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2021年中国马铃薯淀粉市场规模及发展前景分析

中商产业研究院 2021-10-14 13:13 196 阅读

马铃薯粉是由土豆,包括土豆皮,煮熟后,干燥并精细磨碎。它可以被用来作为增稠剂,尽管用于勾芡浓稠度不及太白粉,但是在一些烘焙食品,它能保持水分。


一、行业市场规模分析


1. 产量


受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响,近几年中国马铃薯淀粉产量保持在40-70万吨。2020年中国马铃薯淀粉产量为66万吨,比2019年增加45.39%。中商产业研究院预计2021年马铃薯淀粉产量将达69万吨。


数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理


中国马铃薯种植和加工主要集中在西北、东北、华北及西南地区,覆盖15个主产省区的6000多万薯农。2020年内蒙古、宁夏、甘肃和河北马铃薯淀粉产量分别为15.39、14.47、12.85和6.24万吨,分别占全国总产量的23.26%、21.87%、19.43%和9.43%,上述4省的马铃薯淀粉合计产量达到48.94万吨,占全国总量的73.99%。


数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理


2. 需求量


我国马铃薯淀粉主要应用于食品行业,消费占比超过80%。2020年,受马铃薯淀粉价格波动明显以及新冠肺炎疫情对餐饮行业冲击影响,马铃薯淀粉需求量出现小幅下滑,2020年马铃薯淀粉消费量约74万吨,较2019年减少6.3%。中商产业研究院预计2021年马铃薯淀粉需求量将达83万吨。


数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理


3. 进出口量


在“双反”措施的影响下,近10年来,我国马铃薯淀粉进口量持续维持在7万吨以下,有力地保护了国内马铃薯淀粉产业发展。


2020年,受欧洲新冠肺炎疫情严重影响,欧洲马铃薯淀粉消费量大幅缩减,价格走低,进而致使中国进口价格下降。在进口价格下降明显的情况下,国内企业采购积极性增加,导致2020年马铃薯淀粉进口量明显超过上一年度。


2020年马铃薯淀粉进口量为4.5万吨,比2019年增加1.4万吨,增幅为45%。2021年6月份我国累计进口马铃薯淀粉8.8万吨,增长396.16%。


近年来我国马铃薯淀粉出口量相对较小,2019年以前年出口量基本维持在2000吨以下水平,但2019年欧洲马铃薯淀粉对亚洲供应减少,给我国马铃薯淀粉出口释放了空间。2020年,新冠肺炎疫情在全球爆发,对马铃薯淀粉需求形成抑制,致使我国马铃薯淀粉出口量缩减至2018年水平。2020年马铃薯淀粉出口量为1771.71吨,同比减少71.01%。2020年6月份我国累计出口马铃薯淀粉860吨。


数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理


从进口国家来看,2021年上半年我国马铃薯进口的主要国家是荷兰、德国,其进口数量占上半年进口总量的78%。其中荷兰是马铃薯淀粉进口量最大的国家,上半年马铃薯淀粉进口总量为33439450吨,占进口总量的67%。其次为德国和马来西亚,进口总量分布为5440252吨和4580000吨,占比11%和9%。


数据来源:中商产业研究院整理


二、行业发展趋势分析


行业发展转向高、精加工


中国淀粉工业协会组织开展的反倾销、反补贴等活动结果对未来的国内马铃薯淀粉市场将产生深远影响。部分高端餐饮业、医药行业用的马铃薯淀粉进口受阻,给了国内企业在高端淀粉产品发展的机会,虽然该领域用量少,但利润较高,也是马铃薯淀粉产业向高、精加工方向发展的途径之一。


三、2021年马铃薯淀粉行业发展前景分析


1. 预计种植面积减少


马铃薯作为适应性广的作物和市场潜力大的产品,成为“镰刀弯”地区玉米结构调整理想的替代作物之一,但因大豆补贴及玉米行情转好影响,马铃薯种植面积持续缩减,在2019年达到低位后,2020年出现小幅回升,预计在玉米价格处于高位影响下,2021年马铃薯种植面积或将再度缩减。


2. 需求量持续增长


马铃薯淀粉的另外一个主要用途是生产变性淀粉,以马铃薯淀粉为原料,经物理、化学方法及生物酶制剂的处理,可改变原淀粉的溶解度、黏度、稳定性、渗透性、凝胶性、吸水保水性等理化性能,产生一系列不同性能的变性淀粉和淀粉衍生物。欧美等发达国家的大部分马铃薯淀粉应用于制药、造纸、纺织和建材等行业,随着我国经济的发展和国际化的推进,马铃薯淀粉的工业需求仍在不断增加。


总体来看,我国人均淀粉消费水平较低,随着马铃薯淀粉应用领域的扩充,产业向集团化、集约化、专业化、规模化方向发展,未来马铃薯淀粉需求仍有较大的增长空间。

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