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《唯恒农业:2020年云南省蔬菜产业数据分析报告》

唯恒农业 原创 2020-08-20 10:33 497 阅读 30页

核心观点 CORE OPINIONS


1. 从产能优势来看:云南省栽培的蔬菜有200多种,分属45科,其中,频繁流通于市场的蔬菜有16科45类。“天然温室”和“天然凉棚”的气候优势已形成夏秋反季节蔬菜、常年蔬菜、热区冬春早菜3大稳定发展的优势产业区,并通过“云菜进京”、“云菜入沪”、“云菜入粤”、“云菜入疆”、“云菜出海”、“云菜供港”6大外销主线供往全国150多个大中城市和30多个国家和地区;年种植规模近2000万亩,产量超2300万吨,出口创收超100亿元,产值近1000亿元。


2. 从发展趋势来看:2007~2020年间,无论是云南还是全国,蔬菜种植面积、产量、消费量、出口量都在平稳增长。截至2020年6月底:云南省蔬菜种植面积达970万亩,较2019年1~6月累计增长2.3%,其中,超过100万亩的州市有:曲靖、文山州、红河州、昭通市、昆明市、玉溪市、楚雄州和大理州;50万亩至100万亩的有保山市、普洱市;产量1198.7万吨,同比增长6.2%,较2019年1~6月累计增长6.2%,相较于水果、花卉等产量与2019年同期持平的重点产业,蔬菜已成为云南特色经济作物产量增速最快的产业;2020年前4个月,昆明海关共检验检疫出口蔬菜31.6万吨,同比增长20.6%,货值28.2亿元,同比增长18.1%。


3. 从产业短板及解决方案来看,云南省蔬菜产业发展主要面临:农业基础设施薄弱、生产力水平低、规模化程度低3个问题。其中,农业基础设施建设缓慢具体表现为:山地地区受水制约难提高生产力,农业水利配套不全;生产力水平低体现在:蔬菜生产和加工企业多数规模小,生产条件、技术、基础管理水平较差,小规模分散经营,阻碍了技术改进和管理水平的提高,难以步入规范生产、标准分级、品牌销售的发展轨道,农产品深加工程度低,产业链短,深加工、精加工农产品少,技术含量很低;规模化程度低表现为:原料型产品,农产品质量低、层次低,规格化、标准化水平低,品牌意识差,农产品价格持续走低,农民增收困难。 


目录 CONTENTS


1. 云南省蔬菜产业在中国处于什么地位?

1.1. 种植面积:全国11

1.2. 产量:全国第10

1.3. 单位产量:全国29


2. 云南省蔬菜产业发展趋势如何?

2.1. 年种植面积:近2000万亩

2.2. 年产量:超过2300万吨

2.3. 外贸:出口创收超100亿元

2.4. 蔬菜出口领跑县:玉溪通海


3. 支撑云南省蔬菜产业发展的龙头企业有哪些?

3.1. 国家级重点龙头企业:12家

3.2. 省级重点龙头企业:云南云菜集团有限公司


4. 云南省蔬菜产业优质品牌有哪些?

4.1. 2020年云南省蔬菜产业“10大名品”

4.2. 2019年昆明市绿色食品“10大名菜”

4.3. 云南省蔬菜产业“名特优新”:2个

4.4. 2018云南省蔬菜产业重点品牌

4.5. 云南省蔬菜产业农产品地理标志:10个

4.6. 云南省蔬菜产业“一村一品”:17个


5. 云南省蔬菜产业规模化程度如何?

5.1. 蔬菜类“优势特色产业集群”:1个

5.2. 蔬菜类“中国特色农产品优势区”:1个

5.3. 蔬菜类“云南省特色农产品优势区”:4个

5.4. 蔬菜类“全国农村创业创新园区/基地”:4个

5.5. 蔬菜类“一县一业”:8个

5.6. 蔬菜类“一园一业”:1个

5.7. 蔬菜类“一企一业”:1家


6. 云南省蔬菜产业的发展还得益于什么措施?

