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2022年中国冷链物流行业市场前景及投资研究报告

中商产业研究院 2022-07-06 14:20 655 阅读

十四五期间,我国提出“建设现代物流体系,加快发展冷链物流,统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件”。在构建双循环的新发展格局中,冷链物流发展将成为重要发力点。


一、冷链物流的定义


冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。冷链物流是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。


资料来源:中商产业研究院


二、冷链物流行业发展政策


近几年,国家相关部门积极研究和出台相关鼓励性政策,促进冷链物流发展。2021年8月,《商贸物流高质量发展专项行动计划(20212025年)》提出了优化商贸物流网络布局、建设城乡高效配送体系、促进区域商贸物流一体化、提升商贸物流标准化水平、发展商贸物流新业态新模式、加快推进冷链物流发展、培育商贸物流骨干企业等12项重点任务。


资料来源:中商产业研究院整理


三、冷链物流行业发展现状


1、市场规模


生鲜电商的发展带动了食品消费市场的重塑,国内冷链需求正在快速增加。数据显示,2017年至2020年我国食品冷链物流市场保持稳定增长态势。2020年市场总规模为3729亿元,2017年至2020年复合增长率约为14%,预计2022年中国冷链物流行业市场规模将增至4505亿元。


数据来源:中物冷链委、中商产业研究院整理


2、细分市场占比


我国冷链物流市场一方面由食品冷链、医药冷链需求增长所驱动,另一方面受政策的持续支持,市场前景广阔。冷链物流属于综合性行业,可根据业务性质的不同分为冷链运输、冷链仓储和其他服务(库内操作、打包和贴标等服务),市场份额分别为40%、30%和30%。


数据来源:中物冷链委、中商产业研究院整理


3、市场需求情况


2020年我国冷链物流需求总量为2.65亿吨,同比增长13.69%。随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高,冷链物流的需求持续旺盛。在疫情防控常态化形势下,2021年冷链物流发展势头强劲,市场需求总量突破2.7亿吨。预计2022年冷链物流需求总量将超3.2亿吨。


数据来源:中物联冷链委、中商产业研究院整理


从细分产品需求来看,蔬菜冷链物流需求总量占比27.8%;水果冷链物流需求占比23.5%;肉类冷链物流需求总量占比19.6%;水产品冷链物流需求总量占比16.4%;乳制品冷链物流需求总量占比7.1%;速冻食品冷链物流需求总量占比5.5%。


数据来源:中物联冷链委、中商产业研究院整理


4、冷库容量


冷库堪称冷链物流的“根据地”,冷库的建设和发展,已成为国家骨干冷链物流基地的重中之重,并取得明显成绩。2020年全国冷库总量达到7080万吨(折合1.77亿立方米),新增库容1027.5万吨,同比增长16.98%,该数字已超过美国。中商产业研究院预计2022年中国冷库总量达到9726万吨。


数据来源:中物联冷链委、中商产业研究院整理


5、人均冷库容量


人均冷库容量是反映一个地区冷链物流行业发展质量的重要指标。从全球来看,中国城市人均冷库容量偏小,低于发达国家水平。据相关数据显示,2018年美国人均库容面积达到0.49立方米/人,中国仅有0.13立方米/人,人均冷库容量只占美国的1/4,国内冷库建设规模仍有较大的成长空间,人均冷链资源水平还有待改善。


数据来源:中冷联盟、中商产业研究院整理


6、相关企业注册量


2020年,冷链物流相关企业新注册了4375家,同比增长了28.9%。2021年受疫情影响,冷链物流相关企业注册量减少。随着疫情得到有效控制,预计2022年冷链物流相关企业注册量将重回4000家。


数据来源:企查查、中商产业研究院整理


7、行业竞争格局


中国冷链物流行业起步晚,冷链企业普遍“小而散、缺专人、缺资金”,冷链行业市场集中度不高。根据“中国冷链物流百强企业”数据显示,2019年冷链物流百强企业的冷链业务营收合计达550亿元,同比增长38.05%,仅占总行业市场规模的16.2%,我国冷链市场竞争格局高度分散。


数据来源:中物联冷链委、中商产业研究院整理


四、冷链物流行业重点企业


1、顺丰控股


顺丰控股股份有限公司位于广东顺德,是国内领先的综合物流服务商。经过多年发展,顺丰控股通过内生孵化+并购整合方式,快速延伸至快运、冷运、同城、供应链等领域,搭建了完整的一体化综合物流服务体系。同时,顺丰是一家具有“天网+地网+信息网”网络规模优势的智能物流运营商,拥有对全网络强有力管控的经营模式。


