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农药行业产业链全景梳理及区域热力地图

前瞻产业研究院 2021-11-18 17:07 345 阅读

农药产业主要上市公司:目前国内农药行业的上市公司主要有安道麦(000553)、扬农化工(600486)、新安化工(600596)、红太阳(000525)等。


农药产业产业链全景梳理


农药主要用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌,实际使用的农药产品是由农药原料药和农药助剂制成的农药制剂,其中农药原药起主要作用,称为有效成分或活性成分。农药除了用于预防、消灭和控制农林牧业的病虫草和其他危害外,还在卫生领域用于杀菌、杀虫等。


农业农药产业链的上游主要为苯、烯烃、醇、酯类等化工原料,通过合成加工成为中游的农药中间体、农药原药。最终生成不同配比的制剂,终端应用于下游的农林牧业及非农等领域。


图表1:农药产业产业链


农药行业上游相关企业主要有长治市霍家工业有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、宁波金海晨光化学股份有限公司等。中游的参与企业一般都涵盖了农药中间体、原药、制剂等,主要参与者有安道麦、扬农化工、润丰股份等。产业链的下游主要分布在农林牧渔领域。


图表2:中国农药产业产业链全景图


农药产业产业链区域热力地图:山东、江苏较为集中


从区域分布来看,农药行业相关企业分布较多的省份主要有山东、江苏、北京、广东、四川等。其中山东企业分布最为集中。


图表3:农药产业产业链生产企业分布热力地图


从代表性企业分布情况来看,山东、江苏、北京、广东、四川等地代表性企业较多,如润丰股份、扬农化工、先达股份、中农联合等。


图表4:农药产业代表性企业区域分布图


农药产业代表性企业产能/产量情况


目前,布局了农药生产、研发及销售业务的上市企业中,红太阳、润丰股份、江山股份在农药产量方面领先于其它企业。农药产业产业链上的其它代表性企业产能/产量情况如下:


图表5:农药产业代表性企业产能/产量情况

注:统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。


农药产业代表性企业最新投资动向


2020年以来,农药产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资农药生产基地项目。农药产业代表性企业最新投资动向如下:


图表6:农药产业代表性企业投资动向

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