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《艾媒报告:2019-2021年中国粮食产业市场现状及发展前景分析报告》(节选)

艾媒网 2019-12-30 11:38 1183 阅读

2018年中国农业科技进步贡献率达到58.3%,粮食作物耕种收综合机械化率超过80。同时中国仓容规模进一步增加,安全储粮能力持续增强,2018年,中国共有标准粮食仓房仓容6.7亿吨,简易仓容2.4亿吨,总体达到了世界较先进水平。目前,科技助力粮食增产的态势明显,中国粮食产业向着专业化、高级化、电商化的方向发展。


核心观点


中国粮食产区集中化,科技助力粮食生产


2017年13个主产区粮食产量占全国的比重达到78%,2019主产区累计收购秋粮3722万吨。中国粮业遵循比较效益规律将进一步向主产区集中,形成稻米、小麦、玉米、大豆等优质专用粮食产业带。


2018年中国农业科技进步贡献率达到58.3%,良种实现全覆盖,旱涝保收、高产稳产的高标准农田达到6.4亿亩,粮食作物耕种收综合机械化率已经超过80%。


中国粮食行业市场竞争高级化,交易电商化


市场竞争更加激烈,将由国内局部竞争转向国内、国际全方位竞争,将由单纯生产能力的竞争转向“生产能力+流通能力+创新能力”的竞争。


目前,中国粮食电商主要有粮食网上期货交易B2B、国家储备粮拍卖交易G2B、商品电子交易B2B、网络零售模式、粮食企业O2O模式、粮食网上交易会模式、粮多多创新模式等七种模式。


中国粮食加工业由粗放向精细加工转型,未来有望打造多领域全覆盖的产业链


目前,中国很多水稻加工企业由粗放向精深加工转型。如益海嘉里新型循环经济产业模式,米糠利用率达60%~70%,实现了从传统粗放型加工模式向精深加工的“吃干榨净”式加工模式转变。


以下为报告节选内容:



粮食行业市场体系


粮食行业是指从事粮食相关性质的生产、服务的单位或者个体组织结构体系的总称。


粮食市场体系包括三部分:初级市场(粮食交易所和集贸市场)、中级市场(批发市场)、高级市场(期货市场)。



中国粮食安全成就:粮食产量稳步增长


2014年达到6.39亿吨,2015年达到6.61亿吨,连续4年稳定在6.5亿吨以上水平。2018年产量近6.58亿吨,比1996年的5.00亿吨增产30%以上,比1978年的3.00亿吨增产116%,是1949年1.10亿吨的近6倍。艾媒咨询分析师认为,中国粮食产量稳步增长,粮食产量波动幅度基本稳定在合理区间,除少数年份外,一般保持在±6%的范围之内。



中国粮食安全成就:谷物供应基本自给


2018年,谷物产量6.1亿吨,占粮食总产量的90%以上,比1996年的4.5亿吨增加1.6亿吨。目前,中国谷物自给率超过95%。且近几年,稻谷和小麦产需有余,完全能够自给,进出口主要是品种调剂,将中国人的饭碗牢牢端在自己手上。2001年至2018年年均进口的粮食总量中,大豆占比为75.4%,稻谷和小麦两大口粮品种合计占比不足6%。艾媒咨询分析师认为,中国实现谷物供应基本自给,为保障国家粮食安全、促进经济社会发展和国家长治久安奠定了坚实的物质基础。



中国粮食安全成就:粮食储备能力显著增强


中国仓容规模进一步增加,设施功能不断完善,安全储粮能力持续增强,总体达到了世界较先进水平;粮食物流骨干通道全部打通,公路、铁路、水路多式联运格局基本形成,原粮散粮运输、成品粮集装化运输比重大幅提高,粮食物流效率稳步提升。2018年中国共有标准粮食仓房仓容6.7亿吨,简易仓容2.4亿吨,有效仓容总量比1996年增长31.9%。2017年,中国粮食物流总量达到4.8亿吨,其中跨省物流量2.3亿吨。



