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2021年中国竹加工产业链上中下游市场剖析

中商产业研究院 2021-05-19 13:19 863 阅读

竹子是重要的生态、产业和文化资源,是低碳、循环的生态环境友好型和资源节约型产品的重要原料,竹产业发展在壮大循环经济中地位突出,前景广阔。我国是世界上最主要的产竹国,竹资源、竹林面积等均居世界首位,素有“竹子王国”之美誉。我国竹景观极具特色、竹文化底蕴丰厚,竹文化旅游产业发展方兴未艾。


一、产业链


我国竹加工业产业链中,上游为竹子各部分原料及其提取物;中游涉及笋竹食品、竹浆造纸、竹制品、竹建材、竹提取物品等多个领域上千个品种;下游为竹产品应用领域,竹子可以用来造纸、造家具、作为药用材料等。


资料来源:中商产业研究院


二、上游分析


(一)竹林


1. 竹林面积


我国是世界竹资源最丰富的国家,共有竹类植物39属、530余种,我国竹种资源、竹林面积、竹材蓄积和产量全球居首,有“竹子王国”之美誉。中国有竹类植物39属530余种,数据显示,第九次(2014-2018年)全国森林资源调查中我国竹林面积641.2万公顷,占林地面积的1.98%,占森林面积的2.94%。其中,毛竹林467.8万公顷,占72.69%,其他竹林173.4万公顷,占27.04%。最新数据显示,2020年我国竹林面积达673万公顷,占世界竹林资源的1/3。


数据来源:国家林业局、中商产业研究院整理


2. 竹林结构


我国竹林资源以毛竹林为主,其中江西、福建、湖南、浙江四省的毛竹林面积约占全国毛竹林面积的80%。近几年我国的雷竹、麻竹、青皮竹、方竹等一批优良、高效竹种得到大面积培育和开发利用,并形成了散生竹、丛生竹,大型竹、中小型竹,乡土竹种、引进竹种,生态竹林、经济竹林综合发展的新格局。数据显示,材用竹林占比最大达36%,其次为笋材两用竹林、生态公益竹林和纸浆竹林,分别占比24%、19%和14%。笋用竹林和风景竹林占比较小,分别为6%和1%。


数据来源:中商产业研究院整理


3. 竹林分布


我国竹资源主要分布于福建、江西、四川、湖南、浙江、广东,六省占全国竹资源的77.6%。另外,湖北、云南、陕西、重庆、贵州等省市也有竹林资源分布,但占比较低,均不超4%。全国共计16个主要产竹省份。具体如下表所示:


资料来源:中商产业研究院整理


4. 竹林产量


竹原产中国,主要分布在南方,产量最高省份是四川,重庆,湖南,浙江。数据显示,2016-2020年我国竹林产量由25.1亿根增至37.7亿根,年均复合增长率为10.7%。中商产业研究院预测,随着我国竹林面积的不断扩大,2021年我国竹林产量可达41.0亿根。


数据来源:中商产业研究院整理


(二)竹浆产量


我国竹浆造纸主要分布于四川、广西、贵州、重庆等地区,四省竹浆产量占全国的80%以上。我国竹浆造纸工艺技术日趋成熟,竹浆产量呈增长态势,数据显示,2019年国内竹浆产量2091万吨。中商产业研究院预测,2021年我国竹浆产量可达244万吨。


数据来源:中商产业研究院整理


(三)重点企业分析


资料来源:中商产业研究院整理


三、中游分析


(一)竹食品、饮料


1. 竹笋干


我国笋竹食品从鲜食、鲜笋加工发展成为清水笋、笋干、多味笋等传统初级加工产品。我国可食用笋竹资源极为丰富,含楠竹、罗汉竹、方竹等多个优良品种,笋竹食品多以鲜食和初加工产品为主,产品附加值较低,目前正向精深加工不断突破。数据显示,我国笋干产量达85.8万吨,福建、浙江、四川占全国总产量的60%,其次是湖南、广东、江西、安徽、广西、重庆等地区。


数据来源:中国林业年鉴、中商产业研究院整理


2. 主要企业分析


资料来源:中商产业研究院整理


(二)竹建材


1. 竹材产品


竹材易生长、易加工,竹制品生产成本低于木类材料。近年来环保性已成为城市居民家居需求的第一大要素,竹家居制品正迎合了这样的消费理念。我国及东南亚国家出口的竹制家具价格相对低廉,正在成为发达国家和地区的重要消费品之一。中商产业研究院预测,2021年我国竹材产品市场规模可达379.51亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


2. 竹地板


2020年受到疫情的影响,装修建材市场出现了不同程度的市场萎缩,竹地板销售也受其影响销量降至2860万平方米。中商产业研究院预测,2021年我国竹地板销量约下降至2687万平万米。


数据来源:中商产业研究院整理


3. 重点企业分析


资料来源:中商产业研究院整理


(三)竹制品


1. 竹制餐具


经过多年的发展,我国竹制品制造产业在日常生活用品、工艺美术品、电子科技、体育娱乐等领域对竹资源的开发利用、创作研究及生产方面已经取得国际领先地位,竹制品产销量均居世界第一。数据显示,我国竹制餐具中,一次性竹制品和筷子占比最大,分别为36%和28%。其次为竹制砧板,占比为11%。


数据来源:中商产业研究院整理


2. 主要企业分析


资料来源:中商产业研究院整理


四、下游分析


(一)造纸


竹木制浆行业下游主要是各造纸企业,生产出的竹浆纸主要用以生活用纸为主。低碳、生态、绿色、环保竹浆生活用纸越来越受到国内外消费者的欢迎,受益于丰富的浆竹资源和用纸需求的巨大市场,我国竹浆造纸发展迅速。数据显示,卫生纸市场占比最大达56.7%,其次为面巾纸和餐巾纸,分别占比25.4%和3.9%。


数据来源:中商产业研究院整理


(二)竹文化旅游


竹文化旅游发展具有资源依托性,随着竹林资源在健康养老、休闲养生等方面的效益得到开发,依托竹资源开展生态旅游、休闲体验、竹林康养等第三产业,在浙江、四川、湖南、广东等主要产竹省区迅速发展,形成众多知名旅游景点,深受旅游者青睐,竹文化旅游成为竹产业新的经济增长点。中商产业研究院预测,到2025年我国竹林旅游接待游客量可达18000万人次。


数据来源:中商产业研究院整理

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