核心观点 CORE OPINIONS
1. 从产能规模及发展趋势来看，据国家统计局数据显示，2010年以来，受消费需求以及科技发展的拉动，全国牛奶产能整体保持正增长趋势，牛奶产量、奶牛存栏量分别连续3年保持在4000万吨以上、1100万头以上。2025年，全国牛奶产量为4091万吨，同比较2024年增加了11.6万吨，增幅约0.28%。
2. 从产业地位来看，牛奶是中国最主要的奶类生产产品及消费产品。牛奶产量在奶类中占比常年保持在90%以上，2023年开始，占比已突破98%。奶牛存栏量在牛中占比整体保持在10%以上，近年来占比虽逐年增加，但增速整体放缓。
3. 从生产分布来看，近10年来，内蒙古牛奶产量稳居全国首位，在全国总产量中占比常年保持在20%左右；河北、宁夏、黑龙江、山东则常年位列全国前5位，在全国总产量中占比合计常年保持在40%以上。受养殖效益、草原生态治理政策（超载过牧专项行动等）、饲草供给结构与成本压力、乳企采购规模差异及变化等综合因素影响，奶牛存栏量格局波动较大，前5位常年由内蒙古、河北、新疆、黑龙江、山东占据，西藏奶牛存栏量排名近年来呈现显著跃升趋势。
4. 从消费情况来看，中国居民人均奶类消费量变化趋势整体随城镇居民人均奶类消费量同步变化，2022年以来，呈现明显的下降趋势；农村居民人均奶类消费量则仍处于持续小幅增长阶段。分省域来看，内蒙古、北京、上海人均奶类消费量常年稳居全国前列，然而，上海、北京全体居民人均奶类消费量以及城镇居民人均奶类消费量均呈现明显的下降现象，仅农村居民人均奶类消费量小幅增长。
5. 从价格行情来看，2022年1月~2026年3月，全国生鲜乳集贸市场平均价格整体呈现明显的下跌趋势，2022年11月~2025年6月期间跌势最为明显——除2023年9~10月外，均呈现环比下跌趋势；2025年11月~2026年2月期间再次呈现逐月下跌趋势；2026年3月价格处于历史第2低位，整体市场增长乏力。
前言
牛奶被誉为“白色血液”和“最接近完善的食物”，是人类最古老的天然饮品之一。它不仅是乳清蛋白、酪蛋白等优质蛋白质和钙的极佳来源，还富含维生素B1、B2、A、D等多种维生素和矿物质，是均衡膳食的重要组成部分。
根据《中国居民膳食指南（2022）》，建议成年人每日摄入300~500克的奶及奶制品。牛奶作为中国产量以及消费量、产值最高的奶类农产品，随着居民收入水平的提高、消费结构的调整以及牛奶产业链上下游科技的发展，整体发展呈现产能收缩、效率提升的“量稳质升”趋势。在农业发展中扮演着“枢纽”和“引擎”的双重角色，既是提供饮品的经济产业，更是连接种植业与养殖业、推动农业现代化和绿色发展的关键力量。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的全国牛奶产能、消费、价格数据，对全国牛奶生产、消费及市场行情波动情况进行分析，为从事牛奶产业链上下游科研、养殖、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
特别说明：本报告标题中的年份仅代表报告发布时间；报告图表以及文字表述等内容对应的数据年份，以报告完成时实际可获取的最新数据源对应年份为准。部分图表数据取值按单位换算进行了一定的缩进，计算指标以数据源提供的原始数值为准。
1. 生产情况
1.1. 产能规模
1.1.1. 牛奶产量连续3年保持在4000万吨以上
据国家统计局数据显示，2010年以来，受消费需求以及科技发展的拉动，全国牛奶产量整体保持正增长趋势，2010~2025年间，同比波动幅度在±8%以内，仅在2013年、2016年、2017年、2024年出现过同比下降趋势。自2023年突破4000万吨以来，已连续3年（2023~2025年）保持在4000万吨以上。2025年，全国牛奶产量为4091万吨，同比较2024年增加了11.6万吨，增幅约0.28%。
图表1：2010~2025年中国牛奶产量变化趋势
（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com）
