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《唯恒农业:蔬菜数据分析简报》

唯恒农业 原创 2020-06-12 14:14 231 阅读

前言


蔬菜,是指可以做菜、烹饪成为食品的一类植物或菌类,。蔬菜可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质,据国际物质粮农组织统计,人体必需的维生素C的90%、维生素A的60%来自蔬菜。此外,蔬菜中丰富的营养素可以有效预防各类慢性、退行性疾病。


蔬菜愈发成为人们日常饮食中必不可少的食物之一,根据2016年中国农业部发布的《中国农业展望报告(2016-2025)》,中国蔬菜产业未来10年总产量仍将继续保持稳定增长态势,且国际竞争优势仍然明显,但市场价格总体仍将呈波动上涨态势,还将出现多元化需求更加明显的特点。


对于普通消费者,蔬菜是必需品,了解市场动向是生活的一部分,而对于蔬菜及其周边产业从业者来说,只有掌握了市场总体的变化趋势,才能避害就利。


第一章 生产环节


生产环节作为蔬菜供应链的前端,既受消费端的影响,同时又能一定程度反映消费端的需求。


1.1 全球与中国


2000年以来,全球蔬菜单位面积产量稳步上升,从2000年的16830公斤/公顷提高至2015年的19740公斤/公顷,需要指出的是,这是全球平均水平,包含农业发达国家和农业最不发达国家。


图1.1(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


中国作为农业大国,蔬菜的生产规模也非常可观,根据2017年的数据,中国当年蔬菜产量544万吨,在全球10个主要蔬菜生产国中位列第一,且远超第二位印度的127万吨。


图1.2(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


中国作为第一大蔬菜生产国,除了外销全球以外,还要满足国内市场庞大的需求。随着人民生活水平的日益提高,大家逐渐开始重视饮食健康,而蔬菜作为均衡饮食不可或缺的一部分越来越受人关注,比如近几年流行的有机蔬菜、无公害蔬菜、自留菜等以高品质、绿色健康为卖点的蔬菜产品非常受大众欢迎,而根据国家统计局数据显示,中国蔬菜市场规模已经从2009年的21823亿元,增长到了2015年的30187亿元,同比增长近40%,年平均增长率6.4%。


图1.3(数据来源:国家统计局;图表绘制:唯恒农业)


而与之匹配的则是中国蔬菜产量的稳步增长,虽然种植面积增长不明显,但产量从2010年的53030.86万吨增长至2018年的70346.72,增加了33%,中国总体的单位面积产量也逐年提高,这说明中国蔬菜产业的生产力水平在不断提高,不断有新技术、新品种、新方法在进入行业,这也使得在国内农业用地日益减少的情况下,蔬菜产出仍能满足国内外消费者。


图1.4(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


需要指出的是,由于受地理和气候条件的影响,国内不同地区的单位面积产量是存在明显差异的,比如2018年中国总体单位面积产量是34629公斤/公顷,河北省为66371公斤/公顷,而最低的贵州省仅为17668公斤/公顷,总体上呈现东北高、西南低的特点。


图1.5(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


图1.6(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


若根据产量计算,2018年中国各省蔬菜产量最多的省份是山东,达到8192万吨,单位面积产量第一的河北仅位列第四,为5154万吨。


图1.7(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


1.2 云南


云南曾经以其独特的地理位置,为全国提供优质的反季节蔬菜,但从大棚设施的普及,云南反季节的市场优势被明显削弱。


在这种情况下,云南进行了蔬菜产业的转型升级。从市场角度出发,结合当地实际,开展农产品种植结构调整,大力扶持‘一县一品’、‘一乡一品’,并成立了相应机构,创造了良好的投资环境。根据相关数据显示,云南省蔬菜种植面积和产量都在逐年稳步上升。


