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《唯恒农业:2020年云南省水果产业数据分析》

唯恒农业 2020-07-20 18:01 1281 阅读 43页

核心观点 CORE OPINIONS


1. 从生产规模来看,中国是世界水果第一生产大国,2016年水果种植面积占全球20%,水果总产量占全球16%。随着全球水果消费量的逐渐上升,云南水果种植面积及产量也在快速增长。2016年云南省水果种植面积773.46万亩,产量759.11万吨,分别位居全国第10位和第16位,水果产业呈现迎头猛进的发展态势;2017年,云南水果种植面积增至57.01万公顷,占全国的5.12%,跃居全国第8位;2018年,全国水果产量达25688.35万吨,云南省达813.35万吨全国比重达3.17%,位列全国第15名。


2. 从气候优势和区位优势来看,云南水果种类丰富,主要以温带、亚热带及热带水果为主,现已查明的果树资源有133种,约占全国果树种类的60%;与东盟接壤,在水果的运输、贮存方面所花的时间短,运输成本低,全年果品出口74.2万吨,出口额16.09亿美元,居全省农产品单项出口金额第一位。占全国水果出口量的33%,位居全国之首;2017年,全省建成农业部标准果园10个,创建面积达1.75万亩;建成省级高标准果园示范基地36个,建设面积6.8万亩;示范带动全省标准化果园达380万亩,通过“三品一标”认证面积达270万亩,水果加工量110万吨,加工环节生产能力逐年提升,共有果品加工企业203家,加工产值61.3亿元,营业收入54.9亿元,实现利润5.5亿元。


3. 从产业布局来看,品类方面:栽培面积超过50万亩的有香蕉、柑橘、梨、芒果、苹果、葡萄和桃,产量超过50万吨的果种分别是香蕉、梨、葡萄、柑橘、苹果和桃;面积方面:红河州水果栽培达到271万亩位居第一位,其余州市均未超过100万亩,昭通市、大理州、玉溪市和普洱分列第2至5位;产量方面:规模超过100万吨的仅有红河州,全年水果产量达到294万吨,大理州、西双版纳州、昭通市和文山州位列第2至5位。 


