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2022年中国中医药行业市场前景及投资研究预测报告

中商产业研究院 2022-03-31 14:12 836 阅读

近年来,得益于中医药传承发展能力的不断增强,我国中医药在防控心脑血管疾病、糖尿病等重大慢病及重大传染性疾病临床研究取得重大进展。自2020年新冠肺炎疫情发生以来,我国坚持中西医结合、中西药并用,中医药为疫情防控救治作出了重要贡献,行业迎来重大发展机遇。


一、中医药的定义及其发展历程


中医药是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称,反映了中华民族对生命、健康和疾病的认识,具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。随着对中药资源的开发和研究,许多民间药物也归入中药的范畴。所以,中药是以中医理论为基础,用于防治疾病的植物,动物矿物及其加工品。


早在几千年前的远古时代,我们的祖先在日常饮食劳作和与大自然的抗争中就积累了一些用药知识。随着中医药的不断发展,各朝各代编写《黄帝内经》《神农本草经》《伤寒杂病论》等相关历史性著作。数千年间,中医药为中华民族的繁衍昌盛和人类健康作出了卓越贡献,是中华文化的重要组成部分。


资料来源:中商产业研究院整理


二、中医药行业相关政策


中医药是我国经过几千年的不断实践积累下来的传统经验,为中华民族的健康发展作出了重大贡献。近年来,国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励中医药行业发展。《“十四五”中医药发展规划》《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》等政策不断促进我国中医药行业发展。具体政策如下:


数据来源:中商产业研究院


三、中医药行业发展现状


1. 中医药制造市场规模


近几年,我国中医药制造市场呈不断增长的趋势。数据显示,我国中医药制造市场从2017年673亿元增至2020年737亿元,年均复合增长率为3.1%。2021年我国中医药制造市场规模达到753亿元,预计2022年我国中医药制造市场规模将逼近800亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


2. 中药材零售市场成交额


一般传统中药材讲究地道药材,是指在特定自然条件、生态环境的地域内所产的药材,因生产较为集中,栽培技术、采收加工也都有一定的讲究,以致较同种药材在其他地区所产者品质佳、疗效好。


数据显示,我国中药材零售市场成交额由2017年19.79亿元增长至2020年86.00亿元,年均复合增长率为63.2%。2021年我国中药材零售市场成交额约增至122.59亿元,预计2022年我国中药材零售市场成交额将进一步增长至137.68亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


3. 中药饮片市场规模


中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法,经过加工炮制后的,可直接用于中医临床的中药。数据显示,2017年-2020年我国中药饮片市场规模由1843.4亿元增至2646.7亿元,年均复合增长率为8.9%。2021年我国中药饮片市场规模进一步扩大,近3000亿元。预计2022年我国中药饮片市场规模达3441.5亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


4. 中药配方颗粒


中药配方颗粒是以传统中药饮片为原料,经过提取、分离、浓缩、干燥、制粒、包装等生产工艺,加工制成的一种统一规格、统一剂量、统一质量标准的新型配方用药。


近年来,我国中药配方颗粒市场规模不断增长。数据显示,2020年我国中药配方颗粒市场规模达到291.4亿元,同比增长14.8%。2021年我国中药配方颗粒市场规模超300亿元,预计到2022年,行业规模将达到378.7亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


5. 中成药产量


中成药是以中药材为原料,在中医药理论指导下,为了预防及治疗疾病的需要,按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品。近几年,我国中成药产量总体呈现下降趋势,数据显示,2021年我国中成药产量为231.8万吨。中商产业研究院预测,2022年我国中成药产量将小幅增长,达248.8万吨。


数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


6. 中成药出口情况


目前,全球已经有18个国家和地区将中医药纳入医疗保险,中药先后在俄罗斯、新加坡、古巴、越南等国注册。受国外中成药需求变动影响,我国中成药出口量较为波动。数据显示,2017年-2018年我国中成药出口量出现下降,2019年快速增长,2020-2021年连续两年下降,由12524吨降至11564吨。


未来,我国将加快推进中药进入国际主流医药市场,提升中药的国际地位。预计2022年我国中成药出口量将增至12663吨。


数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


四、中医药行业重点企业


1. 华润三九


华润三九主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务。中药配方颗粒是公司的重要业务之一,公司生产600余种单味配方颗粒品种,拥有两大中药材种子种苗繁育基地。


近年来,华润三九营收保持较为稳定增长。2017年-2019年,公司营业总收入从111.2亿元增长至147.9亿元,归母净利润从13.02亿元增长至20.99亿元。2020年新冠肺炎疫情影响,公司处方药受医药门诊量下滑影响,感冒药在零售药店端销售受到限制,营业和归母净利润出现下滑,营收136.4亿元,同比下降7.24%,归母净利润20.47亿元,同比下降24.38%。


