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2022年中国种业产业链上中下游市场预测分析

中商产业研究院 2022-08-09 15:58 530 阅读

种子是农业现代化的基础,是农业的“芯片”,对于农业增产增收、提升农民收入、提高生活质量、保障国家粮食安全等方面均具有重要意义。预计在国家推进生物育种产业化、提高农业良种化水平的背景下,我国种业行业前景广阔。


一、产业链


我国种业产业链中,上游主要为育种,包括种子研发、化肥、农药、除草剂、农业机械、育种采摘等;中游为各类种子,主要包括粮食种子、蔬菜种子、花卉种子、瓜果种子、其他种子等;下游为应用领域,包括种植业及林业等。


资料来源:中商产业研究院整理


二、上游分析


1. 化肥


(1)化肥市场规模


化肥是保障粮食稳产增产的重要农资,是重要的农业基本生产资料,其主要作用是提高土壤肥力水平。近年来,得益于农业的发展,化肥产业也迅速发展。数据显示,中国化肥行业市场规模由2017年的2655亿元增长到2020年的2912亿元,年均复合增长率为3.1%。中商产业研究院预测,2022年中国化肥行业市场规模有望达到3018亿元。


数据来源:Modor Intelligence、中商产业研究院整理


(2)化肥产量


近年来,我国化肥产量没有明显增长,变化幅度较小。数据显示,2017年农用氮、磷、钾化学肥料产量达到6065.2万吨,为近年峰值。到2021年,我国农用氮、磷、钾化学肥料产量5446万吨,同比增长0.8%。最新数据显示,2022年上半年,我国农用氮、磷、钾化学肥料产量2842.96万吨,同比增长3.3%。


数据来源:中商产业研究院数据库


2. 农药


(1)农药产量


农药是确保农业稳产、丰收、保证全球粮食供应必不可少的重要生产资料。数据显示,我国化学农药原药产量由2017年的294.1万吨变化至2021年的249.8万吨,整体呈现先下降后回暖的趋势。2022年上半年,我国化学农药原药产量129.65万吨,同比下降0.3%。


数据来源:中商产业研究院数据库


(2)农药登记情况


农药登记是各农药企业的重要工作内容之一,是农药企业取得发展的基础和获得核心竞争力的最有效方式。数据显示,2020年新增农药登记848个,同比增长267.1%。农药登记是农药产品进入市场的重要通行证,因而中国农药登记数量及结构的变化,在一定程度上反映了法规政策的变化、市场的需求和外部市场环境的趋势和现状。预计2022年我国农药有效期内正式登记的数量将达44377个,新增农药登记超1000个。


数据来源:世界农化网、中商产业研究院整理


2020年新增农药登记中,除草剂登记数量占比35.14%;杀菌剂登记数量占比23.94%;杀虫剂登记数量占比21.11%;植物生长调节剂登记数量占比6.96%;卫生杀虫剂登记数量占比6.25%;其他农药类别如杀螨剂、杀鼠剂等登记数量占比6.6%。


数据来源:中国植保协会、中商产业研究院整理


(3)化肥农药重点企业分析


数据来源:中商产业研究院数据库


3. 农业机械


(1)农业机械市场规模


近年来,我国农业机械市场规模不断扩大,支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固,数据显示,中国农业机械行业市场规模由2017年的3911亿元增长至2020年的4983亿元,年均复合增长率达12.9%,市场发展前景广阔。预计2022年市场规模将增长至5611亿元。


数据来源:中国农业农村部、中商产业研究院整理


(2)农业机械保有量


2018年开始,我国在全国16个省份开展农业机械购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点,进一步推动我国农机保有量的增长。2020年我国农业机械保有量达2.04亿台,预计2022年农业机械保有量将达2.09亿台。


数据来源:农业农村部、中商产业研究院整理



三、中游分析


1. 种业市场规模


近年来,我国政府鼓励和支持生物育种的发展,预计商业化进程有望逐步进入快车道,给我国种子市场带来可观的增量空间。数据显示,2020年我国种业市场规模达552亿元,2017-2020年的年均复合增长率为1.5%,市场规模居全球第二,仅次于美国。预计到2022年我国种业市场规模将达618亿元。


数据来源:Kynetec、中商产业研究院整理


2. 种业品种分布集中


我国种业品种分布集中在玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯等产品。数据显示,玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯市场份额合计占比约70%,其中,玉米种子的占比最高,为24%,其次是水稻、小麦、马铃薯种子,占比分别为15.7%、13.9%、10.1%。


资料来源:中商产业研究院整理


3. 玉米种子生产情况


从玉米种子生产方面来看,我国玉米种子生产基地主要位于甘肃和新疆等区域。数据显示,甘肃、新疆的杂交玉米制种面积分别为129.34万亩和46.30万亩,占全国杂交玉米种子制种面积比例分别为55.56%和19.89%;杂交玉米制种产量分别为5.45亿千克和2.04亿千克,占全国杂交玉米制种产量的比例分别为59.66%和22.29%。


数据来源:《2021年中国农作物种业发展报告》、中商产业研究院整理


4. 种业竞争格局


中国种子销售收入前5名(CR5)企业(即隆平高科、北大荒垦丰种业、荃银高科、广东鲜美种苗与登海种业)种子销售收入占比仅为10.6%,与全球种业的市场集中度相比存在较大差距。目前,我国种业企业多达7300多家,10亿元以上营收规模的仅有31家,总体呈现出产业过于分散且企业规模普遍较小的行业竞争格局。


数据来源:《2021年中国农作物种业发展报告》、中商产业研究院整理


5. 种业投融资火爆


2022年上半年,种业创投空前火热,包含博瑞迪生物、瑞丰生物、齐禾生科、百奥云、中农美蔬等13个项目获得资金助力。其中,云南大天、德瑞特种业、金岭青贮、齐禾生科、瑞丰生物获得亿元级别投融资。具体投融资情况如下:


资料来源:中商产业研究院整理


6. 重点企业分析


资料来源:中商产业研究院整理


7. 企业分布热力图


资料来源:中商产业研究院整理



四、下游分析


1. 玉米产量


近年来,我国玉米产量随着种植面积的增长而呈现增长趋势。数据显示,我国2021年我国玉米产量增至2.726亿吨,同比增长4.6%。预计在优质玉米杂交种的不断改良以及种植面积不断增长趋势下,2022年我国玉米产量将达2.901亿吨。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理


2. 稻谷产量


数据显示,2021年全国稻谷产量21284.24万吨,同比增长0.5%。随着未来我国农业供给侧结构性改革的深入,我国大米消费量将持续提高,稻谷产量将波动变化,向供求平衡的方向发展。预计2022年我国稻谷产量达21495.73万吨。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理


3. 小麦产量


我国是全世界最大的小麦生产国和消费国,由于经济实力的提高,科研能力的提升,我国小麦产量一直保持增长态势。2019-2021年我国小麦产量快速增长,尤其是2021我国小麦产量达13695万吨,较上年增加了269.62万吨,同比增长2.0%。预计2022年在种植面积增加的背景下,如果生长期天气正常,预计我国小麦总产量有望达13987.51万吨,市场供应将得到切实保障。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理


4. 大豆产量


2017-2020年中国大豆产量快速增长,尤其是2020年中国大豆产量达1960.2万吨,较2019年增加了151万吨,同比增长8.35%。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响,出现明显下滑,低于2019年水平,数据显示,2021年中国全年大豆产量为1640万吨,同比下降16.3%。预计2022年我国大豆总产量有望超过2020年水平,达1985.5万吨。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理

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