6.1. 政府:持续向好的推动政策

6.2. “县长直播”助力7个贫困县带货1510万元

6.3. 银行:低利息贷款


7. 中国蔬菜产业整体趋势如何?

7.1. 蔬菜、瓜类种植面积增长指数(上年=100)>100

7.2. 蔬菜产量:逐年增加

7.3. 蔬菜消费量:不断增加

7.4. 蔬菜月出口量:提前超过90万吨

7.5. 蔬菜月出口金额:每年2月后稳定在60亿以上


前言


2020年8月13日至15日,云南省委常委、常务副省长宗国英再次强调:要强化资源统筹整合,加大科研投入力度,打造世界一流“绿色食品牌”。早在2018年8月,云南省就印发了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的实施意见》,并设立了每年10亿元的“绿色食品牌”专项资金。


图表1-云南省蔬菜3大优势产业区

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


蔬菜作为云南省打造世界一流“绿色食品牌”八大重点产业之一,充分发挥“天然温室”和“天然凉棚”的优势,四季生产出品种丰富、生态优质的蔬菜产品,目前已形成夏秋反季节蔬菜、常年蔬菜、热区冬春早菜3大稳定发展的优势产业区,并通过“云菜进京”、“云菜入沪”、“云 菜入粤”、“云菜入疆”、“云菜出海”、“云菜供港”6大外销主线供往全国150多个大中城市和30多个国家和地区。


其中,夏秋蔬菜优势产业区包含昭通市、大理州、丽江市、文山州、怒江州、迪庆州;主要种植结球甘蓝、大白菜、花椰菜、青花菜、萝卜、生菜等喜凉蔬菜以及辣椒、番茄 等喜温蔬菜;供应沿海大中城市和日、韩、俄罗斯等国夏季市场。


常年蔬菜优势产业区包含昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄州以及红河州北部县市;主要种植大白菜、结球甘蓝、上海青、结球生菜、菠菜、油麦菜、葱蒜类、冬季马铃薯、鲜 食玉米、鲜食豌豆、鲜食蚕豆等;主要供应沿海大中城市、香港、澳门以及泰国、越南、马来西等东南亚市场。


冬春蔬菜优势产业区包含保山市、普洱市、西双版纳州、德宏州、临沧市、红河南部以及低热河谷县;通过充分利用冬春热量充足的优势,种植番茄、辣椒、茄子、洋葱、苦瓜、豇豆、菜 豆等喜温蔬菜以及冬马铃薯和鲜食玉米;供应北方大中城市和日、韩、俄罗斯等国冬春市场。


2020年云南省蔬菜产业生产形势好于常年,出口逆势上扬。截至6月底,蔬菜种植面积达970万亩,同比增长2.3%;产量1198.7万吨,同比增长6.2%,成为云南特色经济作物产量增速最快的产业;近70%的蔬菜产品销往全国150多个大中城市和30多个国家和地区;综合产值超900亿元。


本文基于农小蜂在运营过程中积累的:蔬菜产业供需、流通、外贸、价格、企业、品牌、市场数据以及政策、产业动态、案例,从产能优势、发展趋势、产业短板及解决方案3个角度,为蔬菜产业链种植、加工、物流及服务从业者、企业、机构规划及研究云菜产业提供参考。


1. 云南省蔬菜产业在中国处于什么地位?


