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艾媒咨询|2022-2023年中国咖啡行业发展与消费需求大数据监测报告

艾媒网 2022-06-17 15:05 438 阅读

近年来,中国咖啡文化盛行,咖啡成为了一种时尚,受到消费者的热烈追捧。数据显示,2021年中国咖啡行业市场规模将达3817亿元,预计2022年达4856亿元。随着公众饮食观念的改变,中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段,新品牌崛起的速度更快,预计咖啡行业将保持27.2%的增长率上升,2025年中国市场规模将达10000亿元。

  

核心观点

  

市场规模:预计2025年中国咖啡行业市场规模达10000亿元

  

数据显示,2021年中国咖啡行业市场规模将达3817亿元,预计2022年达4856亿元。随着公众饮食观念的改变,中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段,新品牌崛起的速度更快,预计咖啡行业将保持27.2%的增长率上升,2025年中国市场规模将达10000亿元。

  

用户调研:六成中国消费者每周消费咖啡,近两成消费者每天消费咖啡

  

iimediaResearch(艾媒咨询)2022年调研数据显示,每天消费咖啡的顾客占比达21.5%,接近六成的受访消费者会每周购买咖啡;有39.3%的受访消费者月均消费金额区间在50-100元,比去年增长8.8%;受访消费者偏好咖啡的低脂肪(56.3%)、解乏解困(55.3%)、促进新陈代谢(54.6%);超过七成的受访消费者偏好于购买咖啡店在售咖啡。

  

趋势分析:平价咖啡涌现,下沉市场成咖啡企业的新战场

  

目前,一二线城市咖啡市场竞争激烈,知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等开始下沉三四线城市,开始推出平价咖啡,吸引潜在消费者。三四线城市成为咖啡企业竞争的重要市场,下沉市场让品牌有机会打造全新的品牌矩阵。为提高市场份额,咖啡企业应为客群定制新品类,建立与下沉用户深度链接;拓展新场景,丰富下沉用户的生活片段。

  

以下为报告内容节选:


  

咖啡产业基本概念

  

咖啡的销售渠道分别有商超便利、咖啡店、自助咖啡机、电商和外卖咖啡等几类,而根据消费方式,咖啡又分为速溶咖啡、即饮咖啡和现磨咖啡。


  

中国咖啡行业发展驱动力:经济环境

  

数据显示,中国人均可支配收入逐步上涨,2021年达到人均35128元。中国居民消费水平不断提高,人均消费支出稳步上升,人们的消费水平也不断升级。咖啡作为舶来品,随着中国年轻消费群体的崛起,咖啡饮用人数不断增加,未来中国咖啡行业市场将不断扩容。


  

中国咖啡行业市场规模

  

数据显示,2021年中国咖啡行业市场规模将达3817亿元,预计2022达4856亿元。随着公众饮食观念的改变,中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段,新品牌崛起的速度更快,预计咖啡行业市场规模将保持27.2%的增长率不断上升,2025年中国市场规模将达10000亿元。


  

中国咖啡产业图谱


  

中国咖啡行业产业链:行业集中度

  

数据显示,受疫情影响,2020年中国咖啡相关企业数量呈负增长,截至2022年5月,中国咖啡相关企业总注册量超10万家。2021年开始,中国咖啡相关企业数量呈现上升趋势,行业处于一个稳定增长期,行业集中度进一步上升。


  

中国咖啡行业用户调研:用户画像(一)


  

中国咖啡行业用户调研:消费频率(一)

  

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,每天消费咖啡的顾客占比达21.5%,接近六成的受访消费者会每周购买咖啡,仅有1.6%的消费者不常喝咖啡。艾媒咨询分析师认为,随着消费者消费水平的提高,以及新式茶饮的兴起,咖啡种类不断多样化,消费者的消费频率逐渐增加。


  

中国咖啡行业用户调研:消费因素(一)

  

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,喜欢咖啡的味道是受访消费喝咖啡的主要因素,占比54.4%;其次是提神和享受咖啡店的氛围和服务,分别占比46.7%和45.2%。艾媒咨询分析师认为,消费者仍注重咖啡产品的品质。此外,越来越多企业注重店面设计和消费者体验,消费者逐渐开始关注咖啡店的环境和服务。

  

中国咖啡行业用户调研:饮用场景


  

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,学习或工作时是咖啡的主要饮用场景,占比高达70.2%;其次,有51.6%的受访消费者选在休闲放松时饮用咖啡。艾媒咨询分析师认为,咖啡被广大消费者认为是重要的提神产品,该类消费群体已养成咖啡饮用的习惯,随着生活和工作节奏的加快,咖啡的购买量将持续增加。


  

中国咖啡行业用户调研:消费时段、价位(一)

  

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,接近六成的受访消费者选择在下午的时间段喝咖啡。有39.3%的受访消费者月均消费金额区间在50-100元,比去年增长8.8%。艾媒咨询分析师认为,随着人均可支配收入以及消费者对咖啡的喜爱逐渐增加,消费者的价格消费接受度也随之增加。


  

中国咖啡行业用户调研:种类(一)


iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,超过七成的受访消费者偏好于购买咖啡店在售咖啡,其次,购买速溶咖啡粉和瓶装咖啡饮料的受访消费者占比分别是49.3%和40.6%。艾媒咨询分析师认为,随着消费者需求不断提高,不同类型且有特点的咖啡店不断涌现,年轻群体消费者偏好在网红咖啡店“打卡”。


