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核心观点 CORE OPINIONS
1. 从生产规模来看,2015年至2024年,我国生猪出栏量从7.24亿头波动减少至7.03亿头,减少了0.21亿头,降幅约为2.98%;得益于生猪胴体重的增长,我国猪肉产量从5645.41万吨增长至5706.03万吨,增长了60.62万吨,增幅约为1.07%;猪肉产量在肉类产量中所占的比重从64.52%波动下降至58.34%,下降了6.18个百分点。
2. 从产业布局来看,2024年,我国猪肉产量排名前五的省域依次为四川、河南、湖南、云南、山东,其中,四川猪肉产量为479.42万吨,在全国猪肉产量中所占的比重约为8.29%,河南猪肉产量在全国所占的比重约为8.14%,湖南猪肉产量所占的比重约为7.87%,云南猪肉产量所占的比重约为6.58%,山东猪肉产量所占的比重约为6.15%。当前,我国生猪种源自给率超过90%,在数量上满足了我国生猪养殖的需求。
3. 从消费市场来看,2015年至2024年,在国内市场,我国猪肉市场规模整体呈增长趋势,其中,全国猪肉批发市场规模从1.17万亿元波动增长至1.32万亿元,增长了0.15万亿元,增幅约为12.44%,年均复合增长率约为1.31%;居民家庭猪肉消费市场规模从0.77万亿波动增长至1.11万亿元,增长了0.34万亿元,增幅约为44.08%,年均复合增长率约为4.14%。在国际市场,我国猪肉进出口贸易逆差从7.39亿美元波动增长至21.56亿美元,增长了14.17亿美元,增幅约为191.6%,年均复合增长率约为12.63%。
前言
我国生猪养殖历史悠久,猪肉消费在我国居民的肉类消费品中占有重要地位,作为传统的生猪养殖、猪肉消费大国,生猪养殖业也是我国农民增收致富的重要途经。随着人民生活水平的提高,我国居民对猪肉的消费需求逐渐呈现出高质量、多元化的趋势,新鲜、安全、优质的猪肉逐渐成为消费的主流,绿色、有机、低脂、高蛋白等功能性猪肉的消费日渐兴起。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的我国生猪产业出栏量、猪肉产量、进出口、价格、成本收益等数据,从我国生猪产业生产、消费、成本收益等角度为从事生猪产业科研、育种、养殖、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。
注:中国生猪生产规模数据(主要包括生猪出栏量、猪肉产量、能繁母猪存栏量、生猪存栏量)来源于国家统计局,全球各国的生猪生产数据来源美国农业部(USDA),由于数据统计维度的偏差,两者的中国生猪生产规模数据可能存在一定的偏差。
1. 全球生产概况
1.1. 全球生产规模及趋势
据美国农业部(USDA)数据显示,2024年,全球生猪出栏量为12.91亿头,生产猪肉1.16亿吨;
与2015年相比,全球生猪出栏量增长了0.27亿头,增幅约为2.18%;全球猪肉产量增长了0.04亿吨,增幅约为3.96%。
图表1:全球生猪出栏量及猪肉产量变化趋势
(数据来源:USDA 制图:农小蜂 abeedata.com)
1.2. 区域布局
全球猪肉生产主要集中在中国、欧盟以及美国;
2024年,中国生猪出栏量及猪肉产量在全球各猪肉生产国中均排名第一,其生猪出栏量和猪肉产量在全球生猪出栏量和猪肉产量中所占的比重分别为54.59%、49%;
欧盟生猪出栏量为2.31亿头、生产猪肉2125万吨,在全球生猪出栏量及猪肉产量中所占的比重分别为17.86%、18.25%;
美国出栏生猪1.37亿头、猪肉产量为1261.2万吨,在全球生猪出栏量及猪肉产量中所占的比重分别为10.63%、10.83%。
图表2:2024年全球生猪出栏量及猪肉产量Top10
(数据来源:USDA 制图:农小蜂 abeedata.com)
2. 中国生产概况
2.1. 生产规模及趋势
2015年至2024年,我国肉类产量从8749.52万吨波动增长至9779.93万吨,增长了1030.41万吨,增幅约为11.78%,年均复合增长率约为1.24%;
其中,猪肉所占的比重从64.52%波动下降至58.34%,下降了6.18个百分点。
图表3:中国肉类产量及其中猪肉产量占比变化趋势
(数据来源:国家统计局 制图:农小蜂 abeedata.com)
2024年,我国猪肉产量为5706.03万吨,与2015年的5645.41万吨相比,增长了60.62万吨,增幅约为1.07%。
图表4:中国猪肉产量变化趋势
(数据来源:国家统计局 制图:农小蜂 abeedata.com)