1.1. 种植面积:全国11


图表2-2019年中国蔬菜种植面积分省域结构图

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


2019年,中国蔬菜种植种植面积已突破3亿亩,产量在7亿吨以上,产值2万亿元。云南省以1800万亩位居全国11,占比约达6%;河南、山东、江苏、广西、湖南、四川、贵州、河北、广东、湖北分别位列前1~10位。


1.2. 产量:全国第10


图表3-2019年中国蔬菜产量分省域排名Top10 

(信息整理及制图:唯恒农业)


2019年,云南省蔬菜产量达2304.14万吨,约占全国的3.29%,在全国排名第10;排名前1~9位的省域及规模依次为:山东8181.1万吨、河南7368.74万吨、江苏5643.68万吨、河北5093.1万吨、湖北4086.71万吨、湖南3969.4万吨、广西3636.36万吨、广东3527.56万吨、贵州2735.44万吨。


其中,山东省种植面积全国第2,但产量却高出河南省812.36万吨的原因主要在于:其北部沿海的寿光市拥有被誉为“中国蔬菜之乡”和“中国一号菜园子”的全国最大的设施蔬菜生产基地,全市绿色果蔬种植面积5.6万公顷,建有35万个蔬菜大棚,并成功打造了“寿光蔬菜”品牌,产品销往国内300多个大中城市和美国、日本等27个国家。其发展成功的路径可参考链接:寿光蔬菜产业集群发展启示录


1.3. 单位产量:全国29


2019年,云南省蔬菜单位产量约为19201千克/公顷,排名全国29;山东、河南蔬菜单位产量虽然也因抹平后,排名与单独的面积、产量比较结果不一致,但仍然保持全国前10的地位。


说明云南省蔬菜产业发展不均衡,与高产省域仍存在较大差距,产业化程度相对较低。原因主要在于:云南处于云贵高原,山岭纵横,部分地区交通不便,信息闭塞,一些原始的种植技术依然存在,这些因素对当地蔬菜的发展起到很大 的阻碍或制约作用;农业基础设施建设缓慢,如山地地区受水制约难提高生产力,农业水利配套不全;此外许多山区农业长期以来走的是面积扩张和以追 求数量增长为主的发展道路,忽视对土地的保护和合理利用,造成了水土流失、农业环境污染和生态环境恶化。


图表4-2019年中国蔬菜单位产量分省域排名

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


2. 云南省蔬菜产业发展趋势如何?


2.1. 年种植面积:近2000万亩


截至2020年6月底,云南省蔬菜种植面积达970万亩,较2019年1~6月累计增长2.3%。其中,超过100万亩的州市有:曲靖、文山州、红河州、昭通市、昆明 市、玉溪市、楚雄州和大理州;50万亩至100万亩的有保山市、普洱市。


图表5-2007~2020年云南省蔬菜种植面积走势图

(信息整理及制图:唯恒农业)


从趋势来看,2007~2018年间,云南省蔬菜种植面积稳步增长,规模从843万亩增加到2010万亩,增长率将近138%;2019年云南省蔬菜种植面积为1800万亩,较2018年有所下滑;但2020年1~6月云南省蔬菜种植面积又再度增加,年底保山市、普洱市、西双版纳州、德宏州、临沧市、红河南部以及低热河谷等冬春蔬菜优势产业区大规模种植后,种植面积有望在2000万亩左右波动。


2.2. 年产量:超过2300万吨


截至2020年6月底,云南省蔬菜产量1198.7万吨,同比增长6.2%,较2019年1~6月累计增长6.2%;相较于水果、花卉等产量与2019年同期持平的重点产业,蔬菜已成为云南特色经济作物产量增速最快的产业。


其中,产量超过500万吨的有曲靖市;超过100万吨的有红河州、玉溪市、昆明市、昭通市、楚 雄州、大理州、文山州和保山市;50万吨以上有普洱市 和临沧市。


图表6-2007~2020年云南省蔬菜产量走势图

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


从长期趋势来看,2007~2019年间,云南蔬菜产量呈线性增长;在充分利用云南省夏秋蔬菜、常年蔬菜、冬春蔬菜3大优势产业区产业区的情况,2020年底蔬菜产量有望继续超过2300万吨(1198.7*2=2397.4 万吨>2300万吨)。


