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2022年中国农资行业产业链上中下游市场分析

中商产业研究院 2022-01-18 14:05 664 阅读

农资是农业生产资料的简称,指应用于农作物生产,以保证农作物生产过程顺利进行的各类物质材料。其范围包括化肥、农药、种子、农膜、饲料、农业机械等。其中,化肥、农药、农膜、种子为最传统、最主要的投入品。


一、农资产业链


农资行业上游为原材料;中游主要包括化肥、农药、种子、农膜、农机等农资生产;下游为农林牧渔业,下游的生产对农资的需求及行业的发展至关重要。


资料来源:中商产业研究院整理


二、产业链上游


1. 化肥原料


硫酸


硫酸能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性,可用作脱水剂,与水混合时,亦会放出大量热能。也是一种重要的工业原料,可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等,也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。数据显示,2020年我国硫酸产量达8332.3万吨,同比下降1.2%;2021年1-11月我国硫酸产量达8556万吨,同比增长6%。


数据来源:中商产业研究院整理


合成氨


《石化和化学工业发展规划》明确,原则上不再新建以无烟块煤和天然气为原料的合成氨装置,未来合成氨行业主要以去产能为主基调。2016年,我国合成氨产能为8380万吨/年,较2015年仅增长50万吨,


截止2019年底,全国合成氨产能合计6619万吨,同比下降2.1%,尿素产能合计6668万吨,同比降低4.1%,产能过剩的局面有了较大改观。按照此趋势,中商产业研究院预计2022年中国合成氨的产能进一步减少为4626.1万吨。


数据来源:中国氮肥工业协会、中商产业研究院整理


2. 农药原料


高质量的农药中间体是农药产品快速发展的保障。农药专利到期,仿制药迎来新的市场机遇,农药结构的调整以及农业保护政策将带动市场的增长,促进农药中间体行业的发展,2020年中国农药中间体产量达524万吨,较上年增加7万吨,中商产业研究院预计2022年我国农药中间体产量可达530万吨。


数据来源:国金证券、中商产业研究院整理


3. 饲料原料


1)大豆


在中国,大豆和玉米也是两类极为重要的饲料粮作物。近年来中国大豆产量快速增长,2020年中国大豆产量达1960.2万吨,较2019年增加了151万吨,同比增长8.35%。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响,明显下滑,低于2019年水平,为1640万吨。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理


2)玉米


玉米产量随着种植面积的变化而变化。2021年中国玉米种植面积增长5%,单产有所下降,因而2021年中国玉米产量为2.726亿吨,同比增长4.6%。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理


3)饲料添加剂


饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料,对强化基础饲料营养价值,提高动物生产性能,保证动物健康,节省饲料成本,改善畜产品品质等方面有明显的效果。数据显示,我国饲料添加剂产量由2017年1034.6万吨增至2020年1390.8万吨,年均复合增长率为10.36%;我国饲料添加剂需求量由2017年1094.5万吨增至2020年1104.3万吨,年均复合增长率为3‰。中商产业研究院预测,2022年我国饲料添加剂的产量和需求量分别可达1561.79万吨及1313.34万吨。


数据来源:中国饲料工业协会、中商产业研究院整理


4. 农机原料


1)原材料


钢材


以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线等统称铜材。数据显示,2020年中国铜材产量2046万吨,同比增长0.9%。2021年1-11月,中国铜材产量为1915万吨,同比下降9.9%。


数据来源:中商产业研究院整理


有色金属


狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。据国家统计局数据,2021年1-11月,我国十种有色金属产量为5910.7万吨,同比增长6.3%。


数据来源:中商产业研究院整理


2)零部件


发动机


发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器。2020年中国发动机产量26.3亿千瓦,2021年1-11月,中国发动机产量24.1亿千瓦,同比下降4%。


数据来源:中商产业研究院整理


农机自动驾驶系统


安装自动驾驶导航系统,已是发达国家农机智能化必需的智能设备,大型农机特别是大型拖拉机必要装备。作业拖拉机根据位置传感器(GNSS卫星导航系统等)设计好的行走路线,控制器根据卫星定位的坐标及车轮的转动情况,实时向液压控制阀发送指令,通过控制液压系统油量的流量和流向,控制农机(拖拉机)的行驶,确保车辆按照导航显示器设定的路线行驶。


数据显示,我国农机自动驾驶系统销量由2017年0.2万套增至2020年1.7万套,年均复合增长率为104.1%。中商产业研究院预测,2022年我国农机自动驾驶系统销量可达2.36万套。


数据来源:农业农村部、中商产业研究院整理


5. 种子研发培育


我国种子行业发展起步较晚,1990年代后,一系列种子行业改革政策出台以来,我国种业逐步走上了产业化、市场化的道路。数据显示,2019年全国审定(国审+省审)稻、小麦、玉米、棉花、大豆5种主要农作物品种为4219个,比2018年增加883个。随着技术的进步及政策的扶持,种子培育行业将不断发展,中商产业研究院预计2022年中国审定5种农作物品种数将有所上涨,为7181个。


数据来源:农业部、中商产业研究院整理


从各作物看,2019年全国审定玉米品种最多,2274个、占53.9%;审定水稻品种1290个、占30.58%;审定小麦品种247个、大豆品种260个、棉花品种148个。


