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《唯恒农业:2020年中国辣椒产业数据分析报告》

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类型: pdf 出品机构:唯恒农业
数据量:71页,49图表 发布时间:2021-01-14
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  • 唯恒农业-2020年中国辣椒产业数据分析报告.pdf
    8.74MB2021-01-14 16:08
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辣椒是一种很有刺激性的食物,别称辣子、辣角、牛角椒等,原产于中拉丁美洲热带地区,主产国是中国和印度。为木兰纲、茄科、辣椒属一年或有限多年生草本植物。茎近无毛或微生柔毛,分枝稍之字形折曲。叶互生,枝顶端节不伸长而成双生或簇生状,矩圆状卵形、卵形或卵状披针形,全缘,顶端短渐尖或急尖,基部狭楔形;花单生,俯垂;花萼杯状,不显著5齿;花冠白色,裂片卵形;花药灰紫色。果梗较粗壮,俯垂;果实长指状,顶端渐尖且常弯曲,未成熟时绿色,成熟后成红色、橙色或紫红色,味辣。种子扁肾形,淡黄色。


核心观点CORE OPINIONS


1. 从外贸来看,中国鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒)、辣椒粉、辣椒酱在出口量上占有绝对优势,辣椒干出口量在全球占比达26%,位居全球第2。中国鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒)自2015年以来,出口均价以及出口量均在逐年上升,但与进口均价相比差距仍然较大,2020年1~11月,累计出口12.1万吨、金额达1.12亿美元,累计进口6.5万吨、金额达1.11亿美元;辣椒干则自2010年以来,平均出口量约57987.98吨/年,平均出口金额约132.19百万美元/年,出口均价约2279美元/吨/年,2020年1~11月累计出口49184.151吨,约是2019年全年的67.33%;中国辣椒粉进口规模远小于出口规模, 2020年1~11月累计出口14.6万吨、价值3.83亿美元,进口量仅0.04万吨、价值约0.01亿美元;美国、韩国等国外品牌辣椒酱在中国仅占有9.3%的高端市场。


2. 从效益来看,按2017年辣椒种植成本从高到低排名,河南、新疆、云南、山东、贵州5大省域辣椒成本与收益信息明细依次是:河南省种植总成本4151.07元/亩,产值6749.05元/亩,净利润2597.98元/亩;新疆维吾尔自治区种植总成本3541.14元/亩,产值6822.58元/亩,净利润3281.44元/亩;云南省种植总成本3250.77元/亩,产值5151.33元/亩,净利润1900.56元/亩;山东省种植总成本3197.41元/亩,产值3941.2元/亩,净利润743.79元/亩;贵州省种植总成本3103.08元/亩,产值5483.55元/亩,净利润2380.47元/亩。


3. 从产能来看:中国辣椒种植面积在全球占比近40%。2019年,贵州省辣椒种植面积达500万亩,较湖南省的171万亩高出329万亩、四川省的116.25万亩高出383.75万亩、新疆维吾尔自治区的60万亩高出440万亩、河南省的42万亩高出458万亩;2018年,中国辣椒产量已逐年增至1820万吨, 2019年贵州省辣椒产量约600万吨,较四川省的143.3万吨高出456.7万吨。


