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我国生鲜餐饮食材行业现状与产业链分析:下游需求旺盛

农业行业观察 2022-06-06 14:21 454 阅读

[ 导读 ] 我国生鲜餐饮食材行业现状与产业链分析。



“生鲜餐饮食材是指用于生鲜餐饮的食材,包括蔬菜、水果、肉类、水产等四大类产品,主要服务于酒店餐饮、快餐店、公共食堂等餐饮终端客户,以及家庭消费。”


据观研报告网发布的《中国生鲜餐饮食材行业发展现状分析与未来投资研究报告(2022-2029年)》显示,生鲜餐饮食材是指用于生鲜餐饮的食材,包括蔬菜、水果、肉类、水产等四大类产品,主要服务于酒店餐饮、快餐店、公共食堂等餐饮终端客户,以及家庭消费。


01 市场现状分析


近年来为推动生鲜餐饮食材行业发展,国家相加发布一系列政策。例如2017年1月,国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《促进食品工业健康发展的指导意见》,提出到2020年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。


到2021年3月,国家发展改革委、工业和信息化部等部委联合发布《关于加快推动制造服务业质量发展的意见》,提出到2025年,要利用新一代信息技术,推动实现采购、生产、流通等上下游环节信息实时采集、互联互通,提高生产制造和物流一体化运作水平,促进制造业发展模式和企业形态根本性变革;健全制造业供应链服务体系,稳步推进制造业智慧供应链体系。


近年有关生鲜餐饮食材行业相关政策



与此同时,食材是居民日常消费品,具有消费刚性,其发展与我国宏观经济发展、国民收入水平高度关联,行业整体与国民经济发展水平保持同步。近年来随着我国国民经济的快速发展、城市化进程的逐步加快,我国人均可支配收入、消费性支出稳步增加。2020年度尽管受疫情影响,消费升级趋势仍持续进行。


据统计,自改革开放以来,我国经济持续健康快速发展,居民人均可支配收入与消费支出不断提高。数据显示,我国居民人均可支配收入35128元,比上年名义增长9.1%;居民人均消费支出24100元,比上年名义增长13.6%。


数据来源:国家统计局,观研天下整理


随着居民消费支出不断增长,我国基本生活消费支出也在不断增加。根据数据显示,2021年我国居民人均食品烟酒消费支出7178元,同比增长12.2%,占人均消费支出的比重为29.8%。其中全国居民人均谷物消费量131.4公斤,增长2.6%;人均蔬菜消费量109.8公斤,增长6.0%;人均肉禽消费量45.2公斤,增长20.5%;人均水产品消费量14.2公斤,增长2.6%;人均蛋类消费量13.2公斤,增长3.5%;人均奶类消费量14.4公斤,增长10.6%;人均干鲜瓜果类消费量61.0公斤,增长8.5%。


数据来源:国家统计局,观研天下整理


随着政策利好以及消费者多元化需求,我国生鲜类食材需求不断增加。数据显示,2020年中国生鲜餐饮食材产量为11.8亿吨,相对于2016年增加8000万吨,同比增长7.2%。估计2021年我国生鲜餐饮食材产量将达12亿吨。


数据来源:观研天下整理


02 产业链分析


我国生鲜餐饮食材上游主要有水产、肉类养殖行业、蔬菜等农产品种植行业以及食品加工行业;下游主要包括餐饮、团餐公司、超市商超以及家庭消费等。


资料来源:观研天下整理


(1)上游行业发展状况


水产、肉类养殖


水产养殖捕捞、牛羊肉养殖行业为生鲜餐饮食材上游。近年来随着养殖技术与管理更加专业化、精细化,相关产品总体产量持续增加,而在既有市场环境下,预计未来产量仍将继续增长。


水产养殖方面:水产养殖主要是人类利用适宜水域养殖水产经济动植物的生产事业,是渔业的重要组成部分。按养殖水域,水产养殖可分为淡水养殖、海水养殖、浅海滩涂养殖;按养殖对象,可分为鱼类养殖、贝类养殖、虾类养殖、蟹类养殖、藻类栽培;按养殖方式,可分为精养、粗养、单养、混养、工厂化养殖以及静水式、流水式养殖。


