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2022年全球种子行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

前瞻产业研究院 2022-08-15 11:56 731 阅读

种子行业主要上市公司:拜耳(BAYRY.OTCM)、科迪华(CTVA.NYSE)、先正达(SYT.NYSE)、巴斯夫(BASFY.OTCM)、隆平高科(000998.SZ)、荃银高科(300087.SZ)等


本文核心数据:种子行业竞争梯队、市场集中度、业务布局、竞争状态总结


1、全球种子行业竞争格局:可分为三大竞争梯队


种子行业是以作物种子为对象,以为农业生产提供优良商品化种子为目的,以现代农业科技成果和管理技术为手段,集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端,是农业的核心资料。目前,全球种子行业主要公司为拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫、隆平高科、荃银高科等。



目前,全球种子行业企业中,根据种业业务营收规模来看,拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫、利马格兰在


种子业务销售额方面名列前茅,属于行业第一梯队;瑞克斯旺、泷井、坂田、爱莎、必久、东西公司、科沃施


等企业在蔬菜种子业务营收方面排名前列,隆平高科水稻、谷子、食葵种子业务全球领先,同属于行业第二梯队;其他企业属于行业第三梯队。



从代表性企业分布情况来看,全球玉米种子、大豆种子和棉花种子行业代表性企业主要为拜耳、科迪华、先正达等。蔬菜种子市场高度分散,主要企业包括利马格兰、拜耳、先正达、瑞克斯旺、巴斯夫、泷井、坂田等。



2、全球种子行业市场份额:拜耳市场份额占比20%


在市占率方面,根据Kynetec统计的市场规模以及各公司公报数据,2020年,全球种子行业市场中,排名前几位的公司依次为拜耳、科迪华、先正达集团、巴斯夫、Vilmorin,市场份额依次为20%、16.8%、6.9%、4%以及3.4%。



与玉米种子、大豆种子和棉花种子市场不同,蔬菜种子市场高度分散。根据IHS Markit数据,2020年,蔬菜种子前三大公司占据全球蔬菜种子销售额的29%。



3、全球种子行业市场集中度:市场集中度较高


全球种业市场集中度较高。根据Kynetec统计的市场规模以及各公司公报数据,2019年,全球种业市场中,前3名企业市场份额合计达44.8%,前5名企业市场份额合计达52.3%;2020年,全球种业市场中,前3名企业市场份额合计达43.7%,前5名企业市场份额合计达51%。



4、全球种子行业企业布局及竞争力评价:拜耳、科迪华和先正达的业务竞争力较强


从全球种子企业业务竞争力来看,拜耳提供高品质的种子和作物保护产品;科迪华为全球领先的种子和作物保护解决方案提供商,EBITDA利润率达27.74%;先正达建立了世界领先的种质和性状平台,种子业务毛利率达48.91%,业务竞争力较强。


注:科迪华、利马格兰种子业务利润率分别为EBITDA利润率、经营利润率;万向德农种子业务利润为2020年数据。


5、全球种子行业竞争状态总结:下游整体的议价能力较弱


从五力竞争模型角度分析,全球种业呈现中、德、美三足鼎立局面。随着种业企业向多元化、集团化与国际化发展,种业集中度不断提高,行业主要企业间的整体竞争压力较大;我国种子市场空间巨大,行业龙头企业盈利能力较强,对新进入者的吸引力较强,行业潜在进入者威胁较大;目前行业产品本身尚无替代品,各企业正开展种源“卡脖子”技术攻关,因此行业替代品威胁不大;目前,种子行业主要企业集种子研发、育种、制种于一体,因此,上游研发机构议价能力较弱;此外,种子行业的下游是种植,主要是由农户从事,数量众多,因此种子行业下游需求旺盛,而农户对种子的质量要求也较高,综合来看,种子行业下游整体的议价能力较弱。


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