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2021年中国羊加工产业链上中下游市场剖析

中商产业研究院 2021-10-12 12:29 93 阅读

羊是羊亚科的统称,是人类的家畜之一,我国主要饲养山羊和绵羊。羊全身是宝,其毛皮可制成多种毛织品和皮革制品。羊肉既能御风寒,又可补身体,对一般风寒咳嗽、慢性气管炎等一切症状均有治疗和补益效果,最适宜于冬季食用,故被称为冬令补品,深受人们欢迎。在医疗保健方面,羊更能发挥其独特的作用。羊肉、羊血、羊骨、羊肝、羊奶、羊胆等等可用于多种疾病的治疗,具有较高的药用价值。


一、产业链


我国羊加工产业链中,上游为羊的养殖及屠宰;中游为羊产品的加工,产品多种多样覆盖行业较广;下游为羊相关产品的流通贩卖,最后到达终端消费者。


资料来源:中商产业研究院


二、上游分析


1. 存栏量


近年来受国家政策的影响,部分地区出现了限养情况,数据显示,2016-2020年我国羊的存栏量由29930万只增至至30655万只,整体存栏量稳定。中商产业研究院预测,2021年我国肉羊存栏量可达30507万只。


数据来源:中商产业研究院数据库


我国主要饲养山羊和绵羊,其中,2020年我国山羊存栏量达13345.25万只,绵羊存栏量达17309.53万只。


数据来源:中商产业研究院数据库


2. 出栏量


数据显示,2016-2020年我国羊的出栏量由30005.3万只增至31941.0万只。今年4月,农业农村部印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》,明确了“十四五”期间我国肉牛肉羊生产发展指导思想和目标任务。在市场和政策的共同作用下,今年以来,全国肉牛肉羊生产稳定发展,开局良好。2021第一季度我国肉羊出栏量达7095万只,同比增长7.4%。


数据来源:中商产业研究院数据库


三、中游分析


1. 羊肉


(1)羊肉产量


我国是全球第一大肉羊生产国和消费国,随着居民生活水平的提高,对于羊肉的消费正在从原来的季节性消费向日常食品消费转变,特别是在夜经济和外卖餐饮兴起以后,羊肉在餐饮业当中的地位正在越来越重要。数据显示,2020年我国羊肉产量达492.31万吨,同比增长0.98%,2021年一季度我国羊肉产量达104万吨,同比增长8.3%。


数据来源:中商产业研究院数据库


(2)羊肉品牌


我国知名羊肉品牌主要有MBB苏尼特肉业、比夫家人、草原峰煌、恒都、涝河桥、百蒙行、蒙羊、蒙都、额尔敦、呼伦贝尔羊肉。下图为我国羊肉主要品牌及所属企业汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


(3)羊肉制品企业名录


资料来源:中商产业研究院


2. 羊毛


(1)绵羊毛产量


绵羊毛是一种天然动物毛纤维。具有角质组织,呈现光泽,坚韧并有弹性。同时,因其产量高、种类多,可生产多种毛织品,是主要的毛纺工业原料。数据显示,2016-2020年中国绵羊毛产量由41.2万吨下降至32.6万吨。中商产业研究院预测,2021年我国绵羊毛产量可达33.0万吨。


数据来源:中商产业研究院数据库


(2)羊绒产量


羊绒是生长在山羊外表皮层,掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒,属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵,不仅由于产量稀少,更重要的是其优良的品质和特性,交易中以克论价,是被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”。数据显示,2016-2020年中国羊绒产量由1.9万吨下降至1.4万吨。中商产业研究院预测,2021年我国羊绒产量可达1.5万吨。


数据来源:中商产业研究院数据库


(3)羊毛衫品牌


我国知名羊毛衫品牌主要有恒源祥、鄂尔多斯ERDOS、雪莲Snowlotus、鹿王羊绒KingDeer、春竹SPRING、珍贝ZHENBEI、天山纺织、米皇Mihuang、圣雪绒st-edenw、海澜之家HLA。下图为我国羊毛衫主要品牌及所属企业汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


3. 羊奶


(1)羊奶产量


受运输成本、冷链物流等因素的影响,我国羊奶以国产为主,原奶产品鲜有进口。数据显示,我国羊奶产量由2017年140.7万吨增至2019年143.3万吨,年均复合增长率为1.9%。中商产业研究院预测,2021年我国羊奶产量可达145.8万吨。


数据来源:FAO、中商产业研究院整理


(2)羊奶制品市场规模


长期以来,以牛乳为原料的奶粉占据奶粉的绝对统治地位。但随着消费需求和供给结构的变化,近年来,羊奶粉的生产和销售显著增长,引起愈来愈多的关注。数据显示,我国羊奶制品市场规模由2016年56亿元增至2019年122亿元,年均复合增长率为29.6%。中商产业研究院预测,2021年我国羊奶制品市场规模可达169亿元。


数据来源:Frost&Sullivan、中商产业研究院整理


(3)羊奶品牌


我国知名羊奶品牌主要有卓牧Jomilk、圣妃、九羊JUYANG、瑞康羊奶、乡迪、顶羊、羊妙妙、黑羚、斯味特、安牧。下图为我国羊奶主要品牌及所属企业汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


四、下游分析


1. 羊肉价格


在消费的带动下,我国羊肉价格有望止跌回稳,数据显示,我国2021年9月份羊肉零售价每公斤81.16元,考虑到猪肉产能已恢复到正常年份水平,牛羊肉的替代消费需求减弱,加之牛羊肉产量和进口量均稳步增长,牛羊肉供给有保障,价格大幅上涨的可能性不大。


数据来源:农业农村部、中商产业研究院整理


2. 羊肉消费渠道


数据显示,羊肉的消费渠道包括超市、代理商、餐饮行业、直营店、线上电商等。其中,超市占26.7%、代理商占24.2%、餐饮行业占18.6%、直营店占11.6%、线上电商占8.2%,剩下的其他部分占10.7%。


数据来源:中商产业研究院


3. 生鲜超市


生鲜产品作为日常生活的必须品,消费群体庞大,随着中国居民收入的不断上升,生鲜产品的市场需求持续增长。同时,中国电商行业的蓬勃发展,网络购物快速普及,许多生鲜超市不仅只能在线下购买,还支持线上付款,形成新的消费模式。下图为我国生鲜超市汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理

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