2.3. 外贸:出口创收超100亿元


“云蔬”作为云南省打造“绿色食品牌”的优势特色出口农产品,近年来出口势头发展强劲。


2019年,云南省蔬菜累计出口量达31.6万吨,较2018年增加20.6%;出口金额达101.3亿元,高出2018年10.2个百分点。


2020年前4个月,昆明海关共检验检疫出口蔬菜31.6万吨,同比增长20.6%,货值28.2亿元,同比增长18.1%。


2.4. 蔬菜出口领跑县:玉溪通海


目前,通海县有出口农产品种植基地备案企业60户,备案种植基地12.6万亩,蔬菜销往全国130多个大中城市、34个国家。如今,东京、首尔、曼谷、迪拜都已成为通海农产品的终端消费市场。


从产能及贡献来看:2019年,通海县蔬菜累计播种面积34.84万亩,总产量138.18万吨;2018年全县蔬菜种植面积34.53万亩(含复种),总产量13.42亿公斤、产值19.83亿元,带动包装、运输等相关产业产值达8.6亿元,就业1.6万人。


图表7-2017~2019年云南省玉溪市通海县蔬菜产量走势图

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


从通海县蔬菜产业近3年的规模趋势来看:2017~2019年种植面积分别为34.67万亩、34.53万亩、34.84万亩,总体稳定在34.5万亩以上;产量随种植面积同步变动,从2017年的136.2万吨增加到2019年的138.18万吨,抹平效应较小,说明通海县各地蔬菜产业发展相对均衡、稳定,值得长期合作。


3. 支撑云南省蔬菜产业发展的龙头企业有哪些?


3.1. 国家级重点龙头企业:12家


图表8-2000~2019年云南省蔬菜产业国家级重点龙头企业

(信息整理及制图:唯恒农业)


3.2. 省级重点龙头企业:云南云菜集团有限公司


目前,仅有“云南云菜集团有限公司”1家蔬菜领域垂直企业入选:2019年12月30日云南省农业产业化经营协调领导小组发布的《云南省第十四批农业产业化省级重点龙头企业名单》。


4. 云南省蔬菜产业优质品牌有哪些?


4.1. 2020年云南省蔬菜产业“10大名品”


2020年8月7日,云南省农业农村厅按照《云南省绿色食品“10大名品”评选管理办法(试行)》规定,经企业自愿申报,县(市、区)农业农村部门会同当地相关部门进行综合审查,州(市)农业农村部门推荐,经第三方机构组织专家评审等程序,提出“云南芸岭鲜生农业发展有限公司:“芸岭鲜生”牌有机吮指胡萝卜”等20个2020年云南省蔬菜产业“10大名品”初选名单。


图表9-20个2020年云南省蔬菜产业“10大名品”初选名单

(信息整理及制图:唯恒农业)


4.2. 2019年昆明市绿色食品“10大名菜”


图表10-2019年昆明市绿色食品“10大名菜”

(信息整理及制图:唯恒农业)


4.3. 云南省蔬菜产业“名特优新”:2个


图表11-2013~2020年云南省蔬菜产业“名特优新”品牌

(信息整理及制图:唯恒农业)


4.4. 2018云南省蔬菜产业重点品牌


图表12-2018云南省蔬菜产业重点品牌

(信息整理及制图:唯恒农业)


4.5. 云南省蔬菜产业农产品地理标志:10个


图表13-2008~2020年云南省蔬菜产业农产品地理标志品牌

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


4.6. 云南省蔬菜产业“一村一品”:17个


图表14-2011~2020年云南省蔬菜产业“一村一品”品牌

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


5. 云南省蔬菜产业规模化程度如何?


