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2021年豫皖苏鲁小麦生产及市场形势调研报告

河南省粮食交易物流市场 2021-05-20 13:36 399 阅读

2021年是“十四五”开局之年,也是我国推进粮食产业高质量发展的一年。在今年中央一号文件、新《粮食流通管理条例》、2021年夏季粮油收购工作通知等文件中都将粮食安全党政同责反复强调,而收储政策改革就是时下保障粮食安全工作中的一项重点任务。为了整体推进今年粮食收储工作,国家相关部委在2021年夏季粮油收购工作通知中提出,夏粮收购是全年收购的首战,组织做好夏粮收购工作至关重要。但今年粮食市场形势错综复杂,玉米价格上涨对小麦饲用需求的带动,资本进入对粮食价格稳定的冲击,以及全球量化宽松政策下全球性大宗商品价格的上涨,都对新季小麦的市场预期产生了影响。在如此背景下,5月中旬正值主产区小麦产量形成的关键时期,新季小麦产量及品质如何?各级市场主体对新麦购销的预期如何?带着诸多疑问和对市场的思考,河南省粮食交易物流市场参加2021年度小麦产购销形势考察,于5月10日至14日对豫、皖、苏、鲁四省部分小麦主产区进行了实地调研。


一、从考察情况看,当前小麦生长及市场形势有以下特点:


(一)2021年我国冬小麦播种面积稳中略增,农业部门预计比上年增加300多万亩,达到3.35亿亩,是4年来首次增加。根据调研,播种面积的增加主要在江苏、安徽等沿江沿淮地区,另外部分地区存在苗木、大蒜等经济作物改种小麦的情况。截至5月中旬,北方大部冬小麦处于孕穗抽穗至开花期,江汉、西南地区大部处于开花至乳熟期,云南大部处于成熟收获期。全国冬小麦一、二类苗占比分别为21%、77%,一类苗较上周减少2%,二类苗较上周增加3%。


(二)秋播以来,主产区大部气象条件总体较好,病虫害防控措施到位,考察地区受到条锈病、赤霉病、蚜虫等病虫害的影响较小,小麦长势总体较好。但因春节以来,气温变化较大,4月份气温总体同比略偏低,造成积温不足,部分地区小麦收获期将推迟。


(三)综合冬小麦播种面积、气象条件、病虫害等,农业部门、种植户认为,如果后期不出现大的生产灾害,2021年小麦产情仍将是丰收年景。据农业农村部市场预警专家委员会预计,2021年我国小麦产量将达到1.35亿吨,比上年增加0.6%。


(四)市场各主体对新麦价格预期基本一致,普遍认为同比高开,但高开后高走或稳走存在分歧。各收购主体入市心态积极,并已提前在产区布局,新麦购销将呈现出明显的多元化收购主体参与、市场化收购占主导的格局,2021年小麦最低收购价预案将难启动。


(五)玉米市场价格高位偏强,其中,华北黄淮地区玉米与小麦价差仍保持300-400元/吨左右,使得小麦饲用替代优势继续保持。随着新麦从南到北陆续收割上市,饲料养殖企业参与收购的积极性较高,并将成为今年新麦市场购销的重要主体之一,对小麦市场价格也将提供长期性支撑。


(六)面粉市场消费进入淡季,走货同比略降,加工企业开机率总体偏低。目前加工粮源主要以储备轮换、政策性拍卖为主。对新麦的采购策略以随行就市采购为主,设定预警线。


(七)截至5月上旬,2021年以来国家政策性小麦拍卖已累计成交2779万吨,已超过去年全年2323万吨的总成交量。随着已成交粮源陆续出库,主产区空仓容较为充足,为夏粮收购工作开展打下较好基础。


(八)总体来看,尽管小麦产情受天气影响,局部出现倒伏、不完善粒及毒素较高等,但主产区大部长势较好,距离新麦大范围收割上市还有20天左右,这期间的气象变化需要密切关注。随着新麦陆续收获上市,预计市场购销形势活跃且复杂,区域价差、时间价差将不明显。考虑到国家小麦库存充实、储备充足、供应充裕,以及国家小麦调控措施更加灵活、更加精准,新麦上市后出现大幅涨跌行情的可能性不大。


