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2020年中国花卉行业市场现状及区域竞争格局分析 云南省综合实力略高于福建省

前瞻产业研究院 2020-11-11 14:19 1026 阅读

云南省花卉产业综合实力略高于福建省


我国花卉业在改革开放的时代应运而生,并伴随着改革开放的深化而不断发展壮大。30多年来,我国花卉产业从无到有,从小到大,持续快速发展。


2018年我国花卉行业产值为2614亿元,前瞻初步估算2019年我国花卉行业产值约为2809亿元。花卉种植面积近176万公顷。


在区域竞争方面,通过种植面积、产业产值及进出口情况的对比分析,可以看出云南花卉产业综合实力略高于福建省。


1、中国花卉行业发展现状分析


1)行业发展历程


我国花卉业在改革开放的时代应运而生,并伴随着改革开放的深化而不断发展壮大。30多年来,我国花卉产业从无到有,从小到大,持续快速发展。回顾花卉产业的发展历程,大体可以划分为以下三个阶段:


图表1:我国花卉行业发展历程


2) 中国花卉行业发展规划目标分析


我国已经成为世界花卉生产大国,花卉业既是美丽的公益事业,又是新兴的绿色朝阳产业。发展花卉产业对于绿化美化环境、建设美好家园,调整产业结构、促进城乡人均收入翻番,扩大社会就业、提高人民生活质量都具有重要作用。


为了进一步促进花卉产业的发展,国家制定了全国花卉产业发展规划(2011-2020年),其中对于2016-2020的规划目标如下:


图表2:2016-2020年中国花卉产业发展规划目标


3) 中国花卉行业生产经营企业情况


2015-2017年,我国花卉企业数量呈上升趋势,2018年有所下降,2017年我国花卉企业数量达到峰值,为59989个;到2018年,我国花卉企业数量为53926个,2019年约为54465个。


图表3:2015-2019年我国花卉企业数量情况(单位:个)


根据《2018年全国林业和草原发展统计公报》,2018年我国花卉市场数量为4162个,初步估算2019年花卉市场数量约为4204个。


图表4:2015-2019年中国花卉市场数量情况(单位:个)


2018年全国花卉市场4162个,较2017年增长54个;与此同时,花卉企业为53926个,其中包含9514个大中型企业。种植花卉的农户的数量增长143.24万户;截至2018年12月,我国花卉从业人数数量为523.45万人。


图表5:中国花卉生产经营实体统计情况(单位:个,万户,万人)


4) 中国花卉行业产值及种植面积分析


近年来,花卉行业产值保持持续增长趋势。2015-2018年,产值从2106亿元增长至2614亿元,年复合增长率达到了7.47%。据此,初步估算2019年我国花卉行业产值约为2809亿元。


图表6:2015-2019年我国花卉行业产值变化情况(单位:亿元)


我国花卉产业自上世纪90年代开始呈现快速发展的态势,至2010年花卉种植面积达到76.4万公顷。2017年我国花卉种植面积约在145万公顷左右,其中观赏苗木占比最高,标准化、精品化、大规格苗木、新优品种、特色高端工程用苗,依然是稀缺资源。


根据国家林业和草原局发布数据,2010-2018年我国花卉种植面积总体呈上升趋势,2018年我国花卉种植面积为163万公顷。初步估计2019年我国花卉种植面积近176万公顷。


图表7:2010-2019年我国花卉种植面积情况(单位:万公顷)


绿化苗木是指用于绿化环境的花卉植物,包含:乔木、灌木、草本、禾苗类、水生植物、盆栽类。根据中国花卉协会发布数据,2017年全国绿化观赏苗木种植面积约为78万公顷,2018全国绿化观赏苗木种植面积在75-80万公顷之间。初步估计2019年较2018年绿化观赏苗木种植面积波动较小。


图表8:中国绿化观赏苗木种植面积(单位:万公顷)


5) 中国花卉行业进出口状况


根据海关进出口统计数据,2017-2019年我国花卉进出口总额略有上升。2019年,我国花卉进出口总额为6.20亿美元,同比增长3.68%。其中,花卉进口金额为2.62亿美元,同比下降8.39%,花卉出口金额为3.58亿美元,同比增长14.74%。


