核心观点 CORE OPINIONS

1.玉米种子作为我国第一大农作物种子品类，其市场规模与玉米种植面积高度相关。近年来，我国玉米产业保持稳健发展态势：种植面积持续稳定在6亿亩以上的高位，年产量已连续四年突破2.7亿吨。2024年，全国玉米种植面积达6.71亿亩，总产量增至2.95亿吨，单产水平提升至439.45公斤/亩，较上年分别增长1.18%、2.1%和0.91%，呈现量质齐升的良好发展局面。

2.我国玉米制种产业呈现出区域集中和品种多元的发展特点。从生产规模看，2024年，全国杂交玉米制种面积428万亩，种子产量16.97亿公斤，虽较上年分别下降7.46%和3.03%，但仍保持较高的产能水平。产业布局方面，已形成以甘肃、新疆为核心（两省区合计占比77.45%），辐射内蒙古、宁夏等西北省份，并延伸至东北的吉林、黑龙江以及西南的四川、云南等地的区域化格局。在品种发展上，自2019年起全国玉米品种年审定数量持续保持在2000个以上的高位； MY73、裕丰303、中科玉505和京科968四大品种年度推广面积均突破1000万亩，展现出强劲的市场竞争力。

3. 我国玉米种子亩均投入呈现明显的差异化特征和持续上升趋势。2017~2025年间玉米种子亩均投入从55.44元逐步提升至61元，增幅达10%。2025年，与其他大宗粮棉油作物相比，种子亩投入整体表现为“马铃薯>花生>蔬菜>向日葵>小麦>玉米>水稻>大豆>棉花>油菜籽”；从玉米品种来看，我国主要玉米种子亩投入整体表现为“鲜食玉米>糯玉米>大田玉米>青贮玉米”。 

4. 中国种用玉米国际贸易呈现明显的净出口特征，并形成特定的贸易流向格局。在进口方面，法国作为最主要的种源供应国，其玉米种子通过黑龙江口岸进入中国市场后分销至全国各地，进口规模位居各渠道之首。出口贸易中，广西至越南路线表现尤为突出，2024年出口量达570吨，出口额334.61万美元，分别占全国种用玉米出口总量和总额的37.16%和50.46%，稳居出口贸易首位。

前言

玉米种子是我国用量最大的农作物种子，其市场需求与种植面积直接相关——近年来全国玉米种植面积稳定在6亿亩以上，按每亩需种量2公斤计算，年需求量保持在12亿公斤以上，市场规模超300亿元。根据第二十一届全国种子双交会信息发布会的数据，2024~2025年度玉米种子供需比高达175%，供大于求态势明显，作为农业生产的关键生产资料，也是玉米产业的“芯片”，种子在玉米产业中占据核心地位。

本文基于农小蜂长期积累的玉米产业数据，包括中国玉米生产概况、制种规模与区域分布、市场规模、品种发展现状、种子投入成本（含主要品种亩投入）以及种用玉米进出口贸易等核心数据，系统分析了中国玉米种子产业的发展现状。为从事玉米全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 国内玉米生产形势分析

1.1. 用种面积超6.7亿亩

据国家统计局统计数据显示，2024年，中国玉米用种面积达67111.05万亩（约合6.71亿亩），同比较2023年增加了782.7万亩，增幅约为1.18%；与2014年的64495.22万亩相比，近10年间增加2615.83万亩，增幅约为4.06%，年均复合增长率约为0.4%，我国玉米产业呈现持续稳定的发展态势。

图表1：2014~2024年中国玉米用种面积变化趋势

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

1.2. 产量连续4年保持在2.7亿吨以上

随着玉米用种面积的增加，中国玉米产量也随之增长，据国家统计局数据显示，2024年中国玉米产量创历史新高，达到29491.7万吨（约合2.95亿吨），同比增长了2.1%；与2014年的24976.44万吨相比，近10年间增长了4515.26万吨，增幅约为18.08%，年均复合增长率约为1.68%。

图表2：2014~2024年中国玉米产量变化趋势

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

2. 玉米种子生产情况

2.1. 制种规模

2024年，全国杂交玉米制种面积为428万亩，较2023年减少了34.5万亩，降幅约为7.46%，这是近五年来首次出现面积回调。与2019年的256万亩相比，近5年间增长了172万亩，增幅约为67.19%，年均复合增长率约为10.83%。

在产量方面，2024年，全国新产玉米种子16.97亿公斤，较2023年减少了0.53亿公斤、降幅约为3.03%。与2019年的9.9亿公斤相比，近5年间增长了7.07亿公斤，增幅约为71.41%，年均复合增长率约为11.38%。