中国粮食安全成就:贫困人口吃饭问题有效解决


2018年末,中国农村贫困人口数量1660万人,较2012年末的9899万人减少了8239万人,贫困发生率由10.2%降至1.7%。且2018年,贫困地区农村居民人均可支配收入达10371元人民币,实际增速高于全国农村1.7个百分点。


艾媒咨询分析师认为,收入水平的提高,增强了贫困地区的粮食获取能力,贫困人口粮谷类食物摄入量稳定增加。



全球小麦生产区域


从各大洲小麦产量分布情况上看,小麦生产主要集中在亚洲,种植面积约占全球45%,欧洲和美洲分别以25%和20%分列二至三位,各州小麦面积比重基本与小麦产量分布一致。艾媒咨询分析师认为:小麦适合生长在土层深厚,结构良好耕层较深的土壤,而非洲地区和南美洲沙漠遍布,在一定程度上限制了小麦生长的可能。



全球小麦消费量变化趋势分析


2012到2016年全球小麦消费量呈现逐年上升趋势,2016年达到74016万吨,年均复合增长率为2.2%,2017年小麦消费量有所减少。艾媒咨询分析师认为,欧美国家降雨过量,影响到小麦作物。尤其是法国和加拿大,2017年连续性的降雨导致麦田虫害增多,从而导致小麦产量减少,进而影响消费量减少。



中国小麦生产规模:产量相对稳定


中国是全球最大的小麦生产国和消费国,小麦的种植面虽然存在波动,但波动曲线比较合理。2018年,中国小麦播种面积24268千公顷,产量13143万吨。艾媒咨询分析师认为,受农业用地面积减少的影响,预计未来中国小麦的种植面积不会有大规模的提升,在耕种面积不提升的前提下实现增产是未来小麦的发展方向。



中国小麦进口贸易:进口国别分布相对集中


从进口国别分布上看,中国小麦进口国别较为集中,主要是澳大利亚、美国、加拿大和哈萨克斯坦。2017-2018年加拿大和美国出口中国的小麦出现大幅度下滑。艾媒咨询分析师认为,中美之间的贸易战使得商贸热度下降,贸易壁垒重铸是美国出口中国小麦数量下滑的主要原因。



中国小麦加工业分析:大企业产能有望持续扩张


近年来,中国面粉加工行业整合加速进行,大型面粉企业持续扩张产能,国内现已形成具有相当规模的生产体系。目前,中国国内面粉加工行业三大巨头五得利面粉集团、益海嘉里面粉集团以及中粮集团面粉产量约占全国的30%。可以预计的是,利用企业现有的资源及整合能力,这三大巨头未来产能仍将进一步扩大。



全球水稻生产区域:亚洲是核心产区


世界水稻绝大部分分布在东亚、东南亚、南亚的季风区,东南亚的热带雨林区。中国是全球最大的大米生产国,年产量连续多年排名第一。2018/19年度,中国大米产量预计占全球产量的28.9%。产量排名第二的是印度,印度的大部分农业都是基础的传统农业,现代化程度不高,但是印度有过半的人都是以农业为生,同时印度是世界第二人口大国,仅次于中国,印度的大米产量占全球约23.1%的比重。



中国水稻生产区域:黑龙江突出粮仓优势


2017年,中国水稻产量超过1000万吨的省份有9个,其中有中国粮仓之称的黑龙江以2819.3万吨的产量排在首位。除此之外江浙地区和两湖两广地区优势明显。原因在于这些地段亚热带季风区,即使冬季光热也较为充足,能够满足秋稻的生长条件。



中国水稻生产规模:产量波动上升


从生产方面来看,中国国内粮食产量总体呈现上升趋势,但在个别年份偶有波动。以2018年为例,水稻产量出现下降情况,政府下调最低收购价水平和银行对粮食企业惜贷都是主要原因。



中国水稻消费情况:稻谷价格稳中趋弱(二)