二、小麦市场调研情况


(一)河南省


河南省是我国的粮食生产第二大省,小麦生产第一大省,小麦产量占全国四分之一。特别是近两年来,受疫情等影响,河南认真落实“六稳六保”总体要求,紧抓粮食生产不放松,2020/21年度全省小麦播种面积继续增加,达到8500万亩以上。同时,河南省在推进农业高质量发展中继续加大对“四优四化”科技支撑项目的支持力度,优质小麦种植面积进一步增加,达到1533万亩,较上年增加183万亩。从调研来看,目前河南小麦正处于灌浆期,长势良好,丰收在望。


长葛市地处河南中部,耕地面积67.5万亩,基本农田59万亩,是河南省重要的产粮大县。目前长葛在田小麦长势较好,总体与去年同期基本持平。影响今年小麦生长的主要不利气象条件是扬花期降雨,使得局部单产可能受损的同时,也增加了病害发生的几率。由于今年农业部门提前开展了防治工作,目前病害影响轻微。综合当地种粮大户、贸易商交流情况,今年长葛小麦产量和品质或低于去年。依照当前形势,后期无灾害性天气发生,长葛小麦单产或比去年有一成左右的下降。当地企业预计,新麦开秤价将在1.13-1.14元/斤,高于去年水平,后期高走的几率较大。


辉县是国家优质小麦生产基地,小麦良种繁育基地,获得过“全国食品工业强县”、“粮食生产先进县”等荣誉称号。据当地农业部门负责人介绍到:2020/21年度辉县小麦播种面积在73万亩左右。当前辉县小麦长势与前两年基本相当,4月份气温同比偏低这一情况拉长了小麦生长进程,使得小麦灌浆期延长,这有利于乳熟期小麦籽粒增重,进而推动产量提升。以当前形势来看,收获期会较往年有所延长(往年收割期在6月5日左右),当地农业部门及种植基地负责人均表示,如果后期天气正常,2021年仍是一个高产年,预计小麦总产量超37万吨。辉县是河南省重要的小麦种子繁育基地。目前县内有大型种子企业9家,基地27万余亩,主要培育包括西农100、新麦26、师栾02-1等优质品种,种子销往安徽、江苏、湖北及豫南等地。


针对即将展开的夏粮收购,当地企业表示,因去年以来玉米价格较高,与小麦形成较为明显替代,农民对新麦价格的期望值比较高。预计开秤价格会到1.16元/斤左右,但很快会涨至1.20元/斤以上。另外,本地很多农民在小麦收获后,在地头就直接出售给附近的粮点或合作社,过一段时间再随行就市结算,以粮食银行形式销售小麦目前正被越来越多农民所认可。


(二)安徽省


安徽作为农业大省,也是我国重要的小麦产区。据了解,安徽省小麦种植面积约4300万亩,种植面积较之前两年有所增加。今年当地投入2亿元财政资金,加快小麦生产由通用型向优质专用型转变,优质专用小麦面积占比达53.4%。面对今年的病虫害及不利天气形势,据安徽省植保总站消息,截至4月30日,全省市、县两级共投入资金5.88亿元,防治小麦赤霉病9149万亩次,圆满完成防治目标任务;5月6日,安徽省农业农村厅对外公布了《关于印发2021年小麦抢收工作方案的通知》,针对夏收期间可能出现的阴雨天气,计划组织联合收割机20万台左右,力争用10天左右时间基本完成全省小麦抢收任务,实现颗粒归仓。


由于时间有限,仅实地考察了安徽省涡阳县。从调研走访地区来看,受播种以来气候条件总体有利,以及在当地合作社带动下整体耕作技术水平提升,当地小麦长势要好于上年,目前看单产也将高于去年。


涡阳县位于安徽省北部,地处皖、豫、鲁三省交界,淮北平原腹地,是皖北重要的产粮大县。据当地企业介绍,涡阳县常年种植小麦约200万亩。2020年由于倒春寒天气以及收获季涝灾影响,小麦产量不理想。2021年以来,天气灾害发生轻微,春节后虽然因气温偏低、积温不够影响小麦生长,但在农业部门加强管理干预下,小麦转旺趋势明显。今年在整个小麦生长季,当地雨水较为适宜,有利于小麦生长,初步预计今年小麦单产比去年将增加两成左右。后期如果天气正常,本地小麦将是一个丰收年。


(三)江苏省


江苏省是全国种粮大省,水稻和小麦是江苏省两大主要粮食种植品种,其中小麦种植主要集中在苏北地区。国家统计局最新公布的数据显示,2020年江苏地区夏粮播种面积3666.3万亩,总产量1373.8万吨。


