前言
蔬菜，是指可以做菜、烹饪成为食品的一类植物或菌类，。蔬菜可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质，据国际物质粮农组织统计，人体必需的维生素C的90%、维生素A的60%来自蔬菜。此外，蔬菜中丰富的营养素可以有效预防各类慢性、退行性疾病。
蔬菜愈发成为人们日常饮食中必不可少的食物之一，根据2016年中国农业部发布的《中国农业展望报告(2016-2025)》，中国蔬菜产业未来10年总产量仍将继续保持稳定增长态势，且国际竞争优势仍然明显，但市场价格总体仍将呈波动上涨态势，还将出现多元化需求更加明显的特点。
对于普通消费者，蔬菜是必需品，了解市场动向是生活的一部分，而对于蔬菜及其周边产业从业者来说，只有掌握了市场总体的变化趋势，才能避害就利。
第一章 生产环节
生产环节作为蔬菜供应链的前端，既受消费端的影响，同时又能一定程度反映消费端的需求。
1.1 全球与中国
2000年以来，全球蔬菜单位面积产量稳步上升，从2000年的16830公斤/公顷提高至2015年的19740公斤/公顷，需要指出的是，这是全球平均水平，包含农业发达国家和农业最不发达国家。
图1.1（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
中国作为农业大国，蔬菜的生产规模也非常可观，根据2017年的数据，中国当年蔬菜产量544万吨，在全球10个主要蔬菜生产国中位列第一，且远超第二位印度的127万吨。
图1.2（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
中国作为第一大蔬菜生产国，除了外销全球以外，还要满足国内市场庞大的需求。随着人民生活水平的日益提高，大家逐渐开始重视饮食健康，而蔬菜作为均衡饮食不可或缺的一部分越来越受人关注，比如近几年流行的有机蔬菜、无公害蔬菜、自留菜等以高品质、绿色健康为卖点的蔬菜产品非常受大众欢迎，而根据国家统计局数据显示，中国蔬菜市场规模已经从2009年的21823亿元，增长到了2015年的30187亿元，同比增长近40%，年平均增长率6.4%。
图1.3（数据来源：国家统计局；图表绘制：唯恒农业）
而与之匹配的则是中国蔬菜产量的稳步增长，虽然种植面积增长不明显，但产量从2010年的53030.86万吨增长至2018年的70346.72，增加了33%，中国总体的单位面积产量也逐年提高，这说明中国蔬菜产业的生产力水平在不断提高，不断有新技术、新品种、新方法在进入行业，这也使得在国内农业用地日益减少的情况下，蔬菜产出仍能满足国内外消费者。
图1.4（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
需要指出的是，由于受地理和气候条件的影响，国内不同地区的单位面积产量是存在明显差异的，比如2018年中国总体单位面积产量是34629公斤/公顷，河北省为66371公斤/公顷，而最低的贵州省仅为17668公斤/公顷，总体上呈现东北高、西南低的特点。
图1.5（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
图1.6（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
若根据产量计算，2018年中国各省蔬菜产量最多的省份是山东，达到8192万吨，单位面积产量第一的河北仅位列第四，为5154万吨。
图1.7（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
1.2 云南
云南曾经以其独特的地理位置，为全国提供优质的反季节蔬菜，但从大棚设施的普及，云南反季节的市场优势被明显削弱。
在这种情况下，云南进行了蔬菜产业的转型升级。从市场角度出发，结合当地实际，开展农产品种植结构调整，大力扶持‘一县一品’、‘一乡一品’，并成立了相应机构，创造了良好的投资环境。根据相关数据显示，云南省蔬菜种植面积和产量都在逐年稳步上升。
图1.8（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
虽然云南省蔬菜产业的规模在不断扩大，但同时也要引进先进的种植技术、加工设备及现代物流信息技术，不能盲目追求规模而不注重质量，从2007年到2016年，云南蔬菜产业规模扩大明显，但单位种植面积却没有明显进步，甚至有过小幅下滑。
图1.9（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
第二章 贸易环节
2.1 全球与中国
根据数据显示，全球蔬菜进出口贸易中，第一为欧洲50%，第二为亚洲28%，第三为美洲17%，非洲和大洋洲加起来仅占5%。
图2.1（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
中国蔬菜每年的进出口量也非常庞大，贸易量及贸易金额呈现逐年递增，虽有偶发性波动，但总体趋势以上升为主。
由于蔬菜为时鲜型食品，难以长时间保存，导致长途运输较为困难，特别是海上长时间运输，更加难以保存，而空运价格较为昂贵，蔬菜作为较廉价食品，难以承担空运成本，所以中国出口蔬菜主要运往陆路、铁路或海运较近的日本、越南、韩国等周边临近国家。
图2.2（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
数据显示，在中国蔬菜主要出口国中，日本曾占非常大的比例，一度高达近25%，但在2012年后，出现下降趋势，至2018年时，回落到整体占比的15%左右。反观对越南的出口则在2012年后稳步上涨，有填补对日出口下滑的趋势，在2018年对越出口占比首次超过对日出口，而对韩国的出口占比则一直在5%~10%间波动，近年来有增长趋势。
图2.3（主要出口国(左),主要进口国(右)；数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
蔬菜种子的进出口也是蔬菜产业贸易的重要一环，贸易数据显示，荷兰既是蔬菜种子贸易第一大出口国，同时也是第一大进口国。
图2.4（中国蔬菜种子主要出口国(左),中国蔬菜种子主要进口国(右)；数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
中国的蔬菜种子主要出口美国和荷兰，同时每年也从日本、泰国等地进口一定数量的蔬菜种子。
2.2 云南
云南蔬菜产量在全国虽然处于中下游，但每年出口的贸易量及金额也十分可观，主要以出口特色产品为主。
图2.5（数据来源：云南海关；图表绘制：唯恒农业）
根据2018年云南海关的数据显示，云南蔬菜产品最大出口地为香港，其次为泰国、越南。出口香港的贸易量之大，远超第二到第五名之和，除了一部分真实提供给香港市民消费外，极有可能是利用香港的特殊关税地位对特点国家进行二次出口。
除贸易量外，产品单价在海关数据中也有所体现，基本按照距离越远，单价越高的规律，运输最方便的越南，单价可低至0.45美元/千克，而需要海运或空运的日本则高至4美元/千克。
第三章 中国蔬菜加工产业
蔬菜类加工产品作为蔬菜行业的衍生产业，其重要地位不言而喻。
依托中国强大的制造业，中国的蔬菜加工产业近年来蓬勃发展，在全球蔬菜加工产业中拥有很大份额，中国的蔬菜加工产业规模也在迅速扩大。
图3.1（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
从上图可以看到相较于2009年中国蔬菜加工市场规模3680亿元，2017年的市场规模已达到7482亿元，短短8年间，市场规模增长近60%，平均年增率7.5%。
图3.2（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
市场规模在扩大的同时，蔬菜加工产品的市场均价也稳步上升，从2011年的3884元/吨，到2017年的6350元/吨，6年内均价增长63.5%，年增率10.6%，去除通货膨胀的影响，实际平均年增率也有3%~5%。
图3.3（数据来源：农小蜂；图表绘制：唯恒农业）
在蔬菜加工行业总产值中，规模以上企业产值稳定占比50%左右，显示行业产值主要是由大型企业创造，但中小微企业仍有一半的市场占比。
图3.4（数据来源：中国海关；图表绘制：唯恒农业）
根据中国海关数据显示，国内蔬菜加工产品出口量及出口金额稳步上升，进口量及进口金额也有所提升，显示国内内需市场的潜能正在逐渐释放。
