2021年是“十四五”开局之年，也是我国推进粮食产业高质量发展的一年。在今年中央一号文件、新《粮食流通管理条例》、2021年夏季粮油收购工作通知等文件中都将粮食安全党政同责反复强调，而收储政策改革就是时下保障粮食安全工作中的一项重点任务。为了整体推进今年粮食收储工作，国家相关部委在2021年夏季粮油收购工作通知中提出，夏粮收购是全年收购的首战，组织做好夏粮收购工作至关重要。但今年粮食市场形势错综复杂，玉米价格上涨对小麦饲用需求的带动，资本进入对粮食价格稳定的冲击，以及全球量化宽松政策下全球性大宗商品价格的上涨，都对新季小麦的市场预期产生了影响。在如此背景下，5月中旬正值主产区小麦产量形成的关键时期，新季小麦产量及品质如何?各级市场主体对新麦购销的预期如何?带着诸多疑问和对市场的思考，河南省粮食交易物流市场参加2021年度小麦产购销形势考察，于5月10日至14日对豫、皖、苏、鲁四省部分小麦主产区进行了实地调研。
一、从考察情况看，当前小麦生长及市场形势有以下特点：
(一)2021年我国冬小麦播种面积稳中略增，农业部门预计比上年增加300多万亩，达到3.35亿亩，是4年来首次增加。根据调研，播种面积的增加主要在江苏、安徽等沿江沿淮地区，另外部分地区存在苗木、大蒜等经济作物改种小麦的情况。截至5月中旬，北方大部冬小麦处于孕穗抽穗至开花期，江汉、西南地区大部处于开花至乳熟期，云南大部处于成熟收获期。全国冬小麦一、二类苗占比分别为21%、77%，一类苗较上周减少2%，二类苗较上周增加3%。
(二)秋播以来，主产区大部气象条件总体较好，病虫害防控措施到位，考察地区受到条锈病、赤霉病、蚜虫等病虫害的影响较小，小麦长势总体较好。但因春节以来，气温变化较大，4月份气温总体同比略偏低，造成积温不足，部分地区小麦收获期将推迟。
(三)综合冬小麦播种面积、气象条件、病虫害等，农业部门、种植户认为，如果后期不出现大的生产灾害，2021年小麦产情仍将是丰收年景。据农业农村部市场预警专家委员会预计，2021年我国小麦产量将达到1.35亿吨，比上年增加0.6%。
(四)市场各主体对新麦价格预期基本一致，普遍认为同比高开，但高开后高走或稳走存在分歧。各收购主体入市心态积极，并已提前在产区布局，新麦购销将呈现出明显的多元化收购主体参与、市场化收购占主导的格局，2021年小麦最低收购价预案将难启动。
(五)玉米市场价格高位偏强，其中，华北黄淮地区玉米与小麦价差仍保持300-400元/吨左右，使得小麦饲用替代优势继续保持。随着新麦从南到北陆续收割上市，饲料养殖企业参与收购的积极性较高，并将成为今年新麦市场购销的重要主体之一，对小麦市场价格也将提供长期性支撑。
(六)面粉市场消费进入淡季，走货同比略降，加工企业开机率总体偏低。目前加工粮源主要以储备轮换、政策性拍卖为主。对新麦的采购策略以随行就市采购为主，设定预警线。
(七)截至5月上旬，2021年以来国家政策性小麦拍卖已累计成交2779万吨，已超过去年全年2323万吨的总成交量。随着已成交粮源陆续出库，主产区空仓容较为充足，为夏粮收购工作开展打下较好基础。
(八)总体来看，尽管小麦产情受天气影响，局部出现倒伏、不完善粒及毒素较高等，但主产区大部长势较好，距离新麦大范围收割上市还有20天左右，这期间的气象变化需要密切关注。随着新麦陆续收获上市，预计市场购销形势活跃且复杂，区域价差、时间价差将不明显。考虑到国家小麦库存充实、储备充足、供应充裕，以及国家小麦调控措施更加灵活、更加精准，新麦上市后出现大幅涨跌行情的可能性不大。
二、小麦市场调研情况
(一)河南省