1.1.2. 奶牛存栏量连续3年保持在1100万头以上
结合奶牛存栏量变化趋势来看，据《中国农村统计年鉴》数据显示，2010~2024年间，中国奶牛存栏量整体呈先增后降再趋稳趋势变动，其间，2013年、2016年、2017年、2024年的同比下降现象与牛奶产量同步；2018年、2020年奶牛存栏量的下降受牛犊比率、奶牛品种等综合因素影响，未带动牛奶产量下降；2018年，中国奶牛存栏量曾降至1037.7万头低值，其后随生鲜乳价格上涨而同步小幅回升，2022~2024年间整体保持在1100万头以上。
图表2：2010~2024年中国奶牛存栏量变化趋势
（数据来源：《中国农村统计年鉴》 制图：农小蜂 abeedata.com）
1.2. 产业地位
1.2.1. 牛奶产量在奶类中占比常年保持在90%以上
作为中国最大的奶类农产品，牛奶产量在奶类中占比常年保持在90%以上，2023年开始，占比已突破98%，2024年占比高达98.17%。结合奶产品产值数据来看，按牛奶产量在奶类中占比粗略计算，2010年，中国牛奶产值约为1124.62亿元；2015年以1515.58亿元突破1500亿元大关；其后的2016~2018年间受国内外奶产品市场行情波动，产值持续下滑；2020年开始有所回升；2021年以1647.44亿元突破1600亿元大关；2022~2023年持续增长至1790.19亿元；2024年回落至1660.23亿元。
图表3：2010~2024年中国牛奶产量在奶类中占比以及奶产品产值变化趋势
（数据来源：国家统计局、《中国农村统计年鉴》 制图：农小蜂 abeedata.com）
1.2.2. 奶牛存栏量在牛中占比稳中微增，近年来保持在10%以上
奶牛存栏量在牛中占比整体保持在10%以上，主要于2010~2015年间在消费需求的拉动下呈现增长趋势，峰值为2014~2015年的16.64%；2016~2020年间，受生鲜乳价格行情波动、肉牛养殖规模扩增等综合因素影响，占比持续下滑至10.91%；2021~2024年间占比虽逐年增加，但增速整体放缓。
图表4：2010~2024年中国奶牛存栏量在牛中占比变化趋势
（数据来源：国家统计局、《中国农村统计年鉴》 制图：农小蜂 abeedata.com）
1.3. 生产分布
1.3.1. 牛奶60%以上产自内蒙古、河北、宁夏、黑龙江、山东
据国家统计局数据显示，近10年来，内蒙古牛奶产量稳居全国首位，在全国总产量中占比常年保持在20%左右；河北、宁夏、黑龙江、山东则常年位列全国前5位，在全国总产量中占比合计常年保持在40%以上。其中，位于黄金奶源带的宁夏凭借草好、牛壮、规模大、政策稳、科技强，形成从饲草到乳品的高质量产业闭环，成为全国奶业增长核心引擎，在全国排名由2015~2016年的第9位，跃居至2017~2019年的第7位，再跃居至2020~2021年的第5位，2020~2023年连续保持在全国第4位，2024年已跃居至全国第3位，在全国牛奶总产量中所占比重也由2015年的2.78%波动增长至2025年的11.87%。
图表5：2015~2025年中国各省域牛奶产量排名对比
（数据来源：国家统计局、各省统计局 制表：农小蜂 abeedata.com）
从具体数据来看，2025年，除黑龙江外，近年来牛奶产量位列全国前5位的内蒙古、河北、宁夏、山东均已通过省统计局、农业农村厅等官方渠道发布了牛奶产量数据——2025年产量合计为2146.44万吨，约占全国总产量的52.47%。其中，内蒙古牛奶产量为758.5万吨，在全国所占比重约18.54%；河北牛奶产量为573.4万吨，在全国所占比重约14.02%；宁夏牛奶产量为485.64万吨，在全国所占比重约11.87%——这3个省域产量合计为1817.54万吨，约占全国的44.43%。
