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《全球种业重点企业扫描——先正达》

农科智库 2021-11-24 15:59 68 阅读

作者:贾倩

单位:北京市农林科学院农业信息与经济研究所


一、企业概况


先正达是全球领先的农业科技公司,成立于2000年,由阿斯特拉捷利康的农化业务捷利康农化公司与诺华的作物保护和种子业务合并组建而成,总部设在瑞士巴塞尔,2017年被中国化工集团收购,2020年中国中化集团与中国化工集团实施联合重组,并宣布将下属全部农业板块资产进行战略重组,形成了全新的先正达集团。作为总部在瑞士的中资企业,完成重组后的先正达,包括四大业务单元:总部位于瑞士巴塞尔的“先正达植保”、总部位于美国芝加哥的“先正达种子”、总部位于以色列的“安道麦”和总部位于中国上海的“先正达集团中国”。先正达以世界一流的科学技术进行创新,以保护农作物和改良种子,为农民提供技术、知识和服务,可持续地为世界提供更好的粮食、饲料、纤维和燃料;其业务遍及全球100个国家和地区,拥有约48000名员工,约有5000多人从事研究和开发工作,每年先正达投资于研发的经费超过10亿美元。2020年先正达农业种子和性状业务销售额达3193百万美元,位列全球种业企业第三。


二、种子销售情况


先正达2020年种子销售额约为32亿美元,提供了广泛的作物组合,特别是玉米、大豆、向日葵、谷物和蔬菜。该公司的花卉业务是全球的主要参与者之一,其种子业务提供了农业行业最广泛的种质资源库和强大的下一代性状研发管线。


从种子类别来看,玉米、大豆和蔬菜销售额增势明显,花卉种子销售额有所下降。2020年,在玉米和大豆种子销售方面,主要品牌是AGRISURETM、GOLDENHARVEST®和NK,销售额增长了5%;在多种大田作物销售方面,主要品牌NK油菜籽,销售额增长了2%;在蔬菜种子销售方面,主要品牌是ROGERSTM、S&G,销售额增长了5%;在花卉种子销售方面,主要品牌是 GOLDSMITH® SEEDS、YODER®和SYNGENTA® FLOWER,花卉种子销量下降了3%(表1)。


从地域来看,北美市场和亚太地区表现良好。欧洲、非洲和中东地区的销售额增长了2%,北美地区销售额增长了10%,拉丁美洲的销售额持平,亚太地区(包括中国)的销售额增长了17%(表2)。


三、研发投入


先正达2020年研发支出总额为13.24亿美元,其中包括已资本化的内部产品开发成本3.55亿美元(2019年:3.44亿美元),较2019年增长了4.9%(表3)。2019年,先正达在伊利诺伊州唐纳斯格罗夫(DownersGrove)开设了一个新的全球和北美种子办事处,便于更接近美国的玉米和大豆客户;同年在位于美国爱达荷州的Nampa研发和种子生产设施中启用了新的价值3000万美元的性状转化加速器,将有助于加快新的优良玉米杂交种的研发进程;在荷兰恩库伊岑,先正达开设了一个新的种子创新中心,旨在加速可持续蔬菜育种,加快全球芸苔、菠菜、豌豆和豆类创新。先正达在全球的主要研发中心及其核心能力见表4。


先正达种子公司在70多个国家/地区拥有10000名员工,其研发部汇集了科学家、育种家和数据分析专家,将数学、遗传学、生理学和农学相结合,并与全球400多所大学、研究机构和商业组织开展合作,合作领域包括种子技术、支持利用农艺数据的数字工具和平台,创造出量身定制的种子,帮助农民做出更明智的种子选择决策、评估土壤特征和确定种植区,更好地管理风险并实现投资最大化。


四、研发进展


培育出多种高产、优质、高效、具有可持续性的新作物品种。通过基因组编辑技术来加快主要农作物的创新速度,包括玉米、大豆和蔬菜。2019年,先正达推出了紫皮YOOM™鸡尾酒番茄,该品种不仅有独特的鲜味,而且在产量和保质期方面表现良好。在2018年田间试验之后,先正达推出了一种能生产出100%适销菜头的白色花椰菜品种(其他商业花椰菜品种为65%),该品种有助于减少整个食品供应链的食物浪费,确保土地、水、肥料和劳动力等资源的可持续利用。通过杂交获得更高效和环境可持续的小麦,2019年先正达杂交小麦候选品种纳入了法国和丹麦的正式商业登记前试验。先正达创造出高产和强劲活力的大麦杂交品种HYVIDO®,该品牌成为了杂交大麦种子领域的领导者。先正达开发了Enogen®玉米酶技术,可提高乙醇产量并直接在谷物中提供α淀粉酶,预计将为当地种植者带来约2850万美元的额外收入。先正达ENOGEN饲料玉米提高了淀粉和有机物的消化率,使肉牛和奶牛养殖的饲料效率提高5%,有望促进动物生产系统的可持续性,目前正在进行更大规模的饲养试验,同时测试其用于猪和家禽的饲料喂养。


