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2021年中国生鲜电商行业市场竞争格局

前瞻产业研究院 2022-05-11 11:58 573 阅读

行业主要上市企业:目前国内生鲜电商行业的上市公司主要有每日优鲜(MF)、叮咚买菜(DDL)、华英农业(002321)、金字火腿(002515)、光明地产(600708)、苏宁以后(002024)


本文核心数据:叮咚买菜生鲜电商业务布局历程、叮咚买菜前置仓数量、叮咚买菜月度交易用户数量、叮咚买菜GMV地区分布


1、中国生鲜电商行业龙头企业全方位对比:八大龙头企业对比


我国生鲜电商行业产业链较长,一般包括上游供货方、中游供应方、电商平台、物流,最后再到终端消费者。由于生鲜产品具有不易保存、易于腐烂的特点,冗长的供应链降低了商品的流通效率,加大了其损耗,成为行业一大痛点。因此,如何缩短供应链、提高物流效率,是降低生鲜电商成本的关键。随着新零售热潮的来临,产地直采、农场直销以及前置仓等创新模式兴起,为缩短供应链,降低成本提供了多样化的思路。


目前我国生鲜电商行业主要企业有每日优鲜、叮咚买菜、盒马鲜生、永辉超市、天猫生鲜等。



2、叮咚买菜:生鲜电商业务的布局历程分析


叮咚买菜创立于2017年5月,创立“29分钟配送到家”行业标准。2018年营收突破7.42亿,日订单量10万,叮咚买菜APP视障人群无障碍版本上线。2020年,叮咚买菜全年营收突破140亿,建成前置仓超过850个,日订单量85万。



3、叮咚买菜:生鲜电商业务布局及运营现状分析


(1)叮咚买菜-生鲜电商业务布局:经营中前置仓不断加密


叮咚买菜以总部集中管理,设计前置仓,并建立起前置仓的一套标准化、科学、全面的操作程序和健全的培训计划和推广体系。自成立以来,叮咚买菜持续拓展前置仓数量,规模持续快速增长,截至2021年5月,叮咚买菜前置仓数量已突破1000个。



(2)叮咚买菜-生鲜电商业务模式:双飞轮效应助力业绩增长


叮咚买菜通过数字化管理提供丰富优质的产品和服务,促进购买、扩大业务规模,随着订单密度的增长,数据分析来源更加丰富,从而利于提升操作效率,效率的升级进一步促进了产品和服务的提升,形成了第一个飞轮。同时,规模的扩张让叮咚买菜与供应商形成了更密切的关系,有了更强大的议价能力和管理能力,从而促进供应链数字化、现代化,最终实现产品和服务的升级,形成了第二个飞轮。



(3)叮咚买菜-生鲜电商业务运营:交易用户与订单数量高速增长


2020年叮咚买菜月度交易用户为460万,同比增长76.9%。2021年第一季度,叮咚买菜月度交易用户数量为690万,同比增长91.7%。



2020年,订单订单总量近2.0亿,同比增长111.4%。2021年第一季度,叮咚买菜订单总量为6970万,同比增长88.4%。



(4)叮咚买菜-生鲜电商业务区域布局:长三角为主要收入来源地区


截止2021年6月,叮咚买菜已进入34个城市,既有包括北上广深在内的一线城市,也有马鞍山、宣城等低线城市,城市主要集中在华东区域,并向全国范围内铺开。



4、叮咚买菜:生鲜电商业务经营业绩分析


(1)叮咚买菜营业收入:处于高速增长期


2020年,受疫情影响,叮咚买菜业绩高速增长,实现营业收入113.4亿元,同比增长192.2%;2021年第一季度实现营收38亿元,同比增长46%。



(2)叮咚买菜盈利能力:毛利处于增长阶段


2020年叮咚买菜实现毛利22.3亿元,同比增长235.4%,毛利率为19.7%。2021年第一季度,叮咚买菜实现毛利7.2亿元,同比增长3.6%,毛利率为18.9%。从毛利率的整体趋势来看,公司毛利处于增长阶段。



5、叮咚买菜:生鲜电商业务发展规划分析


2021年6月29日,叮咚买菜在纽交所挂牌上市。叮咚买菜在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于扩大现有市场的渗透率并扩展到新市场;进一步增强上游采购能力;提升技术和供应链系统;以及用于营运资金和一般公司用途。


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