据调研,徐州地区常年小麦种植面积在550万亩,年产量约220-240万吨。今年本地小麦总体长势较好,如果后期不出现不利天气,仍将是个丰收年景。


徐州市是华东地区主要交通枢纽,地处华北平原东南部、江苏省西北部,京杭大运河穿境而过,陇海铁路、京沪铁路两大干线在此交汇,素有“五省通衢"之称。由于当地粮食产量大,交通运输便利,徐州地区粮食走势已成为华东地区粮食“晴雨表”。据当地企业介绍,徐州地区所产小麦除了满足本地企业消化之外,调出量也比较大。今年由于市场看好后期粮价,因此各类市场主体的收购心态较为积极。又因为当前市场收购形势复杂,市场对开秤定价较为谨慎。目前普遍观点认为,若新麦品质与前两年基本相当,当地面粉加工企业将参考最低收购价小麦拍卖成本价,作为新麦收购的价格参考指标,预计新麦价格同比将高开,但继续有较大幅度上涨的可能性不大。另外当地业内人士认为,今年徐州地区启动小麦托市预案难度较大。


(四)山东省


山东省地处我国黄淮冬麦区东部,是我国第三大农业大省。由于气候生态条件和土壤条件适宜小麦生长,山东小麦单产居全国之首。2020/21年度山东省小麦种植小麦播种面积5985万亩,比去年增加82万亩。


考察团在山东的行程集中在鲁西南的枣庄、济宁、菏泽地区。从调研情况和其他渠道获取的情况来看,目前山东地区在田小麦总体长势较好,病虫害发生较轻,预计仍是丰收年景。受下游加工企业用量较大、贸易购销主体较多,特别是饲料企业较多,预计新麦上市后价格或将高开高走。


枣庄位于山东南部,东接临沂、南邻徐州、西连济宁。在与当地收储企业有关负责人交流中了解到,今年枣庄地区小麦播种面积约197万亩,常年产量在100万吨左右。目前来看小麦长势较好,后期没有灾害天气发生,小麦丰产在望。从当地小麦长势预计,其收获期将在6月10日前后,会比往年要偏晚一周左右,主要是受气温不稳定、积温不够影响。当地企业表示去年小麦开秤价格在1.14元/斤,今年由于收购形势较为复杂,收购主体较多,预计今年的开秤价格将高于去年。不过由于本地区饲料企业不多,新麦收购的主体仍以收储、加工企业为主,因此高开后快速大幅走高的几率不大。


济宁市位于山东省西南部,是粮食生产大市,常年粮食种植面积约1100万亩,产量约460万吨,多次荣获“全国粮食生产先进市”。2020年粮食总产量482.8万吨,小麦约240万吨。据当地农业部门介绍,济宁今年小麦播种面积520.7万亩,较上年增加约4万亩。播种面积变化主要是因为去年粮价大涨带动种粮热情,减少了大蒜、苗木的面积改种粮食(苗木减少与政府落实耕地非农化、非粮化政策有关)。去年秋播以来,土壤墒情总体适宜,冬前苗情较好,春节后虽有一波低温天气,但因不是突然降温,加之田间管理及时跟进,因此苗情未受较大影响。病害方面,条锈病面积不大,发生面积在1万亩左右,赤霉病发生面积有限;虫害方面,监测显示有蚜虫危害,但发生极少。据农业部门测产显示,亩穗数与去年持平略增,穗粒数基本持平。如果后期没有干热风、连阴雨等生产灾害,仍将是丰收年景。当地粮食主管部门补充介绍,预计今年小麦产量250万吨,加之今年贸易收购主体比较多,本地已有省外企业提前布局,收储竞争激烈将提振开秤价格。目前本地陈麦价格1.26元/斤,初步预计新麦上市价格在1.22元/斤。


菏泽市曹县位于鲁西南,鲁豫八县交界处。曹县是“中国食品工业百强县”、“中国平原绿化先进县”。据当地企业介绍,2021年曹县小麦播种面积153万亩,由于小麦播种以来气象条件总体较好,目前长势良好。若后期没有灾害性天气影响,今年小麦产量将在60万吨往上。据当地种植大户介绍,今年小麦播种以来,总体风调雨顺,丰收可期。预计本地小麦今年将在6月5日收割,比去年偏晚5天左右。另外,往年本地小麦开秤在1.15元/斤,但今年由于收购主体较多,加之市场对后市预期良好,预计新麦开秤将达到1.20元/斤左右。

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