5.1. 蔬菜类“优势特色产业集群”:1个


目前,云南省共有“云南高原蔬菜产业集群”1个蔬菜类“优势特色产业集群”。


5.2. 蔬菜类“中国特色农产品优势区”:1个


目前,云南省已获得中国农业农村部认定的蔬菜类“中国特色农产品优势区”为:“云南省元谋县元谋蔬菜中国特色农产品优势区”。


5.3. 蔬菜类“云南省特色农产品优势区”:4个


2018~2020年间,共有:泸西县人民政府、弥渡县人民政府、罗平县农业局、通海县人民政府、砚山县人民政府4个主体申报了蔬菜类“云南省特色农产品优势区”,并获得了云南省农业农村厅的认定。


认定结果访问链接:“云南省特色农产品优势区”公示


5.4. 蔬菜类“全国农村创业创新园区/基地”:4个


目前,云南省与蔬菜相关的“全国农村创业创新园区/基地”共有:云南省昆明市嵩明县现代农业科技示范园区、云南省玉溪市元江县光伏农业产业创业园、云南省保山市龙陵县范大叔私人定制蔬菜家庭农场有限公司、云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区4个。


其中,“云南省昆明市嵩明县现代农业科技示范园区”的主要产业为:花卉、蔬菜、粮食种植、加工及销售、花卉文化主题生态旅游;“云南省玉溪市元江县光伏农业产业创业园”的主要产业为:食用菌产业链、花卉种植产业链、冬枣套种蔬菜产业;“云南省保山市龙陵县范大叔私人定制蔬菜家庭农场有限公司” 的主要产业为:农副产品加工、无公害蔬菜种植、牛肉养殖;“云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区”的主要产业为:三七产业、中药材产业、无公害蔬菜种植及生猪养殖等。


5.5. 蔬菜类“一县一业”:8个


图表15-云南省蔬菜产业“一县一业”

(信息整理及制图:唯恒农业)


详细链接:云南省“一县一业”示范县和特色县名单


5.6. 蔬菜类“一园一业”:1个


目前,云南省获得“一园一业”认定并经农业部组织专家评审核查遴选出的蔬菜类“全国农产品加工业发展典型”有“云南昆明石林台湾农业创业园发展典型”1个。


5.7. 蔬菜类“一企一业”:1家


目前,云南省获得“一企一业”认定并经农业部组织专家评审核查遴选出的蔬菜类“全国农产品加工业发展典型”有“云南宏斌绿色食品集团有限公司发展典型”1家。


6. 云南省蔬菜产业的发展还得益于什么措施?


6.1. 政府:持续向好的推动政策


除了“一村一品”、“一县一业”等国家级、省级政策外,早在2018年8月,云南省就印发了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的实施意见》,并设立了每年10亿元的“绿色食品牌”专项资金。


在政策落实方面:云南省各级农业农村部门坚持创名牌、育龙头、占市场、建平台等发展路径,不断提升“绿色食品牌”影响力。目前,已完成注册云南省“绿色食品牌”商标,并充分发挥昆明长水机场辐射作用,建设了“绿色食品牌”十大名品展销中心。进一步开拓国际市场,在韩国、波兰等国家举办特色农产品推介会,并开通昆明至迪拜全货运航班。

政策扶持下,蔬菜方面取得的成就主要为:出口额达101.3亿元,增长10.2%


此外,还得益于:云南省农业厅发布的《蔬菜产业三年行动计划(2018—2020年)》、《云南省高原特色现代农业“十三五”蔬菜产业发展规划》两个关键政策。


政策链接1:蔬菜产业三年行动计划(2018—2020年)

政策链接2:云南省高原特色现代农业“十三五”蔬菜产业发展规划


6.2. “县长直播”助力7个贫困县带货1510万元


2020年5月29日至31日,“百日总攻·抖来助力”大型直播宣传推介活动期间,“云直播”吸引了云南5个州(市)的7个深度贫困县(市)的县级领导走进抖音直播间,推介当地特色农产品,助力脱贫攻坚。


此次直播活动主打“好货出云南,县长来直播”,三天时间里,来自镇雄县、会泽县、广南县、宁蒗县、泸水市、福贡县、兰坪县7个深度贫困县(市)的政府代表分别走进直播间进行宣传推介,吸引了513万网友观看,销售产品29.5万件,销售额超1510万元。