通过对比近几年中国稻米价格可发现:中国粮食流通市场存在明显的价格刚性,稻谷价格下跌和最低价收购启动将是大概率态势。如果因灾减产,由于库存较大,也不能根本改变产大于需的局面,但稻谷市场价格将止跌反弹,小幅上升。艾媒咨询分析师认为,后期国内稻谷市场价格走势并不乐观,但是由于最低价收购价的存在,中国稻米价格并不会出现雪崩式的坍塌。




中国水稻加工业分析:行业集中度有所提升


部分水稻加工企业的关停给了龙头企业扩大市场份额的契机,使得行业集中度有所提升。2018年,中国四大稻米加工企业市场份额共占80%,小企业的生存空间越发拥挤。艾媒咨询分析师认为,行业集中度的上升可加快稻米加工业转型升级的步伐。



进入新世纪以来,中国水稻加工业总产值狂飙突进,从2000年1648亿元飙升到2010年2884亿元,预计在2020年将会突破4000亿大关,显示出极为良好的增长势头。艾媒咨询分析师认为,随着国民消费水平和质量的不断提升,水稻加工业技术的日益精良,中国水稻加工业市场潜力将被进一步释放。





2010年以后,随着电商的快速崛起,中高端大米销量快速增加,品牌大米不断涌现,加上国内物流业快速发展,大米包装不断小型化,为大米电子商务的发展带来了新机遇。2019年上半年天猫超市3元至5元一斤的中档米销售额增速达到近70%,远高于3元以下一斤的大米。而10元以上一斤的高端米销售额增速也达到近30%。其中,盛名在外的东北大米受到全国消费者的青睐。天猫超市数百种不同品牌和规格的大米中,东北大米销量占比达60%。



全球玉米生产消费规模:产消天平被打破


2015年以来,全球玉米生产消费比一直处于临界点,2017年消费量首次超过生产量,全球玉米的消费缺口愈发明显。受世界生产燃料乙醇和非乙醇FSI的增长和家禽养殖业市场的回暖的影响,玉米需求增加,而国际玉米种植面积和单产受厄尔尼诺现象冲击导致玉米产量下滑,生产消费天平杠杆最终被打破。



全球玉米生产消费区域:美国是生产消费核心区


从产量分布上看,2018年美国玉米产量占全球总产量的32.6%,巴西占全球的9.0%,欧盟占5.7%,为全球玉米产量前三的国家和地区。从消费量格局看,2018年美国玉米消费量占全球整体消费量的27.2%,巴西玉米消费量占5.8%,欧盟消费量占7.7%。对比而言,玉米主要生产国和消费国具有一定的一致性。



中国玉米生产区域:分布较为集中


中国是世界上第二大玉米生产国和消费国,境内玉米布局较为集中,主要集中在东北华北地区。2018年,中国玉米总产量为25717.4万吨,其中排名前5的省份有4个位于东北和华北地区,分别是黑龙江、吉林、内蒙古、山东、河南。五省总产量为14440.7万吨,占全国玉米总产量的56%。



中国玉米消费情况:供过于求现状逐渐好转


过去10年中国玉米供过于求状况十分明显,自2015年底,农业部发布《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》以来,玉米产量持续下滑,总需求量明显回升。数据显示:2018年玉米产量首次高于需求量,中国市场供过于求现象得到扭转。



玉米加工业是以玉米为原料,采用物理、化学办法和发酵工程等工艺技术对玉米进行深度加工。目前,中国玉米加工产品主要以淀粉及淀粉糖、酒精燃料和玉米油和饲料蛋白等副产品为主。近些年随着中国国内玉米深加工技术的不断成熟与创新,产品的应用领域也逐渐扩大,在医药和化工领域都有所延伸。