目录 CONTENTS


1. 种植规模:快速增长,面积已超800万亩 


2. 产能:产量已超800万吨,产值已超150亿 


3. 地位:面积第8,产量13,外贸居首 

3.1. 种植面积:全国第8 

3.2. 产量:全国前15

3.3. 外贸:出口额占全国的33% 


4. 市场优势:气候+区位带来持续供货生产基础 

4.1. 出口市场:稳定的东盟6国 

4.2. 国内市场:北京、上海和中东等高端水果市场 


5. 优势品类 


5.1. 香蕉:面积第2,产量第3

5.1.1. 云南香蕉园面积位列全国第2 

5.1.2. 云南香蕉产量居全国第3 

5.1.3. 云南香蕉规模走势 


5.2. 柑橘:面积11,产量第9 

5.2.1. 云南柑橘种植面积:全国11

5.2.2. 云南柑橘产量:全国第9 

5.2.3. 云南柑橘规模走势 


5.3. 梨:面积第6,产量第8 

5.3.1. 云南梨类水果面积位列全国第6 

5.3.2. 云南梨类水果产量位列全国第8 

5.3.3. 云南梨类水果规模走势 


5.4. 芒果:面积第3,产量第2 

5.4.1. 云南芒果面积位列全国第3 

5.4.2. 云南芒果产量位列全国第2 

5.4.3. 云南芒果产业规模走势 


5.5. 苹果:面积第6,产量第10

5.5.1. 云南苹果面积位列全国第6 

5.5.2. 云南苹果产量位列全国第10 

5.5.3. 云南苹果产业规模走势 


5.6. 葡萄:面积、产量均居全国第4 

5.6.1. 云南葡萄面积:全国第4 

5.6.2. 云南葡萄产量:全国第4 

5.6.3. 云南葡萄产业规模走势 


6. 重点品牌及企业 

6.1. 云南省水果产业重点品牌及企业Top10 

6.2. 频繁上榜的水果类云南省农产品区域公用品牌 


7. 推进政策

7.1. 一县一业:芒果、苹果、柑橘、葡萄、蓝莓、牛油果 

7.2. 一村一品:芒果、苹果、柑橘、葡萄等30余个 

7.3. 中国特色农产品优势区:柑橘、芒果 

7.4. 名特优新农产品:柑橘、梨、桃、石榴等18个 

7.5. 全国农产品地理标志:柑橘、梨、桃、石榴等21个 


8. 水果产业大趋势 

8.1. 种植面积和产量趋于稳定 

8.2. 外贸:进口>出口

8.2.1. 外贸货量:仅在2019年10~12月 出口>进口 

8.2.2. 外贸金额:仅在2019年10、11月 出口>进口 


前言


云南地处低纬高原,立体气候多样,生态环境优越,物种资源富集,是高原特色水果之乡。充足的阳光、充沛 的热量、清新的空气、无污染的水源、肥沃多样的土壤,赋予了云南水果与生俱来的发展优势。


云南水果种类丰富,主要以温带、亚热带及热带水果为主,现已查明的果树资源有133种,约占全国果树种类的60%。


图表1:云南省水果产业种植结构

 

(数据来源:云南省农业农村厅;  制图:唯恒农业)


其中,栽培面积超过50万亩的有香蕉、柑橘、梨、芒果、苹果、葡萄和桃,产量超过50万吨的果种分别是香蕉、梨、葡萄、柑橘、苹果和桃。


就面积而言,红河州水果栽培达到271万亩位居第一位,其余州市均未超过100万亩,昭通市、大理州、玉溪市和普洱分列第2至5位。


就产量而言,超过100万吨的仅有红河州,全年水果产量达到294万吨,大理州、西双版纳州、昭通市和文山州位列第2至5位。


就品牌而言,2019年云南省共有临沧普洱茶、昭通苹果、文山三七、德宏小粒咖啡4个农产品区域公用品牌上榜“百强农产品区域公用品牌”,其中昭通苹果品牌价值58.71亿元,在全国水果类中排名16。此外,2011~2017年间,云南省还有:宾川红提葡萄、蒙自石榴、景东核桃、石林甜柿、景东芒果、蒙自石榴、石林甜柿7个水果品牌频繁上榜“百强农产品区域公用品牌”;昭通市昭阳区、大理州宾川县的苹果上榜了“2017~2018年贫困县农产品电商前50强”宣威市、昭阳区的水果上榜了“2019贫困县农产品网络零售 TOP20”。


本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南省水果领域数据,从种植规模、产能、在全国的地位、出口市场、云果品牌、推动政策6个方面为云果产业链研究及规划提供参考。


1. 种植规模:快速增长,面积已超800万亩


2007~2017年,云南省水果种植面积从397.61万亩增长到了855.15万亩,增长率为115%。其中,2017年较2016年的773.46万亩增加了11%。


图表2:云南省水果种植面积走势

 

(数据来源:云南省农业农村厅;  制图:唯恒农业)


标准果园方面:2017年,全省建成农业部标准果园10个,创建面积达1.75万亩;建成省级高标准果园示范基地36个,建设面积6.8万亩;示范带动全省标准化果园达380万亩,通过“三品一标”认证面积达270万亩。


2. 产能:产量已超800万吨,产值已超150亿


2019年,云南省水果产量达802.73万吨,已是继2018年的813.35万吨后第2次超过800万吨。虽略有减少,但2007~2019年,云南省水果产量从251.97万吨增加到800多万吨,增长率已达218.58%;加工环节生产能力也在逐年提升,2017年,全省水果加工量已达110万吨。


图表3:云南省水果产量走势

 

(数据来源:云南省农业农村厅;  制图:唯恒农业)


产值方面:2017年水果产值163.0亿元较2016年增加了20.2亿元,增幅达14.1%;共有果品加工企业203家,加工产值61.3亿元,营业收入54.9亿元,实现利润5.5亿元。


