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2020年中国中药配方颗粒行业市场现状与竞争格局分析 市场规模逐年上升

前瞻产业研究院 2021-04-01 14:13 255 阅读

中药配方颗粒又称中药免煎颗粒,是以中药饮片为原料,经现代工业提取、浓缩、干燥、制粒等工序精制而成的颗粒剂,供中医临床配方时应用。经过20多年的发展,中药配方颗粒市场规模逐年扩大,2019年达到502.59亿元。


中药配方颗粒应用疾病类型较为广泛,其中感冒药和清热解毒药为主要应用领域。中药配方颗粒生产企业众多,华润三九医药销售额位居第一。


中药配方颗粒产业链


中药配方颗粒产业链相较于中药饮片可以实现从田间到车间的全程化、过程化控制,并结合优质标准在市场上检验,在药材来源、饮片炮制、加工工艺、质量检测、产品的销售流通等环节,可实现标准化管理。


智能配药机能够按医生处方所需的用药剂量、味、剂数等配方参数,实时自动将配方颗粒组成小包,计量精度高、动作快捷、使用安全,从而实现替代部分中成药的效果。


图表1:中药配方颗粒产业链


中药配方颗粒相关政策


2001年4月,《中药配方颗粒管理暂行规定》颁布,之后十几年间陆续批准企业试点生产中药配方颗粒。国家和地方政府目前对于中药配方颗粒的发展均持积极态度,该类项目符合国家中药现代化、创新化的发展要求。


相关政府部门发布的《中医药创新发展规划纲要(2006-2020年)》、《关于深化医药卫生体制改革的意见》、《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》等均在不同层面上鼓励和促进中药配方颗粒的发展,中药配方颗粒在北京和广东已经进入医保,其他地区的医保政策则参照中药饮片。


图表2:中药配方颗粒相关政策


中药配方颗粒市场规模逐年上升


自从2001年国家发布《中药配方颗粒管理暂行规定》,将中药配方颗粒纳入中药饮片范畴并进行企业研究生产后,到如今,中药配方颗粒行业在我国迅速发展了将近20年的历史。20年来,中药配方颗粒市场获得了较大的关注,市场规模也在迅速扩大。


工信部发布的数据显示,2019年度中药饮片主营业务收入约1932.50亿元,中药配方颗粒销售收入占中药饮片占其比重约26.01%,市场规模约502.59亿元。2020年,受新冠疫情影响,我国感冒和清热解毒类药品销量将明显提升,增速较之前有所增加,预计2020年市场规模将达533亿元。


图表3:2015-2020年中药配方颗粒市场规模(单位:亿元)


感冒用药和清热解毒药是主要应用领域


中药配方颗粒最大的应用领域是感冒用药和清热解毒用药,分别占18.65%和11.13%的市场份额;其次是儿科感冒用药和胃药,分别占据7.17%和6.54%的市场份额。


图表4:2019年中药配方应用结构(单位:%)


华润三九医药占据最大市场份额


从企业来看,2019年颗粒型中药销售额排名前三的企业分别为华润三九医药、山东步长制药和记黄埔中药和济川药业集团,占据颗粒型中药销售总额的市场份额分别为5.77%、4.54%和3.79%。排名前10的企业占据心血管用中药销售总额的市场份额28.33%。


图表5:2019年颗粒型中药主要企业市场份额(单位:亿元,%)

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