2018年,中国玉米年度总消费量为27790万吨,其中饲料消费预计为18500万吨,消费量占比67%;用于工业消费7730万吨,占比26%。艾媒分析师认为:由于猪瘟的持续影响,猪料生产规模萎缩,虽然禽料等其他饲料生产会有增加,但饲料行业总体玉米消费增长幅度可能不如往年;另一方面,由于粮价重心持续上移,玉米去库存“红利”逐步消失,深加工企业盈利能力已大幅降低,2019年深加工行业开机率面临下降风险,玉米消费增长也将放缓。




2017-2019年9月,中国饲料产量持续走低,2019年9月累计产值为19317.2万吨,同比下降-3.5%,中国饲料市场行情不容乐观。非洲猪瘟严重冲击生猪养殖,2018年生猪养殖市场可谓“多灾多难”,上半年持续处于亏损状态,养殖户选择缩小养殖规模,甚至退出行业。受此影响,养殖大省外调受阻,猪价大跌,且大量生猪压栏,企业只能想办法将压栏猪尽快屠宰。主要销区虽然利润较高,但也不敢轻易扩大养殖规模,生猪养殖规模继续萎缩直接导致饲料市场的萎缩。



中国玉米加工业分析:全球地位突出


中国是全球第二大玉米产生带,改革开放以来,中国玉米加工类产品加工量均以每10年1000万吨的速度增长,主要增长速度最快的玉米加工产品是淀粉和酒精。其中淀粉、赖氨酸、味精和麦芽糖的产量分别占全球总产量的52%、60%、68%和85%,玉米加工产品在全球的地位日渐突出。



中国粮食市场典型企业分析:中粮集团



中粮集团核心主业分析


在近两年的国有资本投资公司改革探索中,中粮首要解决的就是国有企业的发展定位问题,聚焦粮油糖棉核心主业发展。在资源向主业聚焦倾斜的带动下。2017年业务经营量约1.5亿吨,其中糖棉核心主业经营量5721万吨。为了做好中国粮油领域国家队长的角色,预计未来中粮集团投资将进一步向核心主业倾斜。



中国粮食市场典型企业分析:北大荒企业



北大荒经营情况分析


2015-2018年,北大荒整体营收状况比较良好,在营业收入略有下滑的情况下,净利润仍能保持稳定增长。从宏观环境上看,农业一直是国民经济发展和社会稳定的基础性产业。至新世纪以来,中国政府连续多年将中央一号文件的落脚点锁定在“三农”领域,在政策层面给予了大力支持,北大荒等大型公司因此受益。从公司层面分析,北大荒大力实施农业供给侧结构性改革,使公司整体运行效率得到保障,从而实现了公司整体经营质量和效益的提升。



生产展望:粮食产区集中化


2017年13个主产区粮食产量占全国的比重达到78%,2019主产区累计收购秋粮3722万吨。分品种看,中晚籼稻1708万吨、粳稻838万吨、玉米1065万吨,大豆111万吨。艾媒咨询分析师认为,中国粮业遵循比较效益规律将进一步向主产区,包括向国家级主产区和各地区域级主产区集中,形成稻米、小麦、玉米、大豆等优质专用粮食产业带。粮食主产区将成为中国农业粮食结构调整的稳定器,成为中国粮食安全的基础。



生产展望:科技助力粮食增产


2018年中国农业科技进步贡献率达到58.3%,良种实现全覆盖,旱涝保收、高产稳产的高标准农田达到6.4亿亩,粮食作物耕种收综合机械化率已经超过80%。我国农业进入主要依靠科技装备驱动的新阶段,科技助力粮食增产。



市场展望:交易电商化


中国粮业将以现代信息技术为基础日益走向商务电子化。目前,中国粮食电商主要有粮食网上期货交易B2B、国家储备粮拍卖交易G2B、商品电子交易B2B、网络零售模式、粮食企业O2O模式、粮食网上交易会模式、粮多多创新模式等七种模式。艾媒咨询分析师认为,中国是一个粮食生产、贸易、消费大国,粮食电商将是一个大的发展空间,优越的现代交易方式将促使粮业越来越向电子化商务发展。



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