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中国西北地区中成药市场竞争格局

前瞻产业研究院 2021-09-10 15:06 227 阅读

行业主要上市公司:陇神戎发(300534)、佛慈制药(002644)、康惠制药(603139)、合成药业(832077)、阿房宫(835912)、青海春天(600381)、盘龙药业(002864)、晶珠藏药(838410)、和田维药(837527)


本文核心数据:企业排名、竞争格局


1、中国西北地区中成药行业竞争梯队


我国西北各省由于地形复杂多变,气候条件特殊,因而中药材资源十分丰富,特别是陕西和甘肃两地。其中,陕西素有“秦地无闲草”的美誉,秦巴山区更是被誉为物种的基因库。全省的植物药约有3200味,约占全国药材种类的30%;其中,优质地道药材31中。天麻、丹参、杜仲、山茱萸等品种无论在数量还是品质上,在全国都有明显的优势。而甘肃省中药材种类繁多、资源丰富的独特优势,是全国药材主要产区之一,被誉为“西北药都”和“千年药乡”。此外,新疆、青海两地的中药材资源丰富,且绝大多数与其地理区位有关,有一定程度上具有不可替代性;宁夏虽然药材种类较少,但品种相对集中。


图表1:中国西北地区中成药企业的发展特点


目前,我国西北地区中成药行业的上市公司包括:陇神戎发(300534)、佛慈制药(002644)、康惠制药(603139)、合成药业(832077)、阿房宫(835912)、青海春天(600381)、盘龙药业(002864)、晶珠藏药(838410)、和田维药(837527)。


图表2:2021年中国西北地区中成药企业的基本信息


根据企查猫的数据显示,我国西北地区中成药企业可分为三个竞争梯队;第一梯队为注册资金为5亿元以上的企业,为青海春天和佛慈制药;其次是注册资金为1-5亿元的企业,主要有陇神戎发、晶珠藏药和康惠制药。第三梯队为注册资金在1亿元以下的企业,主要有合成药业、盘龙药业、和田维药和阿房宫。而从注册地分布来看,我国西北地区中成药企业主要分布在陕西和甘肃。


图表3:中国西北地区中成药企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)


图表4:中国西北地区中成药企业区域分布热力图(按企业注册地分布)


2、中国西北地区中成药行业企业排名


2020年初,新冠肺炎疫情爆发并广泛蔓延,对国内外生产和人民生活造成极大不利影响,全球经济遭受重创。而在新冠疫情防控中,中医药发挥了巨大的作用,获得了全球更多的关注和认可。根据各公司的公报显示,2020年佛慈制药的业务收入为6.62亿元;其次是盘龙药业,在2020年中成药业务收入为4.32亿元。


图表5:2020年中国西北地区中成药企业的中成药业务收入排名(单位:亿元)


3、中国西北地区中成药行业企业研发投入


在医药行业,越来越多的企业通过引进海外的研究成果和加大自身研发的投入推进更具创新性的项目,以取得更多的竞争优势;可以说研发投入是医药企业发展的基本。而近年来,国家一直强调中西药创新结合,因此中药企业的研发更是重中之重。根据各公司公告的资料显示,在我国西北地区,佛慈制药的研发投入金额在2020年相比其他西北地区企业是最高的,达到了1538万元,但占总营业收入的比重却只达到1.94%。


而同青海春天在2020年的研发投入金额达到了1230万元,虽然远远不如佛慈制药,但占营业收入的比重高达9.9%,是西北地区中成药上市企业研发投入比最大的企业。


图表6:中国西北地区中成药行业企业研发投入对比(单位:万元,%)


4、中国西北地区中成药行业企业布局及竞争力评价


研发投入的成果体现在营业收入上,而医药的研发大部分都布局在主营业务上;因此,业务的稳步增长也间接使得企业将在创新研发这一块再次投入时间与金钱,从而形成健康循环。在我国西北地区中成药产业的上市公司中,头部企业像是佛慈制药、盘龙药业等企业的中成药收入都占据总营业收入的一半以上,这也将促进头部企业将继续对其产品进行创新研发。


从布局的角度来看,目前,我国西北地区的中成药上市企业主要围绕企业所在地向西北、华北地区发散。


图表7:中国西北地区中成药企业业务布局及竞争力评价

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