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《我国柚类市场与产业调查分析报告》

周蕊等 2020-10-23 12:23 199 阅读

我国是世界最大柚类主产国和消费国,柚类产业总产值超过千亿元,已经成为我国南方地区农业农村经济发展的重要支柱产业之一。柚子是芸香科植物柚的成熟果实,多年生果树,一次建园多年收益,相对成本低,适应性广,管理成本少,市场售价高,产值高是促进农民脱贫致富的重要经济树种。为全面了解我国柚类生产和市场状况,提出柚类产业发展建议,中国农学会农业监测预警分会组织重庆市农业科学院相关研究人员,通过查阅资料、电话咨询、企业调研、生产基地调研等方式,对近5年来我国柚类市场和产业发展情况进行了综合分析。从生产情况看,我国柚产量稳定增长并保持世界首位;从消费情况看,柚果消费仍以传统生鲜消费为主,消费需求总体稳定;从市场运行情况看,价格波动与柚果品种、质量、淡旺季、商品化处理程度等有较大关系。从未来前景看,我国柚产业发展仍将保持向好势头,但品质、产业化、产业链等方面的问题亟待解决,环境与利益、丰产与增收以及病虫害与柚果品质等矛盾凸显。


一、柚产业发展现状


(一)生产情况


1. 面积稳定,产量有所增长。近5年,我国柚类作物平均种植面积约140万亩,产量呈逐年上升趋势。2015-2019年,我国柚类产量分别为444万吨、459万吨、467万吨、505万吨和508万吨,年增长率约2.9%,占世界柚类总产量的50%以上。


图1 2014-2018年柚类主产国种植面积(单位:万亩)

数据来源:联合国粮农组织(FAO)


图2 2015-2019年我国柚果产量(单位:万吨)

数据来源:联合国粮农组织(FAO)


2. 品种多样,南方分布广泛。我国柚子主要品种有:琯溪蜜柚、沙田柚、胡柚、梁山柚、文旦柚、垫江白柚等。据中国农业年鉴(2017)数据,除港澳台外,我国共有13个省(区、市)生产柚类,其中,福建、广东和广西合计占全国总产量的70%以上。


3. 经营主体以普通农户、家庭农场为主。目前,我国柚子产业经营主体包括普通农户、家庭农场、农民合作社、农业龙头企业、社会化服务组织等,大部分地区经营模式以普通农户、家庭农场为主导。


(二)消费情况


1. 消费主体多元化。由于不同品种柚果的品质、口感等方面都有其地方特色,深得不同区域、不同年龄段的消费人群喜爱。


2. 消费以鲜食为主。我国柚果消费主要以鲜果产品消费为主,占国内柚果消费量的90%以上。


(三)加工流通情况


1. 加工产业逐步发展,产品类型多样化。柚子主产区政府重视产业发展,加大柚子深加工研发力度,纷纷建立深加工生产基地,延长产业链条,打造深加工产业群,开发柚皮糖、柚子茶、柚子精油、香皂等新产品类型。譬如,重庆全市有柚类加工业主8家,年加工量2万吨左右,占全市柚果总产量的4%左右;广东梅州市有大埔县通美实业有限公司等柚果精深加工企业10余家,年加工柚果量达到5万吨以上。但整体上,我国柚果加工产业仍相对薄弱。


2. 产品流通模式多样,现代流通体系确立。随着社会发展,传统农产品流通模式与现代流通方式相结合,物流配送、连锁超市、电子商务等现代流通体系已经逐步确立。


(四)进出口情况


1. 进口量持续上升,来源地保持稳定。近5年来,我国柚子进口增幅变化较为显著,2015-2019年进口量分别为3.2万吨、3.5万吨、4.3万吨、7.9万吨和6.8万吨,进口年均增幅保持在22.5%左右,进口额由0.4亿美元上升到0.9亿美元。进口主要来源国为南非、以色列、泰国、埃及等地。



2. 出口量稳中有升,流向分布广泛。我国柚子出口量基本保持稳步增长,由2015年的15.2万吨增长到2019年的25.5万吨,年均增长率13.6%。出口额从2016年的1.6亿美元上升到2018年的1.9亿美元,2019年出口贸易额与2018年持平。出口国家主要为俄罗斯、荷兰、罗马尼亚、越南、乌克兰、加拿大等国。


图3 2015-2019年我国柚进出口量(单位:万吨)

数据来源:UN Comtrade



(五)市场价格情况


1. 价格差异较大,影响因素多方面。在大量上市季节,因受市场影响,柚销售价格往往偏低,其中经过商品化处理的柚果价格相对较高。品种、质量、淡旺季、商品化处理等因素是影响价格变动的主要因素。2017年下半年以来,我国柚果现货价格持续下降,均价由9.4元/千克跌至4.6元/千克,2018年5月份现货价格有所回升。


图4  2017-2018年我国柚现货价格趋势(单位:元/千克)

数据来源:金投网价格统计数据


图5 2017-2018年平和琯溪蜜柚现货价格趋势(单位:元/千克)

数据来源:金投网价格统计数据


2. 产地因素影响显著,价格波浪式上涨。不同产地柚果市场价格差别较大,同一产地柚果市场价格主要受市场供需影响,平均批发价呈波动式上涨趋势。


图6  重庆长寿区沙田柚平均市场批发价格(单位:元/千克)


(六)成本收益情况


1. 成本投入受市场影响较大。柚农对柚子生产的劳动投入和资金投入随柚子市场价格波动而变动,化肥是柚果增产的主要投入品。


2. 成本逐年增加,收益有所下降。2015-2019年,重庆梁平柚产地平均收购价格逐年有所波动。2019年每50千克主产品净利润27.5元,与2015年相比,收益下降50%,比2018年相比下降将近40%。



