核心观点 CORE OPINIONS

1. 从价格行情来看，2021~2024年间，受种植成本上涨、陈稻价格高位企稳、国家提高早籼稻最低收购价格等综合因素影响，全国早籼稻年度收购价格整体呈现波动上涨趋势；2025年以来，全球粮食供需基本面整体维持宽松状态，国际、国内市场价格均维持低位运行，全国早籼稻平均收购价格下跌明显。分省域来看，广东、广西早籼稻平均收购价格相对较高；与2024年相比，2025年，除浙江外，各省域平均收购价格均有所下跌。

2. 从生产规模及发展趋势来看，“十四五”时期（2021~2025年），全国早稻种植面积整体在7100万亩左右波动，除2023、2025年外，均保持正增长态势；产量保持在2800万吨以上，除2024年产季受极端气候影响而减产外，均保持增长趋势；平均单位面积产量稳中微增，2025年已突破400千克/亩。与2021年相比，全国早稻2025年种植面积、产量、单产水平均有所提升。

3. 从产区分布来看，中国早稻生产主要分布在“江西、湖南、广东、广西、安徽、湖北、浙江、海南、福建、云南”10个省域，受地理位置及气候差异等综合因素影响，早稻在各产区的生产分布极不均衡，面积与产量的50%以上集中在江西与湖南。“十四五”时期（2021~2025年），江西、湖南、广东、广西早稻种植面积常年保持在1200万亩以上，产量保持在450万吨以上，稳居全国前四位；福建、云南、浙江单产水平连续5年保持在400千克/亩以上，但与2021年相比，福建、云南早稻2025年种植面积有所减少，产量也随之同步下降。 

前言

根据国家统计局的指标解释，“早稻”指“早籼稻”，是中国上市最早的一季稻谷，也是当年种植、当年收获的第一季粮食作物。早籼稻根据粒型和腹白可以分为普通早籼稻（常规）和优质早籼稻，普通早籼稻一般用于储备；优质早籼稻则主要用于精白米、免淘米、留胚米、蒸谷米、营养强化米以及“方便米饭、方便米粥、方便米面、大米饼干、营养糕点、糕团”等米制食品的加工，其中，用作做配米的比例相对较大。

“坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴”是“十四五”时期（2021~2025年）的一项重要任务，“夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”是“十四五”规划的重要内容。早稻生产作为粮食生产的基本单元，十四五”时期（2021~2025年），收购价格波动上涨，面积稳定在7100万亩左右，产量保持在2800万吨以上，单产水平提升趋势明显——2025年已突破400千克/亩。为稳定全国粮食生产奠定了良好基础，同时也为应对复杂严峻的国际形势、巩固拓展经济回升向好势头提供了坚实支撑。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的“十四五”时期（2021~2025年）全国以及各省（自治区、直辖市）早稻收购价格及生产相关数据，从价格行情、生产规模、发展趋势、产区分布等方面对全国早稻产业进行分析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 价格行情

1.1. 全国：2021~2024年间波动上涨，2025年下跌明显

据国家粮食和物资储备局数据显示，全国主要粮食类稻谷品种平均收购价格整体表现为“中晚籼稻>粳稻>早籼稻”。2021~2024年间，受种植成本上涨、最低收购价格提高、以及陈稻价格高位企稳等综合因素影响，全国早籼稻平均收购价格整体呈现波动上涨趋势，由2021年的2617.19元/吨上涨至2024年的2788.45元/吨，4年间上涨了171.26元/吨、涨幅约6.54%、年均复合上涨率约2.14%；2025年1~9月，全国粮价维持低位，早籼稻平均收购价格也呈现明显下跌趋势。

