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《2021年冷链物流仓储量重点企业盘点分析报告 》

中物联冷链委 2021-10-26 12:51 831 阅读

《2021年冷链物流仓储量重点企业盘点分析报告》主要分为三部分对冷链物流企业仓储量进行分析:

一、冷链物流环境分析;

二、冷链仓储量重点企业分析;

三、冷链仓储发展分析。


注:本报告采集截止至2020年底冷链仓储量重点企业经营数据进行详细分析,以期了解冷链仓储行业发展情况及梳理未来发展趋势。



2020年我国食品冷链物流需求总量为2.65亿吨,比2019年增长3,191万吨,同比增长13.69%。


2020年我国食品冷链物流市场总规模为3,832.0亿元,比2019年增长440.8亿元,同比增长13.0%,仍保持稳定增长态势。



2020年全国冷藏车市场保有量为28.67万台,较上年增长7.2万台,年增长率约为33.54%。


2020年全国食品冷库总量达到7,080万吨(折合1.77亿立方米),新增库容1,027.5万吨,同比增长16.98%,该数字已超过美国。



2021年是“十四五”规划的开局之年,据中物联不完全统计,2021年1-8月国家层面出台的冷链相关政策、规划超过52项,其中涉及冷链疫情防控超过13项,涉及冷链物流基础设施建设超过31项。国家各部委多维度指导部署推动冷链行业健康发展,其中国家发改委出台超过15项。



据中物联冷链委不完全统计,2020年1月至2021年8月发布的冷链物流标准共有38项,其中国家标准4项,行业标准13项,地方标准14项,团体标准7项,涉及进出口冷链、冷链设备、食品冷链、疫苗冷链等多维度。



近两年中物联冷链委连同各相关部门起草冷链物流标准,共同助力冷链物流标准化发展。包括国内首个食品冷链物流强制性标准在内的多项标准规范在行业内产生重要影响力。



按区域入围企业数量排序:华东>华南>华北>华中>东北=西南>西北,华东区域入围企业数量最多,同时也是冷链仓储资源最为集中的区域。


企业经营主体布局与市场情况、营商情况、资源分布等多种因素相关,冷链物流仓储量重点企业集中在华东地区,东部营商环境和消费市场优势依旧突出,物流行业作为服务产业,企业主体布局优先选择贴近市场及主体客户。



50家重点企业仓储资源规模合计达4,779.3万立方米,占国内冷库总市场的27.00%,前10位企业仓储资源在50家重点企业仓储资源总规模的占比达到55.86%,仓储资源呈现出全局分散、头部集中的态势。


2020年50家重点企业入围门槛为16万立方米以上,中小企业面临的竞争门槛和投资门槛逐渐升高,单一冷库竞争力下降,冷库布局呈现网络化趋势。



在2020年复杂的社会经济形势下,冷链仓储发展迅猛。整体行业发展速度逐步趋于理性,给行业同仁带来了更多重新思考的机会。


在此发展背景下,冷链仓储重点企业的冷库资源中有62%属于自建库容,其余38%为租赁库容,自建冷库仍为主流,冷库使用的可控度较高,冷链仓储业务稳定性相对较强。



在多方突发因素影响之下,行业发展更加求稳,企业投资战略回归理性。在冷链物流仓储量50家重点企业中,纯自建、自建+租赁以及纯租赁三种模式并行。据统计,冷链物流仓储量50家重点企业中选择纯自建模式的企业占比为46%,选择自建+租赁模式的企业占比为40%,选择纯租赁模式的企业占比为14%。自建模式仍为主流模式,但在理性发展的前提下,自建+租赁或成为企业资源投入的首选模式。综合来看,作为重资产行业,冷库投资门槛依然较高,企业结合自身发展情况调整资源结构不失为明智之举。



重点企业前15名的员工人数达1.30万人,占到重点企业员工总人数的36.72%,而重点企业16-50名的员工人数约为2.24万人,占重点企业员工总人数的63.28%。冷链仓储行业劳动力密集型特征明显,整体人员规模相对均衡,略趋向于头部企业。


整体来看,2020年重点企业在吸纳社会就业方面发挥了重要作用,提供就业岗位数量约3.54万个,平均单人管控1350立方米空间,而其中,后半段(16-50名)重点企业,单人管控空间仅为平均值的一半,人员基数仍然较大。由此可见,重点企业间人员作业效率差异巨大,头部企业通过加强人才培训及自动化应用等多种方式,进一步提升了整体作业水平和效率。在未来,进一步加强企业内部管控将成为提升企业核心竞争力的关键要素。



据中物联冷链委&链库网调研数据显示,深圳、东莞、海口等地的冷库仓储价格较高,其次是北京、武汉、上海、沈阳等地区,冷库租金高于5元/托/天,总体东部地区冷库资源相对紧缺,冷库价格相对较高。从冷库仓储低价来看,郑州、济南等城市冷库仓储租金都有不同程度的增长,合规冷库的需求不断增加,价格也会随之上涨。深圳、郑州、西安、昆明等城市的冷库价格波动较大。



总体来看,冷链仓储量重点企业正在经历从多/小/散/乱向规模化、集中化方向发展。无论是人员规模还是仓储量资源拥有量,头部企业占比较高,行业呈现出较为明显的两极分化趋势。一方面,头部企业资源聚集效应显现,市场业务稳定高速发展。另一方面,冷链仓储中小型企业将面临更加激烈的市场竞争,倒逼企业通过调整自建冷库与外租冷库结构以及提高精细化管理水平等方式,扩大利润空间。


从地域分布来看,冷链仓储资源集中在东中部地区,西南和东北地区仓储企业加速发展,区域不平衡局面正在改善。



中物联冷链委调研结果显示:2020年冷链仓储重点企业与冷链运力重点企业重合度维持在20%,这也意味着有80%的重点企业将核心业务聚焦在单一赛道。调研结果中反映出了两个重要的行业发展趋势:第一,行业集中度持续提高。仓储与运力重点企业重合的部分中,前10位的头部企业占比超过40%,这也就意味着冷链行业的市场集中程度在不断提高,头部企业的资源集聚效应和发展速度逐渐加快,且业务发展呈现出复合式发展特点,推动冷链细分市场走向成熟。第二,专业化趋势加强。通过横向对比仓储量与自有运力重点企业可以发现更多的企业将主要精力聚焦在单一赛道上,通过突破核心业务实现扩大企业发展规模的战略目标。细分市场的竞争更加激烈,大型企业一体化服务、中小企业专业化服务的发展路径逐渐清晰。


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