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2021年中国大豆行业运行情况总结及2022年行业走势预测

中商产业研究院 2022-01-14 14:57 158 阅读

大豆是一年生草本植物,是世界上最重要的豆类,大豆原产中国,中国各地均有栽培,亦广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要粮食作物之一,已有五千年栽培历史,古称菽,中国东北为主产区,是一种其种子含有丰富植物蛋白质的作物,大豆具有蛋白质食物原料和油料双重属性,是我国重要的农产品之一,在我国食品行业和食品加工业占有重要的地位


一、中国大豆供给分析


1. 播种面积


2021年我国的国产大豆种植面积有所缩减。大豆和玉米在种植区域上属于竞争关系,近年来农户对于玉米的种植积极性较高,再加上2020年玉米价格优势明显,2021年大豆种植面积减少,为8400千公顷,比上年减少1483千公顷,同比下降15%。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理


2. 单产


截至2015年,美国的大豆平均单产已经达到3200公斤/公顷,也就是426.7斤/亩,2018年则为476斤/亩。从2015~2019年,美国大豆平均亩产量则为443斤,整体稳中有升。2020年中国大豆平均亩产量只有264斤。2021年中国大豆单产为1950公斤/公顷,每公顷产量比2020年减少33.5公斤,同比下降1.6%。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理


3. 产量


近年来中国大豆产量快速增长,2020年中国大豆产量达1960.18万吨,较2019年增加了151万吨,同比增长8.35%。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响,明显下滑,低于2019年水平。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理


二、大豆需求分析


随着居民对肉、蛋、奶、水产品、豆制品及食用植物油消费需求的提高,大豆需求节节攀升,2020年中国大豆需求量达11985.2万吨,较2019年增加了1339.3万吨,同比增长12.5%,预计2021年中国大豆需求量小幅下滑,为11125.7万吨,较2020年减少了862.4万吨,同比减少7.19%。


数据来源:中商产业研究院整理


在2020年中国消费大豆量来看,我国使用的83.7%的大豆依赖进口,自产仅为16.3%。


数据来源:中商产业研究院整理


三、大豆进出口分析


1. 进口


中国是全球大豆重要的进口国之一。尽管我国大豆产量近年来有了较大提升,但是国内消费需求强劲,使得我国大豆进口量不断增加,大豆进口依存度仍然较高。2020年中国大豆进口数量达10033万吨,较2019年增加了1174.13万吨,2021年1-11月中国大豆进口数量为15097.7万吨。


2020年中国大豆进口金额为395.2亿美元,同比增长11.8%。2021年1-11月中国大豆进口额为678.7亿美元。


数据来源:海关、中商产业研究院整理


2021年1-10月的大豆进口主要来源国是巴西(占进口总量的66.1%)、美国(占28.6%)、阿根廷(占3.1%)。


数据来源:海关、中商产业研究院整理


2. 出口


由于技术上的不足,我国大豆的单产水平、出油率及蛋白率等都远远低于美国,在国际市场上没有竞争优势。2020年中国大豆出口数量为7.95万吨,较2019年减少了3.49万吨,2021年1-10月我国累计出口大豆5.02万吨,同比减15.8%;出口额5500.83万美元,同比增8.7%。


数据来源:海关、中商产业研究院整理


从出口目的地来看,2021年1-10月中国大豆主要出口至韩国、日本和朝鲜,出口金额分别为3058.1万美元、1742.1万美元和340万美元,占比分别为50.3%、28.7%、5.6%。


数据来源:海关、中商产业研究院整理


四、价格走势分析


从价格来看,自2021年2月初开始大豆参考价持续增长,2021年12月8日大豆参考价为6062元/吨,较2021年1月1日增加了962元/吨,较2020年同期增加了1162元/吨。


今年新季大豆上市以来,价格不断上涨,刷新了近10年来的新高。目前大豆平均价格接近5500元/吨,相比2019年涨幅超过50%。产地黑龙江黑河三等国产大豆价格接近6000元/吨,山东地区进口大豆价格最高时达到4700元/吨。目前大豆价格整体来看很强势。


数据来源:农业农村部、中商产业研究院整理


五、大豆行业未来发展趋势


1. 大豆未来仍需大量进口


我国是大豆的原产地,大豆的产量占世界总产量也不到10%,自给率非常低,需求量和进口量都居世界首位。虽然我国产量低需求量高,但是却无法通过扩大产量来满足需求。这是由于我国的基本国情,耕地面积小,现存耕地面积大约在20亿亩左右,人均耕地面积不到一亩半,差不多只有世界人均水平的一半。如果要满足大豆的供给,大豆的种植面积会接近国内的耕地面积的一半。并且大豆单位面积产值低,比谷物还低1/4。因此可以预见,未来我国大豆主要依靠进口的长期趋势仍然无法改变。


2. 预计短期内国产大豆价格高位趋稳,国际大豆价格高位震荡


国内方面,大豆价格相对较高,贸易商、加工厂采购不积极,预计国产大豆价格上涨空间有限;国际方面,美国大豆供应充足,南美大豆播种进展良好,全球大豆供给和库存消费比相对稳定,但受新冠肺炎疫情、天气等不确定性因素影响,预计国际大豆价格呈现震荡走势。

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