图表1：十四五时期全国早籼稻平均收购价格年度变化趋势

（数据来源：国家粮食和物资储备局   制图：农小蜂 abeedata.com）

从细分时间节点变化趋势来看，2020年12月28日~至今，平均最低价为2021年7月5日的2533元/吨；2021年7月19日，全国早籼稻平均收购价格再次回升至2600元/吨以上；2021年9月20日的2674元/吨为2021年全国早籼稻平均收购价格相对最高值，其后呈现明显的波动下跌趋势；2022年1月24日的2617元/吨为2022年全国早籼稻平均收购价格相对最低值，其后呈现明显的波动上涨趋势；2022年9月7日，全国早籼稻平均收购价格开始突破2700元/吨；2022年12月21日的2723元/吨为2022年全国早籼稻平均收购价格相对最高值，其后仅在2023年4月降至过2700元/吨以下；2023年11月23日~29日期间的2828元/吨为2023年全国早籼稻平均收购价格相对最高值；2024年1~9月，全国早籼稻平均收购价格整体保持在2800元/吨以上，最小值为2024年6月12日的2802元/吨，最大值为2024年8月7日~14日的2824元/吨，其后随着国内部分产区陆续进入秋粮收获期，全国早籼稻平均收购价格整体呈现下跌趋势；2025年1月~至今也保持波动下跌趋势。

图表2：十四五时期全国早籼稻平均收购价格细分时间节点变化趋势

（数据来源：国家粮食和物资储备局   制图：农小蜂 abeedata.com）

1.2. 主产省域：广东、广西相对较高，除浙江外下跌明显

受上市周期、收购规模等综合因素影响，“广东省、广西壮族自治区、湖南省、湖北省、安徽省、江西省、福建省、浙江省”8个省域的收购价格相对最具代表性，国家粮食和物资储备局发布的各省域数据监测周期集中在每年的7~9月，且监测价格整体表现为逐月下跌趋势——7月刚上市时价格相对较高、9月相对较低。

其中，广东省、广西壮族自治区平均收购价格相对较高，且整体高于全国平均水平。“十四五”时期（2021~2025年），除2025年外，各省域平均收购价格整体呈上涨趋势。与2024年相比，除浙江省外，各省域2025年平均收购价格均有所下跌，其中，湖南省、湖北省、江西省同比下跌价格均在100元/吨以上——受抹平效应的影响，对全国平均价格下跌的拉低影响相对较大。

图表3：十四五时期全国早籼稻主产省域平均收购价格主要下跌年度对比

（数据来源：国家粮食和物资储备局   制图：农小蜂 abeedata.com）

2. 生产规模

2.1. 面积整体在7100万亩左右波动

据国家统计局数据显示，“十四五”时期（2021~2025年），国家持续加大粮食生产政策支持力度，持续开展耕地“非粮化”整治和撂荒地复耕治理，各地层层压实粮食生产责任，配套出台相关政策措施，统筹产粮大县奖励等项目资金，支持保障早稻生产。全国早稻种植面积整体保持在7100万亩左右，在稻谷种植面积中占比保持在15%以上，在粮食种植面积中占比则保持在4%左右。主要在2023年、2025年出现过同比下降现象。

图表4：十四五时期全国早稻种植面积与在粮食、稻谷种植面积中所占比重变化趋势

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

从最新数据来看，2025年，安徽省、广东省等产区受春旱影响，影响早稻适时移栽，农户改种其他作物，早稻种植面积略有下降，全国早稻种植面积波动至7114.35万亩——同比较2024年下降了17.85万亩，降幅约0.25%。

2.2. 产量保持在2800万吨以上

据国家统计局数据显示，“十四五”时期（2021~2025年），受面积的增加以及单产水平提高等综合因素影响，全国早稻产量除2024年受“上年江西省、湖南省等地部分地区发生冬春连旱，茬口较晚，影响早稻适时移栽”等综合因素影响而有所下降外，均保持正增长态势，且均稳定在2800万吨以上；在稻谷产量中所占比重均保持在13%以上——受单产差异影响，略低于面积所占比重；在粮食产量中所占比重也保持在4%左右。

