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2021年中国植物肉行业市场现状及发展前景分析 植物肉发展前途仍未可知

前瞻产业研究院 2021-09-14 12:48 95 阅读

人造肉行业主要代表性公司:目前国内人造肉行业的代表性公司主要有金字火腿(002515)、深圳齐善食品有限公司、宁波市素莲食品有限公司、鸿昶生物科技(苏州)有限公司、杭州郝姆斯食品有限公司等。


本文核心数据:植物肉市场规模、肉类产量


1、植物肉健康、环保优势明显,而口感较差


国内植物肉品牌在宣传其产品时,使用的宣传概念往往是“环保”与“健康”。比如生产植物肉的碳排量会远低于真肉,可以减少或者避免对环境带来的伤害,中国又是全球最大的肉制品消费国,肉类市场消耗巨大,长此以往,会加剧对于环境的破坏,而选择植物肉,可以有效缓解这一问题。


图表1:植物肉主要优势


但是在中国市场,环保政策并不是驱动植物肉发展的唯一因素,对于中国消费者来说,口感及价格也是影响中国消费者购买植物肉的一个重要影响因素。但是当前,目前加工植物肉的方式主要有两种:湿法拉丝蛋白与干法拉丝蛋白。


其中,湿法拉丝蛋白可以把植物肉的原材料,包括食用油、纯麦和水在内的的原料一起生产,并产生真正的“肉”的质地,这也是欧美等国,优秀植物肉品牌采取的加工方式。


而目前中国新一代植物肉初创企业,主要还是采用干法蛋白拉丝生产,两种技术生产的产品,在口感上有明显的差别。


图表2:植物肉与真肉口味对比


根据DATA100在2020年初的调研数据显示,我国消费者对植物肉的认知度较高,主要在60-80%之间,而一线和新一线城市的消费者对植物肉的认知度显著高于二线及以下城市。


但从用户认知转化率来看,我国植物肉用户认知转化率较低,如在一线城市,有88%的用户听说过植物肉,但真正食用过的消费者仅占32%,在其他城市占比则更低,植物肉仍无法完全渗透市场。


图表3:各线级城市消费者对植物肉的认知度(单位:%)


2、中国肉类产量大幅下降,植物肉替代作用却并不明显


畜牧养殖容易遭受各种疫情的影响,导致产量大幅度波动,从而影响和供应及价格。2019年,受非洲猪瘟、环保政策等多因素影响,我国猪肉产量大肚下降,虽然牛肉、羊肉、禽肉产量仍保持增长趋势,但由于体量较少,我国肉类总产量仍明显下降。2020年,我国肉类总产量达7639万吨。


根据国家统计局数据显示,2021年中国猪牛羊禽肉产量达到4291万吨,比上年同期增加802万吨,累计增长23%。其中,猪肉产量达到2715万吨,增加717万吨,增长35.9%;牛肉产量达到291万吨,比上年同期增加13万吨,增长4.5%;羊肉产量达到210万吨,比上年同期增加13万吨,增长6.8%;禽肉产量达到1075万吨,比上年同期增加59万吨,同比增长5.8%。


2015-2021年中国肉类总产量统计情况


2015-2021年中国主要肉类产量统计情况


近年来,中国植物肉产业的增长率在过去五年中一直稳定在13.5%至15.5%,远高于GDP增长率。The Good Food Institute数据显示,2019年,中国植物肉产业的市场规模约为70亿元,过去五年的年复合增长率在14%左右,保持快速增长。


但是,值得注意的是,2019年我国肉类产量明显下降,而植物肉市场规模仍然保持原来的增长趋势,并未明显的表现出替代作用,主要可能是由植物肉市场渗透率较低、口感、价格等多方面因素导致。


2015-2020年中国植物肉行业市场规模统计情况及预测


3、中国猪肉价格持续将下降,植物肉市场前途未知


技术的背后是成本,无论是制作成本或运输成本,这些都将直接体现在零售端定价之上。雀巢嘉植肴的香酥鸡块,其官方旗舰店的售价为29元,同等净含量的普通鸡块,价格基本为其2/3,甚至一半。再加之2021年我国肉类产能逐渐恢复,猪肉价格持续回落,更为植物肉的发展增加了不确定性。


图表6:2019-2021年中国主要肉类价格变化趋势(单位:元/公斤)


综合来看,国内植物肉市场仍属于一个初级与起步阶段,但毫无疑问是新风口、新赛道,但发展前途仍未可知。

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