2021年,华润三九实现营收153.2亿元,同比增长12.34%;实现归母净利润20.47亿元,同比增长28.13%。


数据来源:中商产业研究院整理


2. 中国中药


中国中药是国内中药配方颗粒行业龙头,拥有完善的产业链,集科研、制造、销售为一体,拥有1200多个成药品规,700多个单味中药配方颗粒品种,400多个经典复方浓缩颗粒,涵盖中药材种采、中药饮片、配方颗粒、中成药、中医药大健康等相关领域。


近年来,中国中药营收保持较快增长。数据显示,2020年中国中药实现营收148.06亿元,同比增长3.4%;2021年中国中药实现营收190.53亿元,同比增长28.7%。


数据来源:中商产业研究院整理


3. 红日药业


红日药业成立于1996年,是全国首批创业板上市企业。经过多年发展,红日药业已成为横跨成品药、中药配方颗粒、原辅料、医疗器械、医疗健康服务、药械智慧供应链等诸多领域,集投融资、生产、研发、销售于一体的高科技医药健康产业集群。目前,公司旗下康仁堂中药配方颗粒产品超过600种,基本涵盖了中医临床使用频率最高的所有品种。在全国范围内共建设中药材种植基地120余个,涉及品种110个。


2020年,红日药业实现营业收入64.88亿元,同比增长29.69%;实现利润总额6.8亿元,同比增长41.07%;归属于上市公司股东的净利润5.73亿元,同比增长42.45%。数据显示,2021年前三季度,红日药业实现营业收入54.86亿元,同比增长16.52%,实现归属于上市公司股东的净利润6.37亿元,同比增长6.34%。


数据来源:中商产业研究院整理


4. 步长制药


步长制药成立于2001年,多年来,公司以专利中成药为核心,致力于中药现代化,充分发挥了中药在心脑血管这一“大病、慢病”领域中的重要作用,形成了立足心脑血管市场、覆盖中成药传统优势领域、聚焦大病种、培育大品种的立体产品格局,研发、培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒和丹红注射液三个独家专利品种,治疗范围涵盖中风、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常见心脑血管疾病。


数据显示,2020年步长制药实现营收160.1亿元,同比增长12.28%;实现归母净利润18.61亿元,同比下降4.37%。2021年前三季度步长制药实现营收113.8亿元,同比增长1.18%;实现归母净利润12.74亿元,同比下降8.73%。


数据来源:中商产业研究院整理


5. 天士力


天士力是现代中药国际化领军企业,聚焦维系人类健康生命体验的心脑血管、消化代谢、肿瘤免疫、神经科学等重大治疗领域,主营现代中药、化学药、生物创新药的生产和销售。其中,在现代中药领域,公司以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒(丸)、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品,构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系。


数据显示,2020年天士力实现营收135.8亿元,同比下降28.54%;实现归母净利润11.26亿元,同比增长12.43%。2021年前三季度天士力实现营收57.7亿元,同比下降41.43%;实现归母净利润14.81亿元,同比增长109.51%。


数据来源:中商产业研究院整理


五、中医药行业发展前景


1. 政策支持中医药行业蓬勃发展


党的十八大以来,党中央多次强调中医药对于中华民族的重要性,把推动中医药的发展工作摆在了更加重要的位置。2019年10月26日,中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》。2021年12月30日,国家医疗保障局和国家中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》。2022年1月15日,国家中医药管理局、推进“一带一路”建设工作领导小组办公室联合印发了《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021-2025年)》。预计在政策利好下,中医药行业将蓬勃发展。


2. 悠久的中医药文化优势促进行业发展


中医药文化是我国享誉盛名的三大国粹之一,历史悠久,经过数千年的发展,拥有完善的中医药理论基础和丰富的临床经验。中医药文化中的未病先防、既病防变、病后防复的理念得到了人们的广泛认同。同时,中医药相较于其他医学拥有独特的优势特色,在弘扬传统文化的大时代背景下,中医药源远流长的文化优势将不断促进行业发展。


3. 居民收入增加促进行业发展


人均可支配收入的增加提高了居民对医疗的支付能力。根据国家统计局数据,2021年全国居民人均可支配收入35128元,比上年名义增长9.1%,两年平均名义增长6.9%;扣除价格因素实际增长8.1%,两年平均增长5.1%。随着国民经济收入的增长、全民健康意识的加强,医药行业将迎来一个快速发展的良机。中医药作为我国医药行业的重要分支,也将得以快速发展。


数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

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