3. 地位:面积第8,产量13,外贸居首


3.1. 种植面积:全国第8


中国是世界水果第一生产大国,水果种植面积占世界20%,水果总产量占世界16%。2016年,全国种植水果19472.33万亩,云南省773.46万亩,居全国第10位,在全国比重约为3.97%;2017年,全国种植水果1113.6万公顷,云南也增加至57.01万公顷,跃居全国第8,面积比重增至5.12%。


图表4:2017年全国各省域水果种植面积排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


3.2. 产量:全国前15


2016年,云南省水果产量达759.11万吨,位居全国第16位;2017年,水果产量783.90万吨,位列前15位,已居全国第13位,较排名第12的山西省少60.12万吨,较排名第1的山东省相差2020.4万吨。


2018年,全国水果产量达25688.35万吨,云南省达813.35万吨。云南水果产量在全国比重达3.17%;较相邻的贵州省369.53万吨多出443.82万吨,较四川省的1080.67万吨相差267.32万吨。


图表5:2017年全国各省域水果产量排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


3.3. 外贸:出口额占全国的33%


外贸方面:2017年果品出口74.2万吨,出口额16.09亿美元,居全省农产品单项出口金额第一位,占全国水果出口量的33%,位居全国之首。


4. 市场优势:气候+区位带来持续供货生产基础


4.1. 出口市场:稳定的东盟6国


云南与东盟接壤,在水果的运输、贮存方面所花的时间短,运输成本低。同时云南处于中国——东盟自贸区区域经济合作的前沿,特别是自贸区农产品零关税协议的签署,为中国与东盟水果贸易提供了新机遇。


图表6:2016年云南对东盟市场水果出口额

 

(数据来源:中国海关;  制图:唯恒农业)


目前,云南水果出口主要面向泰国、越南、马来西亚等南亚、东南亚国家。其中,对泰国出口额最多,2016年,云南对泰国水果出口额高达32.5亿元,然后依次是越南26.7亿元、9.8亿元、缅甸3.6亿元、印度尼西亚3.5亿元、菲律宾3343万元。


4.2. 国内市场:北京、上海和中东等高端水果市场


云南地处低纬度高原,海拔落差大,立体气候明显,落叶和常绿果树均能正常生长,各类果树在云南均能找到适宜的栽培区,因此四季均有鲜果供应市场。同时,云南水果可通过产期调节发展反季节水果,丰富水果市场。另外,云南昼夜温差大,果实累积的糖分含量高,在品质上具有明显优势,市场竞争力较强。


国内主要销往华东、华中、西南、香港等地区。目标市场为北京、上海和中东地区,进入高端水果市场。


云南全省建立了数十个水果生产基地县,初步改变了云南省水果生产零星分布和品种多、乱、杂的状况,水果良种化率已大幅度提高;此外云南省水果生产已初步形成区域化格局,如滇东北、滇西北的苹果产区,滇东的蓝莓、梨产区,红河流域的葡萄、香蕉、菠萝、石榴产区,滇中的桃、草莓产区等,为云南省水果生产持续健康发展打下了良好的基础。


5. 优势品类


5.1. 香蕉:面积第2,产量第3


中国香蕉种植主要分布在广东、广西、海南、云南、福建五个产区。


5.1.1. 云南香蕉园面积位列全国第2


图表7:2014年中国香蕉主产区面积排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


2005年以后,云南开始大面积种植香蕉,每年以10多万亩的速度迅速扩张。主要分布在红河、西双版纳、普洱等滇南地区。


2014年,云南省香蕉种植面积已达92.4千公顷,在全国排名第2,较排名第1的广东省仅相差35.4千公顷;在全国的365.47千公顷中占比超1/4。


5.1.2. 云南香蕉产量居全国第3


2017年,全球香蕉产量达11391.88万吨,中国达1116.98万吨,中国香蕉产量在全球占比近10%。


图表8:2017年云南省香蕉产量vs全国vs全球

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


云南气温适宜,全年可种植香蕉。云南利用反季节种蕉优势,发展冬季蕉,上市时间在11月至次年4月,令云南成为冬季里香蕉独家供应地。种植品种以巴西蕉、威廉斯、河口高把蕉等为主,亩产3.5吨左右。