受2025年生鲜乳价格持续低位震荡等综合因素，与2024年相比，目前已发布官方数据的25个省域牛奶产量同比呈11降13增1平态势，其中，牛奶产量下降的省域为内蒙古（下降18.23万吨，降幅约2.35%）、河南（下降7.83万吨，降幅约3.40%）、新疆（下降30.53万吨，降幅约15.41%）、山西（下降5.11万吨，降幅约3.50%）、辽宁（下降19.19万吨，降幅约14.69%）、陕西（下降6.48万吨，降幅约7.08%）、云南（下降3.43万吨，降幅约4.96%）、四川（下降1.49万吨，降幅约2.31%）、上海（下降0.25万吨，降幅约0.78%）、江西（下降0.18万吨，降幅约3.93%）、海南（下降0.1654万吨，降幅约59.07%），受奶牛存栏量下降、供大于求背景下行业去产能周期延续、成本压力（亏损倒逼减产）、草原生态治理收紧等政策约束叠加影响，新疆牛奶产量下降数量相对最多，海南降幅相对最大；牛奶产量增加的省域为河北（增加12.96万吨，增幅约2.31%）、宁夏（增加28.61万吨，增幅约6.26%）、山东（增加15.44万吨，增幅约4.93%）、甘肃（增加24.28万吨，增幅约20.87%）、江苏（增加5.64万吨，增幅约8.00%）、安徽（增加7.47万吨，增幅约11.81%）、西藏（增加3.87万吨，增幅约6.13%）、吉林（增加0.09万吨，增幅约0.30%）、浙江（增加1.19万吨，增幅约5.72%）、广西（增加0.8万吨，增幅约5.84%）、湖南（增加0.5万吨，增幅约5.88%）、重庆（增加0.44万吨，增幅约13.66%）、贵州（增加0.25万吨，增幅约8.47%），受政策强推、项目扩群、单产跃升、饲草保障、龙头集聚等综合因素影响，宁夏增量相对最多，甘肃增幅相对最大；福建牛奶产量则与2024年基本持平。
图表6：2025年中国各省域牛奶产量排名VS 2024年
（数据来源：各省统计局 制图：农小蜂 abeedata.com）
1.3.2. 奶牛存栏量超百万头的省域向西藏、内蒙古、河北、新疆集中
据《中国农村统计年鉴》数据显示，受养殖效益、草原生态治理政策（超载过牧专项行动等）、饲草供给结构与成本压力、乳企采购规模差异及变化等综合因素影响，2015~2024年间，中国各省域奶牛存栏量排名波动相对较大。2015~2023年奶牛存栏量前5位常年由内蒙古、河北、新疆、黑龙江、山东占据——受单产差异影响，牛奶产量已跃居全国第3位的宁夏2024年才开始跻身中国奶牛存栏量第5位；新疆奶牛存栏量虽稳居全国前列，但受品种结构（高产牛占比低）、规模化率偏低（散养与中小场管理粗放）、优质饲草占比低（人工饲草料占耕地仅14%，优质苜蓿与青贮占比不足30%）、环境与疫病防控约束叠加等综合因素影响，牛奶产量常年在全国第6~7位徘徊；西藏奶牛存栏量虽已于2024年跃居全国首位，且2015年~至今均保持全国前10位，但受品种结构（高产牛占比低，良种推广仍在推进中）、高原环境（高寒缺氧致能耗与应激双高）、饲草季节性缺口（本地优质粗饲不足，依赖高价外购青贮）叠加散养为主的管理模式等综合因素影响，牛奶产量常年在全国第14~20位间徘徊。
图表7：2015~2024年中国各省域奶牛存栏量排名对比
（数据来源：《中国农村统计年鉴》 制表：农小蜂 abeedata.com）
从具体数据来看，2024年，西藏、内蒙古、河北、新疆奶牛存栏量依次位列全国前4位，且存栏量规模均在100万头以上，分别占全国奶牛总存栏量的15.39%、13.76%、12.29%、9.87%，存栏量合计达607.9万头、约占全国的51.3%。与2023年相比，在《中国农村统计年鉴》公示范围内的31个省域奶牛存栏量同比呈26降4增1平态势，其中，海南奶牛存栏量同比持平，西藏（增加67.3万头，增幅约58.52%）、甘肃（增加0.7万头，增幅约1.86%）、广东（增加0.2万头，增幅约3.28%）、重庆（增加0.1万头，增幅约16.67%）均呈现同比增加趋势，其余省域同比均有不同程度的下降，新疆下降数量相对最多（27.6万头），湖南下降幅度相对最大（25.64%）；超百万头的省域少了“黑龙江”1个。
图表8：2024年中国各省域奶牛存栏量排名VS 2023年
（数据来源：《中国农村统计年鉴》 制图：农小蜂 abeedata.com）
2. 消费情况
2.1. 消费趋势
