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2021年中国葡萄酒行业产业链上中下游市场分析

中商产业研究院 2021-04-22 14:44 230 阅读

葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料,经过全部或部分发酵酿造而成,且酒精含量介于10%~15%的酒精饮品。葡萄酒营养丰富,保健作用明显,如加快新陈代谢、促进血液循环、防止胆固醇增加等。葡萄酒还具有利尿、激发肝功能和防止衰老的功效,是医治心脏病的辅助剂,同时还可预防坏血病、贫血、脚气病、消化不良和眼角膜炎等疾病。


一、产业链


葡萄酒产业链中上游主要为葡萄的种植,中游为葡萄酒的制造,下游为消费渠道,最后到达终端消费者。近年来,葡萄酒产业链延伸,出现“葡萄酒+”产业,如“葡萄酒+旅游”、“葡萄酒+科技”等。


资料来源:中商产业研究院


二、上游分析


1. 种植区域


从产区分布情况分析,中国酿酒葡萄酒产区主要集中在北纬38°至53°,分布在华北地区、沿海一带、新疆、甘肃等地,且已形成新疆、甘肃省威武、河北昌黎、东北、山东胶东半岛、山西省清徐、宁夏贺兰山及西南地区八个葡萄酒产区。其中,张裕、威龙、长城等龙头企业均位于昌黎产区。


资料来源:中商产业研究院数据库


2. 葡萄园


我国是全球葡萄园种植面积第二大的国家,数据显示,2016-2020年我国葡萄园面积由716.21千公顷增长至730.65千公顷,面积涨幅稳定。中商产业研究院预测,2021年我国葡萄园面积可达735.5千公顷。


数据来源:中商产业研究院数据库


3. 产量


近些年来,随着社会经济的快速发展及人们生活水平的提高,对葡萄的需求量日渐增加。在此背景下,我国葡萄园面积不断增加。我国葡萄产量整体呈上升走势,中商产业研究院预测2021年我国葡萄产量为1524.2万吨。


数据来源:中商产业研究院数据库


三、中游分析


1. 分类


葡萄酒的品种很多,因葡萄的栽培、葡萄酒生产工艺条件的不同,产品风格各不相同。按照我国最新的葡萄酒标准GB15037-2006规定,葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料,经全部或部分发酵酿制而成的,酒精度不低于7.0%的酒精饮品。按酒的颜色来分主要有三大类,红葡萄酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒。具体介绍如下图所示:


资料来源:中商产业研究院整理


2. 产量


葡萄酒产量下降的原因有两点,国外有着优质的葡萄的品种和源源不断的供货资源;国内种植葡萄在国内的气候条件并非最佳导致葡萄的品种的优质程度也不是还能够满足美酒的需求,从而造成中国葡萄酒产量持续下降。数据显示,近五年葡萄酒产量接连下滑,2016年葡萄酒产量113.7万千升,2020年跌至41.3万千升。中商产业研究院预测,2021年我国葡糖酒产量将不会继续大幅度降低,产量可达40.5万千升。


数据来源:中商产业研究院数据库


3. 市场规模


受益于中国葡萄酒消费者对于葡萄酒饮用的认可,中国葡萄酒行业市场规模呈现持续增长的态势。2016年至2020年,中国葡萄酒行业市场规模由803.0亿元增长至1036.2亿元,年复合增长率为6.6%。未来,中国经济大环境趋向稳定、葡萄酒文化进一步普及,中国葡萄酒行业市场规模也将稳步增长,预计市场规模将在2021年增长至1106.5亿元。


数据来源:中商产业研究院数据库


4. 重点品牌分析


我国葡萄酒品牌中,知名葡萄酒品牌的为张裕葡萄酒、长城葡萄酒和莫高葡萄酒。张裕葡萄酒始于1892年,中华老字号,以葡萄酒、白兰地等酒为主,是亚洲较大的葡萄酒生产经营厂;长城葡萄酒是“全球500强企业”中粮集团旗下驰名品牌,是“中国名牌产品”和“行业标志性品牌”;莫高葡萄酒因世界著名文化遗产甘肃敦煌莫高窟而得名,生产基地位于中国葡萄酒的发祥地甘肃武威。


具体品牌如下图所示:


资料来源:中商产业研究院整理


四、下游分析


1. 消费原因


数据显示,消费者饮用葡萄酒的主要原因是出于健康需要,而不是因为潮流带动或展现生活品味。77%的消费者饮用葡萄酒的原因是健康需要,51%的消费者饮用葡萄酒的原因是社交需要,而受潮流影响的则只有26%。


数据来源:中商产业研究院数据库


2. 消费占比


消费者购买不同品类葡萄酒的选择上,红葡萄酒所占比例为54.6%,是消费者的首选,远高于白葡萄酒的31.2%和桃红葡萄酒的14.2%。


数据来源:中商产业研究院数据库


3. 消费量


从葡萄酒消费量来看,近年来我国葡萄酒消费量波动下降,但整体消费量高于我国葡萄酒产量,我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。2020年受疫情影响,我国葡萄酒消费量约为62.1万千升。中商产业研究院预测,2021年我国葡萄酒消费量将有所上升,可达86.7万千升。我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平具有较大差距,消费潜力巨大。


数据来源:中商产业研究院数据库

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