  

中国咖啡行业用户调研:种类(二)

  

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,中国消费者偏好热咖啡(43.9%)和常温咖啡(43.1%),冰冻咖啡受众群体偏少一些。中国消费者偏好于购买咖啡店在售咖啡,占比达66.4%。艾媒咨询分析师认为,中国顾客习惯于饮用常温和热的咖啡饮品,从品类方面观察,第三消费场景更能吸引顾客购买咖啡产品。


  

中国咖啡行业用户调研:咖啡品类偏好(一)


iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,受访消费者喜爱的咖啡品类仍主要是卡布奇诺和拿铁,分别占比61.5%和49.9%。受访消费者对摩卡、美式咖啡等品类的喜爱度逐渐增加。随着中国消费者饮用现磨咖啡习惯的逐步养成,消费者对于咖啡本身风味和品质上的追求越来越高,与之对应的是,消费者对于咖啡品类的偏好逐渐改变。


  

中国咖啡行业用户调研:咖啡店消费因素(一)

  

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,中国消费者选择咖啡店消费咖啡的主要前三因素是:店内环境(64.6%)、服务态度(55.7%)、品牌(53.8%)。艾媒咨询分析师认为,随着咖啡口感和品质的提升,消费者更加关注空间体验和服务。


  

中国咖啡行业用户调研:胶囊咖啡金额、用量(一)

  

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,超五成受访消费者会选择购买4-5元的胶囊咖啡,有20.3%的顾客在冲泡时使用1颗胶囊咖啡,65.2%的顾客使用2颗胶囊咖啡。艾媒咨询分析师认为,在咖啡品类里,胶囊咖啡属于较新产品,胶囊咖啡机兼具便捷与保留原有风味的优点,受到了消费者们的喜爱,日渐成为新的消费趋势。


  

中国咖啡行业用户调研:品牌忠诚度(一)

  

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,接近六成受访消费者会购买同一品牌咖啡的不同口味产品,仅有12.7%的受访消费者会购买不同品牌的同一口味产品。艾媒咨询分析师认为,随着咖啡品牌知名度的提升,消费者对咖啡品牌的忠诚度逐渐增加。

  

中国咖啡行业用户调研:咖啡功能性偏好

  

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,受访消费者偏好咖啡的低脂肪(56.3%)、解乏解困(55.3%)、促进新陈代谢(54.6%)。疫情促使消费者提高健康意识,利于身体健康的功能性咖啡更受消费者喜爱。创新性功能咖啡将为咖啡产业带来新的生命力和竞争力,成为其新的增长点。


  

中国咖啡行业用户调研:行业痛点

  

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,26.0%的消费者觉得喝咖啡对身体没什么益处,22.2%的消费者不喜欢咖啡的气味,18.5%的消费者认为咖啡提神效果不大而不喝咖啡。艾媒咨询分析师认为,消费者不喝咖啡主要认为咖啡对身体无益,其次是不喜欢咖啡自身的味道和提神效果不佳。


  

中国咖啡行业发展趋势(一)

 

咖啡产品逐渐丰富,咖啡液成行业新发展方向

  

随着消费者需求多样化,咖啡企业开始研发新的产品。2022年,在线上,咖啡液的销量翻了17倍,售卖咖啡液的商家数量增长20倍,在下沉市场更是获得了350%的销售增长。在线下,已有一批咖啡、茶饮品牌开始使用咖啡液进行茶饮制作。咖啡液产品,在线下的茶饮店、咖啡店具备巨大B端运用市场;在C端由于其口味创新/便携场景,能够给包装类咖啡带来巨大场景创新。咖啡+茶饮的新型品类深受消费者欢迎。此外,咖啡液的使用能降低咖啡馆的门槛,帮助企业降低咖啡制作成本。

  

布局线上和线下,助推咖啡行业可持续发展

  

受疫情多变的影响,咖啡企业面临着短暂冲击,在咖啡店经营上遇到挑战。为促进咖啡产品的正常销售,咖啡企业应采取“线上+线下”的运营模式,满足各场景使用的需求。在疫情反复持续的背景下,店铺租金红利潮退去,加上国家政策辅助支持,咖啡企业应布局门店位置,如布局社区店等小型业态,实现企业降本增效。

  

中国咖啡行业发展趋势(二)

  

青年人成咖啡主要消费群体,具备颜值及社交属性咖啡深受消费者喜爱

  

在Z世代成为消费主体之后,生活的标签就被打上了享乐主义、休闲主义、体验感、潮玩、创新等标签。从“0糖0卡”到“生椰拿铁”,联名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈营销的核心方式,快咖啡已不再是普通饮料,逐步开始向颜值、社交及功能性方向拓展。具备社交属性的咖啡企业更容易抢占咖啡市场份额。

  

平价咖啡涌现,下沉市场成咖啡企业的新战场

  

目前,一二线城市咖啡市场竞争激烈,知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等开始下沉三四线城市,开始推出平价咖啡,吸引更多潜在消费者。三四线城市成为咖啡企业竞争的重要市场,下沉市场让品牌有机会打造全新的品牌矩阵。为提高市场份额,咖啡企业应为客群定制新品类,建立与下沉市场消费者的深度链接;拓展新场景,丰富下沉用户的生活片段。


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