此次直播宣传推介活动结束后,云南将在北京开启以打造“云直播”、“云集市”、“云厨房”为常态化模式的工作平台。


“云厨房”旨在在北京打造出“云品”、“滇菜”的消费场景,线上直播示范厨艺与线下体验相结合,与“云直播”、“云集市”相互支撑、联动营运,进一步助力云南省脱贫攻坚。


6.3. 银行:低利息贷款


富滇银行自2020年5月1日起在全省范围内推出助力小微企业抗疫复产“百千万”行动计划,与云南全省小微企业守望相助,共渡难关。


其中一个案例是:受疫情影响,陆良蔬菜外销量同比下滑40%左右,从种植到冷库仓储等产业链各个环节均面临困难。富滇银行主动和陆良金田农业发展有限公司,为其提供1000万元的低利息贷款,用于建设二期蔬菜精加工工厂,完善了企业布局,提升了抗风险能力。


“低利息贷款”助力蔬菜产业发展明细链接:贷款甘霖“解渴”蔬菜产业


7. 中国蔬菜产业整体趋势如何?


7.1. 蔬菜、瓜类种植面积增长指数(上年=100)>100


2004~2007年间,中国蔬菜、瓜类种植面积增长指数(上年=100)快速增长,意味着中国蔬菜、瓜类种植面积逐年增加,且较上一年的增幅也在不断扩大。

2005~2019年间,中国蔬菜、瓜类种植面积增长指数(上年=100)始终大于100,也说明中国蔬菜、瓜类种植面积保持增长态势;其中2007~2016年间增速有所放缓;2016~2019年间指数值再次逐年增长至102.3,意味着中国蔬菜、瓜类种植面积增速在加快。


图表16-中国蔬菜、瓜类种植面积增长指数(上年=100)走势

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


7.2. 蔬菜产量:逐年增加


2010~2019年,中国蔬菜产量逐年增加,从53030.86万吨增加至72102.56万吨,增幅达35.96%,说明各省域的蔬菜产业也有不幅度的增长。


图表17-中国蔬菜产量走势图

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


7.3. 蔬菜消费量:不断增加


2015~2019年,中国蔬菜表观从65431.54万吨增至70989.54万吨,复合增速达2.06%,相比于2019年全国超14亿人的人口0.46%年均复合增速,意味着我国居民对蔬菜的人均需求在不断增加。


图表18-中国蔬菜表观消费量走势图

(信息整理及制图:唯恒农业)


7.4. 蔬菜月出口量:提前超过90万吨


2020年1~6月,中国蔬菜累计出口量达459万吨,较2019年的438万吨高出21万吨,增幅达4.8%。


从2019年1月~2020年6月中国中国蔬菜月出口量走势来看,中国蔬菜出口量呈现季节性变化;同时2020年3~5月蔬菜出口量均高于2019年;且2020年5月出口量就开始超过90万吨;而2019年5月出口量仅为77万吨,6月第一次超过90万吨。


图表19-中国蔬菜月出口量走势图

(信息整理及制图:唯恒农业)


7.5. 蔬菜月出口金额:每年2月后稳定在60亿以上


2020年1~6月,中国蔬菜累计出口金额达3943134万元,较2019年高出6.4个百分点。


图表20-中国蔬菜月出口金额走势图

 

(信息整理及制图:唯恒农业)


从月出口金额走势来看,同样呈现季节性波动,且每年2月份出口金额随出口量的减少而减少,2月后稳定在60亿元以上。


整体来看,随着城市化进程的推进,城市人口的增加及人民消费需求的变动以及全球人口增加和消费升级,无论是我国居民对蔬菜的需求,还是外贸的激增,都会在不同程度上促进蔬菜产业继续保持增长态势。

  • 唯恒农业-2020年云南省蔬菜产业数据分析报告.pdf
    8.6MB2020-08-20 11:17
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