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中国华北地区中成药行业市场竞争格局

前瞻产业研究院 2021-08-25 22:05 218 阅读

行业主要上市公司:国药股份(600511)、同仁堂(600085)、振东制药(300158)、大唐药业(383643)、津同仁堂(834915)、中新药业(600329)和以岭药业(002603)


本文核心数据:企业排名、竞争格局


1、中国华北地区中成药行业竞争梯队


我国华北地区的中成药行业主要集中在北京、天津等地;此外,以蒙药为代表的民族药也在我国中成药领域占有一席之地。以北京为例子,北京是拥有三千多年历史的古都,其不仅仅是政治中心,更是经济、文化繁华之地;明清之后更是凭借水路、陆路四通八达及其他诸多因素,北京的中成药行业蓬勃发展且极具特色。其中,同仁堂作为行业翘楚,其从宫廷走入民间;宫廷对药物品质的严苛要求也早已深深融入了同仁堂的血液当中,这也使得同仁堂以制售成药种类齐全、质量上乘、药效显著而著称。


图表1:中国华北地区中成药企业的发展特点


目前,我国华北地区中成药行业的上市公司包括:国药股份(600511)、同仁堂(600085)、振东制药(300158)、大唐药业(383643)、津同仁堂(834915)、中新药业(600329)和以岭药业(002603)。


图表2:2021年中国华北地区中成药企业的基本信息


根据企查猫的数据显示,我国华北地区中成药企业可分为三个竞争梯队;第一梯队为注册资金为10亿元以上的企业,为同仁堂、振东制药和以岭药业;其次是注册资金为5-10亿元的企业,主要有国药股份和中新药业。第三梯队为注册资金在5亿元以下的企业,主要有大唐药业和津同仁堂。而从注册地分布来看,我国华北地区中成药企业主要分布在北京和天津。


图表3:中国华北地区中成药企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)


图表4:中国华北地区中成药企业区域分布热力图(按企业注册地分布)


2、中国华北地区中成药行业企业排名


2020年初,新冠肺炎疫情爆发并广泛蔓延,对国内外生产和人民生活造成极大不利影响,全球经济遭受重创。而在新冠疫情防控中,中医药发挥了巨大的作用,获得了全球更多的关注和认可。根据各公司的公报显示,2020年国药股份的业务收入为386.55亿元,但包括不限于中成药。单从中成药业务来看,以岭药业的中成药业务在2020年达到了77.03亿元;成为了华北地区的领军企业之一。


图表5:2020年中国华北地区中成药企业的中成药业务收入排名(单位:亿元)


3、中国华北地区中成药行业企业研发投入


在医药行业,越来越多的企业通过引进海外的研究成果和加大自身研发的投入推进更具创新性的项目,以取得更多的竞争优势;可以说研发投入是医药企业发展的基本。近年来,国家一直强调中西药创新结合,因此中药企业的研发更是重中之重。根据各公司公告的资料显示,在我国华北地区,以岭药业的研发投入金额在2020年相比其他华北地区企业是最高的,达到了7.37亿元,且占总营业收入的比重也达到8.39%。而同仁堂在2020年的研发投入金额达到了2.6亿元,但占营业收入的比重仅为2.01%。可以看出,以岭药业对其药物研发的重视程度较高。


图表6:中国华北地区中成药行业企业研发投入对比(单位:万元,%)


4、中国华北地区中成药行业企业布局及竞争力评价


研发投入的成果体现在营业收入上,而医药的研发大部分都布局在主营业务上;因此,业务的稳步增长也间接使得企业将在创新研发这一块再次投入时间与金钱,从而形成健康循环。在我国华北地区中成药产业的上市公司中,头部企业像是国药股份、同仁堂等企业的中成药收入都占据总营业收入的一半以上,这也将促进头部企业将继续对其产品进行创新研发。


从布局的角度来看,目前,我国华北地区的中成药上市企业主要围绕企业所在地向华北地区发散。


图表7:中国华北地区中成药企业业务布局及竞争力评价

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