我国高原夏菜市场与产业调查分析报告

山东农业大学大数据研究中心

报告撰写人： 

张  艳 山东农业大学农业大数据研究中心 副教授 

柳平增 山东农业大学农业大数据研究中心 主任、教授

研究小组成员：

于  群 山东农业大学农业大数据研究中心 副教授

王秀丽 山东农业大学农业大数据研究中心 讲师

张  超 山东农业大学农业大数据研究中心 副主任、副教授

宋云胜 山东农业大学农业大数据研究中心 讲师

喻  杰 山东农业大学农业大数据研究中心 讲师

宋成宝 山东农业大学农业大数据研究中心 讲师

我国高原夏菜以绿色、健康、安全及原生态优良品质深受消费者喜爱，种植广泛分布于宁夏、甘肃及青海等区域。山东农业大学调研组对我国高原夏菜产业近5年发展情况进行分析，得出如下结论：从生产状况看，2015-2019年，高原夏菜主产区种植规模和产量逐年递增，主产区种植面积从791万亩增加至910万亩，产量由1823万吨增加至2750万吨；从消费情况看，高原夏菜以鲜菜消费为主，同时伴有速冻蔬菜、脱水蔬菜、蔬菜汁、蔬菜粉及膨化蔬菜等初加工产品；从市场运行情况看，2015-2019年，高原夏菜年均价格相对稳健，每年月均价格周期性波动；从成本分析看，种植成本逐年上升；从收益分析看，高原夏菜收益明显高于小麦、玉米、马铃薯等竞争作物；从扶贫效果看，截至2019年，高原夏菜产业在其主产区已覆盖约90%的贫困县，扶贫成效显著。

一、高原夏菜产业发展现状

（一）生产现状分析

1.种植区域不断扩大，主产区种植面积逐年递增。高原夏菜产地由最初的甘肃兰州及周边区域，已扩展至甘肃、青海、宁夏等省区。从近五年发展趋势看，主产区高原夏菜种植面积逐年扩大，2015-2019年主产区种植面积（见图1）。其它产区种植面积波动不大（见图2）。

图1  高原夏菜主产区种植面积

数据来源：甘肃省经济作物技术推广站调度数据

图2  高原夏菜其它产区种植面积

数据来源：青海统计年鉴、宁夏统计年鉴

2.产量逐年递增，主产区增幅较大，其它产区相对稳定。2015-2019年，高原夏菜主产区产量逐年递增，其中2018年增幅最大（见图3）；其它产区产量略有增长，产量相对稳定（见图4）。

图3  高原夏菜主产区产量

数据来源：甘肃省经济作物技术推广站调度数据

图4  高原夏菜其它产区产量

数据来源：青海统计年鉴、宁夏统计年鉴

3.种植区域分布相对集中。主产区核心种植区主要集中在甘肃省河西走廊、沿黄灌区、泾河流域、渭河流域和徽成盆地五大蔬菜优势产区（见图5）。宁夏主要集中在银川市、石嘴山市、吴忠市和中卫市等。青海主要集中在东部农业区的湟水流域、黄河谷地和柴达木绿洲农业区。

图5  高原夏菜主产区核心种植区分布

数据来源：张玉鑫《甘肃省高原夏菜种植气候区划》

4.生产经营以小而散的农户种植为主，逐渐融入“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的模式。高原夏菜多以散户种植为主，也有少量企业规模种植直供粤、港、澳。兰州作为核心产区，正逐渐形成“龙头企业+专业合作社+基地+农户”生产经营模式，产业规模化程度不断提升。

5.高原夏菜品类繁多，大约有20多种作物，200多个品种。作物种类有甘蓝、花椰菜、西兰花、胡萝卜、绿萝卜、大白菜、西芹、毛芹、娃娃菜、辣椒、茄子、青笋、红笋、架豆、西葫芦、番茄、大葱、芫荽、油菜、小白菜等20多种，其中甘蓝‘中甘17号’‘中甘21号’，白菜花‘巴黎雪’‘雪洁’，青花菜‘绿洲’‘绿奇’，辣椒‘民欣早椒’‘陇椒2号’，菜用豌豆‘台中13号’‘台中11号’，娃娃菜‘春玉黄’等品种备受市场欢迎。