二、柚产业发展前景展望


(一)产量稳定增长,产业结构转型加快。未来几年,我国柚类水果产量预计稳定在500万吨以上。在保证供应量的基础上,重点将提高品质并调整产业结构,加速产、加、销一体化进程,形成生产专业化、加工规模化、服务社会化体系,由数量效益向质量效益转变。


(二)消费将以国内市场为主。生鲜柚消费仍将以国内市场为主,生鲜产品消费量预计将突破480万吨。同时,产品消费不再局限于鲜果消费,深加工力度加大,各类高附加值产品获得市场青睐,产品呈现多元化。


(三)进出口稳步增长,市场竞争更加激烈。柚类水果进出口量在现有水平的基础上保持稳中略增,全国柚类水果市场已渐趋饱和,加剧了我国柚类水果的市场竞争。


(四)价格波动常态化,总体呈现上涨趋势。受生产者对市场缺乏认识影响,短时期内单一品种柚果产品批量进入市场导致量增价跌。由于生产成本逐年上升,总体上各类柚果市场价格呈上升趋势。


三、贫困地区发展柚产业发展情况


(一)总体情况


以柚产业脱贫的地区多以丘陵山地为主,因地制宜将柚产业作为当地农民增收的支柱产业。围绕柚产业,通过产业扶贫、技术扶贫、电商扶贫等有效方式,助力柚产业主产区农民脱贫增收,实现产区农户脱贫,从而带动区域乡镇经济发展。


(二)主要经验做法


1. 理清产业思路。合理制定产业规划,因地制宜发展柚产业,助力精准扶贫;同时延伸产业链,强化果品深加工,推动深加工项目投产、扩产。


2. 注重果品质量。制定生产技术标准,推行标准化生产管理,建立品种选优提纯机制,加大低劣柚树品种改造力度,从“重栽”转向“重管”,通过技术扶贫提高果品质量。


3. 拓展消费渠道。建立网上电子营销平台,在大中城市设立销售网点,实现鲜果及其深加工产品线上线下一体化销售平台,拓展鲜果及深加工产品市场渠道,实现增效增收。


(三)典型案例分析


1. 重庆梁平柚产业助脱贫。重庆梁平区通过组建专业合作社、协会、合作社等组织,开展技术培训,为种植户提供技术指导。同时,建立网上电子营销平台,在大中城市设立销售网点等手段,拓展梁平柚市场空间,脱贫成效显著。


2. 福建平和县蜜柚产业扶贫模式。福建平和县构建集种苗研发、农资供销、生产加工、包装设计、电子商务、金融服务、信用服务和物流服务等为一体的互联网公共服务平台,形成现代蜜柚全产业链发展模式,实现产业增效增收。


四、柚产业发展存在的问题和面临的风险


(一)主要问题


1. 品质良莠不齐,品种结构不合理。近年来,我国柚果种植规模虽有较大发展,但品种普遍存在多、杂、乱及品种结构与熟期结构不合理等问题。


2. 基础设施不完善,布局不合理。果园投入少,基础设施简陋,难以保障高产稳产;布局不合理,耕作、施肥灌溉不方便,生产配套设施有待完善、种植管理措施有待提高等。


3. 产业化程度低,管理技术粗放。柚农市场信息获取能力较弱,营销分散,效益较低。品种适应性、苗木质量、果园土壤改良、幼苗管理等管理技术缺乏,产而难销。


4. 产业链条短,冷链设施不健全。缺乏冷链物流,柚果加工企业生产水平低,产业融合发展乏力。产后商品化能力不强,加工基地处理能力薄弱。


(二)风险分析


1.盲目追求经济利益,生态环境受破坏风险大。农户盲目追求经济效益,大量开垦高坡度山林,破坏山坡植被,造成水土严重流失。同时,单一产品过度发展,严重破坏水土资源及生态环境。


2.市场价格不稳定,周期性增产不增收。柚农对市场供需信息缺乏认识,部分产品供过于求,量增价跌,行业陷入恶性循环风险大,造成柚农“增产不增收”。


3.病虫害风险增加,出口产品品质待提高。果园易受病虫危害,加上果园管理不够科学,施药不合理,导致果品品质受影响,使得我国蜜柚出口欧盟的成本和风险大幅提高。


五、政策措施建议


(一)实施科技兴柚,提高科技素质。重点对低产柚园实施换种改造,通过标准化生产管理,实现低产柚园优质、丰产、高效。强化标准化生产技术培训,推广柚类生产技术规程,提高果品质量。


(二)推进产业化进程,提升产业化水平。推广“龙头企业+基地+农户”的产业化经营模式,着力培植柚果业开发公司以及果品处理加工厂等果业龙头企业,提高产业化组织水平,带动产业的大发展。


(三)加大产后处理,延长产业链条。在产区建立储藏保鲜库,提高储藏、保鲜、运输能力,减轻储藏、运输等环节对产业的影响,保证果品等级质量。保证鲜食和加工品种合理布局的形成,鼓励发展柚果深加工,增加柚果附加值。


(四)加强品牌建设,拓宽销售渠道。发挥传统销售模式的优势,充分利用产销对接、推介展示、营销推广和线上线下平台融合等,多渠道带动柚产品的宣传销售,整合产区产品资源,实现产销精准对接。


报告撰写人:

周 蕊  重庆市农业科学院  副研究员


研究小组成员:

欧  毅、王克晓、吕  斌、阎应红、丁志祥、虞  豹、黄  祥   重庆市农业科学院


来源:中国农业监测预警

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