提供了应对潜在性虫害胁迫的技术。AGRISURE DURACADE™玉米性状具有独特的作用模式,可以有效控制玉米根虫,为农民提供了一种新的性状轮作选择。2019年,欧盟委员会批准该玉米进口用于食物或饲料。AGRISURE VIPTERA玉米性状是目前巴西唯一一个对抗秋季粘虫的完全功能性状,是北美玉米产业中最好的地上昆虫防治品种。


开拓数字科学研究,加强数字工具和平台研发。建立数据科学方面的开拓性能力,以使农民能够管理风险并最大限度地增加投资。E-LUMINATE是利用广泛的农艺数据,帮助农民做出更明智的种子选择决定的独家数字产品。E-LUMINATE使种子顾问能够快速评估田间特性并选择基于现场的最佳产品和管理实践。该技术使用基于GIS地图即时评估土壤特性,并提供杂草、病害和昆虫胁迫的具体细节,推荐出每种田间条件下表现一致的种子。2018年先正达研发出高分辨率卫星图像工具FarmShots™,并发布了使用FarmShots™的田间指导,用于寻找洪水退去时的裸露地面,确定重新种植区域,并提供发现氮缺乏的工具。


提供集成解决方案帮助种植者以最少用水量最大限度提高生产力。2012年,先正达与作物灌溉设备制造商Lindsay合作开发了一种集成解决方案,将其研发的抗旱种子、量身定制的作物保护协议和水资源管理实践与地上、地下环境传感器和自动灌溉相结合。在美国玉米种植带不同地区的试验结果显示,即使在干旱条件下,产量也比使用传统系统的地块高出10%-20%。


五、未来研发重点


先正达承诺从2020年起在5年内投资20亿美元实现可持续农业突破,每年2项新的可持续技术突破,力争在作物和环境中残留量最低。


绿色增长计划。先正达于2020年6月推出了一项新的绿色增长计划(2020-2025)。该计划将应对气候变化和生物多样性丧失的紧迫性置于农业生产未来和全球经济复苏的核心,先正达作出到2025年的四项承诺和目标:(1)加快创新为农民提供解决方案,使农业更具弹性和可持续性;(2)致力于碳中和农业,同时继续努力提高生物多样性和土壤健康;(3)加强现有承诺,帮助人们在其行动和实践中保持安全和健康;(4)希望与其他国家合作,通过就农业创新对农民、自然和社会的价值进行公开对话,来实现这些承诺。



未来农场。未来农场(Farm of the Future)于2020年成立,专注于数字农业——包括帮助确定土壤类型、种子选择的算法、用于病害检测和预测的传感器以及用于精确杂草控制的无人机。未来农场广泛使用航拍图像、传感器、可编程设备和其他数字技术。先正达使用实地研究产生的数据来开发产品,并通过其Cropwise数字农业平台收集与客户共享的见解。未来农场正在进行的项目包括:


(1)病害建模。该项目将记录温度、降雨量、湿度等的气象站与收集病害建模数据的病害捕获设备结合使用,目前正在评估这两种技术一起使用时如何提供集成视图。


(2)种子选择器算法。利用先正达专有种子选择器算法根据土壤类型推荐的玉米杂交种,其性能评估优于对照组,该项目现在正在扩大到超过260英亩的8个玉米杂交种。


(3)杀菌剂应用。使用地面喷雾器和无人机对20英亩玉米作物的杀菌剂应用试验评估显示,地面喷雾器在容量和喷雾宽度方面具有优势,但两者没有产量差异,表明无人机更为适合有针对性的应用。


(4)杂草逃逸。通过无人机图像识别大豆田内部及周围杂草扩散的能力(称为杂草逃逸),并创建处方,通过无人机在所需地方使用除草剂。


(5)土壤分类。探索使用传感器进行土壤分类的方法,收集的数据将确定田间土壤类型发生变化的区域,并根据土壤类型的变化制定播种和施肥的可变比率处方。


(6)大豆种群。根据土壤类型和种植日期评估理想的大豆种群或每英亩的种子数。


(7)优化氮的使用。Bin Buster项目旨在阐明有助于优化氮应用的技术和实践,深入研究了土壤健康以及如何使用传感器等数字工具来确定土壤特性,有助于建立用于监测土壤健康、适当调整氮肥率并跟踪可持续性改进的指标。


