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2022年全球农药行业市场现状及发展趋势预测分析

中商产业研究院 2022-08-09 16:16 355 阅读

农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。


全球农药市场规模


全球农药市场由作物保护用药市场和非作物保护用药市场构成,主要为作物保护用药市场。2020年全球农药销售额达到698.9亿美元,同比增长2.48%,预计2022年全球农药销售额将达到760.6亿美元。


数据来源:PhillipsMcDougall、中商产业研究院整理


全球主要农药产品市场份额


根据防治对象,农药可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等产品。目前除草剂、杀菌剂、杀虫剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额,分别为44.18%、27.09%和25.28%。


数据来源:世界农化网、中商产业研究院整理


全球农药行业发展趋势


1、农药创新难度提升,农药产品生命周期延长


经过了几十年的发展,农药经过大类产品的快速扩充期,产品种类逐步齐全,经过持续的产品研发,大类农药也经历了几代产品的升级、替换,市场应用范围大幅扩展,效果也有明显提升;然而随着对农药应用要求的不断提升,比如应对抗性,安全绿色,提高产品利用率,生物多样性下降等,全球农药新成分发现难度大幅增加,使得农药研发效率缓慢下行,需要更多的时间进行新品研发;与此同时,通过对现有农药产品采用复配等剂型改善的方式,来满足市场的应用需求,从而使得现有产品整体的生命周期有所延长。


2、中间体和原料药外包是全球产业转移的重要形式


发达国家的农药工业起步相对较早,在经济全球化及国际分工日益深入的背景下,跨国农药巨头为了谋求发展,同时为了规避发达国家越来越严格的环保要求并降低生产成本,开始重新对其资源市场进行定位,逐渐分离产业链上游的中间体和原药生产环节,将其转移到生产成本较低的中国、印度等新兴发展中国家。近年来,随着新药的研发成本升高、新增专利药数量减少和仿制药竞争的日趋激烈,产业链的重新分工成为大势所趋。

随着下游国际农药巨头的不断整合,上游中间体和原料药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势。随着国际农药巨头的并购整合,长期合作的供应商数量较之前将有所减少,带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单,市场份额不断提升。预期未来,随着农药产业链价值重构,国内中间体和原料药企业的发展空间将获得进一步的提升。


3、过期专利产品是市场主导


在本世纪初,专利期农药、专利过期农药和无专利农药的占比大致相当。随着专利期农药的逐步到期,与此同时,发现新农药成分的难度逐渐增加,创制新药的数量逐渐减少,导致目前全球专利过期产品占主导。随着专利到期或过期,原有的农药生产环节发生了相应转变,针对系列产品成熟的过期专利产品以及专利即将过期产品,承接中间体和原料药产品生产的企业通过技术创新、工艺优化,为客户提供具有市场竞争力的专业化、系统化解决方案,从而降低成本,使客户获得价格优势,延长产品生命周期。

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