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中国生鲜电商产业链投资图谱及发展前景分析

中商产业研究院 2020-09-27 14:23 260 阅读

生鲜电商,指用电子商务的手段在互联网上直接销售生鲜类产品,如新鲜水果、蔬菜、生鲜肉类等。生鲜电商随着电子商务的发展大趋势而发展,2020年新冠肺炎疫情则推动了生鲜电商发展。


生鲜电商产业链主要包括供货方、供应商、电商、物流、终端消费者。电商平台从供货方、供应商采购蔬菜水果、肉禽蛋品、水产海鲜等生鲜产品,通过兴建仓储和冷链物流将生鲜配送给终端消费者。产品和物流是生鲜电商核心要素。


资料来源:中商产业研究院整理


供货方/供应商


一、农产品产量大


新中国成立以来,我国农业走过了辉煌的发展历程,取得了举世瞩目的历史性成就,不仅用不到世界9%的耕地养活了世界近20%人口,而且百姓餐桌越来越丰富,品质越来越优良。2019年全年粮食产量66384万吨,比上年增加594万吨,增产0.9%。全年猪牛羊禽肉产量7649万吨,比上年下降10.2%。其中,猪肉产量4255万吨,下降21.3%;牛肉产量667万吨,增长3.6%;羊肉产量488万吨,增长2.6%;禽肉产量2239万吨,增长12.3%。禽蛋产量3309万吨,增长5.8%。牛奶产量3201万吨,增长4.1%。全年水产品产量6450万吨,比上年下降0.1%。其中,养殖水产品产量5050万吨,增长1.0%;捕捞水产品产量1400万吨,下降5.0%。


数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


二、农产品生产经营分散


根据第三次全国农业普查报告,截至2016年底,全国共有20743万农业经营户,其中,398万规模农业经营户,仅占1.92%。而从美国农业部数据来看,2017年规模大于50英亩的农场占全部农场的比例达58.1%。我国仍旧以分散的小规模经营户为主,规模化的农业生产基地占比较少。近几年,我国农民专业合作社数量增加,2019年农民专业合作社数量220.1万户,随着农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的发展以及农业现代化水平的提高,生鲜农产品生产规模化、标准化、科技化、集约化、产业化程度正在逐步提升。


数据来源:国家市场监督管理总局、中商产业研究院整理


三、规模以上农产品加工业营收稳步增长


近年来,我国农产品加工业总体保持缓中趋稳、稳中有进态势,供需保持较快增长,产业结构持续优化,新业态新模式蓬勃发展,为国民经济稳增长和促进乡村产业振兴做出了重要贡献。总体来看,2019年规模以上农产品加工业完成营业收入14.69万亿元,同比增长2.1%。《全国乡村产业发展规划》提出,到2025年,农产品加工业营业收入达到32万亿元。


资料来源:农业农村部、中商产业研究院整理


四、肉类及乳品加工业营业增长快


从子行业看,肉类加工业、乳品加工业营业收入增长较快,同比增速超过10%,分别为15.4%、10.2%。植物油加工业、粮食加工与制造业、果蔬加工业营业收入增速较慢。


资料来源:农业农村部、中商产业研究院整理


经过多年发展,我国已经培育了一大批经营规模大、竞争力强、知名度高、联农带农作用突出的农产品加工企业,主要有中粮集团有限公司、黑龙江北大荒农垦集团总公司、北京首农食品集团有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司、新希望六和股份有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、通威股份有限公司、维维集团股份有限公司等。


资料来源:中商产业研究院整理


生鲜电商


一、电商用户规模稳步上升


由于居家隔离、年货储备耗尽等因素,采购生鲜菜品的需求继续上涨,生鲜电商用户规模和粘性大幅提升。QuestMobile发布数据显示,春节期间生鲜电商APP的日均活跃用户规模突破1000万,而春节后两周保持增长突破1200万,用户使用时长同比增长96。例如,叮咚买菜/盒马/每日优鲜春节后两周DAU增幅分别为165%、59%、94%。