2017年,云南省香蕉产量达176.81万吨,全国占比近16%,排名第3;较排名第4的海南省高出49.64万吨;较排名第2的广西壮族自治区相差194.76万吨;较排名第1的广东省相差218.43万吨。


图表9:2017年中国香蕉主产区产量排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.1.3. 云南香蕉规模走势


自2012年开始,云南省香蕉园面积稳定在90千公顷以上,产量规模已超200万吨。2017年受香蕉黄叶病侵害影响以及气候原因,产量略有下降,但基本保持在150万吨以上。


图表10:2010~2017年云南省香蕉种植面积走势vs产量走势

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.2. 柑橘:面积11,产量第9


5.2.1. 云南柑橘种植面积:全国11


图表11: 2017年中国各省域柑橘种植面积排名

 (数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


2017年,全国种植柑橘3653.6万亩,云南省柑橘种植面积为4.39万公顷,位列全国11,较排名12的陕西省高出0.65万公顷;与排名第1的广西壮族自治区40.74万公顷相差36.35万公顷。


5.2.2. 云南柑橘产量:全国第9


2018年,全国柑橘产量为4138.1万吨,云南98.11万吨,约为全国的2.4%,位列全国第9。 


图表12: 2018年中国各省域柑橘产量排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


2018年中国柑橘类水果产量前1~8位省域依次是:广西壮族自治区 836.5万吨,湖南省 528.6万吨,湖北省 488.1万吨,广东省 437.2万吨,江西省 410.8万吨,福建省 339.2万吨,重庆市 261.2万吨,浙江省 183.7万吨。


5.2.3. 云南柑橘规模走势


自2010年开始,云南省柑橘类水果种植面积逐年增加,2015~2017年间增幅最大,目前稳定在7500平方千米以上;产量也随面积逐年增加,2016年开始,产量超过60万吨,2018年已达98.11万吨。


图表13:2010~2018年云南省柑橘种植面积走势vs产量走势

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.3. 梨:面积第6,产量第8


中国梨类水果主要分布在贵州省、云南省、四川省、新疆维吾尔自治区、安徽省、河南省、辽宁省、山东省、河北省9个产区。


5.3.1. 云南梨类水果面积位列全国第6


图表14:2018年中国各省域梨类水果种植面积排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


2018年,云南省梨类水果种植面积达6.14万公顷,位居全国第6;与前3~5个梨类水果主产区种植面积差距在1万公顷以内;与排名第2的辽宁省9.12万公顷相差2.98万公顷;与排名第1的河北省12.02万公顷相差5.88万公顷。


5.3.2. 云南梨类水果产量位列全国第8


图表15:2018年云南省梨类水果产量vs全国vs全球

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


2018年,全球梨类水果产量达1942.99万吨,中国达1607.8万吨,中国梨类水果产量在全球占比高达82.75%。同年,云南省梨类水果产量为57.62万吨,在全国占比为3.58%,排名第8;与邻省相比:高出贵州省21.7万吨,与四川省相差37.13万吨。


图表16:2018年中国各省域梨类水果产量排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.3.3. 云南梨类水果规模走势


自2012年开始,云南省梨类水果种植面积便稳定在5万公顷以上,2016年时达到过峰值6.59万公顷,目前稳定在6万公顷以上;产量于2012~2016年间逐年增加,2017年受2016年面积增加影响,产量达63.56万吨,2018年57.62万吨,较2017年略有波动。