目前我国连续多年蝉联全球最大的水产品消费国、生产国和出口国,且已成为关系到我国居民健康的重要食品来源。国家统计局数据显示,2021年我国居民人均水产品消费量达到14.2公斤,同比增长2.6%,超过禽类、蛋类、牛羊肉,成为仅次于猪肉的第二大动物性食品来源。


受益于人们对水产品的需求量不断增长,我国水产养殖业得到了快速发展,产量呈现逐年增长态势。数据显示,截至2020年,我国水产养殖规模突破万亿大关,达到10223.4亿元。2021年我国水产养殖产量从2016年的4793.2万吨增长至5388万吨。预计2022年我国水产养殖产量将进一步增长至5630万吨。


数据来源:《中国渔业统计年鉴》、观研天下整理


猪牛羊肉养殖方面:随着人们生活水平的不断提高,对猪牛羊肉的需求量也不断增加,以及农业生产机械化的发展,猪牛羊养殖总体平稳。数据显示,2021年我国猪牛羊禽肉产量8887万吨,比上年增长16.3%。其中猪肉产量5296万吨,增长28.8%;牛肉产量698万吨,增长3.7%;羊肉产量514万吨,增长4.4%;禽肉产量2380万吨,增长0.8%。


从猪肉养殖情况来看,自改革开放以来,受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等导致的需求强力拉动,我国生猪产业一直保持着快速增长的趋势。


2018-2020年,在非洲猪瘟等因素的影响之下,我国生猪出栏量和猪肉产量明显下跌。2021年随着猪瘟的减弱以及国家政策的支持,我国生猪存栏量、出栏量以及猪肉产量已经基本恢复到了猪瘟之前水平。


根据数据显示,2021年我国生猪存栏量达到4.49亿头,较2020年增加了0.4亿头,同比增长10.51%;其中能繁殖母猪存栏量较2020年增加了1022万头,达到4329万头,同比增长30.90%。出栏量较2020年增加了1.44亿头,达到6.71亿头,同比增长27.3%。生猪屠宰量达到2.6亿头,同比增长62.9%。猪肉产量达到5296万吨,同比增长28.8%,已经恢复到非洲猪瘟之前水平。


数据来源:国家统计局,观研天下整理


数据来源:国家统计局,观研天下整理


从牛养殖情况来看,近几年牛出栏量整体波动幅度较小;但存栏量在2020年由于养牛户因还贷的原因造成恐慌性抛售以及新冠疫情的影响,存栏量有所下降,之后进入2021年,存栏量出现大幅回升。数据显示,,2021年中国牛存栏量达9817万头,同比增长48.3%;存栏量达万4707头,同比增长3.1%。


数据来源:国家统计局,观研天下整理


牛肉产量保持平稳态势增长。数据显示,2021年我国牛肉产量为698万吨,同比增长3.8%。


数据来源:观研天下整理


从羊养殖情况来看,近年来随着散户加速退出和规模化养殖比重增加,对应了存栏先减后增的态势,存栏稳定在在3亿只上下。出栏量持续增加,从2017年的30232.0万只上升至2021年的31969.0万只,出栏率均保持在100%以上。羊肉产量稳定增加,在2021年达到了514万吨,同比增长4.4%,占全国肉类生产比重在5.8%。


数据来源:观研天下整理


数据来源:观研天下整理


总体来看,目前我国羊产业规模化程度不断提高,企业发展呈现出 规模化 、机械化、信息智能化等特点,养殖生产效率和羊产品供应能力稳步提升;企业全产业链意识、品牌化意识不断增强,多元化消费渠道逐渐打开。


蔬菜等农产品种植行业


我国是农业大国,蔬菜的生产和消耗都非常大,目前我国蔬菜年产量已达7亿吨,而且种类多样,能够满足不同人的饮食习惯。


近年来我国蔬菜播种面积持续增加。数据显示,2020年我国蔬菜播种面积由2016年1955.31万公顷增至2130.56万公顷。预计随着十四五规划对农产品加工行业的利好推动,2021年我国蔬菜的播种面积可达2174.43万公顷。


数据来源:观研天下整理


与播种面积走势一样,近年来我国蔬菜产量也逐年增长。数据显示,2020年我国蔬菜产量由2016年6.74亿吨增至7.49亿吨,年均复合增长率为2.67%。预计2021年我国蔬菜产量可增至7.82亿吨。