河南省是我国的粮食生产第二大省，小麦生产第一大省，小麦产量占全国四分之一。特别是近两年来，受疫情等影响，河南认真落实“六稳六保”总体要求，紧抓粮食生产不放松，2020/21年度全省小麦播种面积继续增加，达到8500万亩以上。同时，河南省在推进农业高质量发展中继续加大对“四优四化”科技支撑项目的支持力度，优质小麦种植面积进一步增加，达到1533万亩，较上年增加183万亩。从调研来看，目前河南小麦正处于灌浆期，长势良好，丰收在望。
长葛市地处河南中部，耕地面积67.5万亩，基本农田59万亩，是河南省重要的产粮大县。目前长葛在田小麦长势较好，总体与去年同期基本持平。影响今年小麦生长的主要不利气象条件是扬花期降雨，使得局部单产可能受损的同时，也增加了病害发生的几率。由于今年农业部门提前开展了防治工作，目前病害影响轻微。综合当地种粮大户、贸易商交流情况，今年长葛小麦产量和品质或低于去年。依照当前形势，后期无灾害性天气发生，长葛小麦单产或比去年有一成左右的下降。当地企业预计，新麦开秤价将在1.13-1.14元/斤，高于去年水平，后期高走的几率较大。
辉县是国家优质小麦生产基地，小麦良种繁育基地，获得过“全国食品工业强县”、“粮食生产先进县”等荣誉称号。据当地农业部门负责人介绍到：2020/21年度辉县小麦播种面积在73万亩左右。当前辉县小麦长势与前两年基本相当，4月份气温同比偏低这一情况拉长了小麦生长进程，使得小麦灌浆期延长，这有利于乳熟期小麦籽粒增重，进而推动产量提升。以当前形势来看，收获期会较往年有所延长(往年收割期在6月5日左右)，当地农业部门及种植基地负责人均表示，如果后期天气正常，2021年仍是一个高产年，预计小麦总产量超37万吨。辉县是河南省重要的小麦种子繁育基地。目前县内有大型种子企业9家，基地27万余亩，主要培育包括西农100、新麦26、师栾02-1等优质品种，种子销往安徽、江苏、湖北及豫南等地。
针对即将展开的夏粮收购，当地企业表示，因去年以来玉米价格较高，与小麦形成较为明显替代，农民对新麦价格的期望值比较高。预计开秤价格会到1.16元/斤左右，但很快会涨至1.20元/斤以上。另外，本地很多农民在小麦收获后，在地头就直接出售给附近的粮点或合作社，过一段时间再随行就市结算，以粮食银行形式销售小麦目前正被越来越多农民所认可。
(二)安徽省
安徽作为农业大省，也是我国重要的小麦产区。据了解，安徽省小麦种植面积约4300万亩，种植面积较之前两年有所增加。今年当地投入2亿元财政资金，加快小麦生产由通用型向优质专用型转变，优质专用小麦面积占比达53.4%。面对今年的病虫害及不利天气形势，据安徽省植保总站消息，截至4月30日，全省市、县两级共投入资金5.88亿元，防治小麦赤霉病9149万亩次，圆满完成防治目标任务;5月6日，安徽省农业农村厅对外公布了《关于印发2021年小麦抢收工作方案的通知》，针对夏收期间可能出现的阴雨天气，计划组织联合收割机20万台左右，力争用10天左右时间基本完成全省小麦抢收任务，实现颗粒归仓。
由于时间有限，仅实地考察了安徽省涡阳县。从调研走访地区来看，受播种以来气候条件总体有利，以及在当地合作社带动下整体耕作技术水平提升，当地小麦长势要好于上年，目前看单产也将高于去年。
涡阳县位于安徽省北部，地处皖、豫、鲁三省交界，淮北平原腹地，是皖北重要的产粮大县。据当地企业介绍，涡阳县常年种植小麦约200万亩。2020年由于倒春寒天气以及收获季涝灾影响，小麦产量不理想。2021年以来，天气灾害发生轻微，春节后虽然因气温偏低、积温不够影响小麦生长，但在农业部门加强管理干预下，小麦转旺趋势明显。今年在整个小麦生长季，当地雨水较为适宜，有利于小麦生长，初步预计今年小麦单产比去年将增加两成左右。后期如果天气正常，本地小麦将是一个丰收年。
(三)江苏省
江苏省是全国种粮大省，水稻和小麦是江苏省两大主要粮食种植品种，其中小麦种植主要集中在苏北地区。国家统计局最新公布的数据显示，2020年江苏地区夏粮播种面积3666.3万亩，总产量1373.8万吨。