2021年顺丰控股营业收入达2072亿元,同比增34.5%;净利润42.69亿元,同比下降41.73%。2022年一季度顺丰控股一季度营收629.84亿元,同比增长47.78%;归属于上市公司股东的净利润10.22亿元,同比增长203.35%。


数据来源:中商产业研究院整理


2、京东物流


京东集团2007年开始自建物流,2017年4月正式成立京东物流集团。2021年5月,京东物流于香港联交所主板上市。京东物流重点布局一体化供应链,包括升级和扩展六大物流网络,开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术,扩展一体化解决方案的广度和深度,提升供应链效率和用户体验,降低运营成本。2021年,京东物流实现营业收入1046.93亿元,首次突破千亿大关;净利润亏损158.42亿元,同比下降283.21%。


数据来源:中商产业研究院整理


3、晶雪节能


晶雪节能创立于1993年,是一家专注于冷库围护系统节能隔热材料(节能隔热/保温夹芯板及配套产品)研发、设计、生产和销售的国家高新技术制造企业,同时极涉足工业建筑围护系统节能保温材料制造领域。晶雪节能具有冷库围护系统的设计、生产、安装和维护一体化全方位服务能力,是国内领先的冷库节能围护系统整体解决方案提供商。


晶雪节能2021年实现营业收入9.14亿元,同比增长18.28%;归属于上市公司股东的净利润0.67亿元,同比增长11.45%。2022年一季度,实现营业收入0.92亿元,净利润亏损0.04亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


4、龙洲股份


龙洲集团股份有限公司2003年成立,于2012年6月在深圳证券交易所成功挂牌上市,成为福建省首家上市的道路运输企业。龙洲集团加快大物流体系的建设,在位于闽粤赣三省交通枢纽的武平县建设综合物流园,发展服务农村最后一公里和农产品上行最初一公里的县乡村三级电商产业园。凭借优质深水岸线码头及配套港后多式联运物流园,积极发展港口物流;以重大资产重组方式并购兆华供应链,发展沥青等大宗商品加工、仓储、集装箱运输、贸易及电子商务综合服务的特种物流。


2021年龙洲股份实现营业收入49.68亿元,同比增长37.99%;归属于上市公司股东的净利润0.13亿元,较上年同期扭亏为盈。2022年一季度,实现营业收入8.53亿元,净利润亏损0.19亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


5、海容冷链


青岛海容商用冷链股份有限公司位于青岛,成立于2006年8月,2018年成功在上海证券交易所挂牌上市。海容冷链自成立以来专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务,以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品。凭借过硬的产品质量和良好的市场口碑,海容冷链已成长为冷饮、冷食、啤酒、饮料、乳业、商业超市、连锁便利店等众多行业的优秀商用冷链设备供应商。


2021年海容冷链实现营业收入26.62亿元,同比增长40.80%;归属于上市公司股东的净利润2.25亿元,同比下滑16.02%。2022年一季度,实现营业收入8.4亿元,实现净利润0.78亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


五、冷链物流行业发展前景


1、国家政策方面大力支持围护系统节能隔热保温材料行业的发展


冷库和工业建筑围护系统节能隔热保温材料主要应用于冷链物流、食品加工、商场超市、酒店及航空配餐、生物制药、精细化工、精密电子等行业内冷库及工业建筑的围护系统。公司围护系统节能隔热保温材料,属于新型建筑材料。为促进冷链物流和新型建筑材料的发展,国家出台了一系列鼓励政策为冷库和工业建筑围护系统节能隔热保温材料行业发展提供了有利的外部政策环境。


2、生鲜食品、药品安全意识加强推动冷链物流发展


生鲜食品行业是小生产大流通的行业,但是生鲜食品的冷藏运输现状不容乐观,首先易腐保鲜食品的装船、装车大多是在露天而不是按照相关标准在冷库和保温场所操作;其次生鲜食品物流运作难度大,交货期长,送货不准时,配送成本较高。近年来层出不穷的食品、药品安全事件,已经使食品、药品安全逐步成为公共安全领域的突出问题。作为解决食品、药品安全问题的举措之一,国家大力支持冷链物流的发展以提高食品、药品在储存、运输、配送等环节的安全,降低食品、药品变质的风险。同时,社会对食品、药品安全的关注度也在迅速加强。这在一定程度上促进了食品、药品产地、消费地以及物流中转地的冷库建设,以保证食品、药品安全。

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