2015年至2024年,我国生猪出栏量从7.24亿头波动减少至7.03亿头,减少了0.21亿头,降幅约为2.98%;
我国生猪胴体重从77.96公斤/头波动增长至81.22公斤/头,增长了3.26公斤/头,增幅约为4.18%。
图表5:中国生猪出栏量及胴体重变化趋势
(数据来源:国家统计局 制图:农小蜂 abeedata.com)
2.2. 区域布局
我国猪肉生产主要集中在四川、河南、湖南、云南、山东等地区;
2024年,四川猪肉产量为479.42万吨,在全国猪肉产量中所占的比重约为8.29%,是全国猪肉产量最高的省域;
河南猪肉产量仅次于四川,为470.92万吨,在全国猪肉产量中所占的比重约为8.14%;
湖南猪肉产量为455.2万吨,在全国猪肉产量中所占的比重约为7.87%,在全国各生猪养殖省域中排名第三;
云南猪肉产量为380.35万吨,在全国猪肉产量中所占的比重约为6.58%,全国排名第四;
山东猪肉产量为355.97万吨,在全国猪肉产量中所占的比重约为6.15%。
图表6:2024年中国各省域猪肉产量排名
(数据来源:国家统计局 制图:农小蜂 abeedata.com)
2.3. 品种布局
2025年2月7日,结合第三次全国畜禽遗传资源普查结果,国家畜禽遗传资源委员会发布了《国家畜禽遗传资源品种名录(2024年版)》,收录猪品种及配套系147个;
其中,主要包括地方品种89个、培育品种(含家猪与野猪杂交后代)32个、培育配套系18个、引入品种6个、引入配套系2个。
图表7:国家猪遗传资源品种名录
(信息来源:国家畜禽遗传资源委员会 制表:农小蜂 abeedata.com)
2.4. 产业主体
从养殖主体来看,我国生猪养殖仍以散养为主,年出栏生猪1~49头的生猪养殖场(户)数占全国生猪养殖场(户)数的93.35%。
图表8:2022年中国生猪规模养殖场(户)数情况
(数据来源:《中国畜牧兽医年鉴》 制图:农小蜂 abeedata.com)
3. 中国消费市场
3.1. 中国猪肉消费市场规模
2015年至2024年,我国猪肉市场规模整体呈增长趋势;
其中,全国猪肉批发市场规模从1.17万亿元波动增长至1.32万亿元,增长了0.15万亿元,增幅约为12.44%,年均复合增长率约为1.31%;
居民家庭猪肉消费市场规模从0.77万亿元波动增长至1.11万亿元,增长了0.34万亿元,增幅约为44.08%,年均复合增长率约为4.14%。
图表9:中国猪肉批发市场规模及居民家庭猪肉消费规模变化趋势
(数据来源:国家统计局、农业农村部 制图:农小蜂 abeedata.com)
3.2. 消费市场需求结构
2022年,我国猪肉消费主要用于食品供应,食品供应消费约占我国猪肉消费的97.18%,少部分用于加工(2.68%)及出口(0.14%)。
图表10:2022年中国猪肉消费结构
(数据来源:FAO 制图:农小蜂 abeedata.com)
报告目录
1. 全球生产概况
1.1. 全球生产规模及趋势
1.1.1. 产量规模及趋势
1.1.2. 产能规模及趋势
1.1.3. 猪肉供需平衡概况
1.2. 区域布局
1.2.1. 生产规模
1.2.2. 产能水平
2. 中国生产概况
2.1. 生产规模及趋势
2.1.1. 产量规模及趋势
2.1.2. 产能规模及趋势
2.2. 区域布局
2.2.1. 产量分布
2.2.2. 存栏量分布
2.2.3. 产值分布
2.3. 品种布局
2.4. 产业主体
2.4.1. 规模养殖场(户)数
2.4.2. 上市企业
3. 中国消费市场
3.1. 国内市场行情
3.1.1. 市场规模
3.1.2. 价格行情
3.1.3. 居民消费偏好
3.2. 国际市场
3.2.1. 猪肉进出口贸易平衡态势
3.2.2. 主要贸易伙伴
3.2.3. 主要贸易基地
3.3. 供需现状
3.3.1. 需求规模及趋势
3.3.2. 需求结构
4. 中国重点产区分析
4.1. 四川
4.1.1. 生产规模及趋势
4.1.1.1. 产量规模及趋势
4.1.1.2. 产能规模及趋势
4.1.2. 产业布局
4.1.2.1. 区域布局
4.1.2.1.1. 分地级行政区
4.1.2.1.2. 分县域
4.1.2.2. 品种布局
4.1.2.3. 产业主体——规模养殖场(户)数
4.2. 河南
4.2.1. 生产规模及趋势
4.2.1.1. 产量规模及趋势
4.2.1.2. 产能规模及趋势
4.2.2. 产业布局
4.2.2.1. 区域布局
4.2.2.1.1. 分地级行政区
4.2.2.1.2. 分县域
4.2.2.2. 品种布局