数据来源:观研天下整理


食品加工行业


食品加工是指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工,以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动,以及薯类,脱水蔬菜加工,蔬菜罐头加工,是广义农产品加工业的一种类型。


近些年来,我国的食品加工行业在积极适应变化,在国家政策扩大内需等政策支持下,逐步走向规模化、国际化、产业链一体化。


经过多年发展,我国食品加工市场已形成一批拥有一定生产规模的加工型企业,整体行业逐步向完善质量管理体系、精细化成本管理的方向发展。但由于企业数量相对较多、生产附加值相对较低,行业整体处于充分竞争状态,定价能力相对较弱。


(2)下游行业发展状况


生鲜餐饮食材主要服务于消费升级需求,因此随着居民消费水平提高,标准化生鲜食材消费量日益增长。同时随着食品安全标准不断提高、餐饮企业规范化、标准化、规模化经营,标准化生鲜食材需求也在快速增长。


餐饮行业


近年来随着居民收支的不断提升,我国餐饮市场一直健康成长,对国民经济的贡献日益凸显。虽然2020年受疫情的影响,餐饮市场规模有所下降,但随着抗疫的常态化运作,我国餐饮业已打磨出自身的“内功”。我国餐饮业呈现出向上发展的态势。数据显示,2020年中国餐饮收入规模为39527亿元,较2019年下降15.4%。2021年1-12月,全国餐饮收入46895亿元,同比上涨18.64%。


数据来源:国家统计局,观研天下整理


目前我国餐饮市场全面迎来90、95后为核心的新主流消费人群。虽然近几年80后仍是我国餐饮市场消费主力人群,但90后正在迅速崛起,特别是Z世代人群占比近3年增长近一倍。而由于90、95后人群消费理念复杂多变,拥有更为鲜明、个性的消费特点,将影响未来餐饮消费向个性及多元化发展。


与此同时“她经济”崛起带动餐饮市场发展。根据相关数据显示,近三年女性消费者外出就餐比例逐年增加。而根据国外研究表明,女性对餐饮消费决策的影响占比为85%,因此女性消费意愿对餐饮消费市场的影响不容忽视。2021年我国女性消费者外出就餐比例从2019年的47%增长到了47.5%。


数据来源:观研天下整理


而作为餐饮市场的上游行业,在餐饮市场监管不断加强下,行业有着将较大的发展。


团餐行业


团餐又称为团膳。近年来随着人们生活水平的提高,生活方式改善,以团膳为代表的餐饮外包、外带成为了家庭服务、企业后勤服务社会化的必然产物,到目前已成为餐饮结构中重要的类型之一。虽然2020年疫情对团膳与线下的社会餐饮业都造成了冲击,但随着疫情的有效控制以及长远来看,随着行业多样化发展和行业服务、技术的升级,市场仍有着较大的市场。数据显示,2021年我国团餐市场规模为1.77万亿元,预计到2023年市场规模将达到2.25万亿元。


数据来源:观研天下整理


超市行业


超市一般是指商品开放陈列、顾客自我选购、排队收银结算,以经营生鲜食品水果、日杂用品为主的商店。随着人民生活水平的提高,超市这个行业异常火爆,已经基本替代了小卖部,成为人们购物的主要场所。


自2016年之后,由于电商平台以及新零售的冲击、运营成本的持续上涨、消费人口结构和消费诉求的转变等因素的影响,实体超市零售业规模化发展受到制约,行业发展放缓。尤其是2020年受到疫情的冲击,实体超市规模进一步收缩。但总体上来说,超市依旧是人们购物的主要场所之一。数据显示,2016-2020年我国超市门店数量持续下降,到2020年我国超市门店总数只有24323个。估计2021年我国超市门店数量只有22218个。


数据来源:观研天下整理


家庭消费


食材是居民日常消费品,具有消费刚性。受益于我国庞大的人口基数,随着消费者多元化需求,生鲜餐饮食材市场有着广阔的发展空间。根据相关数据显示,2021年末我国全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)为141260万人,比上年末增加48万人;共有家庭户494157423户,集体户28531842户。


数据来源:国家统计局,观研天下整理

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