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中国饲料产业全景图谱

前瞻产业研究院 2021-09-06 13:27 487 阅读

饲料是指能提供动物所需营养素,促进动物生长、生产和健康,且在合理使用下安全、有效的可饲物质。


按照产品特征划分,饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。


按产品品种分,饲料又可分为猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料、反刍饲料、水产饲料、宠物饲料和其他饲料。



产业链剖析:原料供应-饲料生产-养殖饲喂


从产业链的角度来看,饲料行业与上下游的关系如下图所示:



目前,我国饲料产业主要企业多数布局全产业链,只为下游养殖服务。其中唐人神、新希望、正邦科技等企业均布局饲料生产加工以及下游养殖,例如温氏股份,其饲料生产完全为下游产业服务,自产自销。



产业发展历程:行业处在整合提升阶段



产业发展现状


供给:全球饲料两成产自中国 饲料产值突破八千亿元


根据Alltech的全球饲料调查,我国在全球饲料生产中表现出强大的实力。2020年,我国饲料产量占全球饲料总产量的20.21%,位居全球第一。


注:1)中国饲料产量数据为当年发布数据,非同口径调整数据;同比增长数据为当年发布同口径增长变化数据;


2)全球饲料占比中,中国饲料产量数据与中国饲料工业协会披露数据由于统计口径和方法不同,存在差异。


从饲料产值来看,我国饲料总产值不断攀升,2016年,我国饲料产值为7294亿元,到2020年,我国饲料产值上升至8446亿元。


注:同比增长数据为当年发布同口径增长变化数据。


按饲料特征分,目前我国饲料以配合饲料为主,2020年全国配合饲料产量为23070.5万吨,占饲料产量的91.62%;浓缩饲料产量为1514.8万吨,占饲料产量的6.02%;添加剂预混合饲料产量为594.5万吨,占饲料总产量的2.36%。


注:按特征分饲料占比中未包含宠物饲料。


需求:饲料需求不断增长 饲料营收超八千亿元


目前,国内饲料主要用于养殖业,包括生猪、家禽、反刍动物、水产等多个方面,是我国养殖业发展的重要支柱。2016-2020年,我国饲料消费量在2亿吨以上,并且呈上升趋势。



从饲料行业的营收情况来看,2016年,我国饲料营收为7090亿元,同比增长4.5%;2020年,我国饲料营收达到8135亿元,同比增长16.9%。


注:同比增长数据为当年发布同口径增长变化数据。


3、价格:主要饲料价格呈上涨趋势


由于主要的饲料原料的价格上涨,养殖业的扩张增加了饲料需求,饲料产品价格保持高位运行。


根据全国畜牧总站监测预警信息显示,2016-2020年,全国主要的三大饲料产品均价呈上升趋势。2020年,中国育肥猪配合饲料均价上涨至3.21元/公斤;肉鸡配合饲料均价上涨至3.27元/公斤;蛋鸡配合饲料均价上涨至2.99元/公斤。



产业竞争格局


区域竞争:主要集中在东部地区,山东为饲料生产第一大省


目前,我国饲料生产主要集中在我国东部地区,主要以华东、华中、华南地区为主,其中山东和广东是我国饲料生产大省。


2020年,我国饲料产量超千万吨省份共计10个,较上年增加1个,分别为山东、广东、辽宁、广西、江苏、河北、河南、四川、湖北、湖南。


其中,山东省产量达4335.8万吨,占全国饲料产量的17.15%,位居全国第一;广东省产量3010.2万吨,占全国饲料产量的11.91%。


注:由于官方仅公布2020年全国少数省市饲料产量具体数据,因此大部分省市数据为估算数据,与实际数据有一定出入,届时仍以官方公布最新数据为准,此热力图仅供参考。


企业竞争:企业产能提升,十大企业领军行业


根据中国饲料工业协会发布的数据显示,2020年,我国年产10万吨以上的饲料企业有749家,较上年大幅增长;9家年产5万吨以上;有33家饲料企业集团年产在33万吨以上,3家生产能力超过千万吨。


注:排名不分先后。


从饲料生产来看,随着我国饲料工业的整合提升进行,国内饲料总产量将继续保持增长,但增速逐年放缓,进入饲料行业高质量的发展。


同时,随着我国养殖业逐渐从传统养殖方式向现代养殖转型,养殖业的扩张持续进行,在饲料的饲喂上形成规模化,国内对饲料主要产品的需求将稳步增长。

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