图表5：十四五时期全国早稻产量与在粮食、稻谷产量中所占比重变化趋势

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

2.3. 平均单位面积产量突破400千克/亩

据国家统计局数据显示，“十四五”时期（2021~2025年），全国早稻平均单位面积产量虽明显低于稻谷平均单位面积产量，但提升趋势明显，2025年已突破400千克/亩——在一定程度上拉动了全国早稻产量的增加。

图表6：十四五时期全国早稻与稻谷平均单位面积产量变化趋势对比

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

3. 产区分布

3.1. 面积与产量的50%以上集中在江西与湖南

据国家统计局数据显示，中国早稻生产主要分布在“江西省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10个省域，其余省（自治区、直辖市）没有早稻的规模化生产。

从生产规模排名来看，各省早稻种植面积与产量排名基本一致，受地理位置及气候差异等综合因素影响，早稻在各产区的生产分布极不均衡，50%以上集中在以“江西省、湖南省”为代表的江南地区，“广东省、广西壮族自治区、福建省、海南省”等华南地区和“云南省”所在的西南地区生产规模均相对较小。

图表7：2025年中国早稻种植面积与产量在各省分布

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

“十四五”时期（2021~2025年），江西省、湖南省早稻种植面积常年保持在1800万亩以上，产量保持在650万吨以上，稳居全国前两位；广东省、广西壮族自治区早稻种植面积常年保持在1200万亩以上，产量保持在450万吨以上，稳居全国前五位；其余产区早稻种植面积在141.45~257.1万亩之间不等，年产量在11.9~101.5万吨之间不等。与2021年相比，广东省、广西壮族自治区、浙江省、湖北省、海南省早稻种植面积均有所增加，江西省、湖南省、安徽省、福建省、云南省早稻种植面积均有所减少，其中，浙江省增量相对最大——达37.66万亩，湖南省减少量相对最多——达16.2万亩；仅海南省、福建省、云南省产量有所减少，其中，云南省减少量相对最大——为5.37万吨，江西省面积虽有所调减，但产量增量最高——达20.2万吨。

图表8：十四五时期中国早稻种植面积在各省域分布情况对比

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

从重点产区来看，“十四五”时期（2021~2025年），江西省早稻种植面积均值为1817.08万亩、峰值为2022年的1830.2万亩、谷值为2023年的1803.3万亩，产量均值为680.92万吨、峰值为2025年的693.2万吨、谷值为2024年的676.7万吨，2025年种植面积为1813.5万亩、产量则为693.2万吨——分别占2025年全国总生产规模的25.49%、24.31%；湖南省早稻种植面积均值为1817.06万亩、峰值为2021年的1829.4万亩、谷值为2023年的1807.2万亩，产量均值为741.48万吨、峰值为2025年的746.2万吨、谷值为2024年的732.9万吨，2025年种植面积为1813.2万亩、产量则为746.2万吨——分别占2025年全国总生产规模的25.49%、26.17%。与其他产区相比，规模优势明显，预计未来仍将保持全国头部产区地位。

图表9：十四五时期中国早产量在各省域分布情况对比

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

3.2. 单位面积产量：福建、云南、浙江常年在400千克/亩以上

从单位面积产量来看，“十四五”时期（2021~2025年），除“江西省、广西壮族自治区、海南省、安徽省”外，其余六个省域早稻单位面积产量均在全国平均水平之上，且2023~2025年间单产水平均保持在400千克/亩以上。其中，福建省、云南省、浙江省连续5年（2021~2025年）保持在400千克/亩以上；海南省则于2025年受极端气候影响降至400千克/亩以下。与2021年相比，2025年，仅海南省、广西壮族自治区单位面积产量有所减少——减少量分别为10.38千克/亩、1.49千克/亩，云南省单产水平提升最为明显——增量达16.16千克/亩。

图表10：十四五时期中国各省域早稻单位面积产量对比

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）