图表3：2019~2024年全国玉米种子生产面积和产量

（数据来源：中国农业技术推广中心   制图：农小蜂 abeedata.com）

2.2. 制种区域

2021~2024年我国玉米制种产业呈现区域集中化发展特征。数据显示，2021年全国玉米制种面积为273万亩，其中甘肃以141.19万亩的规模占据51.72%的市场份额，新疆则以70.35万亩的规模占比25.77%，两省区合计贡献全国77.49%的制种面积。

2024年，全国玉米制种面积已扩大至428万亩，较2021年增长56.78%。在此期间，虽然甘肃和新疆仍保持主导地位，合计占比达77.45%，但区域格局出现明显变化：甘肃制种面积增至187万亩，占比调整为43.69%；新疆则快速扩张至144.48万亩，占比提升至33.76%。 

图表4：2021~2024年甘肃和新疆玉米制种面积变化趋势(单位：万亩)

（数据来源：中国农业技术推广中心、《甘肃日报》、新疆维吾尔自治区财政厅   制图：农小蜂 abeedata.com）

3. 种子市场规模

我国玉米种子消费量与播种面积呈现同步波动态势，整体保持增长趋势。从近五年数据来看，种用玉米消费量基本稳定在190万吨水平线附近上下浮动。2024年消费量达196万吨，同比增长1.55%，较2020年累计增长4.81%，年均复合增长率约为0.94%。

图表5：2020~2024年我国种用玉米消费量变化趋势

（数据来源：农业农村部   制表：农小蜂 abeedata.com）

4. 玉米育种相关企业发展情况

4.1. 育种市场主体布局

从玉米育种存量数据来看，企查查数据显示，全国玉米育种相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2025年7月24日，我国共有近4.36万家（43608家）正常经营状态的玉米相关企业；其中，贵州、河北、河南这3个省域分布的玉米育种企业数量在全国所占的比重均超过10%，其分布的玉米育种企业在全国所占的比重分别为49.14%、18.82%、13.66%，3个省域合计分布全国81.62%的玉米育种企业。

图表6：中国存续/在业的玉米育种企业分布情况

（数据来源：企查查   制图：农小蜂 abeedata.com）

4.2. 登海种业

登海种业2024年实现营业收入12.46亿元，虽较2023年下降19.74%，但较2019年仍保持51.32%的增长，近6年年均复合增长率达7.15%。其中，玉米种子业务营收10.73亿元，同比下降20.78%，但较2019年增长48.71%，年均复合增长率为6.84%。玉米种子在公司总营收中的比重从2019年的87.62%小幅下降至2024年的86.10%，但始终维持在80%以上，凸显其核心业务地位。

图表7：2019~2024年登海种业玉米种营业收入情况

（数据来源：企业年报   制图：农小蜂 abeedata.com）

4.3. 神农种业

2024年，神农种业实现营业收入1.57亿元，呈现短期调整但长期向好的发展态势。具体来看，公司营收较2023年下降1021.34万元，降幅6.13%；长期来看，较2019年增长4405.36万元，增幅达39.17%，近五年年均复合增长率为5.66%，整体保持稳健增长趋势。

玉米种子业务展现出爆发式增长态势。2024年玉米种实现营收3108.4万元，虽较2023年下降8.78%，但较2019年增长40.27倍，年均复合增长率高达85.9%，成为公司最具成长性的业务板块。相应地，玉米种子业务在公司总营收中的占比从2019年不足1%（0.67%）快速提升至2024年的19.86%，战略地位显著提升。

图表8：2019~2024年登海种业玉米种营业收入情况

（数据来源：企业年报   制图：农小蜂 abeedata.com）

4.4. 敦煌种业

敦煌种业2024年公司整体经营保持稳健发展态势，全年实现营业收入11.56亿元，与上年基本持平，微降0.16%。长期来看，公司业绩呈现持续增长趋势，较2021年增加2.34亿元，增幅达25.35%，近三年年均复合增长率为5.81%，展现出良好的发展韧性。

种子业务作为公司核心板块表现突出。2024年种子业务实现营收8.33亿元，虽较上年下降4.84%，但较2021年仍呈大幅增长趋势，增幅达37.58%，近三年年均复合增长率达到8.3%，显著高于公司整体增速。从营收结构来看，种子业务占比持续提升，从2021年的65.68%增长至2024年的72.09%。

