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2021年中国西南地区中成药行业竞争格局及市场份额分析 贵州百灵中成药收入位居全国首位

前瞻产业研究院 2022-01-14 14:06 159 阅读

行业主要上市公司:易明医药(002826)、康弘药业(002773)、益佰制药(600594)、贵州百灵(002424)、太极集团(600129)、新天药业(002873)、华森制药(002907)、多普泰(831057)、同人泰(836978)、贵州三力(603439)、拜欧药业(837334)、莱美药业(300006)


本文核心数据:企业排名、企业布局、企业竞争力评价


1、中国西南地区中成药行业竞争格局:三个竞争梯队


自古以来,我国西南地区有着“川广云贵,地道药材”的美誉;我国西南地区中药产业是依托丰富的中药材资源发展起来的,由资源优势引发生产、销售产业链的形成。目前,我国西南地区通过有意识地培育中药产业,已经在中药材种植、中成药生产加工和产品研发方面在全国占有了中药的地位。


由于中药资源显著的地域性形成了西南地区各具特色的资源种类和分布,因此我国西南地区根据其中药资源的分布培育了一批以特色生物资源为主题的新兴企业,像是云南白药主要以三七为主。目前,西南地区的中成药企业主要由云南白药、贵州百灵、益佰制药、太极集团等企业为领头羊。


图表1:2021年中国西南地区中成药行业的发展特点


目前,我国西南地区中成药行业的上市公司包括:易明医药(002826)、康弘药业(002773)、益佰制药(600594)、贵州百灵(002424)、太极集团(600129)、新天药业(002873)、华森制药(002907)、多普泰(831057)、同人泰(836978)、贵州三力(603439)、拜欧药业(837334)、莱美药业(300006)。


图表2:2021年中国西南地区中成药企业的基本信息


根据企查猫的数据显示,我国西南地区中成药企业可分为三个竞争梯队;第一梯队为注册资金为10亿元以上的企业,为贵州百灵、云南白药和莱美药业;其次是注册资金为5-10亿元的企业,主要有康弘药业、益佰制药、昆药集团和太极集团。第三梯队为注册资金在5亿元以下的企业,主要有华森制药、贵州三力、易明医药、新天药业、多普泰、和同人泰。而从注册地分布来看,我国西南地区中成药企业主要分布在贵州和重庆两地。


图表3:中国西南地区中成药企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表4:中国西南地区中成药企业区域分布热力图(按企业注册地分布)


2、中国西南地区中成药行业企业排名:贵州百灵中成药收入位居第一


根据各公司的公报显示,2020年云南白药的业务收入为117.16亿元,但是其包括但不限于中成药收入。从单纯的中成药收入角度来看,贵州百灵在2020年实现了30.17亿元的中成药收入,位居第一。


图表5:2020年中国西南地区中成药企业的中成药业务收入排名(单位:亿元)


3、中国西南地区中成药行业企业布局及竞争力评价:头部企业中成药收入占比较高


在中成药产业的上市公司中,头部企业像是益佰制药、贵州百灵等企业的中成药收入占比较高,而布局主要是围绕企业所在地向华东、华南等地区发散。从业务领域来看,目前益佰制药在抗肿瘤领域已经处于领先地位,在2020年实现营业收入19.54亿元。其次是新天药业,妇科领域的营业收入在2020年达到了5.21亿元。


图表6:中国西南地区中成药企业业务布局及竞争力评价-1

图表7:中国西南地区中成药企业业务布局及竞争力评价-2

图表8:中国西南地区中成药行业企业的细分治疗领域分布情况(单位:亿元)

注:仅统计披露治疗领域的业务收入的上市企业。

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