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2021年中国中医药产业市场前景及投资研究报告

中商产业研究院 2021-03-31 14:57 257 阅读

以中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂,说明作用机理,指导临床应用的药物,统称为中药。简而言之,中药就是指在中医理论指导下,用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。中药主要来源于天然药及其加工品,包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。由于中药以植物药居多,故有“诸药以草为本”的说法。


一、原料来源


中药资源主要分三大类:药用植物,是指医学上用于防病、治病的植物;药用动物,凡具有一定的入药或能医治人、动物或植物的动物都可列入药用动物。药用矿物是指经传统加工炮制作为药材、使用于传统医药的单矿物或矿物集合体,如石膏、方解石或高岭土乃至琥珀、石燕化石等;还有不少人工制品。具体如下图所示:


资料来源:中商产业研究院整理


二、发展历程


早在几千年前的远古时代,我们的祖先在日常饮食劳作和与大自然的抗争中就积累了一些用药知识。随着中医药的不断发展,各朝各代编写《黄帝内经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》等相关历史性著作。近代历史中,西医药开始对中国医学产生影响是在19世纪初,至今不过百余年的历史,而此前的数千年间,中医药为中华民族的繁衍昌盛和人类健康做出了卓越贡献,是中华数千年绚烂文化不可分割的组成部分。


资料来源:中商产业研究院整理


三、相关政策


2020年,由于中医药在疫情中发挥的独特的作用,其带动了整个中医药市场规模的快速增长,并因此受到政策的大力支持。近日国家中医药管理局相关负责人也公开表示,已经基本完成了“十四五”中医药发展规划的编制工作。在“十四五”时期,国家也将从多个层面来谋划和开展工作,支持中医药的振兴发展。2016年-2021年我国中医药行业相关政策如下:


资料来源:中商产业研究院整理


四、市场规模


1. 中药材


中药材指在汉族传统医术指导下应用的原生药材,用于治疗疾病。一般传统中药材讲究地道药材,是指在一特定自然条件、生态环境的地域内所产的药材,因生产较为集中,栽培技术、采收加工也都有一定的讲究,以致较同种药材在其他地区所产者品质佳、疗效好。数据显示,我国中药材零售市场成交额由2016年22.06亿元增长至2019年81.15亿元,年均复合增长率为54.4%。中商产业研究院预测,2021年我国中药材零售市场成交额约增至122.59亿元。


数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


2. 中医药制造


中国是仅次于美国的全球第二大制药市场。其中,我国中医药制造市场从2016年637亿元增至2020年737亿元,年均复合增长率为3.7%。中商产业研究院预测,2021年我国中药制药市场规模将达到753亿元,呈上升趋势。


数据来源:中商产业研究院整理


3. 中药饮片


中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法,经过加工炮制后的,可直接用于中医临床的中药。同时,中药饮片也是中医药的精华所在,药材经过不同的炮制方法,其药性和功效会改变,是中医用药的特点和优势。数据显示,2016年-2019年我国中药饮片市场规模由1786.1亿元增至2305.4亿元,年均复合增长率为8.9%。预计2021年我国中药饮片市场规模将达2646.7亿元,市场规模进一步扩大。


数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


4. 中药配方颗粒


中药配方颗粒是是以传统中药饮片为原料,经过提取、分离、浓缩、干燥、制粒、包装等生产工艺,加工制成的一种统一规格、统一剂量、统一质量标准的新型配方用药。它保证了原中药饮片的全部特征,能够满足医师进行辨证论治,随证加减,药性强、药效高、同时又具有不需要煎煮、直接冲服、服用量少等优点。


数据显示,自2015年起至2019年,中药配方颗粒行业销售额由143.6亿元增长到255.6亿元,年复合增长率达15.5%。未来虽然受行业监管政策趋严,年复合增长率略有降低,但中药配方颗粒行业在未来五年的市场规模仍将保持快速增长,预计年复合增长率为14.0%左右,到2021年,行业规模将达到332.2亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


5. 中成药


中成药是以中药材为原料,在中医药理论指导下,为了预防及治疗疾病的需要,按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品,是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。数据显示,2021年1-2月我国中成药产量32.2万吨,同比增长13.9%。


数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


6. 中成药进出口情况


根据世卫组织(WHO)统计,中医已先后在澳大利亚、加拿大、奥地利、新加坡、越南等29个国家和地区以政府立法形式得到承认。目前,全球已经有18个国家和地区将中医药纳入医疗保险,中药先后在俄罗斯、新加坡、古巴、越南等国注册。数据显示,我国2016年-2019年,中成药出口量由11435吨增至12640吨。未来,我国将加快推进中药大品种作为传统药物或药品在美国、欧盟等国际主流医药市场的注册,提升中药的国际地位,推进中药优秀产品进入国际主流医药市场。


数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


五、重点企业分析


在2019年度中国中药企业TOP100排行榜中,广州医药集团有限公司、步长制药、华润三九医药股份有限公司位列前三甲。排名前十的企业还有天士力医药集团股份有限公司、中国中药控股有限公司、云南白药集团股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司、济川药业集团有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司。具体榜单如下:


资料来源:中商产业研究院整理


六、发展前景


1. 国家产业政策支持中医药产业发展


国务院于2016年2月22日发布的《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》(国发〔2016〕15号),提出大力扶持中医药的发展,到2020年,中医药产业现代化水平显著提高,中药工业总产值占医药工业总产值30%以上,中医药产业成为国民经济重要支柱之一。国家出台的一系列扶持政策有利于推动我国医药行业的稳定快速发展。


2. 居民可支配收入稳步增长推动医疗需求增长


社会经济的持续健康发展,是我国医药产业发展的基础。近年来,我国居民人均可支配收入呈上升趋势。根据国家统计局统计,2016年至2020年,我国居民人均可支配收入由23821元增至32189元,年均复合增长率为7.82%。医疗保健作为一种基本需求,生活水平逐步提高、居民健康意识逐步提升直接拉动了药品需求的增长。


3. 人口增长和人口老龄化趋势加快促进中医药产业发展


我国人口基数大,每年人口的自然增长数量也较大。根据第六次全国人口普查,我国大陆地区人口达到13.33亿。随着“放开二胎”政策的实施,预计未来我国人口数量仍将在较长时间内保持持续增长。同时我国人口老龄化呈加速趋势,根据国家统计局资料,我国65岁以上老年人口占总人口的比例由2009年的8.5%(约1.13亿人)上升至2019年的12.6%(约1.76亿人)。据世界卫生组织预测,到2050年,中国将有35%的人口超过60岁。以上人口增长及人口老龄化进程加速等社会发展因素,也直接带动了对我国药品市场需求的持续提升。


4. 现代医药行业发展和技术进步为中药行业带来新的发展机遇


现代医药理论的发展、研究方法的进步和技术水平的飞速提升,为中药行业提供新的发展机遇。我国中药行业正在逐步汲取现代医药行业的发展成果,提升中药行业理论水平、研究水准,在研究传统中医理论和中药组方的同时,关注中药有效成分的分离、提取、研究,改进中药给药途径,推进中医药现代化。

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