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2021年中国咖啡行业市场现状及发展前景分析 精品咖啡品牌成为融资热门赛道

前瞻产业研究院 2022-01-04 12:53 1321 阅读

咖啡行业主要上市公司:目前国内咖啡行业公司主要有瑞幸咖啡、西舍咖啡、茵赫实业、永璞文化、三顿半咖啡等。


本文核心数据:咖啡消费量、咖啡市场规模、咖啡馆数量


1、精品咖啡品牌成融资热门赛道


精品咖啡品牌成融资热门赛道,吸金不断。2021年7月两家精品连锁咖啡品牌获得了融资,20日,M Stand获5亿元B轮融资,本轮融资后M Stand估值已升至40亿元;21日,西舍咖啡(Seesaw)获得了喜茶领投的1亿元A+轮融资。2021年以来,已有包括Manner Coffee、永璞咖啡、三顿半等多个咖啡品牌获得融资。


图表1:2021年以来中国精品咖啡品牌融资事件汇总(单位:亿元、万元、亿美元)


咖啡行业有何魔力,使得精品咖啡品牌如今成融资热门赛道呢?


2、一二线城市消费者已养成咖啡饮用习惯、中国咖啡消费量总体增长


精品咖啡品牌如今成融资热门赛道与我国咖啡消费量密切相关。根据德勤于2021年4月发布的调研数据显示,我国一线城市、二线城市消费者已养成咖啡饮用习惯,特别是在一线城市中,由于生活节奏较快,消费者已将咖啡视为“日常饮品”,人均消费量达326杯/年。


图表2:2020年各国/地区人均咖啡消费量对比(单位:杯/年)


据美国农业部(USDA)统计,2015年以来,我国咖啡消费量总体增长;2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量为3350千包,约19.50万吨(人均15杯/年),同比增加4.8%;2020/2021咖啡年度中国咖啡消费量20.1万吨。


图表3:2015-2021年中国咖啡消费量(单位:千包,%)


3、速溶咖啡市场增长放缓、“精品速溶”成功杀入赛道


1989年雀巢集团在中国推出“1+2”速溶咖啡,也被认为是现代中国咖啡市场发展的开始,长期以来,速溶咖啡在中国咖啡市场中都占据着主导地位,2018年,速溶咖啡市场占国内整体市场的比重达71.8%。然而,随着现磨咖啡、即饮咖啡的发展,以及居民消费升级趋势显现,原以“方便”、“平价”著称的速溶咖啡市场增长趋缓,据Mintel英敏特公布的数据显示,2019年以后,中国速溶咖啡市场规模增速将下降至4%左右。


然而,近年来国内速溶咖啡市场上涌现了一批“精品速溶”咖啡品牌,靠着“精品”卖点,以便携小包装杀入赛道,在精品和便携之间实现差异化竞争,最终获得了市场追捧。


图表4:中国速溶咖啡市场的演变历程(按竞争者类型)


以网红品牌-三顿半为例,2015年,三顿半品牌成立;2019年,三顿半在天猫双十一时登顶咖啡类目榜首;2020年天猫618期间,三顿半力压雀巢、星巴克两大巨头,跃居天猫618冲调大类销量第一。


图表5:精品速溶-三顿半发展概览


4、“现磨形式”不断创新、新一线城市咖啡馆数量最多


现磨咖啡在中国市场的起步是源于1998年星巴克的入驻,此后,中国现磨咖啡市场不断发展、咖啡文化也被逐渐普及;2016-2017年,以瑞幸、连咖啡为代表的“新零售”咖啡,融合“自提+外卖”的消费模式,使国内现磨咖啡市场格局发生了变化;同时,在“快咖啡”消费趋势下,近年来,国内连锁便利店也开始涉足现磨咖啡,例如全家的澎湃咖啡、711咖啡等。


图表6:中国现磨咖啡市场的演变历程(按竞争者类型)


根据德勤公布的数据显示,截至2020年末,全国共有10.8万家咖啡馆,其中有3.17万家分布在新一线城市,占比为29%。


图表7:截至2020年中国咖啡馆数量分布情况(单位:家)


5、线上+线下的销售渠道


1)线下:咖啡馆连锁化率较低,融资多为连锁品牌


咖啡的线下销售渠道主要包括咖啡馆、便利店和商超,其中咖啡馆仍是国内市场中不可或缺的线下渠道。数据显示,2020年,我国咖啡馆的连锁化率较低,不足13%;而独立运营的咖啡馆数量达9.44万家,占比约87.0%。主要是由于咖啡连锁需要较多的资本投入,因此目前来看较多精品咖啡连锁品牌如Manner、瑞幸咖啡等正通过融资进行店铺扩张。


图表8:截至2020年中国咖啡馆数量类型(按是否连锁)(单位:家,%)


2)线上:消费方式多样化


伴随着电商产业的发展,线上电商平台也成为了消费者购买咖啡的主要渠道。消费者通过线上购买咖啡的渠道可细分为综合电商平台、微信小程序、品牌咖啡自营APP、外卖平台等等。


图表9:消费者线上购买咖啡的渠道矩阵


6、中国咖啡行业市场有望继续扩大


从市场规模来看,我国2020年,咖啡行业市场规模有望继续扩大。我国咖啡市场规模已达655亿元。预计2025年,我国咖啡行业市场规模有望增至1447亿元。


图表10:2020-2025年中国咖啡市场规模(单位:亿元)

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