4.2.2.3. 产业主体——规模养殖场(户)数
4.3. 湖南
4.3.1. 产量规模及趋势
4.3.2. 产能规模及趋势
4.3.3. 品种布局
4.3.4. 产业主体——规模养殖场(户)数
4.4. 云南
4.4.1. 生产规模及趋势
4.4.1.1. 产量规模及趋势
4.4.1.2. 产能规模及趋势
4.4.2. 产业布局
4.4.2.1. 区域布局
4.4.2.1.1. 分地级行政区
4.4.2.1.2. 分县域
4.4.2.2. 品种布局
4.4.2.3. 产业主体——规模养殖场(户)数
4.5. 山东
4.5.1. 生产规模及趋势
4.5.1.1. 产量规模及趋势
4.5.1.2. 产能规模及趋势
4.5.2. 产业布局
4.5.2.1. 区域布局
4.5.2.2. 品种布局
4.5.2.3. 产业主体——规模养殖场(户)数
图表目录
图表1:生猪养殖业产业链
图表2:全球生猪出栏量及猪肉产量变化趋势
图表3:全球生猪存栏量及能繁母猪存栏量变化趋势
图表4:全球猪肉供需平衡概况(单位:万吨)
图表5:2024年全球生猪出栏量及猪肉产量Top10
图表6:2024年全球生猪存栏量及能繁母猪存栏量Top10
图表7:中国肉类产量及其中猪肉产量占比变化趋势
图表8:中国猪肉产量变化趋势
图表9:中国生猪出栏量及胴体重变化趋势
图表10:中国生猪存栏量变化趋势
图表11:中国能繁母猪存栏量变化趋势
图表12:2024年中国各省域猪肉产量排名
图表13:2023年中国各省域生猪出栏量及胴体重排名
图表14:2023年、2024年中国各省域生猪存栏量排名对比
图表15:2023年中国各省域生猪养殖业产值排名
图表16:国家猪遗传资源品种名录
图表17:2022年中国生猪规模养殖场(户)数情况
图表18:2024年中国部分上市猪企生猪出栏量及其出栏量在全国所占的比重
图表19:中国猪肉批发市场规模及居民家庭猪肉消费规模变化趋势
图表20:中国猪肉价格变化趋势
图表21:中国猪肉进出口贸易单价变化趋势
图表22:中国猪肉进出口贸易量变化趋势对比
图表23:中国猪肉进出口贸易金额变化趋势对比
图表24:2024年中国猪肉进口贸易伙伴Top10(按进口金额排名)
图表25:2024年中国猪肉出口贸易伙伴Top10(按出口金额排名)
图表26:2024年中国猪肉进口贸易基地Top10(按进口金额排名)
图表27:2024年中国猪肉出口贸易基地Top10(按出口金额排名)
图表28:中国居民家庭猪肉消费量及人均消费量变化趋势
图表29:2022年中国猪肉消费结构
图表30:四川生猪出栏量及猪肉产量变化趋势
图表31:四川生猪存栏量变化趋势
图表32:四川生猪胴体重、规模优势指数、效率优势指数变化趋势
图表33:2023年四川各州市猪肉产量排名及其猪肉产量在肉类产量中的占比情况
图表34:2023年四川各州市生猪出栏量、胴体重及存栏量排名
图表35:2023年四川各县域生猪出栏量Top10、存栏量Top10
图表36:2022年四川生猪规模养殖场(户)数情况
图表37:河南生猪出栏量及猪肉产量变化趋势
图表38:河南生猪存栏量变化趋势
图表39:河南生猪胴体重、规模优势指数、效率优势指数变化趋势
图表40:2023年河南各地级行政区猪肉产量、生猪出栏量及胴体重排名
图表41:2023年河南各地级行政区生猪存栏量排名
图表42:2023年河南各县域猪肉产量Top10、生猪出栏量Top10及存栏量Top10
图表43:2022年河南生猪规模养殖场(户)数情况
图表44:湖南生猪出栏量及猪肉产量变化趋势
图表45:湖南生猪存栏量变化趋势
图表46:湖南生猪胴体重、规模优势指数、效率优势指数变化趋势
图表47:2022年湖南生猪规模养殖场(户)数情况
图表48:云南生猪出栏量及猪肉产量变化趋势
图表49:云南生猪存栏量变化趋势
图表50:云南生猪胴体重、规模优势指数、效率优势指数变化趋势
图表51:2023年云南各州市猪肉产量排名及其猪肉产量在肉类产量中的占比情况
图表52:2023年云南各州市生猪出栏量、胴体重及存栏量排名
图表53:2023年云南各县域猪肉产量Top10、生猪出栏量Top10及存栏量Top10
图表54:2022年云南生猪规模养殖场(户)数情况
图表55:山东生猪出栏量及猪肉产量变化趋势
图表56:山东生猪存栏量变化趋势
图表57:山东生猪胴体重、规模优势指数、效率优势指数变化趋势
图表58:2023年山东各地级行政区猪肉产量排名及其猪肉产量在肉类产量中的占比情况
图表59:2023年山东各地级行政区生猪出栏量及存栏量排名
图表60:2022年山东生猪规模养殖场(户)数情况