（二）消费特征分析。

消费以鲜菜为主，且主要销往东南沿海及港澳地区。随着“一带一路”的发展，近几年部分高原夏菜也出口泰国、吉尔吉斯斯坦、法国、阿联酋、荷兰等国，出口种类包括鲜食或冷藏的辣椒、洋葱、番茄等。

（三）加工与流通情况分析。

以生鲜或简单包装鲜菜为主，少部分是速冻蔬菜、脱水蔬菜及膨化蔬菜等初级加工品。整个产业已形成大宗菜简易包装加冰汽运、加工精细菜铁路快运、出口菜冷柜冷链运以及高档叶菜类空运的四大贮运体系。物流运作模式主要包括“农户-农村经纪人-加工企业-物流中心-销地批发市场-消费者”和“承包人-加工企业-物流中心-销地批发市场-消费者”两种，“合作社-物流中心-销地批发市场-（超市、餐饮企业、农贸市场）-消费者”模式也不断发展壮大中。

（四）高原夏菜贸易情况分析

高原夏菜主产区甘肃出口以蔬菜种子、干菜和酱罐头为主。甘肃销往省外的量约占全省高原夏菜总产量的67%左右（信息来源：甘肃省经济作物技术推广站调度数据）。从近年来甘肃省高原夏菜出口额来看，蔬菜种子出口额最高，其次是干扁豆和干蚕豆（见表1）。

表1  2013-2017年甘肃省高原夏菜主要出口作物出口额

单位：万元

（五）市场价格

2015-2019年高原夏菜价格相对稳健，每年月均价格周期性波动。以主产区21种蔬菜为例（西芹、韭菜、菠菜、长茄子、莲花菜等），年均价格在3.5元左右浮动，年均价格相对稳健（见图6）。月均价周期性波动：每年5-10月价格较低，其它月份价格相对较高（见表2）。

 图6  2015-2019年高原夏菜主产区年均价格

数据来源：甘肃省经济信息网

表2  2015-2019年甘肃省21类蔬菜月均价格

（六）成本收益分析

高原夏菜总成本包含人工、生产资料和土地成本，其中人工成本占比最大，其次为生产资料成本。以榆中县高原夏菜种植量最大的菜花和甘蓝为例，2014-2016年成本投入呈上升趋势。其中人工成本平均占比58.1%，占比最高；生产资料成本平均占35.3%，土地成本平均占6.6%（见表3）。

高原夏菜种植成本每年略有上升，亩利润随市场波动而变化。受人工成本、生产资料成本影响，高原夏菜成本呈逐年上升趋势，亩利润随市场波动而变化（见表4）。

与其它竞争性作物相比，高原夏菜具有高成本、高收益特征。高原夏菜亩成本、亩收益和净利润明显高于小麦、玉米、马铃薯等竞争作物（见表5），高原夏菜每亩净利润分别是小麦、玉米和马铃薯的2.7倍、3.5倍和2.6倍。

二、高原夏菜产业发展前景展望

（一）国内需求稳定增长，国际需求前景广阔。

近年来，高原夏菜消费需求稳定增长，呈逐年增长态势。“一带一路”、中新互联互通南向通道以及粤港澳大湾区“菜篮子”流通体系建设的推进，都将给高原夏菜产业带来更多需求。

（二）品牌建设成效逐渐凸显。

高原夏菜主产区通过实施“名牌战略”，引导一批高原夏菜专业合作组织创建品牌，催生了“金昌高原夏菜”“金张掖高原夏菜”等地方知名品牌，以及“宁夏菜心”“永昌胡萝卜”等区域特色品牌，品牌建设成效逐渐凸显。

（三）市场流通体系逐步健全，产业链条渐趋完善。

高原夏菜市场流通体系建设不断强化，完善冷链贮运体系，并依托龙头企业和合作社等新型经营主体，建立集生产、冷链、销售于一体的产业集群，形成了“市场牵企业、企业带基地、基地连农户”的高原夏菜产业化格局，产业链条渐趋完善。

三、贫困地区高原夏菜产业发展情况

（一）总体情况

以高原夏菜主产区甘肃省为例，截至2017年，甘肃省58个贫困县中，高原夏菜产业覆盖52个，农民家庭经营性收入中高原夏菜产业占比26%，带动农民增收成效显著。

（二）主要经验做法

1.加强组织领导，创新补贴办法，加大资金投入力度。甘肃省部分贫困县出台了蔬菜产业发展实施方案，采取生产资料、科技服务、技术培训等多种创新帮扶形式，加大蔬菜产业扶贫重点项目的资金投入，助力贫困户脱贫致富。

