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2022年中国茶产业链上中下游市场分析

中商产业研究院 2022-06-14 14:04 151 阅读

茶叶作为一种天然的健康饮品,具有悠久的消费历史和广大的消费群体。近年来,随着人们生活水平的不断提高,对健康的重视程度日益上升。饮茶作为一种健康的生活习惯,符合现阶段消费者对健康和高品质生活的追求。


一、产业链图


中国是茶的故乡,茶是中国的韵味,中国上下五千年的历史也是中国茶文化萌生发展的历史。茶产业链主要包括上游种植、中游加工、下游消费环节,同时茶叶除了直接饮用以外,还可以深加工为奶茶、茶食品、茶保健品等。近几年我国不断重视茶文化,许多和茶叶相关的茶展会、茶叶主题酒店、茶叶主题餐厅等也相继上市。


资料来源:中商产业研究院整理


二、上游分析


1. 茶园面积


目前,我国茶叶产量全球占比维持在4成以上并持续提升,尽管我国茶叶产量领先全球,但是从茶园单产角度来看,我国茶叶供给效率存在很大提升空间。据统计,2021年,全国18个主要产茶省(自治区、直辖市)的茶园总面积为4896.09万亩,同比增加148.4万亩,增幅3.13%。其中,可采摘面积4374.58万亩,同比增加228.40万亩,增长率5.51%。可采摘面积超过300万亩的省份有5个,分别是云南省、贵州省、四川省、湖北省、福建省。未开采面积超过100万亩的省份有2个,分别是四川省、湖北省。


数据来源:茶叶流通协会、中商产业研究院整理


2. 干毛茶产量


2021年全国干毛茶总产量306.32万吨,比上年增加7.71万吨,增幅2.6%。产量超过30万吨的省区有福建省、湖北省、云南省、四川省、贵州省。增产万吨以上的省区有四川省、湖北省、福建省、广西壮族自治区。2020年全国干毛茶总产值为2928.14亿元,增长301.56亿元,增幅11.48%。


数据来源:中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理


3. 茶叶产量占比


2021年,中国传统茶类中,除黄茶之外,其余五大茶类的产量均有不同幅度增长。其中,绿茶184.94万吨,微增0.67万吨,比增0.36%;红茶43.45万吨,增长3.02万吨,比增7.47%;黑茶39.68万吨,增长2.35万吨,比增6.3%;乌龙茶28.72万吨,增长0.94万吨,比增3.38%;白茶8.19万吨,增长0.84万吨,比增11.43%;黄茶1.33万吨,减少0.12万吨,降幅为8.28%。绿茶、红茶、黑茶、乌龙茶、白茶、黄茶的产量比为60.3:14.2:13.0:9.4:2.7:0.4;红茶、黑茶、白茶在总产量中的占比出现攀升。


数据来源:中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理


三、中游分析


1. 市场规模


得益于中国人对健康生活方式的关注不断提高以及过去几十年间中国人均可支配收入持续增加,按收益计,中国茶市场的市场规模由2016年的3518亿元增加至2021年的5221亿元,复合年增长率为8.2%,尽管受到全球新冠疫情的影响,预计2022年中国茶市场的市场规模将达到5611亿元。


数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


2. 细分领域


随着中国消费者健康意识的提高,中国茶叶市场作为中国茶市场的主要分部和增长动力正稳步增长。中国茶叶总年产量由2016年的230万吨增加至2021年的310万吨,复合年增长率为6.2%。按收益计,2021年中国茶叶市场的市场规模达3049亿元、新鲜茶饮市场规模达1334亿元、即饮茶市场规模达838亿元,预计2022年茶叶市场的市场规模达3223亿元、新鲜茶饮市场规模达1534亿元、即饮茶市场规模达854亿元。


数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


3. 企业分析


企查查数据显示,我国现存“茶叶”相关企业超过154万家,截至目前2022年新增相关企业5.11万家,2012年至2020年相关企业注册量不断上升,2020年达到峰值,新增32.46万家,同比增长4.82%。2021年相关企业注册量首次低于前一年,新增23.17万家,同比减少28.61%。


数据来源:企查查、中商产业研究院整理


茶叶本身具有显著的养颜功效,茶类中所含有都茶多酚,其实是一种优质的抗氧化剂,能有效改善暗沉肤色,并减缓肌肤氧化,保持肌肤水润有光泽,延缓肌肤衰老。同时,茶叶本身就具有一定的清洁、下火、消炎等功效,添加在护肤品中也能起到一定的消炎镇定效果。添加茶叶提取物可以有效延长护肤品的货架寿命,因此,品牌方不断推出茶系列的护肤品,既是打造了“天然成分”,也使护肤品寿命更长,可盈利性更高。具体主要品牌如下图所示:


资料来源:中商产业研究院整理


4. 重点企业分析


中国茶叶流通协会发布了“2021年度茶业品牌系列榜单”。数据显示,2021年中国茶叶总产量约在300-320万吨,农业产值预计达到2800亿元,内销总量预计在230-250万吨,内销总额突破3000亿元。2021年中国茶业百强前十企业分别为湖南省茶业集团股份有限公司、天福控股有限公司、华茗园国际集团有限公司、湘丰茶业集团有限公司、四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司、八马茶业股份有限公司、萧氏茶业集团有限公司、北京张一元茶叶有限责任公司、黄山小罐茶业有限公司、湖南华莱生物科技有限公司。


数据来源:中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理


四、下游分析


1. 销售渠道分析


过去,由经销商营运的门店主导的线下销售渠道是中国茶叶产品的主要销售渠道。中国茶叶市场线下销售渠道所得收益由2016年的2000亿元增加至2021年的2719亿元,复合年增长率为6.3%,预计2022年将达到3442亿元。近年来,茶公司开设自营直营门店的意愿高涨,尤其针对其高端茶品牌。此外,随着中国电子商务的飞速发展,线上直营渠道崭露头角并在中国茶公司间愈来愈受欢迎。中国茶叶市场线上销售渠道所得收益由2016年的148亿元增加至2021年的330亿元,复合年增长率为17.4%,预计2022年中国茶叶市场线上销售渠道收益将达2841亿元。


数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


2. 新式茶饮门店


近年来,我国新式茶饮门店数量和新式茶饮消费者数量大幅上升。根据不同的定位,我国新式茶饮门店可以分为高端新式茶饮店、中端新式茶饮店和低端新式茶饮店三大类。数据显示,2020年我国高端新式茶饮店、中端新式茶饮店和低端新式茶饮店市场规模分别达129亿元、324亿元和212亿元,同比分别增长27.7%、4.5%和2.7%。由此可见,高端新式茶饮店增速较快。预计2022年我国高端新式茶饮店、中端新式茶饮店和低端新式茶饮店市场规模分别达233亿元、461亿元和295亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


3. 茶叶销量情况


2021年,中国绿茶内销量130.92万吨,同比增长2.35%,占总销量的56.9%;红茶33.88万吨,同比增长7.97%,占总销量的14.7%;黑茶34.41万吨,同比增长9.31%,占总销量的14.7%;乌龙茶22.79万吨,同比增长3.97%,占总销量的9.9%;白茶7.05万吨,同比增长12.80%,占总销量的3.1%;黄茶1.14万吨,同比减少7.32%,占总销量的0.5%。


数据来源:中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理


各茶类中,绿茶均价152.3元/千克,红茶146.2元/千克,乌龙茶113.8元/千克,黑茶76.2元/千克,白茶129.8元/千克,黄茶122.2元/千克。


数据来源:中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理

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