图表9：2021~2024年敦煌种业营业收入情况

（数据来源：企业年报   制图：农小蜂 abeedata.com）

5. 玉米种子亩投入分析

5.1. 种子亩投入变化趋势

自2017年起，受研发成本上升、生产成本增加以及市场竞争策略调整等多重因素共同影响，我国玉米种子亩均投入呈现持续增长趋势。在2017年至2025年期间，玉米种子亩均投入从55.44元逐步提升至61元，累计增长5.56元/亩，整体增幅达到10.03%，年均复合增长率为1.2%。这一增长态势反映了我国玉米种业在技术创新和市场发展方面的持续投入。

图表10：2017~2025年中国玉米种子亩投入变化趋势

（数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》、全国种子市场监测信息发布平台  制图：农小蜂 abeedata.com）

5.2. 玉米与其他农作物比较

全国种子市场监测信息发布平台数据显示：我国主要大宗粮棉油作物种子亩投入差异较大。2025年，主要10个大宗粮棉油作物种子亩投入整体表现为“马铃薯>花生>蔬菜>向日葵>小麦>玉米>水稻>大豆>棉花>油菜籽”。

图表11：2025年全国大宗粮棉油作物种子亩投入对比(单位：元)

（数据来源：全国种子市场监测信息发布平台  制图：农小蜂 abeedata.com）

5.3. 不同玉米品种比较

我国玉米品种丰富多样，根据收获物和用途主要可分为大田玉米、鲜食玉米和青贮玉米三大类。全国种子市场监测信息发布平台2025年数据显示，不同品种玉米种子亩均投入存在明显差异，整体表现为“鲜食玉米>糯玉米（鲜食玉米品种）>大田玉米>青贮玉米”。

图表12：2024~2025年全国主要玉米品种种子亩投入对比(单位：元)

（数据来源：全国种子市场监测信息发布平台  制图：农小蜂 abeedata.com）

6. 种用玉米进出口分析

6.1. 贸易量：常年呈现净出口格局

据中国海关数据显示，2019年至2024年期间，中国种用玉米贸易呈现稳定净出口格局。进口方面：年进口量维持在236.89~496.53吨区间波动；出口方面：年出口规模达776.63~1533.71吨；进口量规模常年小于出口量规模，净出口量呈现逐年扩大趋势，从2019年的280.1吨波动增长至2024年的1189.2吨，增幅达324.7%，其中2024年创下统计期内最高净出口记录。

图表13：2019~2024年中国种用玉米进、出口数量变化趋势对比

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂 abeedata.com）

6.2. 贸易金额：逆差态势明显

据中国海关数据显示，2019年~至今，受定价权以及进、出口单价差距等综合因素影响，虽然中国种用玉米出口量远高于进口量，但除2020年、2021年、2023年外，出口金额均明显小于进口金额，贸易逆差态势明显。

图表14：2019~2024年中国种用玉米进、出口金额变化趋势对比

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂 abeedata.com）

6.3. 贸易单价：进口远高于出口

据中国海关数据显示，2019年~至今，中国种用玉米平均进口单价常年保持在10美元/公斤以上，且远高于平均出口单价——基本都是平均出口单价的3倍以上；平均出口单价在3.67~4.66美元/公斤之间不等，波动相对平缓。

图表15：2019~2024年中国种用玉米平均进、出口单价变化趋势对比

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂 abeedata.com）

6.4. 贸易路线

6.4.1. 进口：主要通过法国、德国进口至黑龙江

据中国海关数据显示，2024年，在国家统计局与中国海关开展统计调查范围内的各省（自治区、直辖市）与全球16个国家/地区间的种用玉米进口路线共有24条。其中，通过“法国”进口至“黑龙江”相关口岸再销往全国市场的种用玉米进口规模位列第一位——进口量合计为157.16吨、进口金额合计为370.71万美元，分别占全国种用玉米进口量及进口金额的45.62%、9.4%，平均进口单价为23.59美元/公斤——处于偏下水平，与全国平均水平相差90.83美元/公斤。

图表16：2024年中国种用玉米进口路线进口规模及单价对比

（数据来源：中国海关   制图：农小蜂 abeedata.com）

6.4.2. 出口：数量的1/3以上、金额的近1/2通过广西销往越南

据中国海关数据显示，2024年，在国家统计局与中国海关开展统计调查范围内的各省（自治区、直辖市）与全球20个国家/地区间的种用玉米出口路线共有35条。其中，通过“广西销往越南”的数量及金额分别为570吨、334.61万美元——稳居中国种用玉米出口路线第一名，分别占全国种用玉米出口量及出口金额的37.16%、50.46%，平均出口单价为5.87美元/公斤——处于中等偏上水平，较全国平均水平（4.32美元/公斤）高出4.55美元/公斤。

图表17：2024年中国种用玉米出口路线出口规模及单价对比

（数据来源：中国海关   制图：农小蜂 abeedata.com）