据调研，徐州地区常年小麦种植面积在550万亩，年产量约220-240万吨。今年本地小麦总体长势较好，如果后期不出现不利天气，仍将是个丰收年景。
徐州市是华东地区主要交通枢纽，地处华北平原东南部、江苏省西北部，京杭大运河穿境而过，陇海铁路、京沪铁路两大干线在此交汇，素有“五省通衢"之称。由于当地粮食产量大，交通运输便利，徐州地区粮食走势已成为华东地区粮食“晴雨表”。据当地企业介绍，徐州地区所产小麦除了满足本地企业消化之外，调出量也比较大。今年由于市场看好后期粮价，因此各类市场主体的收购心态较为积极。又因为当前市场收购形势复杂，市场对开秤定价较为谨慎。目前普遍观点认为，若新麦品质与前两年基本相当，当地面粉加工企业将参考最低收购价小麦拍卖成本价，作为新麦收购的价格参考指标，预计新麦价格同比将高开，但继续有较大幅度上涨的可能性不大。另外当地业内人士认为，今年徐州地区启动小麦托市预案难度较大。
(四)山东省
山东省地处我国黄淮冬麦区东部，是我国第三大农业大省。由于气候生态条件和土壤条件适宜小麦生长，山东小麦单产居全国之首。2020/21年度山东省小麦种植小麦播种面积5985万亩，比去年增加82万亩。
考察团在山东的行程集中在鲁西南的枣庄、济宁、菏泽地区。从调研情况和其他渠道获取的情况来看，目前山东地区在田小麦总体长势较好，病虫害发生较轻，预计仍是丰收年景。受下游加工企业用量较大、贸易购销主体较多，特别是饲料企业较多，预计新麦上市后价格或将高开高走。
枣庄位于山东南部，东接临沂、南邻徐州、西连济宁。在与当地收储企业有关负责人交流中了解到，今年枣庄地区小麦播种面积约197万亩，常年产量在100万吨左右。目前来看小麦长势较好，后期没有灾害天气发生，小麦丰产在望。从当地小麦长势预计，其收获期将在6月10日前后，会比往年要偏晚一周左右，主要是受气温不稳定、积温不够影响。当地企业表示去年小麦开秤价格在1.14元/斤，今年由于收购形势较为复杂，收购主体较多，预计今年的开秤价格将高于去年。不过由于本地区饲料企业不多，新麦收购的主体仍以收储、加工企业为主，因此高开后快速大幅走高的几率不大。
济宁市位于山东省西南部，是粮食生产大市,常年粮食种植面积约1100万亩,产量约460万吨，多次荣获“全国粮食生产先进市”。2020年粮食总产量482.8万吨，小麦约240万吨。据当地农业部门介绍，济宁今年小麦播种面积520.7万亩，较上年增加约4万亩。播种面积变化主要是因为去年粮价大涨带动种粮热情，减少了大蒜、苗木的面积改种粮食(苗木减少与政府落实耕地非农化、非粮化政策有关)。去年秋播以来，土壤墒情总体适宜，冬前苗情较好，春节后虽有一波低温天气，但因不是突然降温，加之田间管理及时跟进，因此苗情未受较大影响。病害方面，条锈病面积不大，发生面积在1万亩左右，赤霉病发生面积有限;虫害方面，监测显示有蚜虫危害，但发生极少。据农业部门测产显示，亩穗数与去年持平略增，穗粒数基本持平。如果后期没有干热风、连阴雨等生产灾害，仍将是丰收年景。当地粮食主管部门补充介绍，预计今年小麦产量250万吨，加之今年贸易收购主体比较多，本地已有省外企业提前布局，收储竞争激烈将提振开秤价格。目前本地陈麦价格1.26元/斤，初步预计新麦上市价格在1.22元/斤。
菏泽市曹县位于鲁西南，鲁豫八县交界处。曹县是“中国食品工业百强县”、“中国平原绿化先进县”。据当地企业介绍，2021年曹县小麦播种面积153万亩，由于小麦播种以来气象条件总体较好，目前长势良好。若后期没有灾害性天气影响，今年小麦产量将在60万吨往上。据当地种植大户介绍，今年小麦播种以来，总体风调雨顺，丰收可期。预计本地小麦今年将在6月5日收割，比去年偏晚5天左右。另外，往年本地小麦开秤在1.15元/斤，但今年由于收购主体较多，加之市场对后市预期良好，预计新麦开秤将达到1.20元/斤左右。