六、重点种子产品


先正达采用现代育种技术研发出了优质的种子,包括玉米、小麦、大麦、油菜等多种大田作物以及丰富的蔬菜和花卉(表5)。


七、创新策略


(1)实施绿色增长计划,以可持续性作为其业务和创新的中心


为确保植保和种子业务获得长远发展,先正达制定了一系列战略,绿色增长计划是其核心要素之一。该计划围绕农业和地球生态系统未来亟待改善的重要领域,确立了六大承诺。2013年,先正达在全球启动了“绿色增长计划”,提出了截至2020年实现的致力于农业可持续发展的六大承诺。2020年绿色增长计划(2016-2019)第一期结束,先正达提前一年实现了大部分承诺目标(图2)。新成立的先正达制定了更高的目标,以2025年为目标年,制定了四项新的承诺,包括在可持续农业领域投资20亿美元,每年推出两项突破性技术等(图3)。


(2)高度重视数字技术,发挥数据的价值

先正达积极倡导开放数据,其与开放数据研究所(ODI)合作多年,将最佳实践标准应用于其数据,方便其他利益相关者使用。通过“绿色增长计划”收集的海量数据,加强了其分享和访问的便捷性,帮助学者和其他合作伙伴贡献出更丰富、更知情、更有用的见解。此外,先正达还联手全球农业和营养开放数据协会(GODAN),旨在建立一个共同的衡量标准,让研究人员对先正达组合和交换数据的方式进行标准化处理,进一步提高其洞察力。


(3)通过密切的国际合作,扩大可持续农业实践和国际影响

先正达与全球大学、研究机构以及私营企业有400多项合作,利用众包平台,采用外部开放创新模式,吸引跨多个学科的外部研究团队。2019年先正达与大自然保护协会(TNC)共同宣布“以自然环境为导向的创新”全球项目合作,将其研发能力和TNC的环境科学和保护专业知识结合起来,以扩大可持续农业实践。通过与Solidard网络的合作,致力于在一些发展中国家大规模实施可持续解决方案。通过与巴西马图格罗索的Soja+Verde项目,帮助农民改善其土地上野生物种的连通性,帮助建立更适合的野生动物廊道;在中国,先正达与全国农业技术推广服务中心(NATESC)、农业农村部(MARA)建立合作,加强农民培训,改善其用药安全和耕作方法。此外,通过收购形成战略合作,以增强其投资组合。先正达通过收购Varinova的仙客来扩大了其花卉产品,加强了其在仙客来市场的地位。


八、在中国的发展


先正达集团中国成立于2020年6月19日,作为中国最大的农业投入品供应商以及领先的现代农业综合服务平台运营商,下设植保、种子、作物营养、现代农业技术服务平台(Modern Agriculture Platform,MAP)与数字农业四大业务单元。先正达集团中国总部位于上海,有14000名员工,2019年销售额达56亿美元。业务部门包括作物保护业务(安道麦中国、先正达作物保护中国和扬农化工)、种子业务(中国种子、先正达种子中国)、中化化肥和现代农业平台(MAP),提供领先的作物保护产品、种子和作物营养组合,提供帮助农民生产更好的作物以及更可持续农业实践的农场服务解决方案模型。


先正达集团中国作物营养业务以中化化肥作为运营平台,业务覆盖研发、生产、销售、农化服务全产业链,销售覆盖中国95%的耕地面积,是中国领先的农资投入品分销服务商。


先正达集团中国种子业务单元由先正达中国种业、中种集团、荃银高科等组成,销售规模位居行业前列,覆盖玉米、水稻、小麦、蔬菜四大作物品类,拥有领先的现代化种子加工中心和研发创新中心。


先正达集团中国MAP与数字农业业务以中化现代农业有限公司作为运营平台,推广MAP模式,在全国布局建设MAP技术服务中心和MAP示范农场,开发应用MAP数字农业系统。目前,MAP拥有276个MAP技术服务中心和330个MAP农场,覆盖28个省区、服务780万亩耕地、1339名农艺师、881家MAP乡村服务站,服务带动近4万农户,累计发放助农贷款5.67亿元,综合费率低于9.6%。MAP与超过200个合作伙伴共同搭建起了颠覆式的以农户为中心的生态圈,2020年销售额达7亿多美元。

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