从进出口大数据来看,近年花卉产品进口量大增,在鲜切花、切叶产品上表现得尤为明显,贸易顺差逐年减少,不过临近的中东、中亚、南亚、东南亚的新出口市场崛起,抑制了贸易顺差减少的势头,差距有望再度拉开;进出口的花卉品种趋于多样化。云南、浙江、广东既是最主要的出口省份,也是进口大省。


图表9:2017-2019年中国花卉行业进出口情况(单位:亿美元)


2、中国花卉行业区域竞争格局分析


1) 云南、广东、福建等地为我国花卉产业重要产地


我国花卉行业区域特色形成了“西南有鲜切花、东南有苗木和盆花、西北冷凉地区有种球、东北有加工花卉”的生产布局。


综合来看,云南、广东和福建较为突出,其中云南已发展成为全球三大新兴花卉产区之一和全球第二大鲜切花交易中心,鲜切花在国内市场占有率在70%左右。


广东和福建均以盆栽植物类花卉生产和出口业务为主,但从2019年福建省出口金额数据及福建盆栽杜鹃花占全国市场60%以上份额的数据来看,可以看出福建在盆栽植物类花卉生产和出口业务上较广东略强。


图表10:全国花卉主产区及产品类别分析


2) 从种植面积方面来看:云南花卉种植面积高于福建省


据中国花卉协会数据,2016-2019年,云南省花卉种植面积呈逐年扩大趋势,增速逐年放缓。2019年云南省花卉种植面积达175.6万亩,同比增长2.5%。


据福建省林业局数据,截至2019年底,福建省花卉苗木种植面积达138.4万亩,同比增长6.0%。


图表11:2018-2019年云南和云南花卉种植面积情况(单位:万亩)


3) 从花卉产值方面来看:云南省花卉种植业产值整体表现略好于福建省


近年来,云南花卉行业产值逐年增长。2019年,云南省花卉总产值达到751.4亿元,同比增长42.9%,增幅是上年度的9.5倍,创近10年最大增幅。占全国花卉行业比重超20%。


图表12:2016-2019年云南花卉行业产值变化(单位:亿元)


据福建省林业局数据,2019年福建省花卉产业种植业产值499.6亿元,销售额192.2亿元,分别占全产业链的56.2%和42.5%,同比增长了23.9%和17.1%;出口额10127万美元,占全产业链的67.5%,同比减少了16.2%。


园林应用和花卉加工产值合计207.8亿元,同比减少了5.3%。市场销售、花店零售、花卉服务等产值合计182.0亿元,同比增长了57.8%。


图表13:2018-2019年福建花卉产业细分领域产值情况(单位:亿元)


4) 云南花卉进口远高于福建,出口略低于福建,综合来看云南花卉进出口整体表现优于福建


2019年我国花卉行业进口TOP10地区主要为云南、浙江、广东、上海、北京等地,其中云南进口金额为8303万美元,占全国花卉进口总额比重为31.7%,遥遥领先其他地区。


图表14:2019年中国花卉行业进口TOP10地区(单位:万美元,%)


2019年我国花卉行业出口TOP10地区主要为福建、云南、广东、浙江等地,其中福建首次超过云南,出口金额达8212万美元,占全国花卉出口总额比重为22.9%;云南出口金额为7843万美元,占全国花卉进口总额比重为21.9%,仅次于福建。


图表15:2019年中国花卉行业出口TOP10地区(单位:万美元,%)


3、结论:云南花卉产业综合实力略高于福建省


从种植面积方面来看,2019年云南省花卉种植面积达175.6万亩,福建省花卉苗木种植面积达138.4万亩,云南花卉种植面积高于福建省;


从花卉产值方面来看,2019年云南省花卉总产值达到751.4亿元,2019年福建省花卉产业种植业产值499.6亿元,销售额192.2亿元,云南省花卉种植业产值整体表现略好于福建省;


2019年云南花卉进口远高于福建,出口略低于福建,综合来看云南花卉进出口整体表现优于福建。综上分析,云南花卉产业综合实力略高于福建省。


图表16:云南花卉产业领跑全国

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