据国家统计局数据显示，受消费习惯、收入差距以及消费便利度等综合因素影响，2013~2024年间，中国居民人均奶类消费量变化趋势整体随城镇居民人均奶类消费量同步变化，主要在2015年、2016年、2022年、2024年出现过同比下降现象，农村居民人均奶类消费量仅在2015年、2022年出现过同比下降现象，其余年度均呈现正增长态势。
图表9：2013~2024年中国居民人均奶类消费量变化趋势
（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com）
备注：居民人均奶类消费量仅包括居民日常购买或自产自食的奶类食品消费数量，不包括居民在外饮食服务中消费的奶类食品数量。
从最新官方数据来看，中国居民人均奶类消费量受城镇居民人均奶类消费量波动下降、农村居民人均奶类消费量波动增长的双重影响，2024年为12.6千克，同比下降了0.6千克、降幅约4.55%；较2013年增长了0.9千克、增幅约7.69%。
其中，城镇居民人均奶类消费量自2022年受疫情冲击，叠加消费产品多元化等综合因素影响，加之在外饮食消费场景复杂，调查户无法区分各类食材的构成和具体份量，难以进行统计，国家统计局发布的居民人均奶类消费量不含在外饮食消费数量，2022~2024年均处于相对低位，2024年已降至15.1千克——为近10年历史低位，与2013年相比，下降了2千克，降幅约11.7%。
农村居民人均奶类消费量则随着收入的增长、消费习惯和膳食结构的变化、奶类销售网络基础设施的建设和完善，而处于持续小幅增长阶段，2024年已增至9千克，较2013年增长了3.3千克、增幅约57.9%；与同年的中国居民人均奶类消费量、城镇居民人均奶类消费量分别相差3.6千克、6.1千克。
2.2. 消费分布
2.2.1. 全体居民人均奶类消费
据国家统计局数据显示，2015~2024年，受消费结构、产销成本变化等综合因素影响，中国各省域全体居民人均奶类消费量排名波动相对较大，消费量在全国平均水平之上的省域常年保持在17个左右，内蒙古、北京、上海常年位列各省域全体居民人均奶类消费量前3位。结合生产数据来看，仅内蒙古同时保持生产、消费大省地位——人均奶类消费量、牛奶产量、奶牛存栏量均常年稳居全国前3位。
图表10：2015~2024年中国各省域全体居民人均奶类消费量排名对比
（数据来源：国家统计局 制表：农小蜂 abeedata.com）
2023~2024年，内蒙古已连续两年位列中国全体居民人均奶类消费量第1名，2024年全体居民人均奶类消费量为29.3千克，约是全国平均水平的2.33倍，分别较核心消费区北京（17.1千克）、上海（20.5千克）高出12.2千克、8.8千克。远离核心消费区的牛奶生产大省新疆，全体居民人均奶类消费量排名由2015年的全国第5位，跃居至2024年的全国第2位，近10年间人均消费增量为4.6千克、增幅约23.59%，2024年全体居民人均奶类消费量为24.1千克，分别较全国平均水平以及核心消费区北京、上海高出11.5千克、7千克、3.6千克。
图表11：2015~2024年中国各省域全体居民人均奶类消费量变化趋势
（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com）
2.2.2. 城镇居民人均奶类消费
据国家统计局数据显示，各省域城镇居民人均奶类消费量排名波动更为剧烈，2016~2024年，消费量在全国平均水平之上的省域也常年保持在17个左右，内蒙古、新疆常年位列全国前2位；北京则由2016年的第3位波动下滑至2024年的第11位，其间曾于2020~2021年连续两年稳居全国首位，2022~2024年间排名逐年下滑且均居全国前3位之后；上海则由2016年的第9位波动上升至2024年的第5位，整体保持在全国前10位。
图表12：2016~2024年中国各省域城镇居民人均奶类消费量排名对比
（数据来源：国家统计局 制表：农小蜂 abeedata.com）