图表17:2012~2018年云南省梨类水果种植面积走势vs产量走势

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.4. 芒果:面积第3,产量第2


中国芒果主要分布在:海南省、云南省、广西壮族自治区、广东省、四川省、福建省6个产区。


5.4.1. 云南芒果面积位列全国第3


2017年,中国种植芒果20.68万公顷。其中,云南省分布有4.52万公顷,在全国占比达21.86%,排名第3;较邻省四川高出1.02万公顷;与前1~2名省域差距在1万公顷以内,具体来看,较排名第2的广西壮族自治区5.2万公顷相差0.68万公顷,较排名第1的海南省相差0.84万公顷。


图表18:2017年中国芒果产业布局及面积排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.4.2. 云南芒果产量位列全国第2


2017年,云南省芒果产量达45万吨,在全国排名第2,较排名第3的广西壮族自治区高出3.35万吨,较排名第1的海南省相差仅3万吨。


图表19:2017年中国芒果主产区产量排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.4.3. 云南芒果产业规模走势


2004~2017年,云南芒果产业种植面积从1.5万公顷增加到了4.52万公顷,增长率高达201.33%;芒果产量从11.34万吨增长到了45万吨,增长率达296.83%。


图表20:2004~2017年云南省芒果种植面积走势vs产量走势

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.5. 苹果:面积第6,产量第10


中国苹果主要分布在:陕西省、云南省、四川省、山东省、甘肃省、贵州省、山西省、辽宁省8个产区。


其中,云南省昭通市昭阳区、大理州宾川县的苹果还上榜了“2017~2018年贫困县农产品电商前50强”,分别排名24、28。


5.5.1. 云南苹果面积位列全国第6


2018年,云南省苹果种植面积达5.2万公顷,种植规模排名全国第6;较邻省四川高出0.827万公顷,较贵州省高出3.387万公顷;较排名第1的陕西省相差54.55万公顷。


图表21: 2018年中国各省域苹果种植面积排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.5.2. 云南苹果产量位列全国第10


2018年,中国苹果产量达3923.34万吨,云南51.90万吨,在全国比重虽然不到1.4%,也不到苹果大省陕西1008.69万吨的5.2%,但排名已居全国第10。较排名第9的四川省72.60万吨相差20.7万吨,较排名第11的江苏省高出11.4万吨。


图表22:2018年中国各省域苹果产量排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.5.3. 云南苹果产业规模走势


2015~2017年,云南省苹果种植面积从62千公顷增加到71千公顷,增长率达14.52%;2018年,云南省苹果种植面积下降为52千公顷,较2017年减少19千公顷。


从产量来看,2010~2017年,云南省苹果产量逐年增加,其中,2016~2017年增势最猛,达41.84%;2018年云南省苹果产量降为51.9万吨,较2017年的59.7万吨减少了7.8万吨,降幅达13.07%。


图表23:2010~2018年云南省苹果种植面积走势vs产量走势

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.6. 葡萄:面积、产量均居全国第4


中国苹果主要分布在:新疆维吾尔自治区、河北省、山东省、云南省、河南省、辽宁省、陕西省、四川省、贵州省9个产区。


5.6.1. 云南葡萄面积:全国第4


2018年,云南省葡萄种植面积达4.1万公顷,排名全国第4,较排名第5的江苏省高出0.12万公顷;较排名第3的河北省4.18万公顷相差0.08万公顷;较排名第2的陕西省相差0.57万公顷;较排名第1的新疆维吾尔自治区相差10.18万公顷。


图表24:2018年中国葡萄主产区种植面积排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.6.2. 云南葡萄产量:全国第4


2018年,云南省葡萄产量达101.26万吨,将近葡萄大区新疆293.45万吨的1/3,排名全国第4;较排名第5的河南省76.96万吨高出31.57%;较排名第3的山东省109.41万吨,仅相差8.15万吨;较排名第2的河北省113.41万吨,也仅相差12.15万吨。


图表25:2018年中国葡萄主产区产量排名

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


5.6.3. 云南葡萄产业规模走势


2015~2018年,云南省葡萄种植面积在50千公顷左右波动,面积规模最大时,曾在2016年达到57.85千公顷,2018年的41.02千公顷则较2017年的55.52千公顷减少14.5千公顷,降幅约为26.12%。