数据来源:农业部、中商产业研究院整理


三、产业链中游


1. 化肥


化学肥料,简称化肥。用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。它们具有以下一些共同的特点:成分单纯,养分含量高;肥效快,肥劲猛;某些肥料有酸碱反应;一般不含有机质,无改土培肥的作用。数据显示,2020年我国化肥产量达5395.8万吨,同比下降0.9%;2021年1-11月我国化肥产量达5004.9万吨,同比下降0.3%。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理


中国化肥企业100强名单


资料来源:中国化工信息中心、中国化肥信息中心、中商产业研究院整理


2. 农药


经过多年的发展,我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系,农药的生产能力与产量已处于世界前列。根据防治对象,化学农药原药可分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、除草剂、脱叶剂、植物生长调节剂等,其中杀虫剂、杀菌剂及除草剂为主要品种。我国是世界上最大的农药生产国,据统计,2020年中国农药产量为214.8万吨,同比下降1.1%;2021年前11个月中国农药产量为227.5万吨,同比下降19.1%。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理


3. 种子


在2016年以前,我国种子行业整体市场规模以3%左右的年复合增长率缓慢增长。2016以后,我国主粮种子库存过剩,国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革,种子行业市场开始承压。2019年中国种业整体市场规模迎来拐点,结束2017、2018年的下滑,同比略微增长,达到1356亿元。2020年,我国种子行业在玉米种子需求扩大的带动下,市场规模保持缓慢增长,中商产业研究院预计2022年中国种子市场规模将达1395亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


从企业竞争格局来看,2019年,中国种业企业CR5市占率仅为9.5%,竞争格局分散,市场竞争激烈。从整体的竞争格局来看,近年来国内企业同质化竞争激烈,行业集中度下降,2009~2019年CR5/CR10/CR50分别下降2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。


数据来源:中商产业研究院整理


4. 农机


数据显示,我国农机保有量稳定增长,2018年我国农机保有量达1.98亿台,2019年我国农机保有量达2.01亿台,2020年我国农机保有量达2.04亿台。


数据来源:农业农村部、中商产业研究院整理


农机重点上市企业分析


资料来源:中商产业研究院整理


5. 饲料


饲料是所有人饲养的动物的食物的总称,比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。我国饲料工业是一个新兴产业,其成长发展历程基本上与改革开放进程同步。数据显示,我国工业饲料产量由2016年20918.0万吨增至2020年25276.1万吨。2021年1—11月,全国工业饲料总产量26817万吨,同比增长13.8%。


数据来源:中国饲料工业协会、中商产业研究院整理


饲料重点企业分析


资料来源:中国饲料工业协会、中商产业研究院整理


6. 农资市场规模


供销合作社系统农资企业是我国传统的农资流通主渠道,至今仍是农资流通的主导力量。2019年全国供销合作社系统实现销售总额4.6万亿元。其中,农业生产资料类销售额为7872亿元。随着国家对农资市场的扶持政策不断出台,中商产业研究院预计2022年中国供销合作社系统农业生产资料的销售额将达8478亿元。


数据来源:中国供销合作社、中商产业研究院整理


2019年全国供销合作社系统实现销售总额4.6万亿元,其中农业生产资料类销售额7872.3亿元。全系统连锁经营销售额为9078.3亿元,2019年农资连锁销售额为1554亿元。中商产业研究院预计2022年中国农资连锁经营行业销售额将达1744亿元。


注:农资连锁销售额=农业生产资料类销售额/全国供销合作社系统销售额*全系统连锁经营销售额


数据来源:中国供销合作社、中商产业研究院整理


7. 农资企业数量


在企业数量方面,目前农业生产资料连锁企业占全系统连锁企业的数量的35%左右。2020年全国农业生产资料连锁企业数量约为2344个,较2019年有所增加。中商产业研究院预计2022年中国农资连锁企业数量将达2184个。


数据来源:中国供销合作社、中商产业研究院整理


四、产业链下游


1. 农业


农业总产值是一定时期(通常为一年)内以货币形式表现的农、林、牧、渔业全部产品的总量。反映农业生产总规模和总成果。数据显示,我国农业总产值由2016年55659.9亿元增至2019年66066.5亿元,2020年我国农业总产值达71748.2亿元。2021年前三季度中国农业总产值达到46671.1亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


2. 林业


林业是指保护生态环境保持生态平衡,培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门,是国民经济的重要组成部分之一。数据显示,2020年我国林业总产值达5961.6亿元。2021年前三季度中国林业总产值达到3841.3亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


3. 牧业


牧业,是指牲畜饲养业,饲养已经被人类驯化的动物,或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能,通过人工饲养、繁殖,使其将牧草和饲料等植物能转化为动物能,以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产部门。数据显示,2020年我国牧业总产值达40266.7亿元。2021年前三季度中国牧业总产值达到28329亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


4. 渔业


渔业是人类利用水域中生物的物质转化功能,通过捕捞、养殖和加工,以取得水产品的社会产业部门。数据显示,2020年我国渔业总产值达12775.8亿元。2021年前三季度中国渔业总产值达到9129.6亿元。


数据来源:中商产业研究院整理

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