2.创新扶贫机制。甘肃省部分贫困县推广“党支部+合作社”的“党社联建”模式，发展合作制、股份制、托管制和订单农业等多利益联结方式，采取“产业园区+贫困村”“家庭农场+贫困户”“电商+贫困户”等多种扶贫模式，扶贫成效显著。

（三）典型案例分析

1.发挥龙头企业作用，带动产业发展。兰州榆中县通过政府引导打造兰州高原夏菜产业化联盟，吸纳龙头企业和合作社，辐射产供销一体化农民合作社623家，带动6万名农户参与，高原夏菜种植面积28.01万亩，总产量56万吨，实现总产值19.8亿元。

2.政府统筹规划，助力蔬菜产业扶贫。会宁县把蔬菜产业作为脱贫增收的主导产业，以贫困村和贫困户为重点，大力发展高原夏菜种植，对接蔬菜批发市场，积极发展订单种植，为贫困群众稳定脱贫、持续增收提供了有力支撑。

四、高原夏菜产业发展存在的问题和面临的风险

（一）主要问题

1.产业集约化、组织化程度低。现阶段高原夏菜多以分散经营为主，蔬菜产品竞争力不足，而从事高原夏菜经营的龙头企业规模小、实力弱、风险承受力低，制约了高原夏菜产业的发展。

2.蔬菜加工能力不足，精深加工比例不高。由于自然资源、销售市场、冷藏物流及收储加工技术等客观条件限制，高原夏菜加工产业链条短、加工品种数量少、加工率与加工层次低，严重影响了产业竞争力。

3.尾菜利用率低，资源浪费严重。高原夏菜在采收、加工、运输、销售等环节产生大量蔬菜垃圾，腐烂变质，造成资源浪费与环境污染。尾菜回收利用不足已成为高原夏菜产业持续发展的重要问题。

4.质量安全监管有待加强。种植户质量安全意识不强，蔬菜产品质量追溯制度未建立，投入品监管力度不够，农残超标现象时有发生，质量安全监管有待加强。

（二）风险分析

1.同质化竞争严重，可持续发展风险大。高原夏菜受云贵等高纬度地区冷凉菜的竞争冲击，同质化现象严重，直接影响高原夏菜产业从业者的切身利益，影响产业健康可持续发展。

2.蔬菜连作种植，产量和质量受损风险大。蔬菜连作种植，土壤有害微生物增加，土传病害加重，土壤理化性状恶化，严重影响蔬菜产量和品质。

3.上市品种和时间过于集中，抗市场风险能力弱。由于高原夏菜产业缺乏整体布局规划，农民种植存在盲目性，加之种植户对市场需求把握不准，易导致上市品种和时间过于集中，市场风险大。

五、政策措施建议

（一）提升品牌影响力，拓宽销售渠道。

立足品牌建设，从品种筛选、种苗繁育入手，逐步建设高原夏菜标准化种植园，重点发展无公害、绿色和生态有机产品，提升品牌内涵。线上线下结合，拓宽销售渠道，扩大销售范围。

（二）加强宏观调控，提高精深加工能力。

通过财政资金引导，积极扶持市场带动力强、发展前景好、效益突出的龙头加工企业，积极发展蔬菜汁饮料、蔬菜粉、蔬菜罐头等加工制品，丰富加工种类，提高加工比例，提升高原夏菜产品附加值。

（三）加强科技支撑力度，提高尾菜利用率。

加强企业、高校、科研院所研发的市场需求导向意识，加大科技支撑力度，从尾菜饲料化、肥料化、基质化、原料化和能源化等方面入手，制定不同种类、分级及来源的尾菜循环利用方式，提高尾菜利用率。

（四）加强产业大数据服务体系建设，提升信息服务能力。

利用大数据等信息化手段，保障产业链信息畅通。通过发展电子商务、现代物流，积极推进连锁配送、市场直销、净菜上市、网上营销等多元化的销售模式，完善市场体系建设，打通产销信息瓶颈，指导高原夏菜有效供给。