产量方面,2010~2017年间,云南省葡萄产量呈现出不同幅度的提升,产量也从两位数的16.71万吨增加到3位数的126.5万吨,增幅高达657.03%;2018年,云南葡萄产量101.26万吨,较2017年减少了25.24万吨,但仍维持在100万吨以上。


图表26: 2010~2018年云南省葡萄种植面积走势vs产量走势

 

(数据来源:国家统计局;  制图:唯恒农业)


6. 重点品牌及企业


6.1. 云南省水果产业重点品牌及企业Top10


图表27: 2018年云南省水果产业重点品牌及企业

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


6.2. 频繁上榜的水果类云南省农产品区域公用品牌


图表28:频繁上榜的水果类云南省农产品区域公用品牌

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


7. 推进政策


7.1. 一县一业:芒果、苹果、柑橘、葡萄、蓝莓、牛油果


图表29:2019年云南省水果产业“一县一业”示范县及特色

(信息整理及制图:唯恒农业)


7.2. 一村一品:芒果、苹果、柑橘、葡萄等30余个


图表30:2011~2019年云南省水果产业“一村一品”示范村镇

 

(信息来源:农业农村部  制图:唯恒农业)


7.3. 中国特色农产品优势区:柑橘、芒果


图表31:2017~2019年云南省水果产业“中国特色农产品优势区” 

 

(信息来源:农业农村部  制图:唯恒农业)


7.4. 名特优新农产品:柑橘、梨、桃、石榴等18个


图表32:2013~2020年云南省水果产业“名特优新农产品”

 

(信息来源:农业农村部  制图:唯恒农业)


7.5. 全国农产品地理标志:柑橘、梨、桃、石榴等21个


图表33:2008~2020年云南省水果产业“全国农产品地理标志”

 

(信息来源:农业农村部  制图:唯恒农业)


8. 水果产业大趋势


8.1. 种植面积和产量趋于稳定


国家统计局数据显示2012~2018年间,中国果园面积在11000千公顷上下浮动,2018年为11874.93千公顷,较2017年的11135.92千公顷增加了739.01千公顷,增幅约为6.64%。


图表34:2008~2019年中国水果种植面积走势vs产量

 

(信息来源:国家统计局  制图:唯恒农业)


产量方面:目前稳定在24000万吨以上。2008~2014年间中国水果经历了第一波增长热潮,年产量从19228.19万吨增加至26142.24万吨;2014~2015年产量降为24524.62万吨,降幅约为6.2%;2015~2019年间又逐年增加至27400.84万吨,增幅约为11.73%。


8.2. 外贸:进口>出口


8.2.1. 外贸货量:仅在2019年10~12月 出口>进口


中国海关数据显示:2019年1月~2020年5月,中国鲜、干水果及坚果出口量仅在2019年10~12月(入秋以后)高于进口量,其余时间均处于贸易逆差状态。


图表35:2019~2020年中国鲜、干水果及坚果进口量vs出口量

 

(信息来源:中国海关  制图:唯恒农业)


2020年5月,中国鲜、干水果及坚果进口量为72万吨,出口量仅为17万吨,贸易逆差量高达55万吨。


8.2.2. 外贸金额:仅在2019年10、11月 出口>进口


中国海关数据显示:2019年1月~2020年5月,中国鲜、干水果及坚果出口金额仅在2019年10、11月高于进口金额,贸易顺差额最大为2019年10月的216638万元,其余时间均处于贸易逆差状态。


图表36:2019~2020年中国鲜、干水果及坚果进口金额vs出口金额

 

(信息来源:中国海关  制图:唯恒农业)


2020年5月,中国鲜、干水果及坚果进口金额为902506万元,出口金额仅为190487万元,贸易逆差额高达712019万元。

精选图表
  • 云南省水果产业种植结构
  • 唯恒农业-2020年云南省水果产业数据分析.pdf
    9.15MB2020-07-24 15:42
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