2024年，新疆、内蒙古城镇居民人均奶类消费量依次位列全国前2位，且消费规模均在30千克以上，具体消费量分别为34.6千克、33.5千克——分别是同年全国平均水平的2.29倍、2.22倍；分别较同年的北京平均水平（17.6千克）高出17千克、15.9千克；分别较同年的上海平均水平（21.1千克）高出13.5千克、12.4千克；与2016年的新疆、内蒙古城镇居民人均奶类消费量相比，分别增长了5.9千克、4千克，增幅分别为20.56%、13.56%。
综合来看，与2016年相比，全国31个省域城镇居民人均奶类消费量呈现21降10增态势，北京（下降7.2千克，降幅29.03%）、甘肃（下降6.6千克，降幅26.83%）、山东（下降6千克，降幅26.20%）依次位列消费量下降前3位；新疆（增加5.9千克，增幅20.56%）、西藏（增加5千克，增幅29.94%）、内蒙古（增加4千克，增幅13.56%）依次位列消费增量前3位；北京降幅相对最大，西藏增幅相对最明显。
图表13：2016~2024年中国各省域城镇居民人均奶类消费量变化趋势
（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com）
2.2.3. 农村居民人均奶类消费
据国家统计局数据显示，各省域农村居民人均奶类消费量排名波动同样剧烈，2016~2024年，消费量在全国平均水平之上的省域常年保持在16个左右，内蒙古、上海、北京频繁位列全国前3位且人均消费量常年保持在10千克以上；近年来奶牛存栏量增势最为明显的西藏农村居民人均奶类消费量排名由2016~2017年的第1位波动下滑至2019~2024年的全国前10位之后；奶牛存栏量常年位列全国前3位的新疆农村居民人均奶类消费量排名则由2016年的第2位波动下滑至2024年的第3位，其间，曾于2020~2023年间连续4年位列全国前10位之后。
图表14：2016~2024年中国各省域农村居民人均奶类消费量排名对比
（数据来源：国家统计局 制表：农小蜂 abeedata.com）
2022~2024年间连续3年稳居全国首位的内蒙古，2024年农村居民人均奶类消费量为22.5千克——较同年的全国（9千克）、北京（13.7千克）、上海（15.5千克）平均水平高出13.5千克、8.8千克、7千克；与同年的内蒙古全体（29.3千克）、城镇（33.5千克）居民人均奶类消费量则分别相差6.8千克、11千克。
2024年与2016年相比，中国各省域农村居民人均奶类消费量增势明显，全国31个省域，仅西藏（下降15.7千克，降幅72.69%）、天津（下降2.7千克，降幅24.77%）、青海（下降0.2千克，降幅1.45%）呈现下降现象，其余28个省域均呈增长态势，增量在0.4~9.4千克之间，增幅在3.01%、115.71%之间。其中，内蒙古（增量9.4千克，增幅71.76%）增量相对最高；贵州（增量2千克，增幅115.71%）增幅相对最大。
图表15：2016~2024年中国各省域农村居民人均奶类消费量变化趋势
（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com）
3. 价格行情
据农业农村部畜牧兽医局数据显示，2022年1月~2026年3月，全国生鲜乳集贸市场平均价格峰值为2022年10月的4.52元/公斤，谷值2025年6~7月的3.48元/公斤。整体呈现明显的下跌趋势，2022年11月~2025年6月期间跌势最为明显——除2023年9~10月外，均呈现环比下跌趋势，月间环比跌幅在1.75%~0.22%范围内；仅2022年7~10月、2025年8~10月出现过环比上涨趋势，月间环比涨幅在0.22%~2.51%范围内；2025年11月~2026年2月期间再次呈现逐月下跌趋势。
图表16：2022年1月~2026年3月全国生鲜乳集贸市场平均价格变化趋势
（数据来源：农业农村部畜牧兽医局 制图：农小蜂 abeedata.com）
2026年3月，全国生鲜乳集贸市场平均价格为3.49元/公斤，环比与2026年2月持平；较2022年1月~2026年3月期间价格谷值高出0.01元/公斤，与峰值相差1.03元/公斤——仍处于市场低位。