数据来源:QuestMobile、中商产业研究院


二、生鲜电商市场潜力大


近年来,随着互联网的快速发展、年轻消费者消费习惯的改变、冷链物流技术的不断进步,加之新零售的机遇,我国生鲜电商行业保持了较快的发展速度。数据显示,2019年我国生鲜电商行业市场交易规模约为3225亿元,较上年同期增长49.4%。预计未来几年生鲜电商市场快速发展,2020年我国生鲜电商行业市场交易总额将突破4600亿元。


数据来源:中商产业研究院大数据库


三、生鲜电商相关企业注册量大增


据企查查数据,2010年生鲜电商相关企业注册量仅50家,2012年是生鲜电商发展的元年,此后生鲜电商注册量大幅增加。2019年注册量达4093家,同比增长17.4%,相比十年前数据增长了80.9倍。受疫情影响,消费者养成了在网上购买生鲜产品的习惯,今年生鲜电商相关企业大幅增加。2020年1-8月,我国生鲜电商相关企业注册量3512家,同比增长了34.5%。


数据来源:企查查、中商产业研究院整理


四、广东江苏山东生鲜电商多


企查查数据显示,我国在业、存续的生鲜电商相关企业共有1.6万家。从地区分布来看,广东省以3855家排名第一,江苏、山东分别以2854家、1500家排名二三位,湖南、安徽生鲜电商相关企业超1000家排名第4-5名,陕西、湖北、广西、贵州、河南分列6-10名。


数据来源:企查查、中商产业研究院整理


五、生鲜电商投融资降温


巨大的市场潜力引来众多商家纷纷涉足生鲜电商行业,2013-2019年间,我国生鲜电商行业的融资事件数量呈先升后降趋势。特别是2015年,生鲜电商行业发生了245起融资事件,此后生鲜电商投融资降温。2019年生鲜电商投融资事件仅48起。


数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理


备注:本文只展示部分生鲜电商相关企业,若需要完整企业名录,请咨询中商产业研究院

资料来源:中商产业研究院整理


物流


一、物流仓储


物流地产,是经营专业现代化的物流设施的载体,是出于房地产开发企业对利润的追求,根据物流企业客户需要,选择一个合适的地点,投资和建设企业业务发展所需的现代物流设施。现代物流地产的范畴包括物流园区、物流仓库、配送中心、分拨中心等物流业务的不动产载体。


(一)政策支持物流地产发展


虽然我国物流地产行业暂时还没有明确的政府主管部门、完善的标准体系与统计科目,但是作为一个跨部门、跨行业、跨地区的交叉行业,国家对于物流地产行业的重视程度非常高。为了进一步推进物流降本增效,着力营造物流业良好发展环境,提升物流业发展水平,促进实体经济健康发展,国家出台了一系列政策。2019年3月,国家发改委发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》。要求,构建高质量物流基础设施网络体系、提升高质量物流服务实体经济能力、增强物流高质量发展的内生动力、完善促进物流高质量发展的营商环境、建立物流高质量发展的配套支撑体系。2019年9月,中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》。其中提及到了智慧物流,指出:发展“互联网+”高效物流,创新智慧物流营运模式。


2020年9月,国家发改委等14部委,《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》,要求促进设施设备融合联动,在国土空间规划和产业发展规划中加强物流业制造业有机衔接,统筹做好工业园区等生产制造设施,以及物流枢纽、铁路专用线等物流基础设施规划布局和用地用海安排。支持大型工业园区新建或改扩建铁路专用线、仓储、配送等基础设施,吸引第三方物流企业进驻并提供专业化物流服务。


资料来源:中商产业研究院整理


(二)物流地产竞争格局分散


当前中国仓储市场整体格局比较分散,市场集中度存在较大的提升空间。以普洛斯、安博、嘉民为代表的外资企业占到了绝对的优势。其中,普洛斯市场占有率最高。民营家族宇培、易商异军突起,国企家族中储股份、东百集团和基金家族平安不动产不可小视。


