收入为102亿元,但是其包括但不限于中成药收入。从单纯的中成药收入角度来看,桂林三金在2020年实现了14.3亿元的中成药收入,其次是葫芦娃和众生药业,中成药收入均为11.6亿元。


图表5:2020年中国华南地区中成药企业的中成药业务收入排名(单位:亿元)


3、中国华南地区中成药行业企业布局及竞争力评价


在中成药产业的上市公司中,头部企业像是益佰制药、贵州百灵等企业的中成药收入占比较高,而布局主要是围绕企业所在地想华东、华南等地区发散。


图表6:中国华南地区中成药企业业务布局及竞争力评价-1


图表7:中国华南地区中成药企业业务布局及竞争力评价-2


4、中国华南地区中成药行业企业研发投入


在医药行业,越来越多的企业通过引进海外的研究成果和加大自身研发的投入推进更具创新性的项目,以取得更多的竞争优势;可以说研发投入是医药企业发展的基本。而近年来,国家一直强调中西药创新结合,因此中药企业的研发更是重中之重。


根据各公司公告的资料显示,在我国华南地区,白云山的研发投入在2020年高达6.2亿元,但其占营业收入的比重却只有1%。而桂林三金、众生药业虽然研发投入金额不多,但是其占营业收入的比重都在9%-10%之间。可以看出,桂林三金和众生药业对研发的重视程度较高。


图表8:中国华南地区中成药行业企业研发金额对比(单位:万元,%)

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