图1.8(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


虽然云南省蔬菜产业的规模在不断扩大,但同时也要引进先进的种植技术、加工设备及现代物流信息技术,不能盲目追求规模而不注重质量,从2007年到2016年,云南蔬菜产业规模扩大明显,但单位种植面积却没有明显进步,甚至有过小幅下滑。


图1.9(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


第二章 贸易环节


2.1 全球与中国


根据数据显示,全球蔬菜进出口贸易中,第一为欧洲50%,第二为亚洲28%,第三为美洲17%,非洲和大洋洲加起来仅占5%。


图2.1(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


中国蔬菜每年的进出口量也非常庞大,贸易量及贸易金额呈现逐年递增,虽有偶发性波动,但总体趋势以上升为主。


由于蔬菜为时鲜型食品,难以长时间保存,导致长途运输较为困难,特别是海上长时间运输,更加难以保存,而空运价格较为昂贵,蔬菜作为较廉价食品,难以承担空运成本,所以中国出口蔬菜主要运往陆路、铁路或海运较近的日本、越南、韩国等周边临近国家。


图2.2(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


数据显示,在中国蔬菜主要出口国中,日本曾占非常大的比例,一度高达近25%,但在2012年后,出现下降趋势,至2018年时,回落到整体占比的15%左右。反观对越南的出口则在2012年后稳步上涨,有填补对日出口下滑的趋势,在2018年对越出口占比首次超过对日出口,而对韩国的出口占比则一直在5%~10%间波动,近年来有增长趋势。


图2.3(主要出口国(左),主要进口国(右);数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


蔬菜种子的进出口也是蔬菜产业贸易的重要一环,贸易数据显示,荷兰既是蔬菜种子贸易第一大出口国,同时也是第一大进口国。


图2.4(中国蔬菜种子主要出口国(左),中国蔬菜种子主要进口国(右);数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


中国的蔬菜种子主要出口美国和荷兰,同时每年也从日本、泰国等地进口一定数量的蔬菜种子。


2.2 云南


云南蔬菜产量在全国虽然处于中下游,但每年出口的贸易量及金额也十分可观,主要以出口特色产品为主。


图2.5(数据来源:云南海关;图表绘制:唯恒农业)


根据2018年云南海关的数据显示,云南蔬菜产品最大出口地为香港,其次为泰国、越南。出口香港的贸易量之大,远超第二到第五名之和,除了一部分真实提供给香港市民消费外,极有可能是利用香港的特殊关税地位对特点国家进行二次出口。


除贸易量外,产品单价在海关数据中也有所体现,基本按照距离越远,单价越高的规律,运输最方便的越南,单价可低至0.45美元/千克,而需要海运或空运的日本则高至4美元/千克。


第三章 中国蔬菜加工产业


蔬菜类加工产品作为蔬菜行业的衍生产业,其重要地位不言而喻。


依托中国强大的制造业,中国的蔬菜加工产业近年来蓬勃发展,在全球蔬菜加工产业中拥有很大份额,中国的蔬菜加工产业规模也在迅速扩大。


图3.1(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


从上图可以看到相较于2009年中国蔬菜加工市场规模3680亿元,2017年的市场规模已达到7482亿元,短短8年间,市场规模增长近60%,平均年增率7.5%。


图3.2(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


市场规模在扩大的同时,蔬菜加工产品的市场均价也稳步上升,从2011年的3884元/吨,到2017年的6350元/吨,6年内均价增长63.5%,年增率10.6%,去除通货膨胀的影响,实际平均年增率也有3%~5%。


图3.3(数据来源:农小蜂;图表绘制:唯恒农业)


在蔬菜加工行业总产值中,规模以上企业产值稳定占比50%左右,显示行业产值主要是由大型企业创造,但中小微企业仍有一半的市场占比。


图3.4(数据来源:中国海关;图表绘制:唯恒农业)


根据中国海关数据显示,国内蔬菜加工产品出口量及出口金额稳步上升,进口量及进口金额也有所提升,显示国内内需市场的潜能正在逐渐释放。

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