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2020年全球人造肉行业市场现状及竞争格局分析 肉类替代品市场需求快速上升

前瞻产业研究院 2021-02-09 18:56 518 阅读

全球人造肉行业基本概况分析


2019年起,全球人造肉市场快速发展,行业规模逐渐扩大,人造肉行业成为资本追逐的热门赛道。人造肉最早起源于美国,1953年美国化学家波耶取得“人造肉”发明专利,20世纪60年代,人造肉开始在美国市场上销售。经过多年的发展,人造肉技术不断改进,商业化进程加快。


2019年起,“人造肉”概念迅速兴起,成为全球资本市场的宠儿,2019年5月2日,人造肉企业Beyond Meat登陆美国纳斯达克,一举成为当红股票,“人造肉”也迅速进入消费者的视野,人造肉市场的火爆吸引众多科技公司、大型肉类厂商等布局,全球人造肉行业进入快速发展阶段。


1、全球素食主义风潮盛行


近年来,全球消费者的健康意识不断提高。根据食品科学与健康数据库组织(The Food Science and Health Database Organisation)的报告显示,2018年有2200万英国公民自称为“自由主义者”,将健康饮食作为一种永久的生活方式选择,这种生活方式在极具影响力的千禧一代中最受欢迎。


与此同时,全球素食主义者持续增加,2019年为“素食主义者之年”,全球素食主义者超过4亿,人造肉需求市场具有一定的基础。据World atlas数据,素食主义最多的十大国家分别是印度(38%),以色列(13%),中国(12%),意大利(10%),奥地利(9%),德国(9%),英国(9%),巴西(8%),爱尔兰(6%),澳大利亚(5%)。


图表1:2019年全球主要国家素食主义者占比情况(单位:%)


2、肉类替代品需求快速上升


不断增长的素食主义者和自由主义者的数量带动了肉类替代品市场的发展,2020年新冠病毒爆发使得人们对食品安全特别是肉制品安全的担忧不断提升,除此之外,非洲猪瘟、禽流感等诸多病毒威胁着全人类的生命安全,防止动物疫病传播,保障食品安全逐渐成为人们关注的重点,人们对肉类替代品的需求快速上升。


根据Research and Markets公布的数据显示,2019年全球肉类替代品(由大豆、小麦等植物制成的包括豆腐、TVP、汉堡肉饼、香肠、肉丸、鸡块等产品)的市场规模为48亿美元,预计2020年全球肉类替代品的市场规模将达到65亿美元,预计到2027年全球肉类替代品市场规模将达到175亿美元,2020-2027年年均复合增长率达15.1%。


图表2:2019-2027年全球肉类替代品市场规模及其预测(单位:亿美元,%)


3、全球植物肉市场规模逐渐扩大


自2019年起,人造肉特别是植物肉在技术和市场的双重推动下快速发展,随着人造肉在消费者中接受度的提高、人造肉技术的突破以及大规模生产带来的人造肉生产成本的持续下降,全球人造肉市场规模将逐渐扩大,市场前景广阔。


根据Research and Markets公布的数据显示,2019年全球植物肉(由大豆、豌豆、小麦等植物制成的牛肉、猪肉、羊肉等)市场规模为42.9亿美元,预计2020年全球植物肉市场规模将达到52亿美元,预计到2025年全球植物肉行业市场规模有望达到120亿美元,2020-2025年年均复合增长率达18%。


图表3:2019-2025年全球植物肉行业市场规模及其预测(单位:亿美元,%)


4、大豆是主要植物肉蛋白原料


植物性人造肉原料主要包括大豆、豌豆、小麦等,由于消费者逐渐意识到大豆具有多种医学优势,并且在威化饼,小吃,饼干和烘焙食品中的使用量不断增加,因此大豆在整个植物性肉类原料市场中占据着主导地位,并且需求持续增长。


根据Research and Markets公布的数据显示,2019年大豆在全球植物性人造肉蛋白来源中占最大份额,约占全球植物性人造肉类市场份额的67%。


图表4:2019年全球植物性人造肉蛋白原料构成(单位:%)


5、欧美地区是全球主要人造肉市场


目前,欧美等国是全球主要的人造肉市场,根据Research and Markets公布的数据显示, 2019年欧洲植物肉市场规模占全球的比重达39%,美国的植物肉市场规模占全球的比重约为20%。


图表5:2019年全球人造肉区域竞争格局(单位:%)


6、全球众多企业布局人造肉行业


人造肉行业广阔的市场前景吸引众多企业布局人造肉行业,目前,全球人造肉市场主要参与企业类型主要包括人造肉生产企业、食品生产商以及传统肉类公司三大类,人造肉参与企业分类如下:


图表6:全球人造肉行业主要参与企业分类


7、Kellog's占据近全球一半肉类替代品市场


根据IRR公布的数据显示,目前,在全球肉类替代品市场中,Kellog's占据了47.7%的市场份额,Conagra's的市场份额仅次于Kellog's,占比为9.8%,人造肉生产企业BeyondMeat的市场份额位居全球第三,为6.8%。


图表7:全球肉类替代品企业竞争格局(单位:%)


8、全球人造肉行业投融资市场火热


2019年起,人造肉行业倍受资本追捧,成为全球最热门的行业之一。根据IT桔子公布的数据显示,截至2020年11月6日,全球人造肉行业共发生24起投融资事件,融资金融达86.5亿元。


图表8:2017-2020年全球人造肉行业投融资情况(单位:起,亿元)

注:2020年数据截至2020年11月6日,下同!

图表9:2020年全球人造肉行业投融资事件汇总(1)

图表10:2020年全球人造肉行业投融资事件汇总(2)

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