在国内物流地产的市场,以普洛斯、安博、嘉民为代表的外资企业占到了绝对的优势。自从2003年普洛斯进入中国市场以后,国内高标准物流仓储的建设标准基本参照普洛斯带来的国际标杆。这些外资物流地产商,在资本运作、运营理念、产品设计等方面相对超前领先,因此能够占据巨大优势。普洛斯等外资企业只做基础的标准服务,不做更深的服务以增强客户粘性,却依然吸引了大量顾客。


(三)四大区域物流地产发展空间大


因物流需求强劲但供应相对匮乏,中国物流业的投资意向仍然很高。地理位置方面,中国配送中心位于三大经济活动中心:珠江三角洲(南部)、长江三角洲(东部)及京津地区(东北部)。一直以来,港口对发展物流设施至关重要,各港口围绕上述三大配送中心密集分布。同样,更新的运输模式亦主要集中于该三大中心。此外,武汉因地理位置优势成为华中的物流枢纽,物流地产发展空间大。


(四)物流地产面临多重挑战


物流地产有极大的发展空间,颇受资本喜爱,但同时也面临多重挑战,比如:土地有效供应不足,投资周期较长、行业竞争加剧等。从物流地产行业来看,除少数外资企业具有较为成熟的产品外,一些本土物流地产商在产品服务定位和持续盈利上凸显短板,多数物流地产企业依旧在苦苦探索盈利模式。中商产业研究院是一家“大数据+研究+规划+落地”的一体化产业咨询服务机构!在物流地产方面,中商产业研究院可提供立项拿地、产品设计、开发与建设、招商规划、运营规划、资本运作等服务。


二、冷链物流


(一)冷链物流前景可期


受需求端消费升级和便利生活趋势的影响,零售端也开始革新自身物流体系,涉足新零售例如生鲜电商、餐饮零售一体、连锁餐饮中央厨房等领域的零售企业开始重视冷链物流体系的建设,冷链物流对零售行业的重要性不断提升。我国冷链物流物流起步晚发展快。数据显示:2019年,我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元,同比增长17.5%。中商产业研究院预测,到2020年我国冷链物流行业市场规模将突破4000亿元。


数据来源:中物冷链委、中商产业研究院整理


在冷链物流下游应用方面,冷链物流的适用范围包括:初级农产品:蔬菜、水果;肉、禽、蛋;水产品、花卉产品。加工食品:速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品,巧克力;快餐原料。特殊商品:药品,所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂,建设投资也要大很多,是一个庞大的系统工程。


资料来源:京商流通战略研究院、平安证券


(二)冷链物流行业未来发展趋势


1、政策扶持行业发展


随着冷链物流市场的快速发展,政府对其高度重视,近年已陆续发布政策新规扶持发展。未来,国家层面的支持力度将进一步加大,发展规划、规范标准、基础设施建设等相关的利好政策将继续出台。


2、冷链物流体系进一步完善


目前,我国尚未形成完整、独立的冷链物流体系,大部分生鲜、乳品等在运输过程中并不能保证在冷链条件下进行。随着市场需求的扩大,冷链物流越来越受到重视,行业得到规范,技术提升,未来冷链物流体系将更加健全完善,进一步应用到产品的运输中。


3、冷链技术提升运输体系升级优化


随着冷链物流进一步的应用,运输体系中的缺点将暴露。此外,消费者对商品的时效性、新鲜度等方面越来越重视,一些传统的冷藏运输方式将被优胜劣汰。未来,冷链物流技术将提升,运输体系将升级优化。


4、更多快递物流企业入局市场


冷链物流市场前景广阔,但业内专业提供服务的企业不多。随着市场需求的进一步打开,将有更多快递企业布局其中。此前,顺丰开启冷链物流业务,经营情况不俗。快递企业在物流运输行业已有优势,未来冷链物流市场将有更多强有力的竞争者。


为了更好的了解我国冷链物流行业发展情况,中商产业研究院特整理冷链物流概念股名单一览。


资料来源:中商产业研究院整理

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