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《农作物病虫害防治条例》公布 一文了解中国农药市场现状及发展前景

中商产业研究院 2020-04-07 11:31 1130 阅读

日前,国务院公布《农作物病虫害防治条例》,于2020年3月17日国务院第86次常务会议通过,自2020年5月1日起施行。据《农作物病虫害防治条例》,国家鼓励和支持开展农作物病虫害防治科技创新、成果转化和依法推广应用,普及应用信息技术、生物技术,推进农作物病虫害防治的智能化、专业化、绿色化;国家鼓励和支持使用生态治理、健康栽培、生物防治、物理防治等绿色防控技术和先进施药机械以及安全、高效、经济的农药。


农药行业迎来发展新机遇。农药,是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。农业上游为化工原料和中间体,中游为农药制剂,下游应用于种子和农产品。在农药产业链中,跨国公司通过控制制剂的登记与销售渠道主导市场,国内企业主要为其做原药加工,并通过与跨国企业建立长期合作关系发展成规模化企业,旨在能为其持续供应新产品。因此,农药产业链的主要盈利环节集中在制剂及农资服务,超过整体盈利分配6成,其次是原药,配套中间体的原药企业通常利润比较可观。


资料来源:中商产业研究院


农药产量波动


据国家统计局数据,自2017年以来,全国化学农药产量呈现下降的趋势。2017年化学农药产量294.1万吨,2018年跌至208.3万吨。2019年化学农药产量止跌上涨,产量225.39万吨,同比增长1.4%。


数据来源:中商产业研究院大数据库


农药销售收入下滑


农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到至关重要的作用,深受农民和农业种植企业喜爱。2010-2017年,我国农药行业销售收入整体保持提高态势。但是2015年,受到国家政策的影响迈入了调整发展阶段,受农药使用量零增长政策影响,行业销售收入增速明显下滑。2018年,得益于生物农药的发展以及产品价格的上升,以及棉花等经济作物和基建领域对农药需求的扩大,行业销售收入约为3290亿元。但是总体来看,我国农药行业销售收入增速已经呈明显下滑趋势。预计2020年中国农业行业销售收入3300亿元左右。


数据来源:中商产业研究院整理


农药竞争格局较为分散


我国农药产业起步晚,大致经历了建国初期至80年代有机氯农药、80年代至21世纪初期有机磷农药和21世纪杂环类农药和生物农药三个发展阶段。经过多年的发展,我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系。从营收规模来看,我国的农药行业企业主要以中小规模企业为主,规模以上企业数量较少。



数据来源:公共资料整理


农药发展趋势


1、农药管理将会越来越严格。农药是有毒物质,关系农产品质量安全和环境安全,公众高度关注。管理政策会越来越完善,对行业要求会越来越高,监督执法越来越规范、违法处罚越来越严厉。


2、登记门槛越来越高。农药生产企业多、小、散,产能过剩,产品过多;产品同质化严重,老旧产品多。启用再评价制度,对已登记多年产品按新标准进行重新评估:淘汰高毒、高风险农药;不断完善和修改残留限量标准;建立完善的农药风险评估和管理体系。


3、环保安全从口号标语到真刀实枪转变。相关法律法规要求更严格,监督检查更加频繁,不少企业会转产搬迁,有的面临生死存亡。今后环保风暴将会越吹越紧。生产落后,环境污染排放不达标的企业关停整成为常态。


4、使用环节减量增效将是常态。农药安全科学使用,农药用户是普通农民,难以精准掌握施药技术,盲目用药、过量使用时有发生;农药包装废弃物处理;实施农药减量行动计划,推进统防统治,实施绿色防控,推广高效施药机械、高效低风险农药,鼓励农药社会化服务组织、专业人员为农药使用者提供技术服务。


5、农业生产需要新产品新技术。随着农村劳动力减少和不断老龄化以及农业生产规模化、集约化的发展,农业生产需要省时省力省工高效安全的新产品新技术。


6、农药产品走出去定会持续。我国是全球农药生产大国,对外出口比例70%以上。“一带一路”、南南合作等,给农药走出去带来契机。更多中国农药企业在其他国家以自有品牌自主登记、在海外建厂或设立办事处、申请国外专利。中国农药正从原药出口、为跨国公司代工向产品出口、品牌出口、技术出口方向转变。


有效防治病虫害,农药不可替代。农药企业要正面迎接农药行业面临的挑战,抓住机遇、审时度势、精准定位、寻求发展,转变生产方式淘汰落后产能,走清洁生产、绿色高质量发展之路。加快产品更新换代、淘汰高毒高风险农药。

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