报告目录

第一章 外贸

1 鲜辣椒:进口量<出口量,进口均价>出口均价

1.1 月规律:5~12月,进口<出口

1.2 年走势:出口均价逐年增加


2 辣椒干:进、出口均价上涨

2.1 月规律:3~10月,进口>出口

2.2 年走势:出口量波动减少

2.3 地位:全球第2

2.4 年产量超30万吨

2.5 年收获面积超70万亩

2.6 单位产量:全球平均水平的4倍


3 辣椒粉:进口<出口

3.1 月规律:7~10月为出口低谷期

3.2 年走势:2020年进、出口规模再次增加

3.3 均价:进口>出口,连降3年


4 辣椒酱:进口<出口

4.1 年进口量不到1万吨,出口量超45万吨

4.2 混合调味品:进口量不到1亿克,出口量超4亿克

4.3 辣椒酱十大品牌

4.3.1 辣妹子:日本>美国>加拿大>法国>香港>英国

4.3.2 老干妈:2019年销售收入约50亿

4.3.3 海天味业:2019年产量27.04万吨,销量26.77万吨

4.3.4 营业收入:老干妈>老干爹>花桥>辣妹子

4.3.5 销售额:老干妈>李锦记>辣妹子,国有品牌>国外品牌


5 辣椒籽:进口>出口


第二章 效益

1 河南:人工成本占比逐年增加

1.1 总成本降低,净利润增加

1.2 成本构成:人工>物质与服务>土地

1.3 市场价格:总体呈波动上涨态势


2 新疆: 2015年开始,人工、土地成本逐年增加

2.1 总成本、净利润波动增加

2.2 成本构成:物质与服务费用占比降至30%以下


3 云南:物质与服务费用占比向人工成本转移

3.1 总成本趋于稳定

3.2 成本构成:人工>物质与服务>土地


4 山东:净利润最低

4.1 2014~2017年净利润明显偏低

4.2 成本构成:2014~2017年人工成本占比逐年降低

4.3 价格:朝天椒>三樱椒>益都红>美国红


5 贵州:成本相对较低,净利润居中

5.1 种植总成本逐年增加

5.2 成本构成:土地成本波动趋势与净利润同步

5.3 价格:满天星>艳椒>子弹头>朝天椒


6 生产主体:合作社较一般散户成本低,产值、利润高


第三章 产能

1 面积:贵州>湖南>四川>新疆>河南

2 年产量:已超1800万吨


第四章 品牌

1 农产品区域公用品牌:9个

2 全国农业文化遗产:5个

3 中国特色农产品优势区:3个

4 全国名特优新农产品:40个

5 全国农产品地理标志:62个

6 全国“一村一品”示范村镇:74个


图表目录

图表1:中国6大辣椒主产区分布及品种类型

图表2:中国嗜辣地区辛辣指数对比图

图表3:2020年1~11月中国辣椒进、出口规模累计对比图

图表4:中国鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒)进、出口规模月度走势对比图

图表5:中国鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒)进、出口规模年度走势对比图

图表6:中国鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒)出口均价年度走势图

图表7:中国辣椒干进、出口规模月度走势对比图

图表8:中国辣椒干出口量年度走势图

图表9:中国辣椒干出口金额年度走势图

图表10:全球辣椒干出口及产量分布对比图

图表11:全球及中国辣椒干产量走势图

图表12:全球及中国辣椒干收获面积走势图

图表13:全球及中国辣椒干单位产量走势图

图表14:中国辣椒粉进、出口规模月度走势对比图

图表15:中国辣椒粉进、出口规模年度走势对比图

图表16:中国辣椒粉进、出口均价年度走势对比图

图表17:中国辣椒酱进、出口规模,产量、消费量,市场规模年度走势对比图

图表18:中国混合调味品进、出口规模年度走势对比图

图表19:2019年中国辣椒酱10大品牌

图表20: “老干妈”销售收入及增速年度走势图

图表21: “海天味业”辣椒酱产量及销量年度走势对比图

图表22:中国辣椒制品4大品牌2015年营业收入占比及排名

图表23:中国辣椒酱行业市场格局(2016年销售额占比)

图表24:中国辣椒酱市场品牌结构

图表25:中国辣椒籽进、出口规模,市场规模年度走势对比图

图表26:中国辣椒主产地2017年成本收益对比图

图表27:河南省辣椒种植总成本与净利润年度走势图

图表29:河南省柘城县辣椒交易市场“子弹头”价格月度走势图

图表30:新疆维吾尔自治区辣椒种植总成本与净利润年度走势图

图表31:新疆维吾尔自治区辣椒种植成本分布走势图

图表32:云南省辣椒种植总成本与净利润年度走势图

图表33:云南省辣椒种植成本分布走势图

图表34:山东省辣椒种植总成本与净利润年度走势图

图表35:山东省辣椒种植成本分布走势图

图表36:山东省武城辣椒交易市场主要品种辣椒干品价格月度走势图

图表37:贵州省辣椒种植总成本与净利润年度走势图

图表38:贵州省辣椒种植成本分布走势图

图表39:贵州省遵义辣椒交易市场主要品种辣椒干品价格月度走势图

图表40:中国不同辣椒生产主体成本收益对比及年度走势图

图表41:中国与全球辣椒种植面积年度走势图

图表42:中国部分辣椒主产区2019年种植面积

图表43:云南省丘北县辣椒种植面积与增速走势图

图表44:中国辣椒产量及表观消费量年度走势图

图表45:云南省丘北县辣椒产量与增速走势图

图表46:2011~2019年中国辣椒类农产品区域公用品牌

图表47:2013~2020年中国辣椒类“全国名特优新农产品”名录

图表48:2008~2020年中国辣椒类“全国农产品地理标志”

图表49:2011~2020年中国辣椒类全国“一村一品”示范村镇

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