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2022年中国种子行业市场规模预测及行业壁垒分析

中商产业研究院 2022-06-24 15:00 71 阅读

种子行业产业链可分为“育种—制种—销售”三大环节,其中育种是种子产业的核心、源头。种子行业的下游行业主要是种植业。种子处于农业生产的最前端,对于农作物产量、质量和抗性等方面都具有重要的决定意义。种子是农业现代化的基础,是农业的“芯片”,种子行业的发展水平直接关乎我国粮食安全的命脉,种业是国家战略性、基础性核心产业,显示了种子行业在国民经济中极其重要的战略地位。


市场规模


中国作为全球最大的农业生产国,也是最大的种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进,我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积,2016年至2020年,我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊,农户生产收益不佳主动弃种,种子需求量有所下降。数据显示,2016年至2020年,国内种子市场规模从1229.61亿元下降至1199.89亿元,种子市场规模趋于饱和,行业增速显著放缓。中商产业研究院预测,我国种子市场规模在2022年将达到1170.56亿元。


数据来源:《2021年中国农作物种业发展报告》、中商产业研究院整理


与美国等西方农业发达国家相比,我国种子行业发展起步较晚,市场集中度低,研发能力相对落后,且种子研发以公益性科研单位、科研院校为主体,研究与商业化分离。数据显示,中国种子销售收入前5名(CR5)企业(即隆平高科、北大荒垦丰种业、荃银高科、广东鲜美种苗与登海种业)种子销售收入合计为74.30亿元,市场份额占比仅为10.6%,与全球种业的市场集中度相比存在较大差距。我国呈现出产业过于分散且企业规模普遍较小的行业竞争格局,导致与国际种业巨头相比,我国种子企业的研发技术、研发投入距离全球领先种企仍有较大的距离。


数据来源:《2021年中国农作物种业发展报告》、中商产业研究院整理


行业壁垒


1. 技术壁垒


种子行业包括育种、制种、加工、销售等环节。种子行业的制种、加工、销售环节,其技术壁垒相对较低;而育种环节,技术壁垒则非常高。一个优质植物新品种的诞生,具有典型的知识密集、技术密集、人才密集、资金密集等特点。同时,全球、我国均执行专利保护机制,以保护育种单位或育种家的知识产权,植物新品种研发成功后,育种单位或育种家可在植物新品种上获得知识产权(即植物新品种权),并向授权经营企业收取授权经营费用,该情况更进一步提高了行业技术门槛。


2. 资金壁垒


种子行业的育种、制种、加工等环节都需要有较大规模的资金投入,尤其是育种环节。育种周期往往较长,且研发的人才、种质、资源等投入高昂。因品种创新是种子企业在市场上保持竞争力的核心因素,国际种业巨头、我国知名种子企业每年均需要投入大额资金甚至巨额资金进行育种、研发。


3. 人才壁垒


种子育种的周期往往较长,搭建一支人员稳定、技术能力过硬、经验丰富的技术研发团队绝非易事,通常需要几年甚至十几年的时间。此外,种子行业是农业、生物、化学、工业等多领域结合的行业,对育种人才的知识体系要求也较高。


4. 种质资源壁垒


种质资源是育种的基础。原始种质资源的搜集、优质种质资源的开发培育、种质基础的拓宽是整个育种工作的基础。种质资源的数量和质量,决定了育种的成功率以及植物新品种的质量。但是种质资源的开发、寻找、培育是一个漫长而又艰难的过程。种质资源的多样性和优劣性在很大程度上决定了一个种子企业未来的发展。


5. 资质壁垒


2001年开始,我国开始对主要农作物种子生产经营实行许可制度。2016年农业部公布、并经2022年农业农村部修订《农作物种子生产经营许可管理办法》,更是极大地提高了种子行业的进入门槛和科研能力要求。

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