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《我的农产品网:调研日志之广东生猪》

我的农产品网 2020-07-30 12:15 64 阅读

我的农产品网7月27日-31日组织了广东地区生猪养殖与饲料产业调研,以下是本次调研的纪要,仅作为分享,不作为交易建议。


调研时间:7月28日

调研地点:广东深圳


调研对象1:饲料企业


1、该企业是当地中大型饲料企业,主打高端饲料产品,以水产料(鱼料、虾料)为主,畜禽料为辅,占比约为7:3。全国12个生产基地,饲料产能在百万吨以上,全国各地均有分公司布局。


2、饲料厂玉米年用量20万吨左右,豆粕年用量30-40万吨左右,成品饲料用量配比因品种不同而差异较大。其中豆粕、菜粕用量无固定百分比,以刚需主导,主要依据价格而进行灵活调整,且菜粕用量近两年有所减少。


3、水产、畜禽存活率的高低一方面由饲料品质决定,也包括苗的品质、动保、养殖技术及天气等等各个方面。


4、近期玉米价格上涨过快,但公司基本已有预期及相应的应对措施,如提前采购、采购替代品,用进口玉米等。


调研对象2:屠宰企业


1、该企业是中大型交易屠宰一体化企业,属广东省四大屠宰企业之一。目前日均生猪屠宰量为2000-3000头,去年高峰期日屠宰量为3000-4000头;档口总容量4000头左右,一个档口100头左右,当天拉当天宰,不存栏;生猪重量在200-350斤左右,品种为外三元、内三元和二元,所收生猪中公猪和母猪比例基本均等。


2、非瘟前货源主要来自省内,目前货源主要来自中南六省,江西湖南占3/5;收猪体重目前以大猪为主,以前是230-240斤,且出肉率约为80%-85%。


3、该企业屠宰生猪的利润来源主要是代宰和赚差价,基本是200元/头。与上游中间商结算模式基本是整车结算,结算账期2-3天,与下游白条商结算账期也多为2-3天,终端餐馆约10天定一次价。


4、交易流程:养殖场→收猪老板→派车拉到屠宰场(排队)→第二天早上进场→第一次检疫+第二次检疫→过磅→牵猪广场卸猪→第三次检疫(验尿,检查瘦肉精、酮体)→赶上档棚批发(分头、中、尾三个品质)→当晚10:00上屠宰线屠宰→第二天凌晨档口客户拉白条→白条零售。


调研对象3:饲料养殖企业


1、该企业是中大型饲料养殖一体化企业,饲料设计总产能200万吨,目前产能60-80万吨,其中猪料占比在90%以上,预计产能年均增加50万吨,2023年完成200万吨产能建设。目前生猪产能60万头,预计2022年达到200万头。


2、饲料厂主要分布在广东、东北和湖北,饲料销区为华东、东北和华南。其中饲料自用量约占30%,商品料约占70%,当前销量同环比均有增加,3-4季度因需求较好,预计销量将继续增加。


3、该企业当前在当地的玉米库存可持续用到10月份,以进口玉米为主,东北较少,南方其他省维持在1个半月左右。豆粕库存整体为1个多月的量,物理库存为12天左右,集团各公司依据仓库大小略有差异。饲料成品库存大概为2-3天。


4、关于对后市看法,该企业认为3-4季度为传统饲料消费旺季,需求恢复会相对较好,且四季度好于三季度。


调研时间:7月29日

调研地点:广东东莞、广州


调研对象1:生猪贸易企业


1、该企业是当地大型生猪贸易企业,目前主要有毛猪批发、精分割、品牌专卖店(黑猪)及肉禽地摊四大业务板块,生猪年销售量70万头,连续八年居温氏集团销售榜第一名。后续计划着重专注于储备冻肉、生猪养殖及冷藏中转站三大板块。


2、企业目前生猪采购主要根据终端客户需求,由上游团队采购相对应品质的毛猪,直接通过合作的物流公司发到东莞进行销售,该模式相较于通过猪贩子采购更有优势。其中,运输过程中平均死亡率为1-2%,500-1000公里运输成本为1元/公里,1000公里以上为1.5-1.7元/公里,生猪体重240-280斤,且上半年生猪体重较小,下半年体重较大。


3、企业目前毛猪批发毛利率约4%,与价格及运输损耗相关性较大;精分割毛利率10%以上,价格越低,毛利率越高。


4、关于当前小散复养的难题主要有环保严查,资金,政策变化等等几个方面。


5、关于近期南方雨水、洪涝灾害较多问题,该企业认为洪水对猪瘟传播及生猪存栏影响相对较小。


调研对象2:饲料养殖企业


1、该企业是中大型饲料养殖一体化企业,广东省共有8个饲料厂,1个贸易公司,1个养殖公司(养猪、养鸭为主,能繁母猪存栏1万头,年底计划2万多头)。


2、企业华南区养殖场去年生猪存栏10多万头,今年计划20多万头,外购占90%以上,自繁自养较少,约1000多头;出栏体重270-280斤左右。


3、广东省饲料规模3000万吨左右,其中大厂占60%左右,该企业目前占比较少。


4、对于下半年饲料需求预期,企业持较为乐观态度,因下半年为传统旺季,且国内疫情,生猪消费情况均有所好转。


调研对象3:屠宰企业


1、该企业是广州大型定点屠宰企业,为广州市五个4A级屠宰场之一,于去年12月初投产,共四条屠宰线。当前产能利用率相对较少一方面因市场猪源较少,另一方面因猪价较高,叠加新冠疫情影响,导致终端消费少,屠宰量随之减少。后期企业计划响应国家号召,设计、建设冻肉储备库。


2、目前政府推崇企业走自营、自宰化道路,代宰和自营的主要区别一方面是生猪品质稳定性差异,另一方面是盈利水平差异,且自营比代宰便于统一化管理。


3、关于后期因非瘟影响导致的禁止生猪跨省调运问题,企业认为一方面可以通过布局的冻肉储备进行业务转型,跨省调白条,另一方面则是主攻白条分销、分割。


4、关于后市猪价走势,企业认为当前市场猪源仍较少,猪价短期或维持高位为主。


5、屠宰流程:生猪运输→生猪进场检验→待宰栏静养→沐浴→击晕→放血→清洗→烫毛→脱毛→清洗→开膛→去除内脏→劈半→去头、尾、蹄→冲洗→冷鲜肉或热鲜肉。

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